【正文】 修改意見，以確保其嚴謹性及可行性會議議程：議題? 總裁介紹集團總體戰(zhàn)略方向及其目標? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁介紹集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃 (初稿 )? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁宣布會議規(guī)則? 各業(yè)務單元呈報各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會人員質詢? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁總結發(fā)言，介紹修正后的集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各業(yè)務單元需修改的要點及時間表? 總裁總結 /宣布閉會時間 (小時 )14X51 24小時參加人員：總裁，集團戰(zhàn)略規(guī)劃、財務、人力資源、業(yè)務單元副總裁及經理，及各業(yè)務單元下屬各產品部總經理 (只在質詢本業(yè)務單元規(guī)劃時出席 )時間：九月上旬，三天 (在集團以外的會議地點，以避免干擾 )63Datang010307BJ(GB)PR1年度 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 質詢 會 –會 議規(guī)則需提前準備的材料：材料? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達的會議議程及規(guī)則，材料要求? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達的集團總體戰(zhàn)略規(guī)則 (初稿 )? 各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃提前時間3周4~5周1周會議規(guī)則：?各業(yè)務單元以及業(yè)務單元的呈報材料圖表一律用投影形式，按要求格式不超過 10頁?質詢及對質詢的應答要求以事實及數(shù)據(jù)為基礎?質詢對事，不對人?與會人員對各業(yè)務單元規(guī)劃有質詢權，總裁對修正要求有終決權會后后續(xù)活動：? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁總結、分發(fā)會議上關于各業(yè)務單元規(guī)劃修改要求的要點，規(guī)劃完成時間表? 責成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進度，總裁最終審批64Datang010307BJ(GB)PR1各 業(yè)務單 元 戰(zhàn) 略 質詢 會XX業(yè)務單 元 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃他提出的這些戰(zhàn)略設想是否真有新意？是否可行？這個業(yè)務單元 /業(yè)務部的領導層的目標是不是夠高？雄心夠不夠大？他對其業(yè)務單元或業(yè)務部短期內可采用的舉措是否都已了解并做過分析？他對其自身的競爭優(yōu)勢以及該優(yōu)勢的來源是否了解透徹？他對其所處的行業(yè)可能出現(xiàn)的各種變化、發(fā)展是否都已經考慮周到？這個業(yè)務單元或業(yè)務部領導層是否真有能力來實施這個方案？他對提出的戰(zhàn)略舉措的實施時間表及資源需求是不是過于樂觀？他似乎對規(guī)劃的內容不了解，很明顯這個規(guī)劃不是他主持做的，而是由規(guī)劃部門 “代筆 ”的！65Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 質詢 會中高 層領導應 關注的重點 – 對戰(zhàn) 略 業(yè)務單 元 質詢問題舉 例?市場的規(guī)模多大 (全市場的總交易量 /收入 /利潤是多少 )？?市場是在成長還是衰退？?影響供給與需求的主要變數(shù)是什么？?驅動行業(yè)成長的主要因素是什么？市場?競爭對手所選定的目標客戶群是誰？為什么？?我們的成本結構是如何的？競爭者的成本結構如何？競爭戰(zhàn)略目標 ?重要發(fā)展戰(zhàn)略的目標是如何設定的？ – 市場競爭目標 (如：市場份額、價格等 )如何？– 運作目標 (如：產能效率、員工生產力等 )如何？– 管理人員能力開發(fā)目標？?這些戰(zhàn)略目標的加總是否能達成集團總體的目標？?這些目標是否具有足夠的挑戰(zhàn)性？能幫助我們取得何種市場定位？?財務分析是否支持戰(zhàn)略規(guī)劃的設想？現(xiàn)金流量預測可行嗎？投資回報率高過資本成本嗎？使用哪些關鍵假設？這些假設是否合理？?行業(yè)發(fā)展前景看法的根據(jù)是什么？競爭者對于行業(yè)前景的看法如何呢？可行性66Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 質詢 會中高 層領導應 關注的重點 – 質詢問題舉 例價值定位? 我們的產品和服務對顧客有什么價值？為他們解決什么問題？– 產品本身有何特色？– 產品的相關服務 (如：執(zhí)行和售后服務 )有何特色？? 與競爭對手相比，我們的產品特色如何？? 客戶使用我們的產品和服務必須要支付哪些成本？如果使用競爭對手的產品呢？? 比較客戶可得到的好處與成本，我們比競爭對手有何優(yōu)勢？? 我們的價值定位可以經得住市場考驗嗎？有沒有評估過其他更好的定位？? 我們的價值定位是否完全切合目標客戶群的需求？? 我們使用資源的方式夠不夠有效率？還考慮過哪些更經濟的方式而能達到幾乎相同的效果？? 我們的人員技能是否足以支持戰(zhàn)略舉措的要求？如果不夠，如何加強？資源要求與自身能力? 我們對顧客需求的了解程度如何？– 決定購買的主要因素？購買的決策人是誰？– 對產品 /服務品質的要求如何？– 客戶一般如何使用我們的產品？? 我們的顧客如何分類？每一類有何特殊需求？? 市場對顧客的需求有哪些還不能滿足的？? 我們如何選定目標客戶群？客戶67Datang010307BJ(GB)PR16. 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 報 告 書標 準模板 業(yè)務單 元 發(fā) 展宏 圖 及五年 戰(zhàn) 略目 標68Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 報 告 書標 準模板宏 觀經濟環(huán) 境與行 業(yè)發(fā) 展分析具體內容 宏觀經濟環(huán)境 今后五年行業(yè)的發(fā)展變化 及經營環(huán)境變化所含議題? 未來五年經濟發(fā)展速度? 區(qū)域電信設備需求及預測? 電信設備需求結構分析? 五年內可能的技術變革及對大唐的影響? 中國加入 WTO后對市場的影響 (有利及不利因素 )? 市場需求和增長模式? 電信設備價格趨勢? 潛在技術革新機影響? 潛在替代產品 分析 資料來源69Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標準模板宏觀經濟環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析（續(xù)）行業(yè)供應特點行業(yè)平衡行業(yè)業(yè)績所含議題? 行業(yè)內參與者數(shù)量及各自的份額? 生產量趨勢? 生產能力發(fā)展及計劃? WTO的影響? 行業(yè)內生產能力利用預測? 預測的行業(yè)突變及可能的影響? 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率分析 資料來源經營環(huán)境變化具體內容 創(chuàng)造的主要機會? 潛在的正向及逆向整合機會? 這些機會的創(chuàng)造價值的潛力? 行業(yè)專家訪談? 國際趨勢及案例分析 造成的主要威脅? 投資需求? 政府政策控制? 區(qū)域地區(qū)基礎設施造成的進入壁壘? 行業(yè)主管部門訪談70Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 報 告 書標 準模板本 業(yè)務單 元 現(xiàn) 狀分析具體內容 包含之議題 信息來源技術水平分析 ? 研究開發(fā)投入? 與競爭對手技術水平的比較? 內部分析? 競爭對手調查生產水平分析 ? 目前的生產效率? 生產成本上的優(yōu)勢? 內部分析? 國際同行 /競爭對手的 “參照 ”政策影響力分析 ? 對政府行業(yè)政策的影響力? 與當?shù)卣暮献麝P系? 內部分析? 案例分析 綜合能力評估 ? 融資能力? 聯(lián)盟的能力? 資產組合的管理水平市場滲透開拓能力? 市場占有率? 市場的營銷網絡? 大唐自身價值定位? 與終端客戶的關系評估? 市場營銷水平? 重點客戶訪談? 外部市場反饋及評估 本業(yè)務單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢分析71Datang010307BJ(GB)PR1行業(yè)成功要素 ? 行業(yè)成功的關鍵因素以及本集團進入該行業(yè)后的相對優(yōu)劣勢? 現(xiàn)有主要參與者在這些成功因素上的優(yōu)劣勢? 聯(lián)盟及合資的必要性? 行業(yè)專家訪談? 競爭對手訪談本集團進入行業(yè)后的競爭力? 本集團的成本競爭力 (行業(yè)的成本曲線 )? 本集團對付競爭對手報復性措施的能力? 競爭對手年報表本業(yè)務單元現(xiàn)狀分析具體內容 包含之議題 信息來源 本業(yè)務單元主要競爭優(yōu)勢及弱點戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標準模板分析72Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標準模板主要競爭對手分析具體內容 包含之議題 信息來源主要競爭對手檔案? 競爭對手之規(guī)模、利潤率和增長? 競爭對手訪談、年報? 行業(yè)協(xié)會及公開材料近期 /預期的競爭環(huán)境變化? 其他潛在進入者的檔案? 近期內行業(yè)內的兼并及收購活動? 對新進入行業(yè)者的大致涵義 近幾年業(yè)績分析 競爭對手在之后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措具體內容 包含之議題 信息來源? 所采取或計劃采取的舉措競爭對手可能采取的戰(zhàn)略? 競爭對手訪談、年報? 行業(yè)協(xié)會及公開材料 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務單元的潛在威脅具體內容 包含之議題 信息來源? 所采取或計劃采取的舉措競爭對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務單元的潛在威脅分析73Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 報 告 書標 準模板本 業(yè)務單 元五年 戰(zhàn) 略（方案）2023 2023 2023 2023 2023 本業(yè)務單元今后將在那些市場競爭 地理市場 產品市場 業(yè)務模型 如何競爭 主要戰(zhàn)略舉措 市場擴張 新客戶、渠道的建立74Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 報 告 書標 準模板 戰(zhàn) 略的 財務 分析?銷售收入–成本–費用?稅息前利潤–所得稅?稅息后利潤+折舊–資本性支出–運營資本變動現(xiàn)金流2023 2023 2023 2023 2023投資資本回報率75Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 報 告 書標 準模板主要 資 源需求 預測 資本投資? 資本額? 資本來源2023 2023 2023 2023 2023 人才? 人才需求? 人才來源其它資源76Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 報 告 書標 準模板與前一年 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃的差異 總結本年戰(zhàn)略規(guī)劃同上一年的差異差異解釋77Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 報 告 書簡 化模板 業(yè)務單 元特殊情況 戰(zhàn) 略 綜 述業(yè)務單元特殊情況戰(zhàn)略綜述業(yè)務單元為特殊情況戰(zhàn)略采取的舉措業(yè)務單元特殊情況背景所含議題?導致特殊情況的外在行業(yè)因素?導致特殊情況的外部資產處理的絕佳機會?導致特殊情況的業(yè)務單元內部因素?業(yè)務單元內部導致戰(zhàn)略調整的責任人及處理辦法 分析 資料來源具體內容外部因素內部因素總體評價78Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 報 告 書簡 化模板 業(yè)務單 元特殊情況的影響業(yè)務單元特殊情況所需資源具體內容對各方面的有利影響對各方面的不利影響具體內容 所含議題 分析所含議題 分析外部資源內部資源業(yè)務單元特殊情況戰(zhàn)略的經驗總結?高層公關?政府支持?集團支持?其他業(yè)務單元配合79Datang010307BJ(GB)PR1附錄 2：財務規(guī)劃模板Datang010307BJ(GB)PR1目 錄1. 財務規(guī)劃要點與預期效果2. 財務規(guī)劃的目的和原則3. 財務規(guī)劃流程4. 財務規(guī)劃流程內容5. 財務規(guī)劃流程質詢會6. 業(yè)務單元財務規(guī)劃模板81Datang010307BJ(GB)PR11. 財務規(guī) 劃流程的要點和 預 期效果要點? 財務規(guī)劃包括經營計劃和預算計劃，是一個自上而下、自下而上匯總調整的過程? 財務規(guī)劃由業(yè)務單元負責直接制訂、并 “擁有 ”，而不是由財務部或計劃部 “制訂 ”? 通過經營計劃增強經營的主動性? 經營計劃、財務預算是一個整體的過程，其結果不光生成一系列報表，而且有詳盡的經營舉措計劃，以作為經營活動的指導? 財務規(guī)劃的制訂及考核以投資資本回報(ROIC)為最終目標? 財務規(guī)劃執(zhí)行情況的考核以解決問題為要旨，考核與人員考評、激勵掛鉤預期效果? 真正有經營指導意義的，為各業(yè)務單元負責人 “擁有 ”并承諾的計劃及經營合同? 通過嚴格的考核，確保業(yè)績的實現(xiàn)? 計劃的完成或超額完成? 在公司管理層中，價值創(chuàng)造及ROIC概念的建立總部下達初步的期望業(yè)績指標業(yè)務單元制定部門計劃及財務目標匯總 /質詢 /談判 /修正業(yè)務單元計劃批準各業(yè)務單元計劃季度 /年度經營業(yè)績考核及半年度計劃修訂82Datang010307BJ(GB)PR12. 財務規(guī) 劃流程的目的及原 則目的?將 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃的第一年目 標轉化 為 一個 詳細 的 經營計 劃以及相 應 的 財務預 算 計 劃，作為 集 團 最高 領導 和各 業(yè)務單元 領導 之 間 的 “管理合