【正文】 究報(bào)告 CREATED BY HTDC 09/2020 4 第二部分 項(xiàng)目投資環(huán)境和市場研究 一、哈 爾濱市出租車行業(yè)市場宏觀背景 (一 )哈爾濱市出租車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大環(huán)境 哈爾濱市全市行政區(qū)劃面積 萬平方公里，轄 8 區(qū)10 縣（市），市區(qū)面積 7086 平方公里，是我國地理位置最北部的大型省會城市，北接俄羅斯、東臨韓、日等國，港口眾多，地理位置優(yōu)越。 二、報(bào)告撰寫單位 黑龍江交通發(fā)展股份有限公司企業(yè)策劃部 三、 分析方法及研究依據(jù) (一 )分析方法 本報(bào)告采用的分析方法包括： SWOT 分析法、行業(yè)比較、地域比較、方案篩選法、經(jīng)驗(yàn)借鑒法等。 黑龍江龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限公司將 參與本次哈市新增加的 1000臺 出租運(yùn)力中第一標(biāo)段 500 臺的招標(biāo)。 參考文獻(xiàn)：《城市道路交通規(guī)劃設(shè)計(jì)范圍》、《哈爾濱市城市出租汽車客運(yùn)管理?xiàng)l例》、 《哈爾濱市城市出租汽車客運(yùn)管理辦法》、 《中國城市統(tǒng)計(jì)年鑒 2020》、國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等。哈爾濱市鐵路和高速 公路四通八達(dá)，擁有近 70 條鐵路線，是中國鐵路密度較高的地區(qū)之一。 截止 2020 年國家統(tǒng)計(jì)局公布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，哈爾濱市人口總量達(dá)到 萬，其中城市人口達(dá)到 萬。從最初只有有錢人才坐得起，到后來成為“時髦”的出行方式，再到如今成為普通 市民出行的代步工具，哈爾濱出租汽車市場隨著乘客的不斷增加，見證了市民生活水平一步步提高的足跡。 19世紀(jì)德國統(tǒng)計(jì)學(xué)家恩格爾根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，對消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化得出一個規(guī)律：一個家庭收入越少，家庭收入中（或總支出中）用來購買食物的支出所占的比例就越大，隨著家庭收入的增加，家庭收入中（或總支出中）用來購買食物的支出比例則會下降。 出租車 公司將配備了全套手續(xù)的可營運(yùn)出租車以一定的價格發(fā)包給承包者，營運(yùn)期為 8年，期間承包者按日向公司繳納稅費(fèi)，接 受公司管理。 據(jù)實(shí)地走訪了解，近年來出租車公司已經(jīng)不再與承包者簽訂“大買斷”協(xié)議，以往的“大買斷”車輛在 8年運(yùn)營期滿后將由公司 陸續(xù) 收回全部轉(zhuǎn)為“小買斷”形式 或重新拍賣 。所以說，一臺出租車實(shí)際上需要 2名司機(jī)，同時接受出租車公司的管理。在經(jīng)營 活動中，其中一天行駛 200 公里以上的出租車占 77％，有 18％的出租車一天行駛 150－ 200 公里，只有 5％的出租車一天行駛 150 公里以下 。 由此可見，全市出租車行業(yè)經(jīng)營狀況良好。對于哈爾濱市出租車司機(jī)的服務(wù)，僅有 %的受訪者認(rèn)為好和比較好，其余受訪者表示不滿意。安全駕駛方面的問題主要是出租車司機(jī)在行駛中不系安全帶和打手機(jī)，提及率分別為 %和 %。所以全市目前擁有的出租車總量約為 13000臺。從廣義上講，建成區(qū)是指城市行政范圍內(nèi)，實(shí)際建成或正在建成的、相對集中分布的地區(qū)。 關(guān)于投資控股黑龍江龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限公司可行性研究報(bào)告 CREATED BY HTDC 09/2020 10 年人均乘坐出租車次數(shù)等統(tǒng)計(jì)指標(biāo)均有較大程度的增長。 以下是根據(jù)大量市場調(diào)查得到的真實(shí)數(shù)據(jù)：一臺出租 車每日的營業(yè)額為 750 元，所消耗燃油費(fèi)約為 220 元， 捷達(dá)汽油型車每公里油耗大約 元， 平均每次載客收費(fèi) 15 元，哈市出租車起步價 8元、燃油附加費(fèi) 1元，起步里程 3公里，3 公里外每公里 。（計(jì)算方法： 9 50=450元， 750450=300元， 300/= 公里， 50 3=150 關(guān)于投資控股黑龍江龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限公司可行性研究報(bào)告 CREATED BY HTDC 09/2020 11 公里， +150= 公里 ） 綜上得出： 有效里程利用率 =有效載客里程 /日行駛總里程 = / 366 =% 指標(biāo)解釋： 有效載客里程，是指出租車在正常運(yùn)送乘客時所行駛的里程數(shù)，即能夠給司機(jī)直接帶來營業(yè)額的行駛里程數(shù)。 按照我國大部分主要城市使用的參照標(biāo)準(zhǔn)，正常來說，城市出租車?yán)寐矢叻迤谠?85%左右，白天為 60%～ 70%，全天利用率是 60%是合理的。 綜上，從技術(shù)指標(biāo)分析的結(jié)果來看，增加出租車數(shù)量是絕對可行的。 綜上，我們認(rèn)為哈爾濱市內(nèi)增加投放出租車 2020 臺以內(nèi)是可行的。 企業(yè)和個人從事出租汽車經(jīng)營活動，應(yīng)當(dāng)取得出租汽車經(jīng)營權(quán)。 關(guān)于投資控股黑龍江龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限公司可行性研究報(bào)告 CREATED BY HTDC 09/2020 14 四、行業(yè)發(fā)展及投資前景預(yù)測 出租車服務(wù)行業(yè)在我國已有幾十年的發(fā)展歷程，已經(jīng)算是個傳統(tǒng)行業(yè)了。 擁有私家車自駕出行已開始流行起來，現(xiàn)在一個家庭買一臺私家車已經(jīng)不是難事，但居高不下的燃油費(fèi)用、高昂的汽車養(yǎng)護(hù)成本、擁堵的交通環(huán)境以及停車不便卻成為了私家車主的心頭之痛，而出租車的存在為 既想擁有私家車有顧慮以上問題的人群提供了 另一種 出行 方式。 地鐵的建成貫通將會給現(xiàn)有的公共交通系統(tǒng)帶來一定程度上的沖擊。 根據(jù)我們的調(diào)查和測算， 這個行業(yè)的成本回收周期大約為 4 年， 凈資產(chǎn) 回報(bào)率 約 為 10%。 五、 SWOT 分析 以下是關(guān)于此次投資進(jìn)入哈爾濱市出租汽車行業(yè)的SWOT③ 分析： 優(yōu)勢 Strengths： ? 市委市政府、省廳的大力支持 ? 各股東均屬于國有企業(yè)，資金實(shí)力雄厚， 并擁有一流的管理團(tuán)隊(duì) ③ SWOT分析模型（ SWOT Analysis） :也稱 TOWS分析法、道斯矩陣，即態(tài)勢分析法， 20世紀(jì)80年 代初由美國舊金山大學(xué)的管理學(xué)教授韋里克提出，經(jīng)常被用于企業(yè)戰(zhàn)略制定、競爭對手分析等場合。我們要防微杜漸。一是要 建立與各股東及合作單位的良性溝通渠道，以出租車項(xiàng)目為契機(jī)，加強(qiáng)相互了解， 關(guān)于投資控股黑龍江龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限公司可行性研究報(bào)告 CREATED BY HTDC 09/2020 18 為將來 更深入 的 合作創(chuàng)造條件。 從投資收益角度來分析，目前行業(yè)內(nèi)從業(yè)者收入大大高于全市平均收入水平，各家出租車企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績也都不錯，所以此行業(yè)是比較值得投資的。 從直接收益和公司公眾形象方面來看，既具有經(jīng)濟(jì)意義 關(guān)于投資控股黑龍江龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限公司可行性研究報(bào)告 CREATED BY HTDC 09/2020 19 同時兼具一定的社會意義。 辦公家具 116,140 元人民幣 （詳見附表 1） 計(jì)入固定資產(chǎn)。 出租車按 年折舊計(jì)算，每臺出租車折舊費(fèi)每年 關(guān)于投資控股黑龍江龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限公司可行性研究報(bào)告 CREATED BY HTDC 09/2020 23 10, 幣。 辦公用電子設(shè)備折舊（具體價格參照附錄 1）按三年標(biāo)準(zhǔn)，每年折舊費(fèi) 62,480 元人民幣，八年折舊費(fèi)為 499,840元人民幣。 詳細(xì)數(shù)據(jù)如下： 管理費(fèi)用 預(yù)算 人員工資 900,000元人民幣 房屋租賃 153,000元人民幣 辦公費(fèi)用 16,790元人民幣 司機(jī)培訓(xùn)教室租賃 90,000元人民幣 停車場租賃 50,000元人民幣 車輛使用類費(fèi)用 320,000元人民幣 其它類費(fèi)用 1,274,600元人民幣 職工福利類 120,000元人民幣 合計(jì) 2,924,390元人民幣 人員工資： 15 人 12 月 5000 元人民幣（人均工資）=900,000元人民幣 。 辦公費(fèi)用： 約 116,140元人民幣（詳見附表 1） 。 代繳規(guī)費(fèi)及車倆保險(xiǎn) 項(xiàng)目 代駕 駛員繳納的各項(xiàng)規(guī)定 費(fèi) 用 及 車輛 保險(xiǎn) 費(fèi)用 （元 /月 /臺 ） 營業(yè)稅 城建稅 教育費(fèi)附加 個人所得稅 125 關(guān)于投資控股黑龍江龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限公司可行性研究報(bào)告 CREATED BY HTDC 09/2020 26 保險(xiǎn)費(fèi) 593 合計(jì) 1, 500 臺 車輛 一年規(guī)定 費(fèi) 用 及保險(xiǎn) 費(fèi)用 支出預(yù)算=1, 12 500=6,130,140 元人民幣。由于出租車租金為經(jīng)營期整體費(fèi)用，無法分割，所以下列每年總 收入 是采取加權(quán)方法獲得。 公司快速回收成本 60,000,000 元人民幣，如按 銀行大額存款協(xié)商 年 利率 3%計(jì)算， 60,000,000 元人民幣每年利息收入約為 1,800,000 元人民幣。無其他費(fèi)用。 出租車經(jīng)營期收入 =經(jīng)營期內(nèi)日費(fèi)收入 202,275,000元 +一次性交納租金收入 70,000,000 元 =272,275,000 元人民幣 關(guān)于投資控股黑龍江龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限公司可行性研究報(bào)告 CREATED BY HTDC 09/2020 32 方案三 每年收入 (元 ) 經(jīng)營期收入 (元 ) 每臺出租車收入 48,960 379,440 每臺出租車一次性繳納租金 160,000 合計(jì) 539,440 500 臺出租車收入 24,480,000 189,720,000 500臺出租車一次性繳納租金 10,322,581 80,000,000 合計(jì) 34,802,581 269,720,000 方案三解釋： 每車一次性繳納 160,000 元人民幣，然后每天繳納 136元人民幣給公司。 出租車經(jīng)營期收入 =經(jīng)營期內(nèi)日費(fèi)收入 189,720,000元 +一次性交納租金收入 80,000,000元 =269,720,000元人民幣 。 公司快速回收成本 90,000,000 元人民幣， 如按 銀行大額存款協(xié)商 年 利率 3%計(jì)算 ， 90,000,000 元人民幣每年利息收入約為 2,700,000 元人民幣 。 無其他費(fèi)用。 經(jīng) 整體數(shù)據(jù)測算結(jié)果得出，第五種方案為最優(yōu)方案，凈資產(chǎn)收益率可達(dá)到 %。因此，目前哈爾濱市現(xiàn)有的出租車數(shù)量處于緊缺狀況，以至于出現(xiàn)市區(qū)早晚高峰時段打車難問題。其中，第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)比重小于勞動力 增加比重，因此，第三產(chǎn)業(yè)成為擴(kuò)大就業(yè)的主戰(zhàn)場。 關(guān)于投資控股黑龍江龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限公司可行性研究報(bào)告 CREATED BY HTDC 09/2020 36 三、承擔(dān)社會責(zé)任，構(gòu)建和諧社會 公司控股股東黑龍江交通發(fā)展股份有限公司是在上海證券交 易所掛牌交易的上市公司，也是黑龍江省交通系統(tǒng)所屬的唯一一家上市公司。遵守法律、法規(guī)，包括消費(fèi)者權(quán)益法和勞動保護(hù)法。支援社區(qū)教育、支持衛(wèi)生事業(yè) 、人文關(guān)懷、文化與藝術(shù)、城市建設(shè)等項(xiàng)目的發(fā)展，幫助社區(qū)改善公共環(huán)境，自愿為社區(qū)工作， 為構(gòu)建和諧社會而努力。 同時，作為一個窗口單位，我公司良好的對外形象，高素質(zhì)的駕駛員服務(wù)隊(duì)伍，必將成為哈爾濱市 一道 靚麗的風(fēng)景線。