【正文】 之間形成推薦關(guān)系，推薦關(guān)系可以多重。（二）推薦關(guān)系存續(xù)60個月（含第60個月）后終止。第二十五條 準組經(jīng)理培育關(guān)系各級主管（準組經(jīng)理除外）直接管轄的業(yè)務(wù)系列人員晉升為準組經(jīng)理時，新晉升準組經(jīng)理（被培育人）與原主管（培育人）建立準組經(jīng)理培育關(guān)系。準組經(jīng)理培育關(guān)系存續(xù)期內(nèi)，準組經(jīng)理在季度職級考核中達到晉升組經(jīng)理考核條件的，即可晉升為組經(jīng)理，培育關(guān)系隨即終止，培育津貼終止發(fā)放。（四）準組經(jīng)理培育關(guān)系存續(xù)期內(nèi)，培育人職級晉升的，培育津貼繼續(xù)發(fā)放。（一）組經(jīng)理級育成關(guān)系成立的前提是育成人為主管且被育成人由準組經(jīng)理晉升為組經(jīng)理。2. 組經(jīng)理級育成關(guān)系建立后的第712月（含），業(yè)績、人力計入比例統(tǒng)一為50%。若主管A直接管轄的組經(jīng)理B晉升為部經(jīng)理，B的直轄組以及與其存在多代組經(jīng)理級育成關(guān)系的組團隊構(gòu)成新的理財部，A與B建立直接部經(jīng)理級育成關(guān)系；A直接育成B，若主管B再直接育成C，則A與C形成間接部經(jīng)理級育成關(guān)系；依此類推。（三）部經(jīng)理育成關(guān)系存續(xù)期間，第136月，直接育成人對被育成理財部的業(yè)績享有育成津貼，且被育成理財部的團隊架構(gòu)、業(yè)績、人力按時間段分比例計入其直接育成人管轄的理財部或直轄部的季度職級維持考核，但不計入季度職級晉升考核。區(qū)經(jīng)理級育成關(guān)系可以多代。（含），團隊架構(gòu)、業(yè)績、人力統(tǒng)一按100%計入。具有育成關(guān)系的組經(jīng)理、部經(jīng)理、區(qū)經(jīng)理同時降級的，育成關(guān)系中止，育成關(guān)系存續(xù)時間繼續(xù)累計計算。（二）培育關(guān)系和育成關(guān)系存續(xù)期間，原主管不再繼續(xù)擔任主管的，培育關(guān)系和育成關(guān)系提前終止，相關(guān)利益終止發(fā)放。（二）除年度展業(yè)獎按年發(fā)放外，其他報酬項目均按月發(fā)放。、月度綜合考評得分/100均以100%為上限。主管職級管理津貼比例（%）區(qū)經(jīng)理級高級區(qū)經(jīng)理非直轄部4直轄部7區(qū)經(jīng)理非直轄部3直轄部7部經(jīng)理級高級部經(jīng)理非直轄組5直轄組12部經(jīng)理非直轄組4直轄組12組經(jīng)理級資深組經(jīng)理15高級組經(jīng)理12組經(jīng)理10準組經(jīng)理8（五）增員獎勵推薦關(guān)系存續(xù)期間（被推薦人自簽約之日起第1—60個月），被推薦人的直接推薦人可享有增員獎勵。年度展業(yè)獎比例按個人年度月均FYC分檔設(shè)置，具體分檔標準由各省級分公司根據(jù)自身費用情況制定。月度綜合考評結(jié)果將影響保險規(guī)劃師月度職級津貼的發(fā)放。當月10日（含）之前簽訂代理合同的，當月算一個考核月；否則從次月開始起算。在推薦關(guān)系、培育關(guān)系和育成關(guān)系中，按先被推薦人后推薦人、先被培育人后培育人、先被育成人后育成人的順序進行考核。寬限期結(jié)束后，仍未達到初級維持條件的，直接解除代理合同。季度考核時，考核期內(nèi)達到3個考核月的，必須參加本季度考核；未達3個考核月的，可以不參加本季度考核。（五）按照公司《銷售人員違規(guī)處理規(guī)定》，保險規(guī)劃師違規(guī)行為達到規(guī)定標準的，進行相應(yīng)職級處理或解除代理合同。（二） 業(yè)務(wù)系列人員的職級維持條件 初級及以上職級業(yè)務(wù)系列人員在最近1個考核期達到以下條件的，維持原業(yè)務(wù)系列職級。（二）組經(jīng)理級主管的職級晉升條件組經(jīng)理級主管在最近1個考核期達到以下條件的，自次月起晉升為上一檔組經(jīng)理級主管。；，且直轄組有效人力達到7人；（含直接育成和間接育成，其中直接育成組經(jīng)理至少2人）；；。部經(jīng)理在最近1個考核期達到以下條件的，維持原職級；未達到以下條件的，給予1個季度的寬限期。（二）區(qū)經(jīng)理級主管的職級晉升條件區(qū)經(jīng)理在最近1個考核期達到以下條件的，自次月起晉升為高級區(qū)經(jīng)理。若寬限期結(jié)束后仍未達到區(qū)經(jīng)理維持條件的，則統(tǒng)一調(diào)降為高級部經(jīng)理，隨后按部經(jīng)理級主管系列人員晉升與考核規(guī)則進行考核。（四）FYC是指保險規(guī)劃師銷售的公司長險主險首年傭金、附加險及短期險首年傭金與手續(xù)費。（六）本《辦法》中的“有效人力”是指初級及以上職級業(yè)務(wù)系列人員和各級主管系列人員。件數(shù)續(xù)收率＝當月之前的第14個月承保的現(xiàn)仍有效的長險期交保單件數(shù)/本月之前的第14個月承保的長險期交保單件數(shù)100％。第四十二條 本《辦法》中委托報酬及考核標準共有4個版本供各省使用。第四十三條 各省級分公司可結(jié)合本省實際情況和需要，保留或取消本《辦法》的第四章、第六章內(nèi)容中所有帶“ ”的限時要求。第四十六條 各地市級分公司結(jié)合本公司實際情況，可以對本《辦法》中《保險規(guī)劃師月度考評細則》（附件2）帶有“ ”的考評分值進行調(diào)整，并報省級分公司備案。第五十條 本《辦法》自2016年1月1日起實施，《中國人壽保險股份有限公司銀行保險理財經(jīng)理管理辦法（試行）》（國壽人險發(fā)[2009]23號）和《中國人壽保險股份有限公司保險規(guī)劃師管理辦法（試點版）》（國壽人險發(fā)[2013]565號）同時廢止。（二）符合條件的待簽約人員應(yīng)按公司要求參加培訓，并通過培訓考試。保險規(guī)劃師個人檔案由地市級分公司銀行保險部管理。 第三條 待解約保險規(guī)劃師在正式解約前須與所在公司完成以下交接（一）歸還所有業(yè)務(wù)單證（包括空白和作廢單證）；（二）確認已將所有保單送達客戶；（三）交還《保險銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》；（四）歸還已領(lǐng)用物品；（五）交回客戶資料；（六）公司規(guī)定的其他材料；（七）配合公司完成對其服務(wù)客戶的回訪工作。附件2 保險規(guī)劃師月度考評細則第一條 考評項目業(yè)務(wù)系列人員包括個人會議及培訓到達率、個人活動量管理和品質(zhì)管理。無故遲到或早退一次扣1分，因病或因事（未經(jīng)公司同意）未到一次扣2分，無故缺席一次扣5分，直到該項目得分為0。每發(fā)現(xiàn)作假一次扣5分，直到該項目得分為0。（四）團隊舉績率主管管轄團隊當月團隊舉績率至少達到60%，每降低1個百分點扣1分，直到該項目得分為0。（五）團隊管理主要包括以下內(nèi)容：：每個工作日按要求簽批管轄團隊成員日志，填寫主管評語，解答成員疑問。：其服務(wù)的保險規(guī)劃師團隊成員（含主管本人）當月平均活動量達成率至少達到90%，每降低1個百分點扣5分，直到該項目得分為0。業(yè)務(wù)系列人員發(fā)生新單回訪不成功件的，其各級主管扣5分。業(yè)務(wù)系列人員被扣分的，其各級主管扣520分。附件3 銀行保險銷售人員管理相關(guān)附表附表1：中國人壽保險股份有限公司XX分公司銀行保險銷售人員登記表 一、待簽約人員填寫待簽約崗位□客戶經(jīng)理 □保險規(guī)劃師 照片粘貼處姓 名曾用名性別民 族籍貫出生日期政治面貌婚姻狀況學歷身份證件號戶口所在地聯(lián)系住址住宅電話移動電話郵政編碼原工作單位及職務(wù)是否有犯罪記錄曾為何家保險公司（銀行）工作過是否受保險監(jiān)管部門的處分獲得何種證書資格 主要經(jīng)歷（含最后一個學歷）年 月至 年 月在何地、何單位職務(wù)家庭主要成員及社會關(guān)系（含保險公司親屬）姓名關(guān)系工作單位政治面貌招募方式□ 公司招募 □ 現(xiàn)有銷售人員推薦推薦人姓名：推薦人代碼：《保險銷售從業(yè)人員資格證書》編號 如有，則填寫。附表2：中國人壽保險股份有限公司XX公司銀行保險簽約銷售人員信息統(tǒng)計表 經(jīng)營單位： 編號：銷售人員姓名銷售人員代碼新簽合同期限（年月日至年月日）新簽合同編號經(jīng)辦人及辦理日期續(xù)簽合同期限（年月日至年月日）續(xù)簽合同編號經(jīng)辦人及辦理日期注：可根據(jù)需要增加附頁。 本人明確知曉，自填寫此表開始，本人不得再以公司銀行保險銷售人員的名義從事任何活動，不再享受公司規(guī)定的報酬。 簽收人： 年 月 日附表 6：中國人壽保險股份有限公司XX公司銀行保險業(yè)務(wù)系列晉升主管系列申請表申請日期： 編號：一、申請人填寫所屬類別□客戶經(jīng)理 □保險規(guī)劃師 姓名性別銷售人員代碼所在單位、部門全稱《保險銷售從業(yè)人員資格證書》編號 如有，則填寫?！侗ｋU銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》編號現(xiàn)職級晉升主管前業(yè)務(wù)系列職級任現(xiàn)職級時間年 月 日 至 年 月 日從事個人代理工作簡歷申請轉(zhuǎn)換理由二、經(jīng)營單位填寫擬轉(zhuǎn)換系列及職級經(jīng)營單位意見 負責人簽名： 年 月 日三、地市級分公司填寫銀行保險部意見 負責人簽名： 年 月 日