【正文】 、高粱、大麥、黑麥）為主，其中以玉米占到半數(shù)。 接受渠道結(jié)構(gòu)： 我國在沿海先后建成深圳、福建、上海、江蘇、大連和寧波 LNG接收終端；青島、河北、海南和粵東等在建項目將陸續(xù)投產(chǎn)；是來自土庫曼斯坦的天然氣進入中國；中亞天然氣干線管道全線通氣，中亞氣抵達廣州；中緬天然氣管道預(yù)計 2023年建成投產(chǎn)；中俄管道天然氣進口談判也在進行之中。其中，中國占全球煤炭產(chǎn)量的 % ?貿(mào)易區(qū)域結(jié)構(gòu)： 世界煤炭貿(mào)易主要集中在亞太地區(qū)、歐洲和北美地區(qū)，而亞太地區(qū)貿(mào)易量是最大的澳大利亞最近多年是全球煤炭出口第一大國，其出口量占全球煤炭出口總量的 30%左右，占亞太地區(qū)出口量的 50%左右。此外，即使擁有非國營貿(mào)易配額和國內(nèi)原油銷售權(quán)的企業(yè)，也不 允許向地方煉油企業(yè)銷售進口石油。據(jù)悉， 2023年原油非國營貿(mào)易配額中的約 40%由中石化旗下企業(yè)獲得。 第 6頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 ?貿(mào)易經(jīng)營主體結(jié)構(gòu)： 中國石油進口實行國營貿(mào)易管理，同時允許一定數(shù)量的非國營貿(mào)易。第 0頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 大宗商品貿(mào)易行業(yè)研究報告 第 1頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 一． 大宗商品交易市場的生存環(huán)境 二． 全國大宗商品交易事件 三． 大宗商品交易方式 四． 全國大宗商品交易市場 五． 集成化大宗商品貿(mào)易案例 總目錄 ? 大宗商品交易市場地區(qū)分布 ? 大宗商品交易市場運營狀態(tài) ? 國內(nèi)大宗商品產(chǎn)銷格局 ? 國際大宗商品產(chǎn)銷格局 ? 大宗商品交易市場交易模式 ? 大宗商品交易市場成立時間 ? 大宗商品交易市場市場性質(zhì) ? 大宗商品交易相關(guān)政策 第 2頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 大宗商品交易市場地區(qū)分布 ?我國現(xiàn)貨商品交易市場已達 9萬多家，年成交額達 ，約占我國 GDP總量的30％。 第 5頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 大宗商品交易市場產(chǎn)銷格局 ? （一）有形商品貿(mào)易的地理格局 ? 能源貿(mào)易 ? （ 1）石油 ?美國、日本、西歐是世界主要石油進口地區(qū)； ?美國石油主要來自中東和非洲 ?日本石油 70%來自中東，其他來說東南亞和中國； ?西歐主要來自中東、非洲和前蘇聯(lián)地區(qū)； ?北海地區(qū)油氣田的發(fā)現(xiàn)使英國、挪威成為歐洲地區(qū)石油出口國。即便如此，以非國營貿(mào)易名義進行石油進口貿(mào)易的企業(yè)，大部分仍然是國有企業(yè)，其中不乏中石油、中石化的子公司。中國進口原油需要中石油、中石化及中海油三大石油公司的“排產(chǎn)” (安排生產(chǎn) )計劃，出具“排產(chǎn)”證明，海關(guān)才予以放行，鐵路部門才安排運輸計劃。 第 8頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 ?產(chǎn)量區(qū)域結(jié)構(gòu)： 世界前十大產(chǎn)煤國分別是中國、美國、印度、澳大利亞、俄羅斯、南非、印度尼西亞、哈薩克斯坦、烏克蘭和希臘，其產(chǎn)量占全球煤炭產(chǎn)量的 %。 ?貿(mào)易模式： 代理和直銷 第 9頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 ? (3)天然氣貿(mào)易 第 10頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 ?進口結(jié)構(gòu)： 目前，我國 LNG進口來源主要是澳大利亞、印度尼西亞、卡塔爾和馬來西亞等國，分別占 %， %， %和 %。 ?世界主要進口國是前蘇聯(lián)地區(qū)、日本、中國、德國、英國、墨西哥和巴西以及非洲國家。 ?棉花的主要生產(chǎn)國和出口國是美國、前蘇聯(lián)地區(qū)、巴基斯坦、埃及、墨西哥等，主要進口國是日本、南朝鮮、意大利、德國、法國。 ?美國和巴西是大豆的最大輸出國。 第 15頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 ?棕油 是一種植物油，提取自油棕子，是續(xù)大豆油之后的第二大食用油。棕油上游產(chǎn)品主要包括：干內(nèi)纖維加工成的淀粉，空果柄及果殼加工成的衛(wèi)生用紙、包裝用紙和纖維墊等。茶油色清味香，營養(yǎng)豐富，耐貯藏，是優(yōu)質(zhì)食用油 ；也可作為潤滑油、防銹油用于工業(yè)。 動物產(chǎn)品進口 的比例也很低， 2023 年隨著我國對資源性農(nóng)產(chǎn)品依賴程度的日益加深，大豆，棉花等大宗商品大量涌入國內(nèi)市場。中國農(nóng)產(chǎn)品進口主要來自美國，巴西，阿根廷，澳大利亞和加拿大。 農(nóng)產(chǎn)品進出口經(jīng)營主體結(jié)構(gòu) ： 近年來，中國農(nóng)產(chǎn)品進出口經(jīng)營主體出現(xiàn)結(jié)構(gòu)上的變化，首先，國有企業(yè)在中國農(nóng)產(chǎn)品進出口中的主導(dǎo)地位已被外商投資企業(yè)取代，且呈現(xiàn)負增長的趨勢。橡膠樹，落葉喬木，有乳狀汁液。隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展，天然橡膠的生產(chǎn)、流通過程更加程序化、規(guī)范化、專業(yè)化。新加坡以其獨具的地理位置和國際貿(mào)易口岸城市為依托，積聚了很多橡膠貿(mào)易公司進行現(xiàn)貨交易，成為重要的橡膠集散地。在現(xiàn)貨交易方面，海南農(nóng)墾電子商務(wù)交易中心主導(dǎo)全國天然橡膠現(xiàn)貨交易價格，并形成全國性的統(tǒng)一市場。榨出的可可脂有獨特香味及融化性能。主產(chǎn)地：印度尼西亞 第 22頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 經(jīng)營模式： 國外可可生產(chǎn)企業(yè)一貫以銷定產(chǎn)，沒有原料庫存，因此必須不間斷地采購可可豆以維持生產(chǎn)需要。國外著名品牌廠商在我國的合資工廠為了保證原料新鮮度和產(chǎn)品品質(zhì)，亦不約而同地轉(zhuǎn)向在國內(nèi)尋求原料國產(chǎn)化渠道。他們一般參考 ICE交易所的咖啡價格來定價。主要進口國是英國、巴基斯坦、美國、埃及、加拿大等。印度茶葉主要種植在恒河和布拉馬普特拉河下游的西孟加拉邦、奧利薩邦、阿薩姆邦和比哈爾邦。 交易模式： 國際上 70%以上的茶葉貿(mào)易都是通過拍賣完成。 第 27頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 ? 礦產(chǎn)品貿(mào)易 （ 1）鐵礦 ?僅次于石油的大宗貿(mào)易商品。 ?對比：巴西和澳大利亞的礦石品位高，多數(shù)都在 60%以上。進口國是西歐和美國。 ? （ 3）鋁土礦以及其他礦產(chǎn) 第 29頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 ? （二）無形商品貿(mào)易的發(fā)展 ?無形貿(mào)易是指國際勞務(wù)，又稱國際服務(wù)貿(mào)易。目前互聯(lián)網(wǎng)市場大宗商品交易平臺約 100多家。 第 32頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 大宗商品交易市場性質(zhì) ?生意社 數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)交易市場以私營為主，但國有、國資控股逐步增多。 2004 金銀島網(wǎng)交所成立 2023年 4月上海大宗鋼鐵電子交易中心成立 上海中規(guī)鋼材電子市場成立 浙江余姚塑料城網(wǎng)上交易市場成立 廣西大宗繭絲交易市場成立 廣西大宗食糖交易中心成立 長春糧食交易市場成立 2005 山東壽光電子交易市場成立 黃河商品交易市場（中國大宗商品電子交易門戶）成立 寧波都普特液體化工電子交易中心成立 廣東塑料交易所成立 廣州華南金屬材料交易中心成立 歐浦（國際）物流鋼鐵交易中心成立 中橡電子交易市場成立 大連保稅區(qū)稻米交易市場成立 大連魚粉電子交易市場成立 第 36頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 2004 金銀島網(wǎng)交所成立 2023年 4月上海大宗鋼鐵電子交易中心成立 上海中規(guī)鋼材電子市場成立 浙江余姚塑料城網(wǎng)上交易市場成立 廣西大宗繭絲交易市場成立 廣西大宗食糖交易中心成立 長春糧食交易市場成立 2005 山東壽光電子交易市場成立 黃河商品交易市場（中國大宗商品電子交易門戶）成立 寧波都普特液體化工電子交易中心成立 廣東塑料交易所成立 廣州華南金屬材料交易中心成立 歐浦（國際）物流鋼鐵交易中心成立 中橡電子交易市場成立 大連保稅區(qū)稻米交易市場成立 大連魚粉電子交易市場成立 2023 2023年 1月 “變相期貨 ”第一案開審 ——浙江嘉興繭絲綢事件：中國繭絲綢交易市場在未獲得期貨交易試點資格的情況下比照期貨交易模式運營，在運營過程中市場坐莊進行空買空賣操縱交易，造成很多交易商的巨額虧損，而后會員交易商以繭絲綢市場變相期貨交易為由將市場告上法院，這就是中國變相期貨第一案。 2023年蘇州大宗商品電子交易中心，湖南御邦大宗農(nóng)產(chǎn)品交易所，重慶農(nóng)畜產(chǎn)品交易所分別開業(yè)，并同時喊出全國第一家生豬中遠期交易市場，其實蘇州大宗是最早開業(yè)的，但是市場基本都毫無作為，僅僅是政府信息化形象工程和企業(yè)拿地扶持工程罷了。 2023 中國（舟山）大宗商品交易中心成立，加快推進我國重要的大宗商品國際物流中心和儲運中轉(zhuǎn)加工交易中心建設(shè) 2023 《 國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風(fēng)險的決定 》 2023 《 國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易所場所的實施意見 》 第 39頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 一． 大宗商品交易市場的生存環(huán)境 二． 全國大宗商品交易事件 三． 大宗商品交易方式 四． 全國大宗商品交易市場 五． 集成化大宗商品貿(mào)易案例 總目錄 ? 交易方式簡介 ? 期貨交易特點 ? 電子交易平臺要素 第 40頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 大宗商品交易方式： ? 是指商品社會中已經(jīng)現(xiàn)實存在的、可以用來買賣交換且代表一定價值的標的物，它包括 商品現(xiàn)貨、大宗商品、現(xiàn)貨倉單等。 ? 但不是任何的商品都可以通過倉單交易的，只有經(jīng)過國家批準指定的商品才可以，比如榨菜、大豆、白糖等。 現(xiàn)貨交易的原則 ? 中遠期現(xiàn)貨交易和即期現(xiàn)貨交易， 中遠期交易是指給每個交易品種都規(guī)定了最后交割期，現(xiàn)貨市場也實行隨時交割制度，若在最后交割日以前買賣雙方交易商進行的交收為提前交收。 現(xiàn)貨市場分為 第 41頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 現(xiàn)貨市場投資跟股票、期貨、債券等一樣也是眾多投資產(chǎn)品的一種，針對的是普通老百姓的一種投資理財品種。這就比股票容易回避風(fēng)險，看到風(fēng)向不對了，可以馬上獲利了解。可以充分利用你的資金來盈利。時間這方面比股票市場靈活，白天晚上都可以進行交易。 ?免稅： 股票是要交印花稅的，而現(xiàn)貨及期貨這一項是免的。 發(fā)展模式 第 51頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 三、華中大宗商品電子交易市場 ?2023年 9月 成立時間 ?江漢區(qū)江漢北路 77號 公司地址 ?2023萬元 規(guī)模 ?武漢易泰科技有限公司 發(fā)起單位 ?PVC（聚氯乙烯）、燒堿、純堿和甲醇等大宗原料資源的交易 主要業(yè)務(wù) ?跨地區(qū)、跨流域的大宗商品電子交易市場。 優(yōu)勢： 在幫助電子交易市場在擴大大宗商品的交易范圍、節(jié)省交易時間、降低交易成本和物流成本，提升供應(yīng)鏈整體協(xié)作效率等方面成績卓著。 電子交易平臺 實現(xiàn)了現(xiàn)貨掛牌交易、現(xiàn)貨遠期交易、競價拍賣交易、競價招投標交易、電子超市交易、網(wǎng)上商城交易、在線協(xié)商交易、專場交易等 8種不同的電子交易模式的交易、交收、結(jié)算功能以及交易管理、交易監(jiān)控、財務(wù)管理、行情分析、統(tǒng)計查詢、系統(tǒng)管理等功能，能夠充分滿足鋼鐵、化工、煤炭、糧食等各行業(yè)大宗商品生產(chǎn)商、供應(yīng)商、采購商、貿(mào)易商等各類交易商的交易需求。 主要行業(yè)類型 第 60頁 2023年 3月 15日星期三 戰(zhàn)略發(fā)展管理部 演講完畢，謝謝觀看！