風(fēng)電設(shè)備行業(yè)研究報(bào)告及相關(guān)公司分析-預(yù)覽頁
【正文】 ........................... 19 廠家競(jìng)爭(zhēng)格局 .................................................................................................... 20 風(fēng)電設(shè)備行業(yè)報(bào)告及相關(guān)公司分析 3 一、風(fēng)電 發(fā)展 駛?cè)肟燔嚨? 風(fēng)能資源豐富，風(fēng)電設(shè)備發(fā)展空間巨大 圖 表 1 中國(guó)風(fēng)能分布 圖 我國(guó)陸地上擁有豐富的風(fēng)力資源 , 在 10米高度的風(fēng)能保有總量是 32億千瓦 ，居世界第一位， 其中陸地 50米高度實(shí)際可開發(fā)的風(fēng)能總量為 8億千瓦，近海 50米高度實(shí)際可開發(fā)的風(fēng)能總量約為 。上述資源 預(yù)示著 風(fēng)電設(shè)備 在 中國(guó)的發(fā)展空間巨大 。 因此 ，風(fēng)力發(fā)電是目前最具商業(yè)化條件的可再生能源。主要政策包括： （ 1） 國(guó)產(chǎn)化率要求 達(dá)到 70%以上 20xx年 7月 ， 發(fā)改委《關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》中明確規(guī)定： 風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要達(dá)到 70%以上，不滿足設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場(chǎng)不允許建設(shè)。 （ 4） 財(cái)稅扶持 ，進(jìn)口零部件和原材料的關(guān)稅、增值稅先征后退 為鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)開發(fā)、制造大功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)，財(cái)政部規(guī)定，自 20xx年 1月 1日起，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)為開發(fā)、制造大功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)組而進(jìn)口的關(guān)鍵零部件、原材料所繳納的進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅實(shí)行先征后退，所退稅款作為國(guó)家投資處理，轉(zhuǎn)為國(guó)家資本金，主要用于企業(yè)新產(chǎn)品的研制生產(chǎn)以 及自主創(chuàng)新能力建設(shè)。 （ 1） 小型獨(dú)立風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng) 小型獨(dú)立風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)一般不并網(wǎng)發(fā)電，只能獨(dú)立使用，單臺(tái)裝機(jī)容量約為 100瓦－ 5千瓦，通常不超過 10千瓦。因風(fēng)量不穩(wěn)定，故小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)輸出的是 13～ 25Ｖ變化的交流電，須經(jīng)充電器整流 （將交流電轉(zhuǎn)化成直流電） ，再對(duì)蓄電瓶充電，使風(fēng)力發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的電能變成化學(xué)能。由于恒速恒頻的發(fā)電效率低，平均利用率在40%左右，而變速恒頻的利用率在 80%左右，因此變速恒頻是目前的主要發(fā)展方向，目前比較實(shí) 用的“多級(jí)變速”發(fā)電技術(shù)，即 風(fēng)力機(jī)的葉輪能在幾個(gè)轉(zhuǎn)速點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)，該技術(shù)把風(fēng)速分為幾個(gè)范圍，不同范圍的風(fēng)速對(duì)應(yīng)幾個(gè)葉輪轉(zhuǎn)速點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)在幾個(gè)風(fēng)速下風(fēng)力機(jī)獲得最大的風(fēng)能利用，并輸出頻率恒定的電能 。 圖表 11 傳統(tǒng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)與直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)示意圖 圖表 12 直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組結(jié)構(gòu) 風(fēng)電技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 目前技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)是 單機(jī)容量不斷增大；變槳變速恒頻型風(fēng)電機(jī)取代恒速恒頻型風(fēng)電機(jī) ； 發(fā)電機(jī)驅(qū)動(dòng)方式由直驅(qū)式和混合式取代雙饋式 ；海上風(fēng)電技術(shù)興起 。例如，在上世紀(jì) 90年代， 600kW風(fēng)機(jī)占據(jù)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的主流。 其次， 變槳變速恒頻型風(fēng)電機(jī)取代恒速恒頻型風(fēng)電機(jī) 。無齒輪箱的直驅(qū)方式能有效減少由于齒輪箱問題而造成的機(jī)組故障，可有效提高系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和壽命，可大大減少維護(hù)成本，受到了市場(chǎng)的推崇。隨著風(fēng)電的迅速發(fā)展，陸上風(fēng)力發(fā)電在一些人口密集、土地資源稀缺的地方出現(xiàn)了瓶頸。 目前一臺(tái)裝機(jī)容量 850千瓦的進(jìn)口變槳變速風(fēng)力發(fā)電機(jī)組售價(jià)約為 700900萬元；國(guó)產(chǎn) 600千瓦風(fēng)機(jī)售價(jià)約為 300400萬元左右，比進(jìn)口機(jī)組的千瓦造價(jià)便宜 2030%以上。 此外還有 偏航系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、鋼塔或塔筒 (15%左右 )等（如圖 14 所示）， 受益于整機(jī)的需求旺盛，風(fēng)機(jī)零配件制造的發(fā)展?jié)摿薮蟆? 三、全球風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 全球風(fēng)力發(fā)電 概況 20xx年以前的 5年里，風(fēng)電成本下降約 20%，是可再生能源技術(shù)中成本降低最快的技術(shù)之一。其中 歐洲 仍是風(fēng)電普及的區(qū)域， 07年占比仍高達(dá) 61%， 但亞洲及美國(guó)則是未來三年風(fēng)電市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要來源，值得一提的是中國(guó) 07年風(fēng)電總裝機(jī)容量及新增裝機(jī)容量增幅分別高達(dá) 133%及 159%，增長(zhǎng)幅度同居世界第一位， 成為世界第五位風(fēng)力發(fā)電國(guó) 。德國(guó)的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)電機(jī)組本身的成本占陸上風(fēng)電項(xiàng)目的 65%，其余的成本是電氣系統(tǒng)設(shè)備、地價(jià)、基礎(chǔ)設(shè)備、輸電線路建設(shè)等。風(fēng)機(jī)葉片的材料為玻璃纖維增強(qiáng)樹酯、碳纖維，其余部件的主要原材料為鋼材。分布在 21個(gè)?。ㄊ小^(qū)、特別行政區(qū)），比前一年增加了北京、山西、河南、湖北、湖南等六個(gè)省市。新疆金風(fēng)的份額最大，占新增總裝機(jī)的 %，內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)品的 %。 合資企業(yè)產(chǎn)品占 %，中西合資的航天安迅能份額最大，占累計(jì)總裝機(jī)的 %，合資企業(yè)產(chǎn)品的 %。 按每千瓦 4000－ 7000元的造價(jià)，每年風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)容量約為 49億－ 84億元。 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)步快，但與國(guó)外產(chǎn)品差距較大 ，自主創(chuàng)新不多 國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)已達(dá) 40家，其中內(nèi)資企業(yè) 29家，合資企業(yè) 7家，外商獨(dú)資企業(yè) 4家。而且 我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)水平相對(duì)較為落后。此外，國(guó)產(chǎn)機(jī)組的差距還表現(xiàn)在：裝機(jī)容量較小、控制技術(shù)不夠先進(jìn)、部件壽命較短、設(shè)備實(shí)際運(yùn)用較少、產(chǎn)能較小等。具有代表性的企業(yè)有保定惠騰、中復(fù)連眾、上海玻璃鋼研究院等。 發(fā)電機(jī) 中國(guó)發(fā)電機(jī)制造企業(yè)數(shù)量較多，主要有北車集團(tuán)山西永濟(jì)電機(jī)廠、蘭州電機(jī)廠、上海電機(jī)廠、大連天元、湘潭電機(jī)、株洲時(shí)代、四川東風(fēng)電機(jī)廠等企業(yè)，總的來看，能夠滿足國(guó)內(nèi)的需要。 電控 系統(tǒng) 電控系統(tǒng)是國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備零部件中較為薄弱的環(huán)節(jié)，目前基本依賴進(jìn)口。 風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn) （ 1）、政策風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)電是新能源，在目前仍然存在成本較高、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)等問題，需要國(guó)家相關(guān)政策的大力扶持才能快速發(fā)展。 （ 3） 、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈?guī)淼娘L(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)壁壘較高，在行業(yè)發(fā)展初期，國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)介入其中，目前形成小而多的競(jìng)爭(zhēng)格局，可以預(yù)料這種狀況不能長(zhǎng)期維持，最終必然通過激烈的競(jìng)爭(zhēng)走向集中。 MW級(jí)以下的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組主要零部件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，并且可以批 量供應(yīng)。預(yù)計(jì)未來兩年間，市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)式成長(zhǎng)階段，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的新增裝機(jī)容量年增長(zhǎng)速度為 6070%左右。 圖 21 國(guó)產(chǎn)風(fēng)電整機(jī)設(shè)備的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)（預(yù)測(cè)值） 圖 22 國(guó)產(chǎn)風(fēng)電整機(jī)設(shè)備的銷售額增長(zhǎng)（預(yù)測(cè)值）（單位：億元） 風(fēng)電設(shè)備行業(yè)報(bào)告及相關(guān)公司分析 20 廠家競(jìng)爭(zhēng) 格局 我們預(yù)計(jì)，未來兩三年間，能在競(jìng)爭(zhēng)中居于領(lǐng)先地位的國(guó)內(nèi)廠商主要有以下特點(diǎn)： A、先發(fā)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)的時(shí)間較早（ 20xx20xx 年），已有成熟商用的案例，已能量產(chǎn)； B、具備技術(shù)、裝備、人才、零部件配套等方面的優(yōu)勢(shì)； C、 客戶資源優(yōu)勢(shì)（體現(xiàn)在地域優(yōu)勢(shì)、關(guān)聯(lián)方采購優(yōu)勢(shì)等）。這種生產(chǎn)模式導(dǎo) 致資產(chǎn)輕型化，對(duì)毛利率有抑制作用，卻對(duì)凈資產(chǎn)收益率有放大的作用， 銷售凈利率約為 10%左
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