【正文】 長(zhǎng)，%和2%。1月—11月，%%，增速在各種酒類(lèi)中最快。民營(yíng)企業(yè)數(shù)占全國(guó)第一；靈活的機(jī)制、敏銳的市場(chǎng)反應(yīng)是緊跟國(guó)際市場(chǎng)潮流的保證。經(jīng)濟(jì)效益全國(guó)第一，據(jù)廣東省印協(xié)提供的數(shù)字，省印刷企業(yè)年利潤(rùn)為50多億元；重視印刷企業(yè)文化建設(shè)全國(guó)第一。同時(shí)，廣東省新聞出版局按照新聞出版總署的要求，已經(jīng)印發(fā)了《關(guān)于“十五”后三年印刷業(yè)總量結(jié)構(gòu)布局的規(guī)劃》，提出了今后重點(diǎn)項(xiàng)目就是在珠三角建設(shè)國(guó)際性的印刷中心。2000年，印刷業(yè)被上海市政府列為6大都市型產(chǎn)業(yè)，并加以扶持。2003年中國(guó)城市競(jìng)爭(zhēng)力排行榜前10名中，上海高居榜首；在全國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)的35個(gè)城市中，長(zhǎng)三角占了10個(gè)；在最新選出的全國(guó)綜合競(jìng)爭(zhēng)力10強(qiáng)城市中，長(zhǎng)三角領(lǐng)走4席。中國(guó)金融、商業(yè)、工業(yè)中心。三、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)以京、津?yàn)楹诵牡沫h(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)印刷業(yè)增長(zhǎng)在加快，北京市擁有2l臺(tái)商業(yè)輪轉(zhuǎn)機(jī)，居全國(guó)領(lǐng)先地位。從未來(lái)發(fā)展上，一是在該區(qū)域內(nèi)重量級(jí)的三資企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)一直沒(méi)有形成。即：充分認(rèn)識(shí)三資企業(yè)在印刷行業(yè)的龍頭的作用，它既帶來(lái)了先進(jìn)的技術(shù)，又帶來(lái)了科學(xué)管理、又帶來(lái)了了客戶(hù)訂單，以及資金。發(fā)揮民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用，著力進(jìn)行企業(yè)向現(xiàn)代企業(yè)制度轉(zhuǎn)變。第二節(jié)中國(guó)印刷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析一、印刷企業(yè)的改革正在不斷深化印刷企業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)已發(fā)生了很大變化，國(guó)有經(jīng)濟(jì)成份逐步縮小，混合型所有制經(jīng)濟(jì)正在不斷擴(kuò)大。擁有像虎彩集團(tuán)、雅圖仕、張家邊集團(tuán)等一大批產(chǎn)值超10億元的大型印刷企業(yè)。第三節(jié)中國(guó)煙包市場(chǎng)態(tài)勢(shì)分析一、隨著煙草大企業(yè)集團(tuán)的逐步形成，卷煙品牌將超大幅度減少，煙包生產(chǎn)集中度趨高到2003年底，國(guó)內(nèi)年產(chǎn)量10萬(wàn)箱以下的小煙廠將全部關(guān)閉，1030萬(wàn)箱的煙廠也將在近兩年內(nèi)被30萬(wàn)箱以上規(guī)模的大卷煙廠兼并重組。伴隨第一步“關(guān)小強(qiáng)大”改革的同時(shí)，組建中國(guó)煙草大企業(yè)集團(tuán)的序幕也已經(jīng)拉開(kāi)。二、煙包生產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，中小煙包生產(chǎn)企業(yè)將面臨轉(zhuǎn)產(chǎn)目前全國(guó)專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)煙包的企業(yè)在100家以上，其中煙草行業(yè)獨(dú)資、控股和參股的包裝印刷企業(yè)有30家左右。以軟包“紅塔山”和軟包“白沙”的設(shè)計(jì)為主要特點(diǎn)的大品牌卷煙，將在我國(guó)卷煙市場(chǎng)唱主角。盡管這部分卷煙數(shù)量不大，但其包裝利潤(rùn)率相對(duì)較高，對(duì)于“擅長(zhǎng)設(shè)計(jì)和做禮品包裝”的煙草包裝印刷企業(yè)仍具有非常大的誘惑力。無(wú)論是從銷(xiāo)量的提升，還是從利潤(rùn)率和銷(xiāo)售額的提升來(lái)看，都達(dá)到了歷史的最高水平。但是，在這里需要提醒大家的是，從我們對(duì)消費(fèi)者飲用量的調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，白酒行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)速度的提升并不像官方數(shù)據(jù)顯示的這樣快，這種產(chǎn)量的提升很多是來(lái)自于統(tǒng)計(jì)不到的中小型雜牌酒廠的銷(xiāo)量替代，也就是名酒廠對(duì)雜牌酒廠的銷(xiāo)量替代。07年，茅臺(tái)、五糧液、包括古井貢、劍南春、汾酒一類(lèi)名酒廠采取集體漲價(jià)策略，可以說(shuō)是白酒行業(yè)具有轉(zhuǎn)折性的歷史時(shí)期。在這個(gè)行業(yè)內(nèi)，50%的增長(zhǎng)，或者100%的增長(zhǎng)已經(jīng)不是個(gè)別的案例。我們可以說(shuō)茅臺(tái)是有意的，也可以說(shuō)他是無(wú)意的。我們可以從下面這幾個(gè)維度來(lái)分析：我們判斷一個(gè)白酒企業(yè)發(fā)展是否良性，首先要看他的主導(dǎo)產(chǎn)品。現(xiàn)在，中高檔酒，也就是普通商務(wù)酒價(jià)格集中在100200元間，在這個(gè)區(qū)間內(nèi)選擇合適的價(jià)格是每個(gè)企業(yè)產(chǎn)品復(fù)興的關(guān)鍵。這種價(jià)格體系與銷(xiāo)售策略的吻合程度，將決定企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展的良性。同樣一款白酒，在商場(chǎng)里面賣(mài)100元，很有可能在酒店就賣(mài)到200元，可以產(chǎn)生一倍的加價(jià)率。這些因素都會(huì)給產(chǎn)品在不同區(qū)域的操作和在不同市場(chǎng)的保護(hù)帶來(lái)挑戰(zhàn)。不同渠道對(duì)利潤(rùn)的要求不一樣，每一種渠道都對(duì)白酒行業(yè)是否能夠順暢的分銷(xiāo)起到?jīng)Q定性作用。我們?cè)谡{(diào)研公司是都是從其價(jià)格體系開(kāi)始，我們會(huì)關(guān)注其每一個(gè)產(chǎn)品，特別是其主導(dǎo)產(chǎn)品在不同的渠道、不同的終端的進(jìn)貨價(jià)和銷(xiāo)貨價(jià)，包括反例等其他一些利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)方式。五糧液巨大的品牌價(jià)值，留給消費(fèi)者最核心的印象是52度五糧液；茅臺(tái)留給消費(fèi)者印象最深的是53度飛天茅臺(tái)；洋河品牌在2001年達(dá)到最低谷的時(shí)候，差不多兩個(gè)億的銷(xiāo)售額，企業(yè)連工資都發(fā)不出來(lái)，最終的結(jié)果也是通過(guò)核心的產(chǎn)品塑造來(lái)實(shí)現(xiàn)他的復(fù)興。這里涉及到產(chǎn)品本身的設(shè)計(jì)理念，產(chǎn)品的長(zhǎng)度和寬度的合理性夠不夠。這幾年，很多的企業(yè)銷(xiāo)量并沒(méi)有增長(zhǎng)，主要是致力于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的提升。、是否清晰、是否具有可持續(xù)性在白酒行業(yè)里，無(wú)數(shù)的案例都可以表明，最終一個(gè)企業(yè)發(fā)展的成功與否，取悅于其核心的主導(dǎo)品牌發(fā)展的可持續(xù)性。關(guān)于可持續(xù)性，其主導(dǎo)產(chǎn)品是否轉(zhuǎn)化，產(chǎn)品品牌的核心訴求是否能夠持續(xù)活化，主導(dǎo)產(chǎn)品的各個(gè)渠道商、各個(gè)貿(mào)易商的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)是否合理，都會(huì)影響其主導(dǎo)產(chǎn)品的可持續(xù)性發(fā)展。如果其區(qū)域市場(chǎng)過(guò)于集中，那么其后期的發(fā)展?jié)摿赡苁芟蓿绻谑袌?chǎng)發(fā)展的過(guò)程中，他的區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展比較均衡，相對(duì)來(lái)說(shuō)，潛力會(huì)更大。所以說(shuō)，白酒行業(yè)的價(jià)位需求非常的寬泛，非常的復(fù)雜。白酒行業(yè)確實(shí)存在著血統(tǒng)的不可復(fù)制性，包括幾千年前詩(shī)人或者政治家對(duì)白酒的描述，這些資產(chǎn)是不可獲取的。白酒品牌在品質(zhì)層面和消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)意愿方面能不能結(jié)合，是我們?cè)诳剂恐鲗?dǎo)產(chǎn)品品牌力的一個(gè)核心。能夠給消費(fèi)者一個(gè)強(qiáng)有力的購(gòu)買(mǎi)理由，會(huì)成為白酒品牌策略上的關(guān)鍵要素。決定資源多少，一方面取決于你的定價(jià)，一方面取決于你的成本。同樣一款100元的產(chǎn)品，洋河的成本比其他企業(yè)要偏低67元，終端價(jià)格200元的產(chǎn)品，他的成本低于其他企業(yè)20元左右。三、市場(chǎng)布局白酒行業(yè)渠道的復(fù)雜性，決定了其對(duì)銷(xiāo)售靈活性的高要求。白酒企業(yè)的市場(chǎng)布局是我們考察其發(fā)展優(yōu)劣勢(shì)的重要指標(biāo)。我們?cè)?jīng)服務(wù)過(guò)的一個(gè)江蘇企業(yè)叫今世緣，他在四個(gè)地級(jí)市可以獲得將近16個(gè)億的銷(xiāo)售額，他是采用區(qū)域?yàn)橥醢l(fā)展戰(zhàn)略的一個(gè)典范。同時(shí)考量他是否具備可持續(xù)的發(fā)展性，他的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否良性，他的中高端產(chǎn)品的發(fā)展是否具有上升的態(tài)勢(shì)，這種要素決定了他在優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)是否擁有自己的根據(jù)地。一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)在全國(guó)化的過(guò)程 中，都會(huì)明顯地形成板塊化市場(chǎng)，比如郎酒、洋河的發(fā)展。我們主要是看以下三個(gè)指標(biāo)：第一個(gè)是產(chǎn)品組合：能否找到一個(gè)跟本地酒水品牌沒(méi)有形成強(qiáng)烈價(jià)位競(jìng)爭(zhēng)的細(xì)分價(jià)位；第二個(gè)是廠商關(guān)系：全國(guó)性市場(chǎng)，需要駕馭500名經(jīng)銷(xiāo)商，這個(gè)是對(duì)管理水平的一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。目前來(lái)說(shuō)，洋河在廠商關(guān)系的處理上具有領(lǐng)先性；第三個(gè)是組織配襯：對(duì)于中國(guó)的白酒行業(yè)渠道的復(fù)雜性，決定了白酒企業(yè)在運(yùn)作全國(guó)性市場(chǎng)對(duì)于人員數(shù)量的要求相對(duì)來(lái)說(shuō)比較高。基本上，這種組織能夠覆蓋到縣城一級(jí)的員工管理。我們舉例來(lái)說(shuō)，一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)今年的銷(xiāo)售任務(wù)是1個(gè)億，他差不多會(huì)產(chǎn)生55006500萬(wàn)的推廣資源，這里面已經(jīng)把固定推廣成本去掉。相對(duì)來(lái)說(shuō)，資源配置方式越規(guī)范，他的風(fēng)險(xiǎn)就越小，但是靈活性的缺失會(huì)對(duì)其在銷(xiāo)售時(shí)機(jī)的選擇上出現(xiàn)問(wèn)題。這種情況下，當(dāng)你做到一定規(guī)模，銷(xiāo)售半徑非常大的情況下，銷(xiāo)售靈活性會(huì)不夠；第三個(gè)階段，廠家會(huì)導(dǎo)入費(fèi)用預(yù)算制。其實(shí)，白酒行業(yè)對(duì)管理的要求并不是很高，因?yàn)樗麧?rùn)空間巨大。這些渠道的出現(xiàn)，要求組織的銷(xiāo)售技能不斷的提升。很多時(shí)候，決定企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的還是國(guó)資委。比如說(shuō)洋河楊總和張總的組合，比如說(shuō)郎酒汪俊林入主以后，比如說(shuō)老窖張良和謝明年富力強(qiáng)，在幾年之內(nèi)，領(lǐng)導(dǎo)班子一直很穩(wěn)定的情況。白酒行業(yè)確實(shí)存在著銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的不真實(shí)性。鋪貨率、動(dòng)效率、活躍網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量都是非常硬的指標(biāo)。前幾年，中高端白酒在區(qū)域市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)，基本上是得酒店者得天下。以前我們獲得的推廣資源都主要用于對(duì)酒店渠道的投入，大家那時(shí)是對(duì)酒店推廣方式的策略進(jìn)行創(chuàng)新。在這個(gè)背景下，對(duì)多渠道下復(fù)雜的情況，資源配置能力的要求比較高。種子集團(tuán)在34年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了其在安徽市場(chǎng)的跳躍式發(fā)展，主要是他對(duì)團(tuán)購(gòu)渠道的先知先覺(jué)。六、公司點(diǎn)評(píng)接下來(lái)我們想對(duì)一些上市企業(yè)做出我們自己的點(diǎn)評(píng)：、五糧液茅臺(tái)、五糧液處于一個(gè)級(jí)別，主要做超高端，屬于全國(guó)性品牌。這幾年經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高帶來(lái)的購(gòu)買(mǎi)力的提升已經(jīng)釋放到了比較充分的境地，進(jìn)一步通過(guò)提價(jià)的方式提高銷(xiāo)售額，彈性已經(jīng)很低。五糧液和茅臺(tái)同處于一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)檔位，但是從五糧液的發(fā)展來(lái)看，他的優(yōu)勢(shì)同時(shí)也是他的劣勢(shì)。五糧液最關(guān)鍵的是其產(chǎn)品價(jià)格需要緊跟茅臺(tái)的高度。、水井坊老窖和水井坊在早年時(shí)，通過(guò)與超高端市場(chǎng)形成的價(jià)格差異優(yōu)勢(shì)獲得了增長(zhǎng)。但事實(shí)證明，他們一旦放棄對(duì)終端的控制，銷(xiāo)量的壓力就非常大。我覺(jué)得，老窖的發(fā)展取決于在次高端市場(chǎng)，特曲這款產(chǎn)品能否取得成功。洋河已經(jīng)連續(xù)5年在省內(nèi)實(shí)現(xiàn)超過(guò)60%的增長(zhǎng)。但是省外市場(chǎng)的利潤(rùn)情況另人堪憂。他在山西沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而且他是清香酒。對(duì)于汾酒來(lái)說(shuō)，其瓶頸在于管理水平的提升。全國(guó)化過(guò)程剛剛起步，穩(wěn)定性是古井發(fā)展的重要因素。我們對(duì)白酒行業(yè)的發(fā)展保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀。從近幾年白酒行業(yè)銷(xiāo)量、銷(xiāo)售額、利潤(rùn)的發(fā)展曲線來(lái)看，行業(yè)發(fā)展主要來(lái)自于順應(yīng)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力升級(jí)后帶來(lái)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升以及渠道變革帶來(lái)的區(qū)域市場(chǎng)深耕，其在股票市場(chǎng)已經(jīng)得到反應(yīng)，但其行業(yè)發(fā)展的彈性在未來(lái)幾年來(lái)將會(huì)受到一定程度的限制。國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)的政策導(dǎo)向依然不明朗，稅收政策對(duì)于行業(yè)發(fā)展有可能會(huì)起到拐點(diǎn)作用。這一調(diào)整將對(duì)名酒廠的利潤(rùn)水平帶來(lái)很大的挑戰(zhàn)。隨著行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平和消費(fèi)水平的不斷提高，日用玻璃器皿行業(yè)正逐漸向輕量化、環(huán)保化、節(jié)能化方向發(fā)展。據(jù)中國(guó)日用玻璃協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)已成為全球日用玻璃第一大出口國(guó)。非洲地區(qū)由于玻璃工業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢，生產(chǎn)技術(shù)落后，目前除生產(chǎn)少量的浮法玻璃外，日用玻璃器皿基本依賴(lài)進(jìn)口。相反，以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家在生產(chǎn)傳統(tǒng)、原料供應(yīng)、勞動(dòng)力成本等方面均具有比較大的優(yōu)勢(shì)，日用玻璃器皿行業(yè)近年來(lái)得到了迅速發(fā)展，但由于產(chǎn)業(yè)起步較晚，生產(chǎn)技術(shù)較歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定差距，其產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要集中在中、低檔產(chǎn)品上。但是迄今為止，我國(guó)的玻璃制品使用量較少的局面仍然沒(méi)有改變，與發(fā)達(dá)國(guó)家玻璃制品的人均年消費(fèi)量50~60 公斤相比，我國(guó)人均年消費(fèi) 10公斤的量還相差甚遠(yuǎn)。國(guó)內(nèi)日用玻璃器皿市場(chǎng)約有數(shù)千家企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，本公司已確立了5%左右的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。2010 年公司成為迪士尼中國(guó)日用玻璃器皿唯一商標(biāo)圖案特許使用商。專(zhuān)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累，使公司形成了成熟的產(chǎn)品技術(shù)管理能力和精細(xì)的現(xiàn)場(chǎng)管理水平。與歐洲、北美等出口地相比，中東、非洲等國(guó)家受制于原材料、技術(shù)工藝等條件的限制，還未形成相應(yīng)的生產(chǎn)供應(yīng)能力，市場(chǎng)需求基本上依賴(lài)進(jìn)口。同時(shí)，公司的技術(shù)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)骨干等也直接或間接持有公司股份，公司的發(fā)展與管理層及骨干員工的利益直接相關(guān)，可以有效促進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。“青蘋(píng)果”商標(biāo)為安徽省著名商標(biāo)、安徽省名牌、安徽省出口名牌。（7）成本和地域優(yōu)勢(shì)安徽省地處我國(guó)東部沿海與內(nèi)陸的交界位置，交通便利，近年來(lái)形成了優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)格局和配套能力，具有明顯的中西部地區(qū)比較優(yōu)勢(shì)。公司是安徽省輕工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)之一，必將受益于上述相關(guān)政策。（2）隨著公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，特別是本次募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，公司更需要大量人才充實(shí)到生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售、管理環(huán)節(jié)。從目前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)看,我國(guó)內(nèi)需主要靠投資拉動(dòng),而消費(fèi)所占比重遠(yuǎn)小於發(fā)達(dá)國(guó)家,而歐債危機(jī)爆發(fā)以及我國(guó)收緊政策的實(shí)施,出口和投資的增速受到影響,因此未來(lái)拉動(dòng)內(nèi)需促進(jìn)消費(fèi)將是國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策的重點(diǎn),長(zhǎng)遠(yuǎn)看白酒行業(yè)將受益於此。%,行業(yè)依然景氣:,%,。短短兩個(gè)月，市場(chǎng)上多年來(lái)“只漲不跌”的高端白酒應(yīng)聲跌價(jià)。要從根本上解決物價(jià)問(wèn)題，避免通貨膨脹的發(fā)生，必須轉(zhuǎn)變觀念、理清思路，跳出“約談”套路，從體制、機(jī)制和監(jiān)管體系上找出路，確保價(jià)格的持續(xù)穩(wěn)定。1月到5月期間，%。（4）二線酒的崛起各大白酒品牌紛紛發(fā)布了２０１１年年報(bào)，總體來(lái)看，二線白酒品牌顯得分外的惹人眼球。６６億元，同比增長(zhǎng)８０。９５％；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)６１。目前，貴州省建設(shè)覆蓋各地29個(gè)“放心酒”示范店。消費(fèi)中追求自我、追求時(shí)尚、追求個(gè)性的消費(fèi)特征在他們身上顯現(xiàn)出來(lái)。在單位耗糧水平大幅度降低的同時(shí)，生產(chǎn)工藝、制酒技術(shù)、微機(jī)應(yīng)用、微波烤熟等新技術(shù)和現(xiàn)代化檢測(cè)手段的應(yīng)用方面都取得了重大進(jìn)展。這為白酒朝著更加科學(xué)的方向發(fā)展奠定了基