【正文】 ，預(yù)計 2023年將達到 172億噸公里的貨運規(guī)模n 中國的海洋貨運市場將以每年約為 17％的速度進行增長， 預(yù)計 2023年的集裝箱實際運量將達到 3600萬 TEUn 中國的國際快遞市場將以 20％的年增長速度增長， 預(yù)計 2023年國際快遞收入將達到 93億美金－ 國際航空貨運總周轉(zhuǎn)量的增長 －注： 2023年全貨機腹倉運量的比例參照 2023年的水平進行估計資料來源：空中客車公司航空市場預(yù)測 2023－ 2023單位：十億 FTK全貨機運輸量：年均增長率9%(19902023)6%(19902023)腹倉運輸量：年均增長率6%(19902023)5%(19902023)總運輸量年均增長：7%(19902023)5%(19902023)國際航空市場在過去 10年經(jīng)歷了很大的增長，年增長率達到了 7％，但國際航空市場在經(jīng)歷了 2023年的經(jīng)濟衰退后，增長的速度逐步放緩n 受 2023年全球經(jīng)濟衰退的連帶沖擊，航空貨運總周轉(zhuǎn)量近幾年來首次下滑。在供應(yīng)鏈管理方面 ,企業(yè)逐漸從傳統(tǒng)的線狀模式向集約化的供應(yīng)鏈模式轉(zhuǎn)變?nèi)蛭锪餍袠I(yè)分析因此，許多不同性質(zhì)的企業(yè)開始轉(zhuǎn)向物流發(fā)展，主要有四類n 基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運過程的協(xié)調(diào)n 尋求通過管理實物、財務(wù)和海關(guān) /管制制度來提供 “ 綜合物流服務(wù) ” 的機會以提供貨物代理服務(wù)為主n 由海運、陸運和空運公司建立起物流能力n 在需要物流上 /下游信息的環(huán)節(jié)提供運輸增值服務(wù)n 充分利用廣大的運輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉庫和轉(zhuǎn)運服務(wù)以提供運輸服務(wù)為主TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APLn 基于終端運作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運輸和配送n 通常為散貨、消費類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉儲、轉(zhuǎn)運、分運、以及終端配送服務(wù)以提供港口 /鐵路終端服務(wù)為主n 提供公用的或共享的倉儲服務(wù)n 通過與承運商和 /或獨立船隊的關(guān)系提供配送服務(wù)n 擅長為食品雜貨、零售和消費類產(chǎn)品提供增值服務(wù)以提供倉儲服務(wù)為主BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Circle在亞洲以此種類別為主Exel, Tibbet BrittenPSA Corp, CWT全球物流行業(yè)分析UPS從陸運起家，發(fā)展成為最大的航空貨運公司，近幾年開始向物流企業(yè)發(fā)展公司的發(fā)展背景 主要的活動 目標(biāo)? 1990年初設(shè)立了 UPS物流集團，擴展在物流和供應(yīng)鏈領(lǐng)域的業(yè)務(wù)? 1999年 11月， 上市 并 利用 從 股市 募集 的 資金 進行 一系列 收購 活動? 收購 Fritz Group of panies， 后者是 一 家 從事 航運 和 海運、 倉儲 和 訂單 管理 的 國際 貨運 代理 公司? UPS成立 了 UPS Capital， 向 客戶 提供 存貨 融資、 應(yīng)收帳戶 融資 和 電子支付 服務(wù)? 2023年 5月， UPS收購 了 Polysys Electronics Systems， 后者 是 瑞士 一家 物流 服務(wù) 的 領(lǐng)導(dǎo) 企業(yè)，提供 的服務(wù) 包括 訂單 和 倉儲 管理、 運輸 管理、 售后服務(wù) 和 配件 維修? 主要是 從 事陸運和 航空運輸 的 企業(yè)? 核心業(yè)務(wù)是資產(chǎn)密集型的，價格敏感度高，缺乏客戶忠誠度，而且市場對其核心業(yè)務(wù)的需求接近飽和? 利用 上游 和 下游 的 信息 提 供交通 領(lǐng)域 的 增值 服務(wù)? 具備物流 服務(wù) 能力， 從而 更 好 地 利用 昂貴 的 貨運 網(wǎng)絡(luò) 來 發(fā)展 倉儲和 中轉(zhuǎn)運輸? 提高物流服務(wù)能力，拓展服務(wù)領(lǐng)域和物流覆蓋面? UPS希望在 10年內(nèi)使物流服務(wù)的利潤達到總利潤的三分之一全球物流行業(yè)分析NOL/APL公司在海洋運輸占有重要的地位， 1998通過收購 APL LOGISTICS, 宣布進入物流企業(yè)公司的發(fā)展背景 主要的活動 目標(biāo)n2023年 2月， 完成對 GATX Logistics 的 收購， 后者 是 美國 第 二大以倉儲為 主 的物流 服務(wù) 公司， 也 是 北 美 和南 美 的 頂 級 物流 服務(wù) 公司 之 一n2023年 4月， 完成收 購 Mare Logistics Spedition 51%的 股權(quán) ， 后者 是 德國 貨運 代理 和 運輸 領(lǐng)域 的 專家， 因此 得以擴展 其 在 歐洲 的 物流 網(wǎng)絡(luò)n希望 在 今后 幾 年 中 通過 擴展服務(wù) 范圍、 進一步 實現(xiàn) 能力 國際 化 和 向 全球 各地客戶 推廣 服務(wù) 項目 來 達到 業(yè)務(wù) 水平 迅速 提升 的 目的n主要是 從事 海洋 運輸 的 企業(yè)n海運是資產(chǎn)密集型的行業(yè)，利潤率很低（一般為 3%到 5%），屬于通用型產(chǎn)品行業(yè)，價格敏感性高，客戶缺乏忠誠性n利用 上游 和 下游 的 信息 提 供交通 領(lǐng)域 的 增值 服務(wù)n具備物流 服務(wù) 能力， 從而 更 好 地 利用 昂貴 的 貨運 網(wǎng)絡(luò) 來 發(fā)展 倉儲和 中轉(zhuǎn)運輸n目前的物流服務(wù)收益大約為總收益的 10%， 要在三年內(nèi)使物流服務(wù)的收入達到與其核心航運業(yè)務(wù)相同的收入水平相似的企業(yè)MAERSK/Sealand全球物流行業(yè)分析MSAS是以貨代業(yè)務(wù)為起家， 1999年通過與 Exel Logistics的合并，宣布進入物流行業(yè)公司的發(fā)展背景 主要的活動 目標(biāo)n1999年， MSAS的 母 公司 Ocean Group與 Exel Logistics合并， 從而 擴大 了 供應(yīng) 鏈 管理 領(lǐng)域 的 服務(wù) 范圍nExel是 供應(yīng)鏈 管理 領(lǐng)域 的 全球 領(lǐng) 導(dǎo)企業(yè)， 提供 涉及 整個 供應(yīng) 鏈 的 各 項解決 方案， 全球 1,300個地方擁有超過 5萬名員工n1999年合并 Exel后，服務(wù)范圍擴大為： 供應(yīng)鏈設(shè)計 和 咨詢、 貨運 代理、 倉儲 和 運輸 服務(wù)、 綜合 信息 管理、 B2B和 B2C領(lǐng)域 的 電子 商務(wù) 支持 服務(wù)n以 提供 信息 服務(wù) 為 主， 主要 進行 貨運 活動的協(xié)調(diào)n致力 于 通過 管理 實際 數(shù)據(jù)和財務(wù) 及海關(guān)規(guī)章 信息 來 提供 “ 綜合 的 物流服務(wù) ”n主要 服務(wù) 領(lǐng)域 包括 空 運 和 海運n為了轉(zhuǎn)變公司系統(tǒng)的以貨代為背景的物流模式n通過向托運人和船運公司提供增值服務(wù)來避免貨運代理這項核心業(yè)務(wù)受到威脅n進入物流和供應(yīng)鏈等增值服務(wù)領(lǐng)域n形成穩(wěn)定的客戶群、獲得更高的利潤率和拓展服務(wù)覆蓋面全球物流行業(yè)分析Ryder是以陸地運輸為基礎(chǔ)，目前是世界最著名的物流企業(yè)之一公司的發(fā)展背景 主要的活動 目標(biāo)n2023年 10月， Ryder獲得 了 Ascent Logistics的 主要 控制 權(quán)， 從而 在 新加坡建立 起亞洲總部。 銷售運輸167。 拼箱 / 拆箱167。 信息技術(shù)167。 訂單執(zhí)行全球物流行業(yè)分析主要拓展業(yè)務(wù)和增加盈利的手段：n 整合或并購，實現(xiàn)地域擴張和資源優(yōu)化重組n 業(yè)務(wù)流程重組，提高運作效率n 提供優(yōu)質(zhì)及個性化服務(wù)，注重全球客戶協(xié)議主要競爭手段：n 重視物流解決方案的設(shè)計n 服務(wù)操作上嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)n 嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度n 建設(shè)和完善貫穿物流整個服務(wù)過程的信息技術(shù)和信息網(wǎng)絡(luò)2023年全球物流服務(wù)企業(yè)排名RyderFedEx Supply Chain ServicesUPS LogisticsMenlo Logistics. RobinsonExelSchneider LogisticsTotal Logistic ControlPenskeAPL LogisticsDanzas AEIHub GroupTNT LogisticsUSCO LogisticsEGL Eagle Global Logistics112345567899101010基于這種雙贏策略，比較成功地國際物流企業(yè)都抓住時機，積極鞏固競爭優(yōu)勢，拓展業(yè)務(wù)全球物流行業(yè)分析案例分析： BAX Global 成功轉(zhuǎn)型為物流企業(yè)第一階段 :1972 1979 第二階段： 1980 1993 第三階段： 1994 現(xiàn)在第三方物流服務(wù)的全球擴張空運快遞和海運貨代迅速發(fā)展空運貨代業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長? 1972年，伯靈頓北方航空貨運公司（ BNAFI） 誕生。結(jié)合戰(zhàn)略客戶在不同區(qū)域建立物流中心實現(xiàn)全球網(wǎng)絡(luò)的擴張選擇特定客戶行業(yè)的佼佼者建立戰(zhàn)略聯(lián)盟從提供基礎(chǔ)物流服務(wù)開始，逐步發(fā)展到度身定做物流解決方案以國際貨代和快遞業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略客戶為切入點? 1994年 BAX Global發(fā)現(xiàn)許多跨國公司客戶把物流管理作為提升競爭力的重要手段，開始建立專門的物流事業(yè)部，圍繞現(xiàn)有客戶提供物流服務(wù)? BAX通過長期提供貨代和快遞業(yè)務(wù)建立了客戶行業(yè)經(jīng)驗和彼此的信任，為物流業(yè)務(wù)的開發(fā)奠定基礎(chǔ)? BAX物流業(yè)務(wù)采取從點到面、逐個突破的策略，最初利用其在北美地區(qū)快遞業(yè)務(wù)建立的強大的空陸聯(lián)運能力，以提供高質(zhì)量的運輸管理服務(wù)作為突破點? 隨著物流業(yè)務(wù)經(jīng)驗的積累， BAX逐步建立為客戶提供倉儲、物料管理，運輸網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)和反向物流的能力，開始提供大型的定制解決方案? BAX的客戶開發(fā)原則是與有豐富物流需求的行業(yè)領(lǐng)先者建立長期戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，集中服務(wù)汽車、電信、航空、醫(yī)藥、零售等行業(yè)的高端客戶? BAX的地域擴張戰(zhàn)略是跟隨戰(zhàn)略客戶的業(yè)務(wù)拓展在全球建立戰(zhàn)略物流中心，其全球戰(zhàn)略以北美為重點，歐洲和亞太地區(qū)通過并購和投資進行拓展（ Toledo, Ohio, London, Singapore, Australia, 以及 The Netherlands )? 例如 BAX進入中國建立物流中心的第一站在廈門象嶼，就是為了服務(wù)戰(zhàn)略伙伴 Dell定位于高質(zhì)量的全球統(tǒng)一的服務(wù)? BAX的物流業(yè)務(wù)以質(zhì)量取勝，旨在通過技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)和管理流程的持續(xù)質(zhì)量改進提高運作效率，幫助客戶降低整個供應(yīng)鏈的成本，并強調(diào)由物流和信息技術(shù)的專家隊伍為戰(zhàn)略客戶提供全球統(tǒng)一的服務(wù)BAX Global以貨代業(yè)務(wù)的客戶為物流轉(zhuǎn)型的切入點，從基礎(chǔ)物流服務(wù)開始，跟隨特定行業(yè)戰(zhàn)略客戶的跨國業(yè)務(wù)拓展實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長和全球擴張電子 /半導(dǎo)體業(yè) 汽車行業(yè)167。Dell167。EPSON167。Compaq167。HP167。 Airbus167。 Air France Aerospace167。 US Airways 167。 American Aircarriers醫(yī)藥化工業(yè)167。 Esprit167。 WalMartBAX Global的客戶戰(zhàn)略是行業(yè)側(cè)重舉例：航空航天業(yè)n 26年前開始與航空航天客戶的合作 ,起初的業(yè)務(wù)是空運代理和部件運輸，基于長期的客戶關(guān)系，BAX Global開始發(fā)展物流業(yè)務(wù)(What provides BAX Global with its petitive advantage? Like many clearing and forwarding anizations, the pany has been dealing with internationally based clientele for many years, which has enabled the pany to acquire strategic knowledge and information on the exact needs and requirements to pete in the global market – Tobie Krige, BAX Global Business Development)n 1999年成立專門的航空航天業(yè)客戶研究中心，致力于此行業(yè)供應(yīng)連解決方案設(shè)計，成員來自物流咨詢、客戶服務(wù)、信息技術(shù)、運輸統(tǒng)籌、銷售等各部門(Frankly, nobody does it better in this business than BAX. We have dedicated team on each account and we have 24/7 operations. – Dawn Boulden, VP, BAX Global Sales Aerospace)n 與此行業(yè)中各環(huán)節(jié)的主要客戶進行合作，掌握延伸供應(yīng)鏈專業(yè)知識和運作經(jīng)驗，也更方便集成和控制方案的實施（例如： 各個 GE jet engine Boeing Airbus。內(nèi)資物流商則主要側(cè)重國內(nèi)物流業(yè)務(wù)中國物流行業(yè)分析倉儲運輸企業(yè) 生產(chǎn)與流通企業(yè)內(nèi)部物流分支貨代企業(yè) 新興的物流公司外資物流企業(yè)優(yōu)勢 167。 客戶資源豐富167。 熟悉事務(wù)處理操作167。 服務(wù)意識和效率較高167。 豐富的行業(yè)知識和實際運營經(jīng)驗167。 技術(shù)、管理落后167。 信息平臺落后167。 業(yè)務(wù)拓展可能受企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略的制約167。 物流增值服務(wù)設(shè)計能力落后167。 物流運作資產(chǎn)有限167。 初期運作成本高167。n 以目前的銷售水平，應(yīng)收帳款的收回每提前 1天，即可節(jié)省流動資金86萬元。n 而非貿(mào)部門應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)期從 1999年的 ，下降到 2023年的 ，但在 2023年又回升到了 。 對系統(tǒng)維護人員的技能要求增加167。 業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)的整合以及業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的整合難度增大業(yè)務(wù)進行過程的狀態(tài)查詢 不提供狀態(tài)查詢 不提供狀態(tài)查詢 沒有整個業(yè)務(wù)流程的進行狀態(tài)查詢功能，但提供了單個環(huán)節(jié)狀態(tài)的查詢167