【正文】 2534萬(wàn)元為湖南省婁底經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)投資建設(shè)有限公司的預(yù)付土地款。附列借款人近三年資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表。鋼壓延加工法人代表（授權(quán)代理人）曹慧泉營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 4300001003378（11）法人代碼證號(hào) 712190148貸款證/卡號(hào) 430100000001485401基本賬戶開(kāi)戶行 中國(guó)銀行所有制類別 國(guó)有經(jīng)濟(jì)注冊(cè)資本(元)2,737,650,000注冊(cè)資本到位率（%） 在建行不良貸款余額（元）如一個(gè)投資人在項(xiàng)目中承擔(dān)多個(gè)角色，需一并填寫(xiě)。 1999年7月5日華菱管線向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2億股，并于1999年8月3日在深圳證券交易所掛牌上市，代碼000932。2008年6月華菱管線更名華菱鋼鐵。經(jīng)人行征信系統(tǒng)查詢，該公司無(wú)不良信用記錄，履約情況良好。面對(duì)2010年嚴(yán)重虧損局面，湖南省委、省政府在2011年8月中旬完成了該公司領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整，新領(lǐng)導(dǎo)班子到任后采取了一系列具體實(shí)施措施方案，強(qiáng)化生產(chǎn)、質(zhì)量、檢驗(yàn)等管理；人事管理上對(duì)高、中管理層人員的親屬在華菱漣鋼從事業(yè)務(wù)工作的一律予以勸退或更換崗位；對(duì)下屬子公司和部門(mén)展開(kāi)了“小金庫(kù)”治理工作，發(fā)動(dòng)職工群眾剎歪風(fēng)、樹(shù)正氣，加強(qiáng)干部的監(jiān)督管理，進(jìn)一步提升員工的素質(zhì)，華菱漣鋼無(wú)論從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)還是從內(nèi)部管理上都有了較大的好轉(zhuǎn)。為應(yīng)對(duì)急劇惡化的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，公司通過(guò)采取加大挖潛增效力度、處置非核心資產(chǎn)、爭(zhēng)取政策支持等多項(xiàng)措施，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入121292萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)處置利得4253萬(wàn)元； 2011年12月，經(jīng)省政府批準(zhǔn)。現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2009年2010年2011年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量463700288757429325籌資現(xiàn)金凈流量63748099117241499投資現(xiàn)金凈流量12106516275705248凈現(xiàn)金流量1878822631306549422011年度公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入8,108,918萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出7,679,592萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流入429,325萬(wàn)元，比上年同期增加718,082萬(wàn)元，主要是本年度公司盈利水平較上年有較大改觀，同時(shí)公司嚴(yán)格控制資金流出，應(yīng)付款項(xiàng)往來(lái)增加較大。該公司成立于1997年11月9日，注冊(cè)資本人民幣234440萬(wàn)元，注冊(cè)地址長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段111號(hào)華菱大廈22樓，法人代表曹慧泉，實(shí)際控制人為湖南省國(guó)資委，為全國(guó)十大鋼鐵企業(yè)之一，也是我行總行級(jí)重點(diǎn)客戶。集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理由湖南省委組織部任命，副總經(jīng)理等其他高管由湖南省國(guó)資委任命。目前，該公司具備2200萬(wàn)噸鋼生產(chǎn)能力，資產(chǎn)總額1139億元。VAMA汽車(chē)板項(xiàng)是華菱集團(tuán)依托安米公司進(jìn)一步加深合作的重點(diǎn)項(xiàng)目，主要是貫徹落實(shí)國(guó)家《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，提升我國(guó)關(guān)鍵鋼材產(chǎn)品技術(shù)水平，促進(jìn)湖南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要項(xiàng)目，也是華菱集團(tuán)實(shí)施差異化戰(zhàn)略，尋求產(chǎn)業(yè)位勢(shì)，向高附加值、高技術(shù)含量、替代進(jìn)口和終端產(chǎn)品進(jìn)軍的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的關(guān)鍵項(xiàng)目，在湖南省推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程和華菱集團(tuán)今后長(zhǎng)期發(fā)展中具有舉足輕重的地位。資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目 2009年2010年 2011年資產(chǎn)總額10204037105802141214800流動(dòng)資產(chǎn)301926835443524920689其中：應(yīng)收帳款143386174982185752其他應(yīng)收款259793429698480999存貨93204511163351208537固定資產(chǎn)凈值386620042320854634795折舊239082291313 在建工程11512541126040665557無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)388528399388631691負(fù)債總額704414181285159960459流動(dòng)負(fù)債366030851097387297912其中：短期借款110416123888933151210應(yīng)付帳款416138113267644899其他應(yīng)付款403508577587632010長(zhǎng)期借款226615927679052128160所有者權(quán)益（含少數(shù)股東權(quán)益）315989621516982154341實(shí)收資本234440249440249440資本公積891281408831375949資產(chǎn)負(fù)債率%%%流動(dòng)比速動(dòng)比損益表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2009年2010年 2011年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入508445961851387308765主營(yíng)業(yè)務(wù)成本510210664551876951051主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)25869410432258326營(yíng)業(yè)費(fèi)用764787031582348管理費(fèi)用223034229852236939財(cái)務(wù)費(fèi)用137321163235194761營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2586941043242852利潤(rùn)總額26431625350155755凈利潤(rùn)18216948659118186少數(shù)股東本年凈利潤(rùn)2473416008013765現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2009年2010年2011年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量594670333656884988籌資現(xiàn)金凈流量16951661183812156024投資現(xiàn)金凈流量2338113670812384306凈現(xiàn)金流量6215327751003436543）安賽樂(lè)米塔爾（ArcelorMittal）安米是由米塔爾公司和安賽樂(lè)公司聯(lián)合而成的世界產(chǎn)能最大的跨國(guó)鋼鐵企業(yè)，股東結(jié)構(gòu)為：%，%， %，實(shí)際控制人為L(zhǎng)akshmi Niwas Mittal先生。安米在汽車(chē)、建筑、家用電器、包裝等領(lǐng)域占據(jù)全球領(lǐng)先地位，集團(tuán)在歐洲、亞洲、非洲和美洲的27個(gè)國(guó)家擁有32家分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋新興市場(chǎng)與成熟市場(chǎng)，在全球范圍內(nèi)建有規(guī)模龐大的原材料供應(yīng)市場(chǎng)和杰出的分銷網(wǎng)絡(luò)，在世界主要鋼鐵細(xì)分市場(chǎng)上都處于領(lǐng)導(dǎo)者的地位。2004年末公司擁有來(lái)自60多個(gè)國(guó)家的95000名員工。安賽樂(lè)已經(jīng)在全球第三大鋼鐵企業(yè)新日本制鐵(Nippon Steel Corp.)和上海寶山鋼鐵集團(tuán)(Baosteel Group Corp.)建立的一家合資企業(yè)中持有12%的股權(quán)，該合資企業(yè)主要生產(chǎn)汽車(chē)用鋼材，2011年全部退出。安米是全球最大的最優(yōu)秀的鋼鐵制造商，有著先進(jìn)的研發(fā)隊(duì)伍和技術(shù)，擁有1,300位全職研究人員，位于歐洲和南、北美洲的14個(gè)研究中心，擁有全球最先進(jìn)的汽車(chē)板生產(chǎn)技術(shù)。ttenstadt技術(shù)，用于連退機(jī)組的比利時(shí)Ghent技術(shù)和用于酸軋機(jī)組的法國(guó)Mardyck技術(shù)，以及提供汽車(chē)板生產(chǎn)技術(shù)及相關(guān)訣竅，并提供相關(guān)技術(shù)支持和培訓(xùn)，安米所轉(zhuǎn)讓的技術(shù)廣泛應(yīng)用于歐洲汽車(chē)板生產(chǎn)線。3）投資人在原材料供應(yīng)方面對(duì)項(xiàng)目的承諾VAMA通過(guò)與華菱漣鋼簽訂有效期為20年的基板獨(dú)家供應(yīng)協(xié)議來(lái)獲得穩(wěn)定的熱軋基板供應(yīng)，以滿足150萬(wàn)噸汽車(chē)板的年產(chǎn)能的需求。轉(zhuǎn)讓技術(shù)主要為：華菱漣鋼 1號(hào)煉鋼車(chē)間、2號(hào)煉鋼車(chē)間、熱軋機(jī)組、1號(hào)酸軋機(jī)組、罩式退火（BA）和1號(hào)連續(xù)鍍鋅機(jī)組上生產(chǎn)許可產(chǎn)品的一般技術(shù)；華菱漣鋼1號(hào)和2號(hào)煉鋼車(chē)間生產(chǎn)許可產(chǎn)品所需的具體高爐（BF）、氧氣轉(zhuǎn)爐（BOF）和連鑄（CC）技術(shù)；常規(guī)帶鋼熱軋（HSM）生產(chǎn)許可產(chǎn)品所需的具體熱軋技術(shù)；生產(chǎn)許可產(chǎn)品所需的具體罩式退火（BA）和平整機(jī)技術(shù)；華菱漣鋼1號(hào)酸軋機(jī)組生產(chǎn)許可產(chǎn)品所需的具體酸洗和冷軋技術(shù)；生產(chǎn)許可產(chǎn)品所需的熱浸鍍鋅機(jī)組鍍鋅板（GI）技術(shù)。三、其他參與人分析提示：其他參與人指除借款人、投資人之外且會(huì)對(duì)項(xiàng)目?jī)攤芰Ξa(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的參與人，如主要承購(gòu)商、供應(yīng)商、特許協(xié)議提供者、承包商、營(yíng)運(yùn)方、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)保證方、其它市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者、利息/貨幣互換參與人、其它對(duì)沖協(xié)議參與人等，根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目情況填表和分析。參與人類型 法人代碼證號(hào) 注冊(cè)資本(元)（二）項(xiàng)目其他參與人具體分析四、項(xiàng)目參與人評(píng)價(jià)評(píng)級(jí)子維度評(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)值技術(shù)、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)承包商營(yíng)運(yùn)方建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)保證方市場(chǎng)保護(hù)主要承購(gòu)商供應(yīng)商特許協(xié)議提供者其它市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者不適用財(cái)務(wù)實(shí)力利息/貨幣互換參與人其它對(duì)沖協(xié)議參與人注：建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)保證方可能為投資人、發(fā)起人、政府相關(guān)實(shí)體、產(chǎn)品使用者或主要承包商等，內(nèi)容應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際補(bǔ)充填寫(xiě)。主要生產(chǎn)機(jī)組包括：酸洗軋機(jī)聯(lián)合機(jī)組1條（年產(chǎn)150萬(wàn)噸）、連續(xù)退火機(jī)組1條（年產(chǎn)100萬(wàn)噸）、連續(xù)熱鍍鋅機(jī)組1條（年產(chǎn)50萬(wàn)噸）、重卷縱切機(jī)組2條、半自動(dòng)化包裝機(jī)組2條。1180MPaDQ30000030DDQ/EDDQ/SEDDQ30000030HSS20000020小計(jì)10000001002熱鍍鋅產(chǎn)品（，主要為轎車(chē)）GI:GA=75%:25%厚度:~寬度:900~1850mmCQ5000010sb163。因此，項(xiàng)目的建設(shè)符合鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃要求。該項(xiàng)目重點(diǎn)發(fā)展高強(qiáng)度轎車(chē)用鋼；安米符合外企投資的要求，2011年產(chǎn)鋼達(dá)9200萬(wàn)噸；因此，項(xiàng)目的建設(shè)符合《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》和《鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策》要求。4）項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄《國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄（2011年本）》將600兆帕以上的高強(qiáng)度汽車(chē)板列入鼓勵(lì)類，該項(xiàng)目的主導(dǎo)產(chǎn)品最高可達(dá)1180兆帕，因此屬于國(guó)家鼓勵(lì)建設(shè)的項(xiàng)目。環(huán)保2009年7月27日湖南省環(huán)境保護(hù)廳下發(fā)了《關(guān)于湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司汽車(chē)板和電工鋼項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù)》（湘環(huán)評(píng)[2009]181號(hào)），項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，選址符合婁底市城市總體規(guī)劃，根據(jù)湖南省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院編制的環(huán)評(píng)報(bào)告書(shū)的分析結(jié)論和婁底市環(huán)保局的初審意見(jiàn)，在建設(shè)單位認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)污染防治措施、外排污染物實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的情況下，同意項(xiàng)目按環(huán)評(píng)報(bào)告書(shū)提出的規(guī)模、工藝、地點(diǎn)和環(huán)境保護(hù)措施進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。該項(xiàng)目的出資人為華菱集團(tuán)、華菱鋼鐵和安米，股權(quán)比例分別為33%、34%、33% ，項(xiàng)目資產(chǎn)由以上出資人共同經(jīng)營(yíng)、共享收益。2009年9月中冶南方工程技術(shù)有限公司完成了《華菱安米汽車(chē)板有限公司冷軋汽車(chē)板工程可行性研究報(bào)告》。2011年4月份汽車(chē)板項(xiàng)目建設(shè)指揮部及相應(yīng)機(jī)構(gòu)成立，項(xiàng)目的建設(shè)全面啟動(dòng)，已有20余名安米方面的專家來(lái)婁底開(kāi)展工作。為滿足項(xiàng)目建設(shè)用地需求，擬在同區(qū)域再新征土地101畝，目前正著手土地出讓合同談判等相關(guān)工作，預(yù)計(jì)2012年6月底前可辦妥土地權(quán)證相關(guān)手續(xù)。熱軋卷品種及規(guī)格如下：代表鋼號(hào)：Q1908Al、Q34IF、Trip、DP等強(qiáng)度極限：sb163。華菱漣鋼為湖南華菱鋼鐵有限公司的一個(gè)主要子公司，其2250熱軋板廠年生產(chǎn)能力為450萬(wàn)噸，根據(jù)該協(xié)議，漣鋼將優(yōu)先滿足VAMA在數(shù)量、質(zhì)量上的所有要求。此外，根據(jù)安米和華菱集團(tuán)達(dá)成的熱軋基板定價(jià)協(xié)議。此外，漣鋼可協(xié)調(diào)并將基板運(yùn)至VAMA位于婁底的倉(cāng)庫(kù)，且承擔(dān)貨物的運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)。西氣東送的湘潭婁底邵陽(yáng)次干線由湖南中石油昆侖湘婁邵天然氣輸配有限公司正在建設(shè)，管道建設(shè)全長(zhǎng)210公里，已完成130公里，預(yù)計(jì)2012年9月30日開(kāi)始送氣到樓婁底，根據(jù)婁底市政府簽訂的《招商引資協(xié)議》規(guī)定，政府部門(mén)將確保汽車(chē)板項(xiàng)目投產(chǎn)前，將天燃?xì)夤艿澜又梁腺Y公司生產(chǎn)用氣接入點(diǎn)，并保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用氣需要，預(yù)計(jì)2013年9月底前可安裝到位，因此項(xiàng)目所需天然氣完全能夠及時(shí)、足額供應(yīng)。②天然氣轉(zhuǎn)化＋變壓吸附制氫擬建600Nm3/h天然氣轉(zhuǎn)化＋變壓吸附制氫裝置一套。去鍋爐房天然氣總管為DN350，兩臺(tái)鍋爐的用氣支管各為DN300。各用戶支管為：連續(xù)機(jī)組退火爐DN200；1熱鍍鋅退火爐DN100；2熱鍍鋅退火爐DN80。滅火器的配置遵循《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB501402005）的有關(guān)要求。用后水溫升高，回水利用余壓通過(guò)回水管直接上冷卻塔，經(jīng)冷卻后通過(guò)供水泵組供各機(jī)組重復(fù)使用。為保證系統(tǒng)水質(zhì)，減少系統(tǒng)在循環(huán)過(guò)程中產(chǎn)生結(jié)垢、腐蝕現(xiàn)象和防止藻類生長(zhǎng)，在循環(huán)水系統(tǒng)中還設(shè)有排污及水質(zhì)穩(wěn)定設(shè)備，排污水量約33m3/h（包括反洗排水）。主要立足于國(guó)內(nèi)并采用目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)、成熟的工藝和設(shè)備。室內(nèi)消防水量為30L/s，室外消防水量為20 L/s。供電①供電電源根據(jù)漣鋼供電現(xiàn)狀，汽車(chē)板工程擬采用110 kV電壓等級(jí)供電。根據(jù)年產(chǎn)160萬(wàn)t生產(chǎn)規(guī)?？偨祲鹤冸娬緝?nèi)設(shè)二臺(tái)110/35/10kV，80MVA主變壓器； 總降壓變電站采用一級(jí)降壓雙配電電壓供電方案。35kV系統(tǒng)是否設(shè)置無(wú)功補(bǔ)償及濾波裝置，將根據(jù)軋機(jī)主傳動(dòng)所選擇的交流變頻調(diào)速裝置方式來(lái)確定。④繼電保護(hù)及監(jiān)控系統(tǒng)在110/35/10kV總降壓變電站、主軋機(jī)區(qū)35kV開(kāi)關(guān)站及各10kV分開(kāi)關(guān)站設(shè)變電站微機(jī)保護(hù)監(jiān)控系統(tǒng)，該系統(tǒng)具有微機(jī)繼電保護(hù)、控制、信號(hào)與測(cè)量(包括CRT畫(huà)面狀態(tài)顯示、遠(yuǎn)方控制、繼電保護(hù)定值修改、報(bào)表及事故實(shí)時(shí)或定時(shí)打印)等功能。⑤主要供電設(shè)備選型主變壓器選帶有載調(diào)壓開(kāi)關(guān)的變壓器, 110kV開(kāi)關(guān)選用SF6全封閉組合電器, 35kV開(kāi)關(guān)柜選用真空斷路器柜、總降壓變電站10kV 開(kāi)及各分開(kāi)關(guān)站10kV 開(kāi)關(guān)柜選用中置式真空斷路器柜