【正文】 因?yàn)閷?duì)具體的業(yè)務(wù)、項(xiàng)目情況不如事業(yè)部了解的情況多，因而要多次與事業(yè)部溝通，流程運(yùn)行效率低 ? 缺少投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制流程和制度 ? 崗位職責(zé)定位 ? 制度不健全 ? 職責(zé)界定不清 計(jì)劃資金部的投資評(píng)價(jià)崗位 ? 遵循由結(jié)果使用者 /受益者推動(dòng)流程的原則，使責(zé)權(quán)利達(dá)到統(tǒng)一 ? 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作、可行性研究報(bào)告由事業(yè)部負(fù)責(zé)編寫(xiě) ? 投資評(píng)價(jià)崗重點(diǎn)應(yīng)該放在審核經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，監(jiān)督事業(yè)部經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的真實(shí)性和客觀性，并負(fù)責(zé)幾個(gè)事業(yè)部都可能受益的項(xiàng)目的可行性研究工作之間的協(xié)調(diào) ? 完善投資可行性研究流程和制度 ? 建立投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制程序和制度 中海油服流程和制度診斷 第 68頁(yè) 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 —— 投資項(xiàng)目評(píng)估 流程名稱(chēng) 投資管理流程 流程診斷節(jié)點(diǎn) 投資項(xiàng)目評(píng)估 關(guān)鍵事項(xiàng) 缺少投資項(xiàng)目總結(jié)與評(píng)估程序 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路 ? 缺少投資項(xiàng)目總結(jié)與評(píng)估流程 對(duì)投資效果、投資項(xiàng)目收益率進(jìn)行評(píng)估，并與可行性研究報(bào)告預(yù)定目標(biāo)進(jìn)行比較，分析差距原因，提出學(xué)習(xí)、改進(jìn)的措施 ? 流程不完整，制度需要進(jìn)一步完善 計(jì)劃資金部 ? 建立投資項(xiàng)目總結(jié)與評(píng)估程序，由計(jì)劃資金部、財(cái)務(wù)部和相關(guān)事業(yè)部組成項(xiàng)目執(zhí)行情況評(píng)估小組一同完成 中海油服流程和制度診斷 第 69頁(yè) 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告的編制及審核程序備忘 各事業(yè)部或是總部職能編寫(xiě)投資項(xiàng)目建議書(shū) 主管領(lǐng)導(dǎo)及公司高管層批準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)啟動(dòng) 向事業(yè)部落實(shí)項(xiàng)目基礎(chǔ)材料 向市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部索取市場(chǎng)材料，確定項(xiàng)目預(yù)計(jì)盈利率 編制項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)初稿 與事業(yè)部討論經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果 修改經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，準(zhǔn)備項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 向公司高管匯報(bào) 對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)結(jié)果 進(jìn)行監(jiān)督 投資項(xiàng)目 實(shí)施評(píng)估 中海油服流程和制度診斷 第 70頁(yè) 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 各事業(yè)部提交滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃 物資裝備部設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部的市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃 公司整體戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃 結(jié)合公司整體發(fā)展規(guī)劃 編制公司整體滾動(dòng)投資發(fā)展計(jì)劃 與公司各相關(guān)單位溝通 向公司高管層匯報(bào) 中海油服流程和制度診斷 第 71頁(yè) 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 流程名稱(chēng) 滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃流程 流程診斷節(jié)點(diǎn) 計(jì)劃流程 關(guān)鍵事項(xiàng) 滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃流程亟需完善 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路 ? 滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃流程亟需完善 ? 公司整體滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃涉及面廣，系統(tǒng)性和周期性強(qiáng) ，培訓(xùn)不夠 ? 公司新成立，制度和程序有待于建立健全 ? 要在意識(shí)上重視滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃的制定 計(jì)劃資金部投資規(guī)劃崗 ? 建立健全公司滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃流程和制度，并嚴(yán)格按照流程和制度執(zhí)行 中海油服流程和制度診斷 第 72頁(yè) 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 收集信息 分析信息 匯總、加工信息 編制管理報(bào)告 上報(bào)公司高管 有關(guān)建議措施 信息的反饋 o 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的分析與預(yù)測(cè) o 管理報(bào)告的制定與分析 o 有關(guān)上市資料的收集、分析與提供 o Q/A資料的準(zhǔn)備 中海油服流程和制度診斷 第 73頁(yè) 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 流程名稱(chēng) 財(cái)務(wù)分析 流程診斷節(jié)點(diǎn) 財(cái)務(wù)分析流程整體 關(guān)鍵事項(xiàng) 計(jì)劃資金部和財(cái)務(wù)部的統(tǒng)計(jì)與分析職能交叉重疊 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路 ? 財(cái)務(wù)部和計(jì)劃資金部的統(tǒng)計(jì)與分析職能有部分的交叉，有時(shí)出現(xiàn)兩方統(tǒng)計(jì)與分析結(jié)果有差異的情況 ? 做帳的及時(shí)性不夠：如 20xx年一季度，有 2億多的收入沒(méi)有入帳 ? 信息共享不夠 ? 工作范圍重疊 計(jì)劃資金部、財(cái)務(wù)部 ? 在兩部門(mén)之間劃分不同的分析角度和側(cè)重點(diǎn) ? 形成信息的一次性處理機(jī)制，消除信息孤島的現(xiàn)象， 全面提高信息共享的水平與質(zhì)量 ? 公司編寫(xiě)統(tǒng)一的一套報(bào)表（覆蓋所有部門(mén)的需要，不同的部門(mén)可以按照自己的需求獲取相關(guān)數(shù)據(jù)）。 指與計(jì)劃內(nèi)修理項(xiàng)目?jī)?nèi)容無(wú)關(guān)的修理項(xiàng)目或日常修理總額度超支部分。年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采辦可以采用以訂單代替合同或簽訂合同的方式 指國(guó)內(nèi)采辦物資未納入年度協(xié)議采辦，且金額（人民幣）批量小于 5000元，單項(xiàng)小于1500元，由有經(jīng)驗(yàn)的采辦員直接到就近市場(chǎng)選擇最優(yōu)分供方，當(dāng)面論質(zhì)談價(jià)，擇優(yōu)采辦 指為提供因生產(chǎn)計(jì)劃突變或突發(fā)事件所引起的急需物資而采取的一種非正常的采辦。 制造 /銷(xiāo)售事業(yè)部具有用于本事業(yè)部承攬工程項(xiàng)目所需國(guó)內(nèi)材料的采辦權(quán)，采辦的材料僅限于年度協(xié)議包括的物資范圍內(nèi)（本程序未涵蓋的部分，按項(xiàng)目管理程序執(zhí)行）。目前，供應(yīng)商管理體系正在建設(shè)過(guò)程中 ? 供應(yīng)商的選擇過(guò)程難以做到完全透明、公開(kāi) ? 采辦物資品種多 ? 采辦渠道多 ? 采辦分散 ? 供應(yīng)商管理意識(shí)有待于提高 物資裝備部 ? 規(guī)范供應(yīng)商管理流程，變灰色流程為規(guī)范流程 ? 建立 供應(yīng)商管理系統(tǒng)，及時(shí)更新供應(yīng)商的相關(guān)信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司供應(yīng)商群體的動(dòng)態(tài)管理 ? 采辦人可以在供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中選取供應(yīng)商，而不用事事上報(bào)，簡(jiǎn)化流程 中海油服流程和制度診斷 第 44頁(yè) 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 —— 采辦合同談判 流程名稱(chēng) 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦合同談判 關(guān)鍵事項(xiàng) 采辦價(jià)格問(wèn)題 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路 ? 采辦價(jià)格信息反饋滯后，致使物資 /裝備的使用方難以控制成本 ? 物資 /裝備使用方難以對(duì)采辦價(jià)格全面了解 商務(wù)談判和技術(shù)談判分開(kāi)進(jìn)行，并由采辦方和物資 /裝備使用方分別承擔(dān)主要責(zé)任，這樣作為利潤(rùn)中心的物資 /裝備需求方難以對(duì)價(jià)格進(jìn)行全面的了解和監(jiān)控；采辦方在進(jìn)行商務(wù)談判的時(shí)候也難以獲取最優(yōu)價(jià)格 ? 很多情況下，采辦方與需求 /使用方不一致 ? 采辦合同談判中商務(wù)談判和技術(shù)談判分開(kāi)進(jìn)行，相對(duì)獨(dú)立 ? 雙方的溝通交流有待于進(jìn)一步加強(qiáng) 各級(jí)采辦部門(mén)和物資 /裝備使用方 ? 加強(qiáng)采辦方和物資 /裝備使用方的聯(lián)系與溝通 ? 遵循由結(jié)果使用者推動(dòng)流程的原則，使責(zé)任與權(quán)力一致 ? 物資 /裝備的使用方必須參加合同的技術(shù)談判和商務(wù)談判，并承擔(dān)主要責(zé)任 ? 由分公司作為采辦方的合同談判中，分公司作為談判組織方，負(fù)責(zé)簽署合同，并蓋章 中海油服流程和制度診斷 第 45頁(yè) 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 —— 質(zhì)量控制 流程名稱(chēng) 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 質(zhì)量控制 關(guān)鍵事項(xiàng) 質(zhì)量控制責(zé)任難以分清 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路 ? 入庫(kù)檢驗(yàn)由幾方共同進(jìn)行 檢驗(yàn)人員由采辦部門(mén) /單位組織，包括采辦人員、申請(qǐng)訂貨單位代表、若為庫(kù)存物資，則增加倉(cāng)儲(chǔ)單位保管員（倉(cāng)儲(chǔ)單位指派，人數(shù)不限）等人員一起參加驗(yàn)收 ? 采辦的過(guò)程中易出現(xiàn)采辦物資與所需物資不符合，或采辦質(zhì)量不符合要求的情況。從嚴(yán)格意義上來(lái)講，公司的戰(zhàn)略制定流程還沒(méi)有真正運(yùn)營(yíng)起來(lái)。 。 ?執(zhí)行任務(wù)時(shí)，各部門(mén)都從本部門(mén)的實(shí)際利益出發(fā)，這就不可避免地存在本位主義和相互推諉現(xiàn)象，這些都是不增值的環(huán)節(jié)，也造成了經(jīng)營(yíng)過(guò)程運(yùn)作成本的居高不下。 延滯時(shí)間的拉長(zhǎng)： 流程的延滯時(shí)間決定了經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，在日趨激烈、快速多變的 市場(chǎng)環(huán)境中會(huì)使企業(yè)處境被動(dòng)。從現(xiàn)有的資料和信息來(lái)判斷，中海油服大部分流程由于命令鏈較長(zhǎng)，審批手續(xù)復(fù)雜，造成流程的振蕩性比較強(qiáng) 輸出 節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn) 輸入 ?通過(guò)一個(gè)現(xiàn)行的物資采購(gòu)圖可以看出，一個(gè)平臺(tái)機(jī)械師從提出物資需求到采購(gòu)結(jié)束，大約要經(jīng)過(guò) 18個(gè)節(jié)點(diǎn)，采購(gòu)的時(shí)間延滯也帶有很大的不確定性。通過(guò)訪談和問(wèn)卷調(diào)查可以得出結(jié)論，中海油服的“點(diǎn)”效率尚可，“線”效率較差 Filter 1 市場(chǎng)費(fèi)用 /市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的效率 Filter 2 Filter 3 Filter 4 作業(yè)成本 /作業(yè)所需的料、工、費(fèi)的使用效率 管理費(fèi)用 /管理支持系統(tǒng)的工作效率 財(cái)務(wù)費(fèi)用 /公司理財(cái)?shù)男? 經(jīng)營(yíng)主流程的效率 戰(zhàn)略流程 ： 主要包括戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)品 /服務(wù)開(kāi)發(fā)、以及新流程的開(kāi)發(fā)等 ,通過(guò)這些流程組織規(guī)劃和開(kāi)拓未來(lái) . 經(jīng)營(yíng)流程 ： 主要包括贏得顧客、滿足顧客、支持顧客、財(cái)務(wù)報(bào)告等 , 通過(guò)這些流程組織實(shí)現(xiàn)其日常功能。 如： 1. 缺乏面向流程化管理的理念和規(guī)范，基本沒(méi)有成文的管理流程體系 2. 傳統(tǒng)管理模式下的本位主義和利益分散主義依然較為嚴(yán)重，事業(yè)部和分公司尚未建立起良 性的相互信賴(lài)、協(xié)作關(guān)系， “ 想當(dāng)甲方 ” 的意識(shí)都比較強(qiáng)，嚴(yán)重影響了三維主體間的協(xié)作 、權(quán)、利還存在不完全匹配甚至背離的問(wèn)題，不少地方還存在著總部職能 部門(mén)和分公司有權(quán)無(wú)責(zé)，事業(yè)部有責(zé)無(wú)權(quán)的現(xiàn)象 ，而有些地方又存在空白，尤其在例外事項(xiàng)的處理方面應(yīng)有的流程靈 活性還有待于提高 ，信息 “ 孤島 ” 現(xiàn)象仍然不同程度的存在著 ，部分流程環(huán)節(jié)職能劃分不夠清晰 等等 中海油服流程和制度診斷 第 8頁(yè) 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 一、中海油服現(xiàn)有流程初步審視 1. 流程概況 2. 流程初步審視 3. 主要問(wèn)題的原因簡(jiǎn)析 二、中海油服具體流程問(wèn)題診斷和改進(jìn)建議 三、中海油服流程優(yōu)化總體思路 四、下一步工作計(jì)劃 目錄 中海油服流程和制度診斷 第 9頁(yè) 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 競(jìng)爭(zhēng)性 （在成本、速度、質(zhì)量 靈活性和服務(wù)等方面的 競(jìng)爭(zhēng)性） 一致性 （流程實(shí)施效果與管理 目標(biāo)是否一致） 依賴(lài)性 （流程所依賴(lài)的關(guān)系） 控制性 （控制是定量還是定性） 振蕩性 （流程始終點(diǎn)之間的 振蕩情況） 匹配性 （與戰(zhàn)略是否匹配） 流程 新華信關(guān)于流程診斷的基本模型將幫助我們對(duì)中海油服的流程現(xiàn)狀作出初步審視 ： 流程的設(shè)計(jì)是否與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。x油田服務(wù)股份公司核心流程診斷報(bào)告 中海油服流程和制度診斷 第 1頁(yè) 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 前 言 本診斷報(bào)告是基于新華信項(xiàng)目組對(duì) 中海油田股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中海油服）的內(nèi)部訪談、問(wèn)卷調(diào)查和對(duì)現(xiàn)有內(nèi)部資料分析的基礎(chǔ)上形成的。 ： 一個(gè)流程結(jié)果的實(shí)現(xiàn)要依靠多少任務(wù)的完成？（是否經(jīng)濟(jì)？） ： 流程中每一個(gè)環(huán)節(jié)或子流程的重復(fù)都可以視為一次振蕩。 保障流程 ： 主要包括人力資源管理、管理會(huì)計(jì)、信息系統(tǒng)管理等。 ?由于決策支持系統(tǒng)的不夠健全，使各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在簽字時(shí)不可能親自去查閱大量基本數(shù)據(jù)，更何況這些數(shù)據(jù)散布在企業(yè)各個(gè)部門(mén)，于是決策多依靠經(jīng)驗(yàn)判斷，簽與不簽、何時(shí)審簽有時(shí)就在一念之間。 界面職責(zé)界定不清 ：各下屬單位往往會(huì)借機(jī)精心構(gòu)思自己的行為，使自己的目標(biāo)凌駕于整個(gè)組織的目標(biāo)之上。 市場(chǎng) 財(cái)務(wù) 供應(yīng) 計(jì)劃 人事 作業(yè) 部門(mén) 部門(mén) 部門(mén) 部門(mén) 部門(mén) 部門(mén) 中海油服流程和制度診斷 第 27頁(yè) 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 現(xiàn)行的組織仍然不同程度地存在機(jī)構(gòu)臃腫的現(xiàn)象，為官僚作風(fēng)的滋長(zhǎng)準(zhǔn)備了“溫床”。長(zhǎng)此以往，便產(chǎn)生了“線”效率和“面”效率低下的結(jié)果。但是在具體操作上難以實(shí)現(xiàn)和控制 物資裝備部、事業(yè)部、事業(yè)部基地采辦人員 ? 根據(jù)實(shí)際情況 逐步 放權(quán)，注重實(shí)際操作性 ? 與事業(yè)部明確年度緊急采辦額度，年終核算；加強(qiáng)監(jiān)督，對(duì)于不按照規(guī)定操作的人員和部門(mén)給予一定的制裁 ? 要求事業(yè)部就緊急采辦制定相應(yīng)的制度和流程，并設(shè)立專(zhuān)人負(fù)責(zé) ? 賦予分公司對(duì)事業(yè)部的緊急采辦進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督、控制的權(quán)力和責(zé)任 中海油服流程和制度診斷 第 41頁(yè) 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 —— 采辦主體、采辦形式確定（續(xù) 2） 流程名稱(chēng) 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦主體、采辦形式的確定 關(guān)鍵事項(xiàng) 采辦主體如何體現(xiàn)服務(wù)增值 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)