【正文】 之間形成推薦關(guān)系，推薦關(guān)系可以多重。（二）推薦關(guān)系存續(xù)60個(gè)月（含第60個(gè)月）后終止。第二十五條 準(zhǔn)組經(jīng)理培育關(guān)系各級(jí)主管（準(zhǔn)組經(jīng)理除外）直接管轄的業(yè)務(wù)系列人員晉升為準(zhǔn)組經(jīng)理時(shí)，新晉升準(zhǔn)組經(jīng)理（被培育人）與原主管（培育人）建立準(zhǔn)組經(jīng)理培育關(guān)系。準(zhǔn)組經(jīng)理培育關(guān)系存續(xù)期內(nèi)，準(zhǔn)組經(jīng)理在季度職級(jí)考核中達(dá)到晉升組經(jīng)理考核條件的，即可晉升為組經(jīng)理，培育關(guān)系隨即終止，培育津貼終止發(fā)放。（四）準(zhǔn)組經(jīng)理培育關(guān)系存續(xù)期內(nèi)，培育人職級(jí)晉升的，培育津貼繼續(xù)發(fā)放。（一）組經(jīng)理級(jí)育成關(guān)系成立的前提是育成人為主管且被育成人由準(zhǔn)組經(jīng)理晉升為組經(jīng)理。2. 組經(jīng)理級(jí)育成關(guān)系建立后的第712月（含），業(yè)績(jī)、人力計(jì)入比例統(tǒng)一為50%。若主管A直接管轄的組經(jīng)理B晉升為部經(jīng)理，B的直轄組以及與其存在多代組經(jīng)理級(jí)育成關(guān)系的組團(tuán)隊(duì)構(gòu)成新的理財(cái)部，A與B建立直接部經(jīng)理級(jí)育成關(guān)系；A直接育成B，若主管B再直接育成C，則A與C形成間接部經(jīng)理級(jí)育成關(guān)系；依此類推。（三）部經(jīng)理育成關(guān)系存續(xù)期間，第136月，直接育成人對(duì)被育成理財(cái)部的業(yè)績(jī)享有育成津貼，且被育成理財(cái)部的團(tuán)隊(duì)架構(gòu)、業(yè)績(jī)、人力按時(shí)間段分比例計(jì)入其直接育成人管轄的理財(cái)部或直轄部的季度職級(jí)維持考核，但不計(jì)入季度職級(jí)晉升考核。區(qū)經(jīng)理級(jí)育成關(guān)系可以多代。（含），團(tuán)隊(duì)架構(gòu)、業(yè)績(jī)、人力統(tǒng)一按100%計(jì)入。具有育成關(guān)系的組經(jīng)理、部經(jīng)理、區(qū)經(jīng)理同時(shí)降級(jí)的，育成關(guān)系中止，育成關(guān)系存續(xù)時(shí)間繼續(xù)累計(jì)計(jì)算。（二）培育關(guān)系和育成關(guān)系存續(xù)期間，原主管不再繼續(xù)擔(dān)任主管的，培育關(guān)系和育成關(guān)系提前終止，相關(guān)利益終止發(fā)放。（二）除年度展業(yè)獎(jiǎng)按年發(fā)放外，其他報(bào)酬項(xiàng)目均按月發(fā)放。、月度綜合考評(píng)得分/100均以100%為上限。主管職級(jí)管理津貼比例（%）區(qū)經(jīng)理級(jí)高級(jí)區(qū)經(jīng)理非直轄部4直轄部7區(qū)經(jīng)理非直轄部3直轄部7部經(jīng)理級(jí)高級(jí)部經(jīng)理非直轄組5直轄組12部經(jīng)理非直轄組4直轄組12組經(jīng)理級(jí)資深組經(jīng)理15高級(jí)組經(jīng)理12組經(jīng)理10準(zhǔn)組經(jīng)理8（五）增員獎(jiǎng)勵(lì)推薦關(guān)系存續(xù)期間（被推薦人自簽約之日起第1—60個(gè)月），被推薦人的直接推薦人可享有增員獎(jiǎng)勵(lì)。年度展業(yè)獎(jiǎng)比例按個(gè)人年度月均FYC分檔設(shè)置，具體分檔標(biāo)準(zhǔn)由各省級(jí)分公司根據(jù)自身費(fèi)用情況制定。月度綜合考評(píng)結(jié)果將影響保險(xiǎn)規(guī)劃師月度職級(jí)津貼的發(fā)放。當(dāng)月10日（含）之前簽訂代理合同的，當(dāng)月算一個(gè)考核月；否則從次月開(kāi)始起算。在推薦關(guān)系、培育關(guān)系和育成關(guān)系中，按先被推薦人后推薦人、先被培育人后培育人、先被育成人后育成人的順序進(jìn)行考核。寬限期結(jié)束后，仍未達(dá)到初級(jí)維持條件的，直接解除代理合同。季度考核時(shí)，考核期內(nèi)達(dá)到3個(gè)考核月的，必須參加本季度考核；未達(dá)3個(gè)考核月的，可以不參加本季度考核。（五）按照公司《銷售人員違規(guī)處理規(guī)定》，保險(xiǎn)規(guī)劃師違規(guī)行為達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，進(jìn)行相應(yīng)職級(jí)處理或解除代理合同。（二） 業(yè)務(wù)系列人員的職級(jí)維持條件 初級(jí)及以上職級(jí)業(yè)務(wù)系列人員在最近1個(gè)考核期達(dá)到以下條件的，維持原業(yè)務(wù)系列職級(jí)。（二）組經(jīng)理級(jí)主管的職級(jí)晉升條件組經(jīng)理級(jí)主管在最近1個(gè)考核期達(dá)到以下條件的，自次月起晉升為上一檔組經(jīng)理級(jí)主管。；，且直轄組有效人力達(dá)到7人；（含直接育成和間接育成，其中直接育成組經(jīng)理至少2人）；；。部經(jīng)理在最近1個(gè)考核期達(dá)到以下條件的，維持原職級(jí)；未達(dá)到以下條件的，給予1個(gè)季度的寬限期。（二）區(qū)經(jīng)理級(jí)主管的職級(jí)晉升條件區(qū)經(jīng)理在最近1個(gè)考核期達(dá)到以下條件的，自次月起晉升為高級(jí)區(qū)經(jīng)理。若寬限期結(jié)束后仍未達(dá)到區(qū)經(jīng)理維持條件的，則統(tǒng)一調(diào)降為高級(jí)部經(jīng)理，隨后按部經(jīng)理級(jí)主管系列人員晉升與考核規(guī)則進(jìn)行考核。（四）FYC是指保險(xiǎn)規(guī)劃師銷售的公司長(zhǎng)險(xiǎn)主險(xiǎn)首年傭金、附加險(xiǎn)及短期險(xiǎn)首年傭金與手續(xù)費(fèi)。（六）本《辦法》中的“有效人力”是指初級(jí)及以上職級(jí)業(yè)務(wù)系列人員和各級(jí)主管系列人員。件數(shù)續(xù)收率＝當(dāng)月之前的第14個(gè)月承保的現(xiàn)仍有效的長(zhǎng)險(xiǎn)期交保單件數(shù)/本月之前的第14個(gè)月承保的長(zhǎng)險(xiǎn)期交保單件數(shù)100％。第四十二條 本《辦法》中委托報(bào)酬及考核標(biāo)準(zhǔn)共有4個(gè)版本供各省使用。第四十三條 各省級(jí)分公司可結(jié)合本省實(shí)際情況和需要，保留或取消本《辦法》的第四章、第六章內(nèi)容中所有帶“ ”的限時(shí)要求。第四十六條 各地市級(jí)分公司結(jié)合本公司實(shí)際情況，可以對(duì)本《辦法》中《保險(xiǎn)規(guī)劃師月度考評(píng)細(xì)則》（附件2）帶有“ ”的考評(píng)分值進(jìn)行調(diào)整，并報(bào)省級(jí)分公司備案。第五十條 本《辦法》自2016年1月1日起實(shí)施，《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司銀行保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理管理辦法（試行）》（國(guó)壽人險(xiǎn)發(fā)[2009]23號(hào)）和《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)規(guī)劃師管理辦法（試點(diǎn)版）》（國(guó)壽人險(xiǎn)發(fā)[2013]565號(hào)）同時(shí)廢止。（二）符合條件的待簽約人員應(yīng)按公司要求參加培訓(xùn)，并通過(guò)培訓(xùn)考試。保險(xiǎn)規(guī)劃師個(gè)人檔案由地市級(jí)分公司銀行保險(xiǎn)部管理。 第三條 待解約保險(xiǎn)規(guī)劃師在正式解約前須與所在公司完成以下交接（一）歸還所有業(yè)務(wù)單證（包括空白和作廢單證）；（二）確認(rèn)已將所有保單送達(dá)客戶；（三）交還《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書(shū)》；（四）歸還已領(lǐng)用物品；（五）交回客戶資料；（六）公司規(guī)定的其他材料；（七）配合公司完成對(duì)其服務(wù)客戶的回訪工作。附件2 保險(xiǎn)規(guī)劃師月度考評(píng)細(xì)則第一條 考評(píng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)系列人員包括個(gè)人會(huì)議及培訓(xùn)到達(dá)率、個(gè)人活動(dòng)量管理和品質(zhì)管理。無(wú)故遲到或早退一次扣1分，因病或因事（未經(jīng)公司同意）未到一次扣2分，無(wú)故缺席一次扣5分，直到該項(xiàng)目得分為0。每發(fā)現(xiàn)作假一次扣5分，直到該項(xiàng)目得分為0。（四）團(tuán)隊(duì)舉績(jī)率主管管轄團(tuán)隊(duì)當(dāng)月團(tuán)隊(duì)舉績(jī)率至少達(dá)到60%，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，直到該項(xiàng)目得分為0。（五）團(tuán)隊(duì)管理主要包括以下內(nèi)容：：每個(gè)工作日按要求簽批管轄團(tuán)隊(duì)成員日志，填寫(xiě)主管評(píng)語(yǔ)，解答成員疑問(wèn)。：其服務(wù)的保險(xiǎn)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)成員（含主管本人）當(dāng)月平均活動(dòng)量達(dá)成率至少達(dá)到90%，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣5分，直到該項(xiàng)目得分為0。業(yè)務(wù)系列人員發(fā)生新單回訪不成功件的，其各級(jí)主管扣5分。業(yè)務(wù)系列人員被扣分的，其各級(jí)主管扣520分。附件3 銀行保險(xiǎn)銷售人員管理相關(guān)附表附表1：中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX分公司銀行保險(xiǎn)銷售人員登記表 一、待簽約人員填寫(xiě)待簽約崗位□客戶經(jīng)理 □保險(xiǎn)規(guī)劃師 照片粘貼處姓 名曾用名性別民 族籍貫出生日期政治面貌婚姻狀況學(xué)歷身份證件號(hào)戶口所在地聯(lián)系住址住宅電話移動(dòng)電話郵政編碼原工作單位及職務(wù)是否有犯罪記錄曾為何家保險(xiǎn)公司（銀行）工作過(guò)是否受保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)的處分獲得何種證書(shū)資格 主要經(jīng)歷（含最后一個(gè)學(xué)歷）年 月至 年 月在何地、何單位職務(wù)家庭主要成員及社會(huì)關(guān)系（含保險(xiǎn)公司親屬）姓名關(guān)系工作單位政治面貌招募方式□ 公司招募 □ 現(xiàn)有銷售人員推薦推薦人姓名：推薦人代碼：《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格證書(shū)》編號(hào) 如有，則填寫(xiě)。附表2：中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX公司銀行保險(xiǎn)簽約銷售人員信息統(tǒng)計(jì)表 經(jīng)營(yíng)單位： 編號(hào)：銷售人員姓名銷售人員代碼新簽合同期限（年月日至年月日）新簽合同編號(hào)經(jīng)辦人及辦理日期續(xù)簽合同期限（年月日至年月日）續(xù)簽合同編號(hào)經(jīng)辦人及辦理日期注：可根據(jù)需要增加附頁(yè)。 本人明確知曉，自填寫(xiě)此表開(kāi)始，本人不得再以公司銀行保險(xiǎn)銷售人員的名義從事任何活動(dòng)，不再享受公司規(guī)定的報(bào)酬。 簽收人： 年 月 日附表 6：中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系列晉升主管系列申請(qǐng)表申請(qǐng)日期： 編號(hào)：一、申請(qǐng)人填寫(xiě)所屬類別□客戶經(jīng)理 □保險(xiǎn)規(guī)劃師 姓名性別銷售人員代碼所在單位、部門(mén)全稱《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格證書(shū)》編號(hào) 如有，則填寫(xiě)?！侗ｋU(xiǎn)銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書(shū)》編號(hào)現(xiàn)職級(jí)晉升主管前業(yè)務(wù)系列職級(jí)任現(xiàn)職級(jí)時(shí)間年 月 日 至 年 月 日從事個(gè)人代理工作簡(jiǎn)歷申請(qǐng)轉(zhuǎn)換理由二、經(jīng)營(yíng)單位填寫(xiě)擬轉(zhuǎn)換系列及職級(jí)經(jīng)營(yíng)單位意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日三、地市級(jí)分公司填寫(xiě)銀行保險(xiǎn)部意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日