【正文】 .......................................................................... 45 Page 4 1 問題與挑戰(zhàn) 背景 **集團公司成立兩年多來，通過有效的實體經(jīng)營和資本運作，公司規(guī)模迅速擴大。 隨著 信息化進程的推進和不 斷深入，如何提高項目運營質(zhì)量已成為 公司 領(lǐng)導(dǎo)和信息主管日益關(guān)注的焦點。這就為我們實現(xiàn)該項目預(yù)期的目標(biāo)樹立了榜樣，提供了很好的可借鑒的實例。另外，集團在未來要尋求上市，因此 公司 會 受到如薩班斯法案等政策的約束，需要在企業(yè)各種流程中加強內(nèi)控， 同時 也希望能夠?qū)⒘鞒痰恼麄€過程、出現(xiàn)的問題、得到的交付件等信息進行備案，以便查閱。 增強項目中的團隊協(xié)作 在項目的執(zhí)行過程中，由于溝通不暢或協(xié)作不夠會導(dǎo)致很多問題，例如項目文檔版本不統(tǒng)一、項目問題拖延解決、項目狀態(tài)匯報不及時等等，這些問題會直接影響到項目的最終結(jié)果。如果系統(tǒng)之間無法進行數(shù)據(jù)對接，而是采用業(yè)務(wù)人員錄入的方法，就需要每個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入提供一套錄入界面，那么不僅僅會浪費大量的工作時間 ，更重要的是會產(chǎn)生手工的數(shù)據(jù)錄入不一致，于是，為了校驗數(shù)據(jù)，企業(yè)又需要投入大量的人力物力進行數(shù)據(jù)核對或加派錄入工作人員的工作。 ? 立項階段： 項目組向領(lǐng)導(dǎo)層提出立項申請，申 明項目的實施周期、實施內(nèi)容、成本和收益、所需資源（包括人力資源及物力資源等）等內(nèi)容。 ? 實施和監(jiān)控階段： 在項目的實施過程中，領(lǐng)導(dǎo)層可以監(jiān)視多個項目的進展及成本 /收益情況。由于集團信息化建設(shè)項目管理平臺的使用對象并非是專業(yè)的信息技術(shù)人 Page 7 員，需要在界面操作上，都方便、簡單、易用。 ? 高安全性。 Page 8 2 解決方案 概覽 解決方案功能概述 微軟項目管理解決方案使管理層能及時自動的獲得各個項目的進展情況，根據(jù)項目的進度、資源等情況進行統(tǒng)計和分析，并可進一步查看每個項目的具體情況，了解項目當(dāng)前的成果、問題、風(fēng)險等信息，而能夠及時的調(diào)配資源，統(tǒng)一協(xié)調(diào)規(guī)劃項目。 微軟企業(yè)項目管理解決方案覆蓋了企業(yè)項目生命周期的全部過程，如下圖所示： 建議計劃執(zhí)行分析存檔活動? 項目建議，需要領(lǐng)導(dǎo)審批? 粗略的任務(wù)描述? 概要成本預(yù)算，預(yù)定人員時間? 項目群管理? 項目詳細計劃制定? 任務(wù)拆分，確定里程碑? 建立項目工作組? 成本與物料資源分配? 項目基線設(shè)置? 任務(wù)更新審批? 時間表管理? 問題與風(fēng)險管理? 狀態(tài)報告請求? 與 O u t l o o k 、郵件集成? 多維數(shù)據(jù)集組合分析? 項目報表（服務(wù)器、客戶端）? 平衡記分卡與指示燈? 維護與操作? 輕量級的項目? 可能包含循環(huán)任務(wù)? 可能生成新的項目? 項目執(zhí)行完畢? 數(shù)據(jù)歸檔? 可隨時調(diào)閱 Page 9 微軟企業(yè)項目管理解決方案，幫助 使用科學(xué)的理論對項目進行正確的決策，利用客戶熟悉的 Office 辦公環(huán)境為企業(yè)提供靈活而 嚴謹?shù)膶徟鞒?，采用一目了然的平衡記分卡和強大的報表工具幫?對項目進行全面的監(jiān)控。 ? 甘特圖方式展現(xiàn)任務(wù)及相互關(guān)系，用戶可以直接拖動甘特圖來調(diào)整任務(wù)屬性。 6. 豐富的編程接口能夠與各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接 微軟企業(yè)項目管理解決方案提供了高度的可擴展性，企業(yè)中的各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如財務(wù)系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)等）可以輕松的與該解決方案交換數(shù)據(jù)，降低成本，增加數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。除了現(xiàn)行項目之外，還可以監(jiān)測從項目啟動前的籌備階段到項目完成后的實際運作階段這一整個項目生命周期的情況。 4. 可延伸性與可編程性 EPM 解決方案提供了能夠滿足不斷變化的企業(yè)需求的靈活性。 ? 項目管理治理流程的最佳實踐：包括項目立項與審批、計劃制定、資源分配、執(zhí)行監(jiān)控等階段與步驟 ? 項目計劃制訂的最佳實踐：解決 方 案中預(yù)置了各種項目模板，供企業(yè)參考使用 ? 時間表管理的最佳實踐：時間表的類別管理，時間表審批等 ? 其他最佳實踐：如溝通管理、風(fēng)險管理等等 多種監(jiān)控機制，降低項目風(fēng)險 微軟項目管理解決方案含有全方位的項目監(jiān)控手段，并支持監(jiān)控內(nèi)容自定義、監(jiān)控報警通知與分析報表推送等機制，當(dāng)問題出現(xiàn)時第一時間通知管理者： ? 基于關(guān)鍵性能指標(biāo)（ KPI）的平衡記分卡的指示燈監(jiān)控 Page 12 ? 基于多維數(shù)據(jù)集的圖表分析監(jiān)控，可生成直觀的 各種圖表 ? 基于數(shù)據(jù)倉庫的報表分析監(jiān)控，可生成多種格式的報表 管理企業(yè)資源，提高利用效率 微軟項目管理解決方案可以對企業(yè)所有資源進行管理，并分配到項目中使用： ? 企業(yè)資源包括人力資源、物料資源和成本資源，在系統(tǒng)中進行統(tǒng)一的管理，并且支持常規(guī)資源、預(yù)算資源等特殊資源類型 ? 分配資源的時候可以利用統(tǒng)計分析功能查看某種資源在某個時間段內(nèi)的可用性，提高資源利用效率，并且支持資源預(yù)定機制 ? 人力資源可以結(jié)合企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、人員技能等自定義指標(biāo)進行綜合管理 多種協(xié)作手段，增強團隊合作 微軟項目管理解決方案中，包含了多種團隊協(xié)作的 手段。 ? Project 20xx/20xx 是國際最流行的桌面項目管理軟件，許多企業(yè)使用它們來制定項目計劃，因此有大量的數(shù)據(jù)必須遷移。主要面對平臺管理人員或 IT 人員，維護數(shù)據(jù)信息。 ? 最上層為訪問項目管理平臺面的客戶端：提供了客戶端訪問及 IE 瀏覽器訪問兩種方式。由項目監(jiān)理填寫立項申請表提交公司管理層，管理層利用各種分析圖表分析項目數(shù)據(jù)，審批通過后即可正式立項。 項目組成員及項目經(jīng)理都可以通過瀏覽器或 Outlook 客戶端對任務(wù)的進度進行更新。 項目資源管理包括了企業(yè)、項目資源（人力、物料資源）的增加、刪除、更新。 Page 16 ? 項目問題 管理 在問題管理模塊中，項目管理平臺提供了問題的提交、問題的評估、 問題的跟蹤和問題的解決四個部分，參與者為項目經(jīng)理及項目組成員。 每個項目組成員都可以提交風(fēng)險，由項目經(jīng)理進行風(fēng)險評估，并制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略。 項目經(jīng)理根據(jù)項目進展?fàn)顩r，填寫項目變更申請表，提交給項目監(jiān)理及公司管理層進行審批，審批通過后，項目經(jīng)理將項目計劃文件簽出，按照審批通過的內(nèi)容進行更新，保存比較基線，然后重新發(fā)布。同時，還提供了項目文檔的全生命周期管理及文檔、人員搜索功能。參與者為公司管理層領(lǐng)導(dǎo)、 項目監(jiān)理、項目經(jīng)理及項目小組成員。使得項目組成員在項目實施過程中，可以有效地進行溝通。 ? 成本信息：根據(jù)時間階段，對項目狀態(tài)、項目類型、項目成本預(yù)算、項目總體費用情況進行匯總。 ? 特定項目的物力投入情況：原材料設(shè)備投入情況，其它常見支出情況。 ? 了解本 部門 特定項目的整體信息 ? 特定項目的進展情況：預(yù)算成本與當(dāng)前費用，預(yù)算周期與當(dāng)前進度的對比情況。 ? 對項目進行控制 ? 立項。 ? 項目的人力投入情況：人力的分布情況，人力的技能需求。 詳細功能設(shè)計 圍繞項目管理平臺解決方案，下面將針對前面列出的幾大功能模塊進行功能的詳細說明： ? 項目立項管理 1. 項目總監(jiān)進入信息門戶的項目管理平臺。決定了項目計劃和文檔模版類型。決定項目工作平臺的建立站點。 g) 項目預(yù)計實施周期。 Page 21 7. 通知項目經(jīng)理相關(guān)信息。 2) 根據(jù)項目需求規(guī)范說明書，分解項目計劃。確定需要使用的資源后，將資源加入項目。 7) 項目組成員在“我的任務(wù)”中接受到分配的任務(wù)。 3. 項目經(jīng)理利用瀏覽器和 Project 客戶端更新項目進度。 4) 項目經(jīng)理選擇瀏覽器中的更新項目進度，系統(tǒng)自動打 開 project 客戶端，并更新項目進度。但人力資源的屬性由項目經(jīng)理控制。 2) 項目經(jīng)理 通過企業(yè)項目管理平臺的資源中心，選取人力資源 (項目組成員 )，查看資源可用性， 選擇增加資源。 1) 項目經(jīng)理利用 Project Professional 20xx 或者瀏覽器打開資源庫。 1) 項目經(jīng)理利用 Project Professional 20xx 打開項目。 項目經(jīng)理利用 Project Professional 20xx 刪除原材料資源屬性。 ? 項目成本管理 項目成本分為三種類型：人力資源成本（或以時間為單位計量的成本，如機器使用成本）、物料資源成本及其他成本（如差旅費用）。 2) 將資源分配到指定的任務(wù)及項目上。 2) 項目經(jīng)理也可以通過客戶端的 Project Professional 20xx 打開服務(wù)器上的項目，利用“成本”表查看成本使用情況；或使用“資源使用狀況”查看具體資源的成本使用情況。 3) 項目經(jīng)理發(fā)布更新的項目信息。 通過“可是報表”，查看項目成本數(shù)據(jù)。 2) 項目組成員訪問項目管理平臺中對應(yīng)項目的問題部分。 1) 項目經(jīng)理利用瀏覽器訪問項目管理平臺。 5) 項目經(jīng)理設(shè)定問題變化通知。 3) 問題負責(zé)人根據(jù)問題的情況對問題進行處理，并更新問題的信息和狀態(tài)。 2) 項目經(jīng)理驗證問題是否得到解決。 1. 風(fēng)險識別： 項目組成員都可以識別風(fēng)險。 1) 項目經(jīng)理利用瀏覽器訪問企業(yè)項目管理平臺。 5) 項目經(jīng)理可以根據(jù)風(fēng)險修訂 項目計劃，并將風(fēng)險與相應(yīng)任務(wù)關(guān)聯(lián)起來。 2) 風(fēng)險管理人根據(jù)風(fēng)險的變化，執(zhí)行風(fēng)險緩解計劃，并更新風(fēng)險的信息。 2) 項目經(jīng)理審核風(fēng)險情況。 1) 項目經(jīng)理通過瀏覽器登錄項目工作區(qū)。 3) 項目監(jiān)理及公司管理層審批項目變更申請表。 Page 26 6) 項目經(jīng)理將變更后的 項目計劃保存回服務(wù)器，并發(fā)布。 ? 項目監(jiān)控 /報告管理 在此功能模塊中，為項目經(jīng)理、項目監(jiān)理及管理人員提供了多種分析方法，監(jiān)控項目、資源、成本等要素。項目總監(jiān)和項目經(jīng)理的項目分析功能主要針對優(yōu)化項目人員的工作量和使用情況。 4) 項目總監(jiān)和項目經(jīng)理可以將與項目中人員相關(guān)的其它項目加入到分析模型中。 2. 項目宏觀分析： 1) 總部的領(lǐng)導(dǎo)具有使用所有 項目分析的權(quán)限。 2) 領(lǐng)導(dǎo)進入項目統(tǒng)計分析功能。 4. 人員統(tǒng)計分析 1) 領(lǐng)導(dǎo)利用瀏覽器訪問項目管理平臺。 c) 領(lǐng)導(dǎo)可以根據(jù)項目經(jīng)理，按照項目經(jīng)理管理過的項目類型，統(tǒng)計項目的預(yù)算周期、預(yù)算成本、實際周期、實際成本。 3) 領(lǐng)導(dǎo)可以按照時間階段，根據(jù)項目類型、項目狀態(tài)，對原材料成本、投入的內(nèi)部人員數(shù)量、內(nèi)部人力成本、外部人員數(shù)量、外部人力成本進行統(tǒng)計。項目總監(jiān)對負責(zé)的項目進行查詢。 3) 查詢結(jié)果包括了項目的概述信息：周期、成本、項目狀態(tài)、項目經(jīng)理、內(nèi)部人員 投入、外部人員投入、原材料成本。 立項時缺省建立共享文檔庫。 2) 項目經(jīng)理根據(jù)項目需要，在項目工作區(qū)網(wǎng)站創(chuàng)立所需的文檔庫，如立項申請表單庫、項目變革表單庫、可交付物文檔庫等。 1) 項目組成員利用瀏覽器訪問項目管理平臺。 5) 項目組成員可以設(shè)定文檔相關(guān)的任務(wù)。 8) 項目組成員收到審批結(jié)果。 3) 項目經(jīng)理可以根據(jù)需要，決定用戶對某個文檔庫或某個具體文檔是否有相應(yīng)的操作權(quán)限。 3) 所有對該文檔做過的修改，都可以作為文檔的一部分保存在文檔中。 3) 獲得搜索結(jié)果。 1. 供應(yīng)商管理：包括了供應(yīng)商選擇、供應(yīng)商管理、供應(yīng)商業(yè)績監(jiān)測。 d) 項目經(jīng)理收到審批結(jié)果。 3) 供應(yīng)商業(yè)績監(jiān)測 a) 項目監(jiān)理登錄管理平臺。 2) 項目經(jīng)理進入采購訂單管理頁面。執(zhí)行采購。 1. 信息發(fā)布： 項目經(jīng)理可以針對項目組和外部用戶發(fā)布項目信息。 2. 信息訪問： 項目相關(guān)的用戶都可以查看 相應(yīng)的 項目信息。 3) 用戶可以查看通知 、公告等項目經(jīng)理發(fā)布的信息。 3) 項目組成員可以發(fā)表新的意見和建議，也可以對意見和建議進行響應(yīng)。 3) 報表展現(xiàn)及儀表板：企業(yè)門戶中的商業(yè)智能功能模塊可以使用項目管理平臺的項目數(shù)據(jù)信息。 3. 與 SAP 系統(tǒng)的集成：利用 SAP 與 Project Server 的連接器，獲得 SAP 數(shù)據(jù)信息?？梢詢H僅同步主項目數(shù)據(jù)，也可以提供任務(wù)級別的數(shù)據(jù)同步。 Page 33 4 系統(tǒng)物理架構(gòu) 部署結(jié)構(gòu) 集團信息化建設(shè)項目管理平臺的部署結(jié)構(gòu)如下圖所示： D N S 服 務(wù) ， 目 錄 服 務(wù)證 書 服 務(wù)負 載 均 衡 器防 火 墻內(nèi) 網(wǎng) 用 戶外 網(wǎng) 用 戶I n t e r n e t 軟硬件配置原則 軟件選擇及配置的原則 1． 從功能需求和規(guī)?？紤]。 2． 根據(jù)系統(tǒng)的功能需求、容量和速度要求來確定硬件選擇和配置，避免盲目擴大設(shè)備要求。 2． EPM 服務(wù)器需要安裝 Microsoft Project Server。 根據(jù)目前計劃的項目管理平臺用戶量，建議如下： 1． 由于考慮到系統(tǒng)的可用性，因此關(guān)鍵服務(wù)器建議采用雙機互備的方式。 ? 第一個階段，將項目管理起來。 本期項目的范圍限定在第一階段，目標(biāo)是先用標(biāo)準(zhǔn)的 EPM 把集團的項目管理起來。制定實施方案，并設(shè)計典型應(yīng)用案例。但是我們承諾提供項目推廣所需的方法論，相關(guān)的模版，系統(tǒng)推廣文檔以及對運營團隊的培訓(xùn)，使運營團隊能夠承擔(dān)起項目推廣的工作