【正文】 費 者 結 構 及 其 主 要 消 費 的 商 品 類 別 ......................................35表 27 中 國 汽 車 用 品 市 場 主 要 的 競 爭 者 及 其 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 ......................................37表 28 中 國 汽 車 用 品 市 場 現(xiàn) 狀 ..........................................................................37表 29 汽 配 供 應 業(yè) 務 拓 展 策 略 ..........................................................................42表 30 零 部 件 公 司 進 入 汽 車 用 品 行 業(yè) 的 SWOT 分 析 .........................................43表 31 零 部 件 公 司 資 源 能 力 與 業(yè) 務 模 式 的 匹 配 度 .............................................44表 32 品 牌 自 建 模 式 的 評 估 結 果 .......................................................................451 / 52一 、 汽 車 零 部 件 配 套 市 場 分 析中 國 汽 車 零 部 件 企 業(yè) 普 遍 存 在 著 規(guī) 模 小 、 研 發(fā) 能 力 弱 、 產 品 質 量 低 下 、 品 牌 意 識差 等 問 題 。零 部 件 行 業(yè) 主 要 發(fā) 展 趨 勢 有 五 方 面 ： （ 1） 中 國 汽 車 零 部 件 企 業(yè) 面 對 進 口 零 部 件和 外 資 在 華 投 資 的 零 部 件 企 業(yè) 的 沖 擊 ； （ 2） 中 外 合 資 企 業(yè) 面 臨 外 方 獨 資 的 風 險 ；（ 3） 零 部 件 企 業(yè) 與 整 車 廠 將 逐 漸 分 離 ； （ 4） 零 部 件 行 業(yè) 也 將 出 現(xiàn) 大 規(guī) 模 的 整 合 。、中 國 零 部 件 企 業(yè) 現(xiàn) 狀中 國 零 部 件 企 業(yè) 與 整 車 廠 的 配 套 關 系 相 對 封 閉 ， 而 且 大 多 規(guī) 模 小 、 研 發(fā) 投 入 少 、研 發(fā) 能 力 弱 ， 產 品 質 量 低 下 ， 缺 乏 品 牌 意 識 。一 汽 和 東 風配 套 車 型 單 一受 當 時 國 產 化 政 策 制 約 ， 使 一 批 國 內 配 套 企 業(yè) 瞄 準單 一 車 型 ， 定 位 特 定 部 件 ， 設 備 選 型 缺 乏 通 用 性 ，喪 失 了 為 其 他 車 型 配 套 的 機 會 。 合 資 企 業(yè) 在 中 國 選 擇 配 套 企 業(yè) 時 優(yōu) 先 考 慮 原 配 套 體 系 ， 造 成 非 公 平 性 競 爭 。 國 內 汽 車 零 部 件 企 業(yè) 用 于 新 產 品 開 發(fā)的 投 入 只 占 銷 售 收 入 的 1~2%， 發(fā) 達 國 家 為 3~5%， 甚 至 達 到 10%。技 術 人 才 缺 乏 、 核 心 技 術 “空 心 化 ”的 問 題 嚴 重 。 在 汽 車 消 費 者 投 訴 中 ， 有 關 質 量 問 題 的 投 訴 約 占 70%，3 / 52多 數(shù) 是 零 部 件 的 質 量 問 題 。 隨 著 汽 車 消 費 者 對汽 車 質 量 關 注 程 度 的 提 高 和 汽 車 召 回 制 度 的 實 施 ， 對 零 部 件 質 量 的 控 制 必 然 成 為 整 車廠 商 以 后 工 作 的 重 點 。、2022 年 零 部 件 配 套 市 場 規(guī) 模 預 測隨 著 汽 車 消 費 的 增 長 ， 汽 車 需 求 量 和 保 有 量 將 不 斷 上 升 ， 汽 車 零 部 件 配 套 市 場 和售 后 市 場 規(guī) 模 也 將 急 劇 擴 張 。430 487 562686100414351847223327683454409345445106080016002400320040004800560064007200800050050015002500350045005500汽 車 產 量 (萬 量 ） 163 183 207 233 325 444 564 662 809 996 1149 1259 1344汽 車 工 業(yè) 增 加 值 （ 億 元 ） 661 749 864 1056 1545 2111 2677 3144 3844 4731 5457 5979 6383配 套 市 場 規(guī) 模 （ 億 元 ） 430 487 562 686 1004 1435 1847 2233 2768 3454 4093 4544 5106 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022圖 2 中國汽車零部件配套市場需求規(guī)模預測分析圖、貨 車 、 客 車 、 轎 車 零 部 件 配 套 需 求 預 測4 / 52據(jù) 國 務 院 發(fā) 展 研 究 中 心 預 測 ， 到 2022 年 中 國 汽 車 需 求 的 結 構 是 貨 車 占 汽 車 銷 量的 20％ 、 客 車 占 20％ 、 轎 車 占 60％ 。 這 些 系 統(tǒng) 在整 車 中 占 不 同 的 價 值 成 分 。5 / 52%%%%%%%%%%%%%%%%車 身 和 結 構 系 統(tǒng)引 擎 系 統(tǒng)電 子 與 電 器 系 統(tǒng)內 飾 件 系 統(tǒng)變 速 箱 系 統(tǒng)溫 度 控 制 與 空 調 系 統(tǒng)車 橋 和 驅 動 軸 系 統(tǒng)懸 掛 系 統(tǒng)轉 向 系 統(tǒng)剎 車 系 統(tǒng)輪 轂 和 輪 胎 系 統(tǒng)乘 客 限 制 系 統(tǒng)燃 料 系 統(tǒng)音 響 系 統(tǒng)排 放 系 統(tǒng)車 身 玻 璃 系 統(tǒng)圖 3 零部件系統(tǒng)分類和價值構成根 據(jù) 表 2 和 圖 3 就 可 以 計 算 出 2022 年 轎 車 各 零 部 件 系 統(tǒng) 配 套 市 場 的 規(guī) 模 。 見 下 圖 。表 4 2022 年 汽 車 、 摩 托 工 業(yè) 彈 簧 產 量 （ 包 括 維 修 件 ） 單 位 ： 萬 件懸 架 彈 簧 氣 門 彈 簧 摩 托 車 減 震 彈 簧 離 合 器 彈 簧 油 泵 彈 簧 穩(wěn) 定 桿 其 他 彈 簧368 9200 4600 2875 2875 90 23000與 汽 車 摩 托 車 彈 簧 形 成 對 比 的 小 型 彈 簧 和 異 性 彈 簧 ， 其 市 場 的 發(fā) 展 也 不 可 小 視 。技 術 含 量對 高 應 力 、 高 可 靠 性 和 原 材 料的 強 度 要 求 也 很 嚴 格 ， 技 術 含量 高 、 生 產 供 應 復 雜 。盡 管 小 型 彈 簧 和 異 性 彈 簧 價 格 和 技 術 含 量 無 法 和 汽 車 彈 簧 相 比 ， 然 而 由 于 應 用 領域 廣 泛 、 產 品 種 類 繁 多 ， 其 市 場 需 求 量 極 其 可 觀 。 綜 合 各 種 影 響 銷 售 價 格 和 采 購 成 本 的 因 素 ， 估 計 未 來 零 部 件 企 業(yè) 的 利 潤變 化 趨 勢 將 先 抑 后 揚 ， 最 終 穩(wěn) 定 在 7％ 左 右 （ 見 圖 5） 。外 資 最 初 要 找 到 一 個 中 方 企 業(yè) 作 為 載 體 才 能 進 入 中 國 市 場 ， 隨 著 開 發(fā) 區(qū) 的 逐 漸 形成 ， 這 種 載 體 型 合 資 向 區(qū) 域 型 合 資 轉 換 的 趨 勢 十 分 明 顯 。、零 部 件 企 業(yè) 與 整 車 企 業(yè) 分 離未 來 適 應 全 球 采 購 、 全 球 供 應 的 需 要 、 適 應 規(guī) 模 經(jīng) 濟 、 節(jié) 約 成 本 的 需 要 ， 整 車廠 將 改 變 了 垂 直 一 體 化 分 工 協(xié) 作 模 式 ， 形 成 了 對 等 合 作 、 戰(zhàn) 略 伙 伴 的 互 動 協(xié) 作 關 系 。 同 時 ， 為 了 應 對 殘 酷 的 市 場 環(huán) 境 ， 實 現(xiàn) 規(guī) 模 效 益 ， 適 應 專 業(yè) 化 生 產 的 趨 勢 ，國 內 零 部 件 企 業(yè) 下 一 步 肯 定 會 進 行 跨 地 區(qū) 、 跨 部 門 和 跨 企 業(yè) 集 團 的 橫 向 一 體 化 大 整 合 。 通 過 零部 件 全 球 采 購 整 車 廠 可 以 降 低 采 購 成 本 ， 提 高 整 車 質 量 和 市 場 競 爭 力 ； 與 零 部 件 供應 商 共 擔 售 后 質 量 風 險 。采 用 “模 塊 化 ”生 產 方 式 有 利 于 提 高 汽 車 零 部 件 的 品 種 、 質 量 和 自 動 化 水 平 ， 提 高汽 車 的 裝 配 質 量 ， 縮 短 汽 車 的 生 產 周 期 ， 降 低 總 裝 生 產 線 的 成 本 ， 這 些 都 是 汽 車 制 造10 / 52商 所 要 求 的 。（ 3） 零 部 件 個 性 化 需 求由 于 人 們 對 汽 車 消 費 日 益 成 熟 ， 人 們 開 始 對 汽 車 的 使 用 要 求 多 樣 化 和 個 性 化 。（ 4） 電 子 化 趨 勢隨 著 科 技 的 發(fā) 展 ， 電 子 零 部 件 占 整 車 的 比 例 越 來 越 大 ， 而 且 其 附 加 值 高 。（ 6） 同 步 化 開 發(fā)在 零 部 件 供 應 商 的 協(xié) 助 下 ， 實 現(xiàn) 模 塊 組 建 的 同 步 設 計 和 開 發(fā) 。11 / 52表 7 中 國 零 部 件 企 業(yè) 應 采 取 的 措 施中 資 外 資 /合 資現(xiàn) 在 未 來 現(xiàn) 在 未 來價 格由 于 運 營 效 率 低 ， 如規(guī) 模 小 、 生 產 現(xiàn) 場 管理 能 力 差 ， 面 臨 的 更大 壓 力廢 品 率 高 增 加 了 制 造成 本降 低 成 本 ：－ 降 低 原 材 料 采 購成 本－ 對 生 產 工 藝 和 產品 的 改 良提 高 效 率 ：－ 員 工 技 術 和 生 產管 理 的 培 訓擴 大 生 產 規(guī) 模提 高 管 理 水 平精 藝 生 產 ， 提 高 正品 率 管 理初 期 高 額 投 資 增 加 了整 個 生 產 成 本高 額 的 外 方 派 遣 人 員和 技 術 轉 讓 也 增 加 了合 資 公 司 的 成 本對 當 地 資 源 和 環(huán) 境 的熟 悉 過 程 中 ， 內 部 管理 成 本 的 消 耗降 低 成 本－ 降 低 原 材 料 采 購成 本－ 對 生 產 工 藝 和 產品 的 改 良提 高 效 率－ 員 工 技 術 和 生 產管 理 的 培 訓加 強 本 地 化 管 理精 藝 生 產規(guī) 模作 為 本 地 供 應 商 ， 通常 只 供 應 一 家 整 車 廠由 于 整 車 廠 規(guī) 模 小 且采 用 多 家 供 貨 商 體 系 ，使 零 部 件 供 應 商 規(guī) 模小 ， 產 能 利 用 率 低更 加 專 業(yè) 化 生 產開 發(fā) 售 后 市 場成 為 全 國 性 的 供 應商增 加 出 口由 于 整 車 廠 規(guī) 模 小 且采 用 多 家 供 應 商 供 應體 系 ， 零 部 件 供 應 商的 產 能 利 用 率 只 有40%60%只 有 12 家 整 車 廠 供貨出 口 市 場 有 待 開 發(fā)增 強 模 塊 化 供 貨 能力對 更 多 的 整 車 廠 供貨增 加 出 口增 加 產 能 利 用 率開 發(fā) 售 后 市 場質 量質 量 較 低 且 不 夠 穩(wěn) 定質 量 控 制 體 系 比 較 薄弱不 熟 悉 整 車 廠 的 質 量控 制 體 系品 牌 形 象 較 為 低 檔提 高 質 量 控 制 體 系通 過 整 車 廠 的 國 際產 品 認 證 ， 進 入 其配 套 體 系改 善 品 牌 形 象確 定 合 適 的 性 能 /價 格 比良 好 的 質 量 控 制 體 系具 有 全 球 品 牌 形 象熟 悉 整 車 廠 質 量 管 理體 系?質 量 與 進 口 件 相 比有 所 下 降與 國 家 產 品 進 行 基準 比 較 以 提 高 產 品質 量持 續(xù) 提 高 質 量優(yōu) 化 性 能 /價 格 比研 發(fā)研 發(fā) 投 資 有 限 ， 研 發(fā)能 力 較 差工 藝 改 造 多 余 新 產 品開 發(fā)?難 以 滿 足 整 車 廠 對新 產 品 開 發(fā) 的 需 求技 術 和 戰(zhàn) 略 聯(lián) 盟外 包 研 發(fā) 項 目開 發(fā) 一 些 簡 單 的 零部 件 產 品保 持 與 配 套 廠 總 部 的研 發(fā) 水 平 同 步 發(fā) 展介 入 整 車 廠 新 車 型 的開 發(fā)?依 賴 于 國 外 研 發(fā) 中心 的 技 術 轉 讓?整 車 廠 商 技 術 支 持與 全 球 研 發(fā) 中 心 聯(lián)網(wǎng)與 整 車 廠 同 步 開 發(fā)產 品成 為 模 塊 化 供 應 和系 統(tǒng) 集 成 商?完 整 的 制 造 和 研發(fā) 能 力、不 同