【正文】 ..................................59（6）遼陽石化機械設(shè)計制造有限公司 ................................................................................59（7）無錫市新峰管業(yè)股份有限公司 ....................................................................................59（8）渤海重工管道有限公司 ................................................................................................60（9）北京國電富通科技發(fā)展有限責任公司 ........................................................................60（10）河北凱瑞重型管道元件制造有限公司 ......................................................................60（11）河北益能高壓管道制造有限公司 ..............................................................................60（12）河北宏潤重工股份有限公司 ......................................................................................61（13）河北滄海重工股份有限公司 ......................................................................................61金屬管件行業(yè)分析報告一、行業(yè)監(jiān)管與行業(yè)政策1．行業(yè)主管部門管件產(chǎn)品是工業(yè)管道中的重要配件，按照證監(jiān)會的行業(yè)分類指引，公司屬于金屬制品業(yè)（C69），細分行業(yè)為工業(yè)金屬管件行業(yè)。國家發(fā)展和改革委員會：主要負責擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展；負責監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責任，研究宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、國家經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議；負責協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行；承擔規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的金屬管件行業(yè)分析報告責任；擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排中央政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。針對應(yīng)用于輸油輸氣管道運輸?shù)墓芗a(chǎn)品，國家能源局發(fā)布了中華人民共和國石油天然氣行業(yè)標準——《鋼制對焊管件規(guī)范》，輸油輸氣管道運輸企業(yè)需依照該規(guī)范和工程要求，檢驗管件制造企業(yè)的產(chǎn)品性能和生產(chǎn)狀況，評定企業(yè)供應(yīng)資格；針對化工領(lǐng)域的管件產(chǎn)品，國內(nèi)主要通過中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會進行行業(yè)規(guī)范自律約束；針對電力行業(yè)的管件產(chǎn)品，國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會曾發(fā)布中華人民共和國電力行業(yè)標準——《電站鋼制對焊管件》作為其國內(nèi)標準，管件產(chǎn)品在電力行業(yè)中的應(yīng)用，由中國電力聯(lián)合會進行規(guī)范和自律?！苯饘俟芗袠I(yè)分析報告（2）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》2022 年初，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布了國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》提到，鼓勵原油、天然氣、液化天然氣、成品油的儲運和管道輸送設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；鼓勵單機60 萬千瓦及以上超臨界、超超臨界機組電站建設(shè)；鼓勵先進壓水堆核電管、百萬千瓦火電鍋爐管、耐蝕耐壓耐溫油井管、耐腐蝕航空管、高耐腐蝕化工管生產(chǎn)。規(guī)劃還提到抓住九大產(chǎn)業(yè)重點項目，實施裝備自主化，其中化工產(chǎn)業(yè)要“以千萬噸級煉油、百萬噸級大型乙烯、對苯二甲酸（PTA）、大化肥、大型煤化工”等項目為重點。規(guī)劃中提出要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，形成20 個千萬噸級煉油基地、11 個百萬噸級乙烯基地?！闭呤够痣娦袠I(yè)全面進入30萬千瓦以上機組的建設(shè)時期，促進高端電力管件市場需求。目前，行業(yè)通常將小口徑、中低壓、碳鋼等通用管件，視為低端金屬管件；而將大口徑、中高壓、高鋼級、合金鋼等應(yīng)用具有較強專業(yè)性和針對性的管件，視為高端金屬管件。全球范圍來看，高端金屬管件的生產(chǎn)主要集中在歐美和日韓等發(fā)達國家，其中歐洲以法國、德國、荷蘭、意大利等國家為代表，北美則以美國和加拿大為代表，而亞洲以日本和韓國等為代表。我國金屬管件行業(yè)呈現(xiàn)如下特點：（1）行業(yè)產(chǎn)值主要由高壓管件生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)造。許多企業(yè)生產(chǎn)線現(xiàn)代化程度低，產(chǎn)品質(zhì)量難以保證。小企業(yè)面臨資金，人才，市場開拓等各種瓶頸，難以持續(xù)發(fā)展。而高端專用管件在成型技術(shù)、焊接技術(shù)、熱處理技術(shù)、檢測技術(shù)、設(shè)計水平和市場需求方面，都有較大的提升空間。總之，作業(yè)環(huán)境的變化，對管件的物理化學性能也將提出不同的要求。與輸油輸氣管道管件安全性能提高相呼應(yīng)的，還有煉油，石油化工裝置的大型化，以及火力發(fā)電機組向100萬超（超）臨界級別以上的發(fā)展，都對相關(guān)管件的耐用性提出了更高的要求。三、行業(yè)市場容量和市場前景1．國內(nèi)市場容量和市場前景管件行業(yè)的下游行業(yè)包括輸油輸氣行業(yè)、化工行業(yè)、電力行業(yè)、船舶行業(yè)、輕紡行業(yè)、造紙行業(yè)、建材行業(yè)、給水排水、食品、醫(yī)藥行業(yè)等等。（1）輸油輸氣管件市場容量及發(fā)展前景石油及天然氣作為主要的一次能源，其需求呈持續(xù)增長態(tài)勢。在“十一五”期間，我國加快推進輸油輸氣管網(wǎng)布局，覆蓋全國的輸油輸氣骨干管網(wǎng)已初步建成。近年輸油輸氣管件市場容量見下圖：金屬管件行業(yè)分析報告從我國油氣管道管件市場規(guī)模來看，主要集中在天然氣管道領(lǐng)域，這與我國天然氣管道建設(shè)速度較快，且天然氣管道總量較大有直接關(guān)系，2022年我國油氣管道管件市場容量如下圖所示：金屬管件行業(yè)分析報告“十二五”期間，我國將繼續(xù)加快輸油輸氣管道建設(shè)的速度，重點建設(shè)項目包括中哈原油管道二期、中緬油氣管道境內(nèi)段、中亞天然氣管道二期，以及西氣東輸三線、西氣東輸四線工程。（2）國內(nèi)化工行業(yè)管件市場容量及發(fā)展前景①石油化工領(lǐng)域管件市場容量和發(fā)展前景根據(jù)中國石油和化學工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，我國原油加，噸。根據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，我國乙烯生產(chǎn)企業(yè)上升到23家，規(guī)劃中的乙烯工程大部分建成投產(chǎn)，乙烯產(chǎn)量達到1,419萬噸，年均%，但自給率仍僅為48%。一般管件購置費占到煉油化工設(shè)備采購額4%左右，根據(jù)我國煉油化工專用設(shè)備的產(chǎn)值可計算出近年石化行業(yè)管件市場容量，如下圖所示。傳統(tǒng)煤化工行業(yè)（包括焦化、合成氨、電石和甲醇）是我國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品廣泛用于農(nóng)業(yè)、鋼鐵、輕工和建材等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，對拉動國民經(jīng)濟增長和保障人民生活具有舉足輕重的作用。 “十一五”期間，我國煤化工工程建設(shè)總投資額約500億元，在此期間，我國的新型煤化工技術(shù)有了長足的進步。通過示范項目建設(shè)，到2022年，基本掌握年產(chǎn)100萬—180萬噸煤間接液化、13億—20億標準立方米煤制天然氣、60萬—100萬噸煤制合成氨、180萬噸煤制甲醇、60萬金屬管件行業(yè)分析報告—100萬噸煤經(jīng)甲醇制烯烴、20萬—30萬噸煤制乙二醇，以及100萬噸低階煤提質(zhì)等大規(guī)模成套技術(shù)，具備項目設(shè)計建設(shè)和關(guān)鍵裝備制造能力。根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五” 規(guī)劃研究報告 》，“十二五” ，占全部電力投資的52% 。這種裝備升級，將帶動其上游企業(yè)，如發(fā)電機組、管材、以及管件行業(yè)生產(chǎn)出附加值及技術(shù)含量更高的產(chǎn)品。金屬管件行業(yè)分析報告從國家電力部門的預(yù)算看，“十二五” 期間我國火力發(fā)電的投資將達到8,900億元，意味著未來幾年，每萬千瓦裝機容量的投資額從2022 年的2,250 萬，提升到2,660 萬元。隨著經(jīng)濟全球化的趨勢越來越明顯，中國、印度、巴西等發(fā)展中國家所具備的成本優(yōu)勢等因素影響，目前世界中高壓管件的生產(chǎn)中心已開始轉(zhuǎn)移到中國、印度、巴西等發(fā)展中國家，并帶動當?shù)刂懈邏汗芗a(chǎn)廠商的發(fā)展。2022 年全球天然氣消費量增長 %，為1984 年以來增幅最大。2022年各地區(qū)預(yù)計完成的油氣管道項目長度見下圖所示：金屬管件行業(yè)分析報告同時，各地區(qū)要在2022年年內(nèi)啟動、2022年以后竣工的油氣管道長期建設(shè)項目也相當可觀。同時，由于亞太、中東、非洲地區(qū)的基礎(chǔ)建設(shè)加快，對于發(fā)電設(shè)施的投資快速增長，電力領(lǐng)域的管件需求也呈現(xiàn)快速增長局面，尤其是高端管件的需求十分旺盛?？傮w來看呈現(xiàn)低端管件市場過度競爭，而高端管件市場前景廣闊，競爭環(huán)境相對寬松的局面。低端管件產(chǎn)品競爭激烈，行業(yè)產(chǎn)能過剩；相反，高端管件產(chǎn)品則供不應(yīng)求。（2）高端管件市場客戶集中度高，供需雙方合作關(guān)系穩(wěn)定高端金屬管件主要應(yīng)用于輸油輸氣管道、化工裝置、火電機組四大管道等等。下游客戶進行大型的項目建設(shè)時，也希望和自己穩(wěn)定的供應(yīng)商合作，以保證工程進度的順利?！笆濉逼陂g國家將考慮關(guān)停一部分老舊 30萬千瓦火電機組，重點上馬60萬千瓦超臨界以上的發(fā)電機組。同樣的情形也發(fā)生在化工行業(yè)，隨著在石油煉化行業(yè)中加氫裂化工藝的應(yīng)用，加氫精煉等裝置的比重不斷增大，這些行業(yè)的發(fā)展催生了對一些特殊材質(zhì)管件如347H、316LMOD、Inconel600、Incoloy800、Hastelloys C27鋯材、鈦材及雙金屬復(fù)合管件的需求。目前，河西走廊已經(jīng)鋪設(shè)了原油、成品油管道各1 條，天然氣管道2 條。金屬管件行業(yè)分析報告除和下游行業(yè)分布相關(guān)因素外，管件行業(yè)的區(qū)域性聚集還有歷史的原因。截至2022年底，滄州地區(qū)的管道管件產(chǎn)值占全國總產(chǎn)值的比重高達41%。盡管這些下游企業(yè)擁有完善的檢驗條件，可以對供應(yīng)商的供應(yīng)產(chǎn)品進行嚴格的測試，但限于人力物力限制，往往會選擇那些具有一定的產(chǎn)品和企業(yè)質(zhì)量認證的企業(yè)進行合作。③認證獲取條件金屬管件行業(yè)分析報告（2）項目經(jīng)驗壁壘除了產(chǎn)品和企業(yè)認證，高端管件生產(chǎn)企業(yè)要承接下游企業(yè)的具體工程，往往還需要有相關(guān)的項目經(jīng)驗和過往的業(yè)績支持。（3）供應(yīng)商資格獲取壁壘工業(yè)金屬管件企業(yè)的發(fā)展與下游行業(yè)企業(yè)的需求密切相關(guān)，需要與輸油輸氣行業(yè)、化工行業(yè)、電力行業(yè)主要企業(yè)建立相對穩(wěn)定的合作關(guān)系。一些高端管件，如油氣管道中X70，X80 等高鋼級鋼管件，用于大型化工生產(chǎn)裝置及加氫裝置的特殊材質(zhì)化工管件，用于超臨界以上發(fā)電機組的合金鋼管件等等，這些管件的市場需求及其技術(shù)水平的提高，要求企業(yè)從推制、沖壓、熱處理、焊接等等環(huán)節(jié)購進關(guān)鍵設(shè)備，因此資金是進入高端管件制造業(yè)的一個壁壘。（6）質(zhì)量控制壁壘輸油輸氣管道輸送，化工、電力等行業(yè)對工業(yè)金屬管件的技術(shù)標準要求比較嚴格，相應(yīng)對管件產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求較高。碳鋼、合金鋼采用磁粉檢測、金相分析和硬度測試；不銹鋼采用滲透檢驗；焊縫按要求進行射線檢測；所有管件的端部坡口均采用滲透檢驗。從國家政策的指導(dǎo)方向以及國民經(jīng)濟發(fā)展的需要來看，這種需求的增幅在未來相當時間內(nèi)仍將保持。針對這些下游行業(yè)，管件生產(chǎn)企業(yè)必須根據(jù)下游行業(yè)的特殊性，采用金屬管件行業(yè)分析報告特定的生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)計特定的工藝，使用適合的原材料材質(zhì)，有針對性地推出管件產(chǎn)品，才能滿足客戶的要求。因此，高端管件行業(yè)競爭密度較低的局面仍將繼續(xù)保持相當一段時期，同時，高端管件生產(chǎn)廠商不斷提升產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量水平，完善自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，利潤水平長期來看仍能保持一個合理水平。由于工業(yè)金屬管件應(yīng)用領(lǐng)域不同，對其產(chǎn)品性能及加工工藝要求差別較大。（1）原材料材質(zhì)加工能力工業(yè)金屬管件要根據(jù)輸送的流體介質(zhì)、壓力及其工作環(huán)境等因金屬管件行業(yè)分析報告素選用不同的管件材料，在一定程度上，管件的原材料直接決定著管件產(chǎn)品性能與質(zhì)量。（2）設(shè)計水平工業(yè)金屬管件的設(shè)計主要包括管件的外徑、內(nèi)徑、壁厚及曲率半徑等幾何尺寸，其中曲率半徑需要嚴格控制，比如溝槽管件的半，那么曲率半徑必須在所要求的公差范圍之內(nèi)、三通管件的開孔徑向、縱向補強。在熱加工中，由于軟化作用可以抵消和超過硬化作用，故無加工硬化效應(yīng)，但容易改變金屬應(yīng)力，而冷加工則與此相反，有明顯的加工硬化效應(yīng)，冷成型加工技術(shù)比熱加工具有較多的優(yōu)點，是較好的金屬加工方法。（6）檢驗檢測水平工業(yè)金屬管件產(chǎn)品需要經(jīng)過嚴格的檢測檢驗才能保證其產(chǎn)品質(zhì)量和安全性。比如“ 西氣東輸工程” 、撫順石化煉油工程、四川乙烯工程、天津煉油乙烯工程、神華煤制油項目、“ 國華定州二期 ”等大型工程項目，項目發(fā)包方從其合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)中再次嚴格篩選合格供應(yīng)商作為該工程的供應(yīng)商。七、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1．有利因素（1）下游行業(yè)需求強勁增長，推動管件市場快速擴張管件行業(yè)的下游行業(yè)包括輸油輸氣行業(yè)、化工行業(yè)、電力行業(yè)、船舶行業(yè)、建材行業(yè)、給水排水行業(yè)等。鼓勵工業(yè)金屬管件行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)升級，生產(chǎn)大口徑、復(fù)合材料、高性能、特種不銹鋼、合金鋼工業(yè)金屬管件，提升產(chǎn)品的科技含量。（2）產(chǎn)品科技含量低，品牌知名度不高盡管經(jīng)過多年的努力，部分企業(yè)已經(jīng)具備高端管件生產(chǎn)能力，但是，大部分企業(yè)研發(fā)能力仍然不足，技術(shù)水平低下，產(chǎn)品科技含量低，不具備生產(chǎn)大口徑、復(fù)合材料、高性能管件的能力。鋼鐵產(chǎn)品的價格、品種和質(zhì)量對工業(yè)金屬管件行業(yè)有重要影響。國家“ 十二五 ”規(guī)劃綱要提出 “加快新能源開發(fā)，推進傳統(tǒng)能源清潔高效利用，在保護生態(tài)的前提下積極發(fā)展水電，在確保安全的基礎(chǔ)上高效發(fā)展核電，加強電網(wǎng)建設(shè)，發(fā)展智能電網(wǎng)，完善輸油輸氣管網(wǎng)，擴大油氣戰(zhàn)略