【正文】 九、行業(yè)主要企業(yè)簡況1．國外主要企業(yè)情況（1）意大利泰科圖比公司成立于1954 年，2022 。下游能源、電力行業(yè)的發(fā)展需要大量工業(yè)金屬管件產(chǎn)品。工業(yè)金屬管件行業(yè)的應用領域極其廣泛，涉及國民經(jīng)濟的各個領域，包括輸油輸氣、化工、電力、船舶、醫(yī)藥、食品等諸多行業(yè)。中國是鋼鐵生產(chǎn)大國，鋼管、鋼板產(chǎn)品供應金屬管件行業(yè)分析報告充足，保證了本行業(yè)原材料的供應。隨著下游行業(yè)的需求，鈦基合金、鎳基合金、雙相鋼、雙金屬復合等新材料也開始大量應用于管件行業(yè)。而且國內(nèi)工業(yè)金屬管件企業(yè)品牌建設意識普遍薄弱，品牌知名度不高，難以走向世界。金屬管件行業(yè)分析報告2．不利因素（1）行業(yè)企業(yè)整體規(guī)模較小，抵抗風險能力較弱目前國內(nèi)管件生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)為民營企業(yè)，多數(shù)企業(yè)采用小作坊、小工廠式的生產(chǎn)方式，大部分年生產(chǎn)能力一般在1,000 噸以下，中國4,000 多家管道管件企業(yè)中，年銷售額超過2,000 萬的企業(yè)只有約200 家，而且中小企業(yè)融資渠道受限，資金籌措困難，抵御風險能力較弱。（3）嚴格資質(zhì)認證護航，推動管件有序成長由于工業(yè)金屬管件主要應用與輸油輸氣行業(yè)、化工行業(yè)、電力行業(yè)等支柱產(chǎn)業(yè)，因此，下游行業(yè)多實行了較為嚴格的供應商資格管理制度，國家政府和國際相關組織也建立了嚴格的產(chǎn)品和企業(yè)認證資質(zhì)，嚴格的資質(zhì)認證要求有利于提高行業(yè)的技術水平，避免企業(yè)簡單的價格競爭，促進行業(yè)健康發(fā)展。金屬管件行業(yè)分析報告（2）國家產(chǎn)業(yè)政策支持，促進管件行業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要強調(diào) “制定支持企業(yè)技術改造的政策，加快應用新技術、新材料、新工藝、新裝備改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高市場競爭能力”。根據(jù)相關行業(yè)規(guī)劃，未來5 年內(nèi)，我國輸油輸氣管道將由2022 萬千米（資料來源：中國石油規(guī)劃總院），原油加工能力由2022 年的 億噸增加到6 億噸（資料來源：中國國家能源局），我國發(fā)電裝機容量由2022 億千瓦左右，年均增% 。3．行業(yè)的區(qū)域性我國金屬管件行業(yè)區(qū)域集中度高，現(xiàn)已形成了華北、華東以及東北三個管件制造基地，分別以河北滄州和廊坊、江蘇無錫和浙江溫州、遼寧營口和阜新為中心。（3）供需雙方合作緊密由于下游行業(yè)集中度較高，部分企業(yè)在其領域甚至處于壟斷或半壟斷地位，對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)商的綜合實力要求較高，因此通常與上游的工業(yè)金屬管件企業(yè)結(jié)成長期的合作關系，且這些企業(yè)為保證供應商產(chǎn)品能滿足工程需求，往往均會派駐自身的監(jiān)理人員監(jiān)督和協(xié)助供應商進行產(chǎn)品設計、生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗。（2）供應商資格遴選嚴格高端管件生產(chǎn)企業(yè)主要面對的是下游的大中型客戶，這些客戶均要求供應商具有一定的產(chǎn)品和企業(yè)資質(zhì)認證，同時，對于大型重點工程，需要對合格供應商再次篩選。目前工業(yè)金屬管件產(chǎn)品的檢測檢驗技術主要有硬度檢測、超聲波測厚、滲透探傷、超聲波探傷、磁粉探傷、X 光探傷、金相分析和幾何檢驗等多種方法，隨著先進的檢測檢驗儀器和設備不斷出現(xiàn)，未來金屬管件檢測檢驗技術呈現(xiàn)電腦化、數(shù)字化和可視化的發(fā)展趨勢。金屬管件行業(yè)分析報告（5）表面處理技術為了清除管件表面銹蝕、劃痕以及提高管件表面硬度等，使管件達到表面光滑、滿足后續(xù)加工及檢驗的要求，需要對管件進行表面處理，通常采用噴砂、拋丸、打磨等方法。（4）焊接及熱處理技術焊接、熱處理技術水平高低是管件綜合性能標志，為了保證焊接質(zhì)量，公司研發(fā)了管件焊接智能管理系統(tǒng)，在焊接過程中排除了人為因素，保證了管件焊縫質(zhì)量。工業(yè)金屬管件加工常用的工藝方法及應用實例見下表：金屬在熱加工時，硬化和軟化兩種對抗過程同時出現(xiàn)。根據(jù)應用工況條件不同，應客戶要求設計出不同尺寸及質(zhì)量標準的管件，并根據(jù)管件結(jié)構及選擇材料開發(fā)了管件下料優(yōu)化系統(tǒng)、管件模具設計軟件。近年來，隨著化工領域、火電建設領域和核電領域?qū)芗囊蟛粩嗵嵘?，X70、X80、X100、347H、316LMOD 、Inconel600 、Incoloy800、Hastelloys C27鈦材、鋯材、雙金屬復合材料、超級管道等均開始廣泛應用于高端管件生產(chǎn)。工業(yè)金屬管件的材料，根據(jù)其元素組成和性能特點主要有碳素鋼、合金鋼及不銹鋼三大類。2．行業(yè)技術特點工業(yè)金屬管件技術水平主要取決于原材料材質(zhì)加工能力、設計水平、成型技術、焊接及熱處理技術、表面處理及檢驗檢測等方面的發(fā)展。應用于輸油輸氣和化工領域的工業(yè)金屬管件一般需要耐高溫、耐高壓和防腐蝕等特性，其中應用高溫、高壓煉化工業(yè)領域的管件由于高壓加氫裝置具有臨氫、高壓并伴隨硫化氫操作的工況特點，因此此類管件需具有高強度、抗應力和耐腐蝕性等技術特點。隨著國外工業(yè)金屬管件行業(yè)分析報告金屬管件生產(chǎn)中心向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)企業(yè)通過先進技術的引進和自主技術創(chuàng)新，我國工業(yè)金屬管件行業(yè)技術發(fā)展水平與國外的差距正逐步縮小，部分優(yōu)秀企業(yè)技術水平和生產(chǎn)工藝已經(jīng)接近或者達到了國外水平。五、行業(yè)技術水平及技術特點1．行業(yè)技術水平總體來講，我國工業(yè)金屬管件行業(yè)制造技術水平與發(fā)達國家相比仍有一定差距，在制造設備、技術、工藝、產(chǎn)品等綜合發(fā)展指標上處于相對劣勢。長期來看，隨著參與企業(yè)的增多，我國高端管件行業(yè)的利潤水平將隨著利潤平均化趨勢呈現(xiàn)平穩(wěn)下降態(tài)勢，但由于該行業(yè)進入壁壘較高，如投資起點高、資質(zhì)認證嚴格且周期長、技術積累周期長、需要具備完善的營銷與服務網(wǎng)絡等，以上因素又對新企業(yè)的進入產(chǎn)生一定的制約。由于對管件技術要求提高，國外同類產(chǎn)品價格較高，國內(nèi)能達到要求的加工制造企業(yè)不多，即使產(chǎn)品價格相對偏高，高端客戶也愿意接受。受益于中國經(jīng)濟快速增長和下游行業(yè)的發(fā)展，如長距離輸油輸氣行業(yè)標準的提升，化工行業(yè)中千萬噸級煉油、百萬噸級大型乙烯項目的建設，電力行業(yè)中單機60 萬千瓦及以上超臨界、超超臨界機組電站的建設等等，都對管件產(chǎn)品的技術含量提出很高的要求。由于高端管件制造的資金、技術、設備、人才等方面要求都很高，近年也不可能大量涌現(xiàn)此類生產(chǎn)企業(yè)，競爭較平緩的局面仍將繼續(xù)保持。輸油輸氣管道所需的特級鋼管件、石油裂解工業(yè)所需的耐高溫高壓和耐腐蝕管件、化工行業(yè)所需的不銹鋼及特種金屬材質(zhì)的大口徑管件、電力行業(yè)所需要的耐高溫高壓適用于過熱蒸汽的管件都屬于需求旺盛的產(chǎn)品范圍。應用于高溫、高壓、腐蝕環(huán)境下的管件還滄海重工首次公開發(fā)行股票并上市申請文件 招股說明書（申報稿）1198需要進一步進行耐高溫、耐高壓和抗腐蝕檢測，這就需要制造商具備齊全的檢測設備和有資質(zhì)的檢測人員。管件的檢測主要是無損檢測、批量抽檢和破壞性試驗，包括力學性能、磁粉檢測、滲透檢測、超聲波檢測、射線檢測、爆破試驗等。國家及大型下游企業(yè)要求管件行業(yè)執(zhí)行的主要制造標準如下：行業(yè)普遍要求產(chǎn)品標準和精度不能低于標準規(guī)范。不具備這些加工技術的企業(yè)將難以進入相關的高端管件行業(yè)。（5）技術工藝壁壘我國輸油輸氣管道建造對X70、X80、X100 等高鋼級鋼管件的運用越來越廣，火電行業(yè)也會在“十二五 ”期間全面進入超臨界和超超臨界發(fā)電機組的時代，這也意味著P91 ，P92 等合金鋼管件將越來越多地運用在新火電建設項目的四大管道上，化工行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的提升，以及加氫技術的推廣，帶動化工行業(yè)對347H、316LMOD、Inconel600、Incoloy800、Hastelloys C27鈦材、鋯材、雙金屬復金屬管件行業(yè)分析報告合管件的需求越來越旺盛。金屬管件行業(yè)分析報告（4）資金壁壘從事大口徑、高鋼級鋼和合金鋼材質(zhì)、高壓金屬管件生產(chǎn)的高端管件制造業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，生產(chǎn)所需的固定資產(chǎn)投資數(shù)額較大，生產(chǎn)建設占地較多，并且需要數(shù)額較大流動資金維持正常的原材料購買以及生產(chǎn)周轉(zhuǎn)。這些下游行業(yè)企企業(yè)有相關的產(chǎn)品認證及企業(yè)認證，還自行對管件供應商實施一套嚴格的考察和資格認證體系，實力較強的管件企業(yè)需要經(jīng)過多年的經(jīng)營擴張和市場開拓，才能獲得這些企業(yè)的供應商資格認證。行業(yè)的這種要求，使得具有豐富項目經(jīng)驗的高端管件生產(chǎn)企業(yè)具有更多的競爭優(yōu)勢，也成為新加入企業(yè)和小規(guī)模企業(yè)的壁壘?；ろ椖窟x擇管件供應商時，要求管件生產(chǎn)企業(yè)承接過類似項目的管件供應，如加氫裂化工程要求管件供應商承接過加氫裂化或者加氫重整等類似的加氫項目；乙烯工程裂解爐要求管件供應商承接過類似的化工項目。②高端管件生產(chǎn)企業(yè)常用企業(yè)認證API SPEC Q1 美國石油協(xié)會質(zhì)量體系認證；GB/T 190012022 中國國家質(zhì)量管理體系認證；ISO 9001:2022 國際標準化組織質(zhì)量管理體系認證；ISO/TS 29001 國際標準化組織質(zhì)量管理體系認證（針對國際石油天然氣工業(yè)，包含與輸油輸氣工業(yè)相關的裝備和零部件制造業(yè)）。這些認證雖非強制認證，但實際具有市場準入證的作用，取得這些認證既需要產(chǎn)品本身符合技術、質(zhì)量的要求，同時還要求企業(yè)具有較高的技術水平、品質(zhì)管理能力以及規(guī)范化的生產(chǎn)能力。3．進入本行業(yè)的主要壁壘（1）企業(yè)和產(chǎn)品認證壁壘輸油輸氣、化工、電力等下游行業(yè)的客戶，對管件產(chǎn)品及生產(chǎn)金屬管件行業(yè)分析報告企業(yè)的選擇比較慎重。從下游來看，該地區(qū)與輸油輸氣管道行業(yè)，石油煉化行業(yè)以及火電行業(yè)的集中地較為接近。金屬管件行業(yè)分析報告滄州地區(qū)現(xiàn)已發(fā)展成為全國最大的管道管件生產(chǎn)基地，被中國設備管理協(xié)會命名為“ 中國管道裝備制造基地 ”。工業(yè)金屬管件起步較早的區(qū)域有華北、東北和華東，這些區(qū)域由于工業(yè)發(fā)展較早，對配套管件的發(fā)展需求產(chǎn)生也較早，有歷史的積累，在當?shù)匦纬闪斯I(yè)集聚。煉化行業(yè)集中區(qū)域如下圖：金屬管件行業(yè)分析報告電力工業(yè)中的火力發(fā)電行業(yè)，也形成了環(huán)渤海、長江三角洲、珠江三角洲和東北地區(qū)四大行業(yè)集中地，但《電力工業(yè)“十二五” 規(guī)劃研究報告》指出“十二五 ”期間將優(yōu)化煤電布局，對環(huán)渤海、長江三角洲、珠江三角洲和東北部分地區(qū)將嚴格控制火力發(fā)電發(fā)展，火電開發(fā)將逐漸向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，重點布局開發(fā)山西、陜北、寧東、準格爾、鄂爾多斯、錫盟、呼盟、霍林河、寶清、哈密、準東、伊犁、淮南、彬長、隴東、貴州等大型煤電基地。預計今后河西走廊至少還將鋪設3 條以上的天然氣管道，從而在河西走廊形成我國最大規(guī)模的輸油輸氣管道走廊帶。金屬管件行業(yè)分析報告從輸油輸氣管道行業(yè)來看，由于我國天然氣主要產(chǎn)區(qū)集中在西北，加上進口中亞和西伯利亞天然氣以及哈薩克斯坦原油也都從新疆入境，受地形地貌、城市規(guī)劃、環(huán)保區(qū)、文物古跡等限制，河西走廊成為西部戰(zhàn)略通道的必經(jīng)之路。由于這些材質(zhì)其性能都有著一些缺陷，這要求企業(yè)擁有足夠的技術力量，克服這些缺陷，才能加工出合乎要求的產(chǎn)品，因此高附加值訂單往往集中在技術領先的企業(yè)手中。不具備這些加工技術的企業(yè)，難以在火力發(fā)電行業(yè)金屬管件市場中繼續(xù)生存。這意味著金屬管件生產(chǎn)商供應的管件，必須達到超臨界發(fā)電機組的技術要求。沒有特級鋼加工能力的管件企業(yè)難以得到國內(nèi)輸油輸氣大口徑主干線管件的供應份額，只能去競爭小口徑、低壓的支線管道管件的供應資格。因此，高端管件市場供需雙方的合作關系比較穩(wěn)定，且先行進入的高端管件供應商具有一定的先入優(yōu)勢。管件制造企業(yè)通過與這些客戶長期合作，對其要求及產(chǎn)品的實際應用情況更為了解，能更好地滿足下游企業(yè)的要求。下游行業(yè)的集中度較高，多為大型或超大型國有企業(yè)。管件行業(yè)亟需發(fā)展一批具備特級鋼及合金鋼材質(zhì)、大口徑及高壓管件生產(chǎn)能力的企業(yè)，扭轉(zhuǎn)這種供需結(jié)構不合理的局面。以輸油輸氣管道建設為例，“ 十二五” 期間，全國計，但2022年我國新增的管道總長預計金屬管件行業(yè)分析報告為1萬千米左右，%，與2022年持平，其中一個原因就是配套的管材管件產(chǎn)能不足。高、低端管件產(chǎn)量與市場需求呈現(xiàn)結(jié)構性不匹配。2．行業(yè)競爭特點當前的中國工業(yè)金屬管件行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)如下特點：（1）高、低端管件產(chǎn)品產(chǎn)量與市場需求呈現(xiàn)結(jié)構性不匹配從市場需求來看，隨著下游企業(yè)的設備升級，新建工程的技術水平提高，以及生產(chǎn)技術的改造，下游市場對大口徑、特級鋼、合金鋼以及新型金屬材質(zhì)、中高壓的管件產(chǎn)品的需求越來越旺盛。目前行業(yè)內(nèi)小口徑、中低壓、碳鋼材質(zhì)的低端管件市場競爭激烈；大口徑、高壓、高鋼級鋼和合金鋼材質(zhì)的高端管件產(chǎn)品市場需求旺盛，生產(chǎn)供應不足。隨著中石油、中石化、五大發(fā)電集團等大型企業(yè)在海外的擴張，也帶動了大量國內(nèi)的管件企業(yè)走向世界，隨著國內(nèi)高端管件企業(yè)的產(chǎn)品逐步被國際認可，未來中國管件產(chǎn)品的出口將繼續(xù)保持快速增長的局面。同時，由于亞太地區(qū)和中東地區(qū)處于快速增長時期，構成了世界范圍內(nèi)油氣管道建設和煉油工程建設的重要增長點，這也是中國管件企業(yè)走向世界的良好機遇。從輸油輸氣長期建設項目的地區(qū)分布來看，亞太地區(qū)、歐洲、金屬管件行業(yè)分析報告中東、美國等地將會是增長較快的地區(qū)，具體構成情況如下：全球石油和天然氣消費的增加，大大提升了各國的石油加工能力，截至2022年，世界煉廠已達到662 座， 億噸/年，煉油能力穩(wěn)步增長。石油、天然氣需求的持續(xù)增長，拉動了與之配套的油氣運輸?shù)男枨蟆Ｃ绹龇畲螅?。2022 年全球原油產(chǎn)量增長180 萬桶/日，%；全球原油加工量增長180 萬桶/日，%；%，煉油能力增長72 萬桶/日，其中中國煉油能力增長了 64 萬桶/ 日，幾乎占全球增量的90%。金屬管件行業(yè)分析報告目前工業(yè)金屬管件的主要進口國為美國、日本、韓國、德國等，主要出口國或地區(qū)為中國、印度、巴西、意大利等。2．國際市場需求和發(fā)展前景國際市場對于工業(yè)金屬管件的需求也主要集中在輸油輸氣、化工、電力、船舶、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。由此可預見，未來幾年的火電行業(yè)管件的市場容量，尤其是高端合金管件市場，將有可觀提升。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，在“十一