【正文】 75表44 20062010年云南省制糖產業(yè)效益情況 76表45 2006至2010年云南省制糖業(yè)財務運行狀況 77表46 20062010年廣東省制糖產業(yè)規(guī)模情況 79表47 20062010年廣東省制糖產業(yè)效益情況 79表48 2006至2010年廣東省制糖業(yè)財務運行狀況 80表49 20062010年新疆地區(qū)制糖產業(yè)規(guī)模情況 82表50 20062010年新疆地區(qū)制糖產業(yè)效益情況 83表51 2006至2010年新疆地區(qū)制糖業(yè)財務運行狀況 84表52 2010年制糖行業(yè)內不同規(guī)模企業(yè)資產情況 85表53 2010年制糖行業(yè)內不同規(guī)模企業(yè)虧損情況 86表54 2010年制糖行業(yè)內不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 86表55 2010年制糖行業(yè)內不同所有制企業(yè)資產情況 87表56 2010年制糖行業(yè)內不同所有制企業(yè)虧損情況 88表57 2010年制糖行業(yè)內不同所有制企業(yè)盈利情況 88表58 2010年前三季度制糖行業(yè)上市公司總資產排名 89表59 2010年前三季度制糖行業(yè)上市公司主營收入排名 89表60 2010年前三季度制糖行業(yè)上市公司主營業(yè)務利潤排名 90表61 2010年前三季度釀酒行業(yè)上市公司凈利潤增長率排名 90表62 2010年前三季度制糖行業(yè)上市公司主要指標加權排名 90表63 南寧糖業(yè)股份有限公司股權結構 91表64 20052010年南寧糖業(yè)財務指標 92表65 2010年南寧糖業(yè)主導產品情況 93表66 南寧糖業(yè)SWOT分析 94表67 貴糖股份有限公司股權結構 95表68 20052010年貴糖股份財務指標 97表69 2010年16月貴糖股份主營業(yè)務分行業(yè)狀況 97表70 貴糖股份SWOT分析 98表71 中糧屯河股份有限公司股權結構 100表72 20052010年中糧屯河財務指標 101表73 2010年上半年中糧屯河主導產品情況 101表74 中糧屯河SWOT分析 103表75 制糖行業(yè)各項評級因素判斷結果 105表76 制糖行業(yè)主要風險因素分析 106附 圖圖1 20092010年12月工業(yè)增加值增速情況 4圖2 20072010年12月城鎮(zhèn)固定資產投資增速 5圖3 20092010年12月社會消費品零售總額同比增速 5圖4 20092010年12月進出口月度增速變化 6圖5 20092010年12月居民消費價格變化 7圖6 20072010年12月人民幣新增貸款 8圖7 各國人均食糖消費量對比 15圖8 硫酸制糖法工藝流程圖 20圖9 碳酸制糖法工藝流程圖 20圖10 20062010年制糖業(yè)總產值變化趨勢 26圖11 20062010年制糖業(yè)銷售收入變化趨勢 31圖12 現貨糖價走勢回顧圖 34圖13 行業(yè)競爭結構 49圖14 產業(yè)生命周期 51圖15 制糖行業(yè)產業(yè)鏈簡圖 52圖16 2010年食糖在各糖產品行業(yè)的消費比 56圖17 20062010年制糖行業(yè)三費同比增速圖 62圖18 20062010年制糖行業(yè)三費比重變動圖 63圖19 20062010年廣西地區(qū)制糖行業(yè)地位變化情況 71圖20 20062010年山東省釀酒行業(yè)地位變化情況 75圖21 20062010年山東省釀酒行業(yè)地位變化情況 79圖22 20062010年新疆地區(qū)制糖行業(yè)地位變化情況 82圖23 2010年制糖行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 85圖24 2010年我國制糖行業(yè)內企業(yè)所有制類型分布 87圖25 20062010年11月制糖行業(yè)負債情況 111 117 第一章 制糖行業(yè)基本情況第一節(jié) 制糖行業(yè)的定義及分類制糖行業(yè)是指以甘蔗、甜菜為原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖為原料精煉加工各種精制糖的生產活動。第二節(jié) 2010年制糖行業(yè)在國民經濟中的地位作為食品行業(yè)的基礎工業(yè)，制糖工業(yè)與國民生活息息相關，對我國國民消費水平和生活質量的提高起到了非常重要的作用。2005年至2010年期間，制糖行業(yè)工業(yè)產值占GDP的比重波動幅度較大，%左右波動，%，%。工業(yè)化水平提高角度作為近年來快速發(fā)展的行業(yè)，制糖行業(yè)是對我國工業(yè)現代化進程起著重要的推動作用。由于和農業(yè)具有最直接的關系，制糖行業(yè)的發(fā)展直接影響到部分地區(qū)的種植業(yè)水平和農民增收。所以，制糖行業(yè)節(jié)能減排任務的完成情況無論對企業(yè)降低成本還是對國家節(jié)能減排整體任務的完成都有重要的意義。制糖行業(yè)產業(yè)結構調整的效果對于加快農業(yè)產品結構合理化、食品制造業(yè)的結構調整具有重要的作用。2010年我國GDP總量首次超過日本，成為全國第二。我國改革開放以來，經濟發(fā)展快速、穩(wěn)定、強勁，是世界上發(fā)展速度最快的國家之一。表3 20012010年我國經濟發(fā)展情況單位：億元、元、%年份國內生產總值人均國內生產總值全球GDP排名增長速度20018622620029398620031054272004123366200514053520061616542007189343200830006722698320093353532489832010397983287992數據來源：國家統(tǒng)計局（二）工業(yè)增加值逐季回落2010年，%。從短期數據來看，12月份，%，回落1個百分點。其中，城鎮(zhèn)固定資產投資241415億元，%。而“十二五”規(guī)劃及西部大開發(fā)所帶來的持續(xù)政策效應與民間投資增速扔然保持在較高水平，是推動投資增長的重要力量。熱點消費快速增長。數據來源：國家統(tǒng)計局圖3 20092010年12月社會消費品零售總額同比增速（五）進出口平穩(wěn)增長，轉型亟待提速2010年全年，%，%。世界經濟逐步復蘇給中國外貿帶來增長的動力，中國還積極拓展對非傳統(tǒng)貿易國（巴西、南非等）的貿易往來、出口企業(yè)的逐漸轉型等也是2010年以來外貿數據好于市場預期的重要原因。%。其中，食品類價格上漲幅度最大，%；居住類價格次之，%。從未來的情況看，在貨幣政策收緊流動性、政府加大供應以及減少流通領域中間環(huán)節(jié)甚至是價格直接干預等政策的作用下，短期CPI持續(xù)大幅飆升的概率降低。%，創(chuàng)2009年5月以來的環(huán)比最高漲幅，其中原油、有色金屬、農產品價格均出現較大幅度的上漲，這一因素加大了工業(yè)品價格上漲壓力。2010年末，%。預計，全年加息3次左右，存款準備金上調4次左右，且大部分的政策出臺將集中于上半年。%，%的增長水平；歐元區(qū)、美國、日本、中國、％、％、％、％％，％、％、％、％％。%。此外，報告顯示，通貨膨脹依然溫和。進入夏天后，美國經濟明顯減速。（二）歐債危機越演越烈2009年12月，全球三大評級公司分別下調希臘的主權債務評級，此后歐洲多個國家也開始陷入危機，“歐洲五國(PIIGS)”葡萄牙、意大利、愛爾蘭、希臘、西班牙的信用評級均被調低，經濟下滑，債臺高筑。%，%。如果主要發(fā)達國家的復蘇腳步繼續(xù)放緩，受其影響，%%。巴西仍是拉美經濟增長的主要動力之一。（四）預計世界經濟將會延續(xù)調整態(tài)勢國際貿易在2010年得以繼續(xù)復蘇，但增長勢頭在下半年明顯放緩。盡管世界經濟出現正增長，經濟開始步入正常的發(fā)展軌道，但從增長的動力來看，世界經濟增長靠的是政府大規(guī)模救助，而民間私人投資的自主行為尚未恢復，這種靠“吃藥打針”的行為還難以支撐世界經濟復蘇，特別是美國等發(fā)達國家還面臨失業(yè)率高漲的局面，世界經濟復蘇的風險仍然存在，尤其是美國第二輪寬松貨幣政策，更增加了不確定性。2010年全年，%，在糖業(yè)貿易中，進口占了較大比重，宏觀貿易的快速增長可推動食糖產品國際貿易的穩(wěn)步增長。我國制糖工業(yè)的進口國家主要主要分布在新興國家，這為我國制糖工業(yè)的國際貿易創(chuàng)造了有利的國際環(huán)境。表4 2010年制糖行業(yè)相關政策匯總時間政策名稱政策類型關于2009跨2010年制糖期工業(yè)短期儲存食糖計劃的通知穩(wěn)定食糖市場價格，保證兌付農民糖料款廣西物價局:關于2009/2010年榨季糖料蔗收購價格實行再次提前聯動的通知穩(wěn)定糖價關于投放部分國家儲備糖的公告穩(wěn)定市場價格，保證市場供應關于進一步做好抗旱救災工作的通知恢復災區(qū)甘蔗生產，穩(wěn)定蔗農生產生活廣西農業(yè)廳關于當前糖料蔗抗旱搶種搶管的指導意見應對旱情，保障春種工作2010年食糖等農產品進口關稅配額再分配公告加強稅收管理，維護市場秩序2011年食糖進口關稅配額申請和分配細則調控糖市關于推薦食糖加工企業(yè)有關工作的通知加強中央儲備糖加工，保證質量廣西物價局:關于2010/2011年榨季糖料蔗收購價格問題的緊急通知穩(wěn)定食糖價格國務院關于穩(wěn)定消費價格總水平保障群眾基本生活的通知穩(wěn)定市場價格，保障群眾基本生活關于征求制糖廢水治理工程技術規(guī)范意見的函防治污染，保證可持續(xù)發(fā)展關于做好2010/2011榨季糖料收購和食糖產銷工作的通知穩(wěn)定糖價，維護市場秩序廣西關于做好糖料蔗低溫凍害防御工作的緊急通知防御自然災害，保證生產廣西物價局:關于蔗價提前聯動的緊急通知穩(wěn)定糖價數據來源：相關部委、世經未來二、重點政策及重大事件分析（一）國家政策2010年，我國食品行業(yè)發(fā)展迅速，同時國家調控政策進一步加強，主要包括兩方面：食品行業(yè)規(guī)范整頓扶持政策。加入WTO以后，國內糖業(yè)和國際糖業(yè)聯系更加緊密，國際市場動蕩對國內糖業(yè)影響日益增大。2010年度國家同時啟動食糖收儲，目的是為了抑制下跌的糖價，緩解供過于求對制糖業(yè)帶來的沖擊。而2011年的國家一號文件更是以國家的水利建設為主要內容，這將大大改善我國水利事業(yè)的基礎設施，為農區(qū)抵抗旱災和洪澇起到長遠的保障作用。10月，廣西物價局出臺關于2010/2011年榨季糖料蔗收購價格問題的緊急通知，要求將2010/2011年榨季普通糖料蔗收購首付價由上榨季的260元/噸提高到350元/噸。該政策是根據國際、國內食糖市場形勢，按照市場規(guī)律適時實施，符合廣大蔗農及企業(yè)的愿望和利益，有利于調動蔗農及企業(yè)的生產積極性，保持蔗區(qū)秩序穩(wěn)定和企業(yè)正常生產。該政策可有效應對當前自然災害對糖料蔗生產的影響，保證糖料蔗的春種和收割工作，是根據農業(yè)部抗災的指導意見，并結合廣西了實際，有利于保證甘蔗的產量和供給。其中甘蔗成災面積313萬畝，甘蔗絕收面積60萬畝，農民和制糖企業(yè)雙方因此遭受嚴重損失，全省2009/2010榨季僅產糖177萬噸，較上榨季減產47萬噸。2010年上半年全球僅有兩個品種的年交易量超過1億張，即中國的白糖期貨、螺紋鋼期貨。2010年11月1日，中國糖業(yè)協會在廣西桂林市召開《2010/11年制糖期全國食糖產銷工作會議暨全國食糖、糖蜜酒精訂貨會》，同時舉辦第六屆“中國糖業(yè)可持續(xù)發(fā)展高峰論壇”。隨后的11月12日全國第二大食糖產區(qū)云南首家糖廠開榨。三、政策未來發(fā)展趨勢一是政府加大力度扶持中小企業(yè)發(fā)展。三是繼續(xù)推進制糖行業(yè)的技術研發(fā)，完善其產業(yè)技術體系。隨著我國經濟的快速發(fā)展，環(huán)境問題也日益凸現，這是一個長期發(fā)展中需要考慮和解決的問題。國家將會在這方面出臺更多的政策，從防旱、抗?jié)?、抗霜凍等方面保障種植業(yè)生產，穩(wěn)定食糖的原料供給。但是我國居民的營養(yǎng)缺乏和營養(yǎng)結構失衡問題仍然相當突出，我國的人均食糖消費水平與國際平均水平相比還有較大的差距，不足世界平均水平的50%，我國食糖市場需求的有很大的提升空間。社會風格大體與文化習慣的影響相似。消費者對產品的質量、檔次等有了更高要求，這些變化會影響到下游產品的改變。重視環(huán)保，節(jié)約能源，成為社會和政府在日常運行中的選擇。數據來源：世經未來二、具體社會環(huán)境分析（一）惡劣天氣導致食糖供應短缺2010年第一季度，云南、廣西、貴州、四川、重慶5省市大部分地區(qū)遭受了100年一遇的旱災。干旱受災地區(qū)的諸多行業(yè)受到了影響。對于西南地區(qū)，其受“世界屋脊”的影響較大，青藏高原2009年冬積雪少，高原熱力因素好，影響省內出現干旱。由于廣西、云南等甘蔗主產區(qū)遭遇了持續(xù)高溫、干旱天氣，導致甘蔗源減少，廣西各糖廠收榨期紛紛提前。云南省糖業(yè)協會預計，本榨季云南損失甘蔗350萬噸以上。由于熱帶風暴Yasi引發(fā)洪災，估計奧達利亞的食糖產量將損失80萬噸。2010年云南食糖價格已經攀升至7000以上。兩制糖期銜接期食糖庫存量偏少。國際食糖市場價格持續(xù)走高。目前，云南、廣東、海南的糖廠，正陸續(xù)開工生產，全國已進入產糖高峰期。表6 制糖行業(yè)主要技術術語、簡寫及解釋技術術語簡要解釋壓榨用壓榨機對甘蔗或蔗料施加壓力提取蔗汁的過程。滲出提汁分未經脫水的濕蔗渣和脫水后的蔗渣。甘蔗壓榨法壓榨提汁原理主要是將甘蔗斬切成絲狀與片狀的蔗料，入壓榨機，使充滿蔗汁的甘蔗細胞的細胞壁受到壓榨機輥和油壓的壓力而破裂，蔗料被壓縮，細胞被壓扁的同時排出蔗汁；借助于滲浸系統(tǒng)將從壓榨機排出、開始膨脹的蔗渣進行加水或稀汁滲浸，以稀釋細胞內的糖分，提取更多的蔗汁。有酸性亞硫酸法、堿性亞硫酸法和中性亞硫酸法等碳酸法利用石灰和含二氧化碳的氣體清凈糖汁或糖漿的方法。制糖企業(yè)雖然不斷引進新設備，但生產總體水平提高幅度不大，在綜合利用與糖品深加工科技方面投入少，成果不多。廣西、云南等主要產區(qū)甘蔗多種植在旱坡地上，廣西可灌溉甘蔗田只占全區(qū)甘蔗種植總面積的8%，明顯低于主要產糖國的水平。而國內大部分制糖企業(yè)尚采用傳統(tǒng)小型壓榨機加蒸煮法（）。（二）提汁甘蔗滲出最突出的革新是南非的TongaatHulettg公司所推出的低溫滲出器－－RIVIERE滲出器，它在環(huán)境溫度下分三段連續(xù)提汁，全過程僅幾分鐘，抽出率98％。國內由于甘蔗纖維分較低，普遍使用刀式撕解機，破碎度約86％。國內一些糖廠有應用，反映良好。部分巴西、澳大利亞、泰國和非洲的甘蔗糖廠采用兩步法，即用石灰法生產出