【正文】 21表107 紡織行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析 121表108 2011年紡織全行業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值 136表109 2011年紡織大型企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值 136表110 2011年紡織中型企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值 137表111 2011年紡織小型企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值 138圖 錄圖1 20072011年紡織行業(yè)產(chǎn)銷率情況 20圖2 20092011年紡織行業(yè)價(jià)格與工業(yè)品出廠價(jià)格走勢(shì) 21圖3 2011年我國(guó)紡織進(jìn)口分品種比重 25圖4 2011年我國(guó)紡織品出口分品種比重 27圖5 20072011年紡織行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 30圖6 20072010年紡織行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 31圖7 20072011年紡織行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 32圖8 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 38圖9 紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 41圖10 國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格指數(shù)和進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù)走勢(shì) 43圖11 國(guó)內(nèi)化纖產(chǎn)量增速走勢(shì) 44圖12 2011年112月化纖行業(yè)利潤(rùn)走勢(shì)圖 45圖13 2011年112月化纖行業(yè)投資走勢(shì)圖 45圖14 2011年112月滌綸短纖價(jià)格走勢(shì)圖 46圖15 2011年112月粘膠短纖價(jià)格走勢(shì)圖 46圖16 2011年112月化纖出口走勢(shì)圖 47圖17 國(guó)內(nèi)服裝產(chǎn)量及增速走勢(shì) 48圖18 20092011年12月國(guó)內(nèi)服裝價(jià)格走勢(shì) 50圖19 20072011年棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 53圖20 20072011年棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)銷售收入情況 54圖21 20072011年棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)生產(chǎn)率情況 56圖22 20072011年棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)三費(fèi)情況 56圖23 20072011年毛紡織和染整精加工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 58圖24 20072011年毛紡織和染整精加工行業(yè)銷售收入情況 59圖25 20072011年毛紡織和染整精加工行業(yè)三費(fèi)情況 61圖26 2007211年麻紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 63圖27 20072011年麻紡織行業(yè)銷售收入情況 64圖28 20072011年麻紡織業(yè)生產(chǎn)率狀況 66圖29 20072011年麻紡織業(yè)三費(fèi)狀況 66圖30 20072011年絲絹紡織及精加工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 68圖31 20072011年絲絹紡織及精加工行業(yè)銷售收入情況 69圖32 20072011年絲絹紡織及精加工行業(yè)產(chǎn)銷率情況 69圖33 20072011年絲絹紡織及精加工行業(yè)生產(chǎn)率情況 71圖34 20072011年絲絹紡織及精加工行業(yè)三費(fèi)情況 71圖35 20072011年紡織制成品制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 73圖36 20072011年紡織制成品制造行業(yè)銷售收入情況 74圖37 20072011年紡織制成品制造行業(yè)產(chǎn)銷率情況 75圖38 20072011年紡織制成品制造行業(yè)生產(chǎn)率情況 76圖39 20072011年紡織制成品制造行業(yè)三費(fèi)情況 77圖40 20072011年針織品、編織品及其制品制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 79圖41 20072011年針織品、編織品及其制品制造行業(yè)銷售收入情況 79圖42 20072011年針織品、編織品及其制品制造行業(yè)產(chǎn)銷率情況 80圖43 20072011年針織品、編織品及其制品制造行業(yè)生產(chǎn)率情況 82圖44 20072011年針織品、編織品及其制品制造行業(yè)三費(fèi)情況 82圖45 2011年112月紡織行業(yè)各子行業(yè)銷售利潤(rùn)率對(duì)比 89圖46 2011年112月紡織行業(yè)各子行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)率對(duì)比 89圖47 2011年112月紡織行業(yè)各子行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率對(duì)比 90圖48 2011年112月紡織行業(yè)各子行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率對(duì)比 90圖49 我國(guó)紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)量分布情況 98圖50 我國(guó)紡織行業(yè)資產(chǎn)分布情況 100圖51 我國(guó)紡織行業(yè)銷售收入分布情況 102圖52 我國(guó)紡織行業(yè)利潤(rùn)分布情況 102圖53 2011年紡織行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 106圖54 2011年我國(guó)紡織行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 108第一章 紡織行業(yè)概況第一節(jié) 紡織行業(yè)的定義及分類紡織行業(yè)主要是將初級(jí)的棉、毛、絲綢等原材料經(jīng)過一定的加工手段后形成服裝等日用品的原料的工業(yè)行業(yè)。表1 紡織行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述17 紡織業(yè)171 棉、化纖紡織及印染精加工包括棉、化纖紡織加工，棉、化纖印染精加工。176 針織品、編織品及其制品制造包括棉、化纖針織品及編織品制造，毛針織品及編織品制造，絲針織品及編織品制造，其他針織品及編織品制造。根據(jù)用途的不同，紡織產(chǎn)品可分為服裝用、家用和產(chǎn)業(yè)用三類。2011年末，我國(guó)紡織工業(yè)企業(yè)達(dá)22484家，%；，%；，%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值47712億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值220592億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值203260億元，%。%，%。東部地區(qū)投資130319億元，%；中部地區(qū)投資70783億元，%；西部地區(qū)投資71849億元，%；東北地區(qū)投資32687億元，%。按經(jīng)營(yíng)地統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額159552億元，%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額24367億元，%。具體來看，2011年貨物進(jìn)出口總額36421億美元，%。其中，%，%。%，%，%。（八）紡織行業(yè)：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)減緩下的“生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，增速趨緩”2011年以來，隨著我國(guó)居民收入的不斷增加、擴(kuò)大內(nèi)需政策的落實(shí)等，紡織行業(yè)內(nèi)需市場(chǎng)總體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，所占比重不斷提高，已經(jīng)成為紡織行業(yè)發(fā)展的重要支撐。在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速減緩趨勢(shì)下，紡織行業(yè)生產(chǎn)保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)，增速趨緩。2011年112月，%%。其中服裝鞋帽針紡織品類的限額以上零售額為7955億元，%，顯著高于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速。2011年112月，%。2011年112月，%。從中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和“穩(wěn)中求進(jìn)”，妥善處理速度、結(jié)構(gòu)、物價(jià)三者關(guān)系的要求看，2012年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)適度回落、物價(jià)總水平基本穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得積極進(jìn)展的良好格局。固定資產(chǎn)投資增速將維持1820%。出口增速維持在1215%的水平。預(yù)計(jì)貨幣政策會(huì)有局部松動(dòng)，結(jié)構(gòu)性財(cái)政政策稅收政策會(huì)有結(jié)構(gòu)性調(diào)整，金融貨幣政策適度松動(dòng)；財(cái)政對(duì)于中小企業(yè)的扶持力度將加大，或?qū)⑦M(jìn)行結(jié)構(gòu)性減稅和稅改。雖然2011年底西方一些央行已經(jīng)開始降息，但從國(guó)內(nèi)形勢(shì)看，盡管短期通脹壓力明顯下降，但未來的36個(gè)月CPI同比還會(huì)處于較高水平，實(shí)際負(fù)利率的狀況仍不能有效改善，因此，2012年上半年央行降息可能性較小。預(yù)計(jì)2012年，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)復(fù)蘇的環(huán)境下，紡織業(yè)下游行業(yè)的需求將會(huì)有所增加，同時(shí)，在“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”的政策呼吁下，紡織行業(yè)將會(huì)從生產(chǎn)效率的提高上彌補(bǔ)行業(yè)成本增加造成的不足，紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整等也有利于紡織行業(yè)供應(yīng)的增加。2012年世界經(jīng)濟(jì)將面臨更多的不穩(wěn)定和不確定性，全球繼續(xù)維持低速增長(zhǎng)的可能性很大。手中有大量現(xiàn)金的美國(guó)企業(yè)不愿投資，存款超過貸款上萬億美元的美國(guó)商業(yè)銀行謹(jǐn)慎行事，既是市場(chǎng)信心不足的結(jié)果也是總需求不足的原因。%，但仍遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。俄羅斯的情況相對(duì)特殊，因?yàn)槠浣?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)表現(xiàn)和大宗商品價(jià)格波動(dòng)高度相關(guān)。2011年國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走弱，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，直接導(dǎo)致我國(guó)紡織業(yè)需求的下降和行業(yè)出口的減少，進(jìn)而影響了紡織業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)的需求以及整個(gè)行業(yè)的整體發(fā)展。第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響一、重點(diǎn)政策匯總紡織業(yè)一直就是我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，也是一個(gè)歷史悠久和具有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。以結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)為主攻方向，以自主創(chuàng)新、品牌建設(shè)和兩化融合為重要支撐，以擴(kuò)大內(nèi)需和改善民生為根本出發(fā)點(diǎn)，以完善價(jià)值鏈和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為重要著力點(diǎn)，發(fā)展結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)先進(jìn)、綠色環(huán)保、附加值高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的現(xiàn)代紡織工業(yè)體系，為實(shí)現(xiàn)紡織工業(yè)強(qiáng)國(guó)奠定更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。全行業(yè)纖維加工總量達(dá)到5150萬噸，%。形成具有國(guó)際影響力的品牌510個(gè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)認(rèn)知度較高的知名品牌100個(gè)。新產(chǎn)品開發(fā)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)品品種更加豐富，內(nèi)銷比重逐步提高，滿足高中低不同消費(fèi)層次需求。規(guī)模以上企業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率年均增長(zhǎng)10%左右，研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重超過1%。嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄（2010年本）》，在重點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)行業(yè)按照等量置換或減量置換原則，建立健全新建項(xiàng)目與淘汰落后、污染減排相銜接的項(xiàng)目管理機(jī)制，完善淘汰落后產(chǎn)能和污染減排的監(jiān)督審核制度，加快推進(jìn)棉紡織、化纖、印染等行業(yè)落后產(chǎn)能退出，“十二五”期間淘汰落后的印染產(chǎn)能60億米。促進(jìn)形成一批有競(jìng)爭(zhēng)力的大型化纖企業(yè)、紡機(jī)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)、供應(yīng)鏈管理能力強(qiáng)的紡織企業(yè)、連鎖經(jīng)營(yíng)的品牌服裝家紡企業(yè)。在農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利建設(shè)、汽車工業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、冶金、化工、電子、航空航天、武器裝備、海洋資源開發(fā)、文化體育等領(lǐng)域它都是必不可少的生產(chǎn)資料或重要的配套產(chǎn)品。要求紡織行業(yè)提供質(zhì)量更好、更加多樣化的產(chǎn)品環(huán)保觀念紡織業(yè)排污量大，用水效率低下，其中印染廢水的排放量占整個(gè)紡織業(yè)廢水排放總量的80%，目前，在中國(guó)污染地圖數(shù)據(jù)庫中收錄的紡織企業(yè)就超過6000家，化纖行業(yè)也是產(chǎn)生污染的重點(diǎn)行業(yè)。（二）節(jié)能減排規(guī)劃目標(biāo)大力推進(jìn)企業(yè)能源三級(jí)計(jì)量管理，建立紡織行業(yè)能源監(jiān)控和服務(wù)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)企業(yè)能源合同管理，加強(qiáng)行業(yè)能效的對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)，制定行業(yè)碳排放核算指南，組織開展綠色企業(yè)評(píng)價(jià)活動(dòng)。組織實(shí)施節(jié)能、降耗、減排的共性、關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用示范。重點(diǎn)推廣數(shù)碼印花技術(shù)、小浴比染色技術(shù)、生物退漿精煉技術(shù)、清潔制溶解漿技術(shù)、纖維原液染色技術(shù)、針織物平幅水洗技術(shù)、活性碳纖維吸附廢氣技術(shù)等低污染低排放技術(shù)。鼓勵(lì)企業(yè)加快高效、低成本紡織制品回收再利用技術(shù)的開發(fā)和推廣。加快淘汰落后產(chǎn)能和污染減排治理。第五節(jié) 2011年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡(jiǎn)要解釋表7 紡織行業(yè)常用術(shù)語及解釋術(shù)語名稱簡(jiǎn)要說明針織利用織針把各種原料和品種的紗線構(gòu)成線圈、再經(jīng)串套連接成針織物的工藝過程色織布用染色的紗線織成的棉織物織棉用染好顏色的彩色經(jīng)緯線，經(jīng)提花、織造工藝織出圖案的織物織造將經(jīng)﹑緯紗線在織機(jī)上相互交織成織物的工藝過程紡紗把紡織纖維加工成紗線的整個(gè)工藝過程精紡毛織物以羊毛、特種動(dòng)物毛為原料或以羊毛與其他纖維混紡、交織的紡織品。目前在服裝用紡織品和家用紡織品中除了提出保形、抗皺、抗起球、懸垂、顏色鮮艷度、色牢度、光澤等之外，重點(diǎn)流行的方面已轉(zhuǎn)向?qū)?、透汽功能；防水、防油、防污的三防功能等。椰炭纖維采用新型改性聚酯纖維載體材料，利用廢棄的椰殼，符合可循環(huán)使用資源的發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)也具有吸濕除味、產(chǎn)生負(fù)離子、發(fā)射遠(yuǎn)紅外線、防紫外線等功能，而且由于椰炭中的微孔面積比竹炭還要大4倍，比竹炭透氣性更好、因此吸附能力更強(qiáng)。而在印染后整理技術(shù)方面則突出了合自動(dòng)化和環(huán)保特性。專用控制器運(yùn)用的增加是基于嵌入式產(chǎn)品的專用控制器相對(duì)于PLC具有計(jì)算能力強(qiáng)、通訊方便的特點(diǎn)，大批量運(yùn)用還具有成本較低的優(yōu)點(diǎn)。第三章 2011年紡織行業(yè)運(yùn)行情況分析第一節(jié) 供給分析及預(yù)測(cè)一、供給總量分析（一）產(chǎn)值：高產(chǎn)量伴隨著產(chǎn)值增長(zhǎng)率的“N”字形回落2011年112月，%，增速依然保持在較高的水平。2011年112月，紗、布、化學(xué)纖維的產(chǎn)量分別達(dá)到2894萬噸、%、%%。具體來看，布、印染布、毛機(jī)織物的產(chǎn)量相較于2010年同期有所減少，；其他產(chǎn)品雖然產(chǎn)量有一定增長(zhǎng)，但增速回落。表12 2012年紡織行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測(cè)工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率2012E資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 世經(jīng)未來第二節(jié) 需求分析及預(yù)測(cè)一、需求總量分析2011年112月，%，增速與2010年的增速持平，保持了近25%的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從國(guó)內(nèi)銷售情況來看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)紡織品的需求開始提升，對(duì)紡織產(chǎn)品的數(shù)量、品種、檔次和質(zhì)量要求越來越高?？傮w來看，銷售收入增長(zhǎng)較快，增幅較大，但增速同比下降。2011年，我國(guó)紡織行業(yè)的產(chǎn)銷率不斷下降，行業(yè)供過于求的狀況有所加重，%。隨著紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，紡織業(yè)的生產(chǎn)將有進(jìn)一步提升的空間。整體預(yù)計(jì)2012年國(guó)內(nèi)紡織市場(chǎng)價(jià)格仍然波動(dòng)運(yùn)行，紡織行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格將在需求的拉動(dòng)下有所回升，但是回升的幅度不大。并且，印度的紡織業(yè)在世界占有舉足輕重的地位，是全球僅次于中國(guó)的第二大紡織品生產(chǎn)大國(guó)，也是全球第三大紗線生產(chǎn)國(guó)和第五大合成纖維生產(chǎn)國(guó)。（二）印度政府對(duì)紡織業(yè)的扶持政策2010年10月初，棉花和棉紗價(jià)格突然第一次上升，此后，從2011年4月起，由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和歐洲國(guó)家發(fā)生主權(quán)信用危機(jī)，紗線價(jià)格暴跌，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)大規(guī)模的信貸危機(jī)。為了促進(jìn)繅絲和絲綢加工工業(yè)的現(xiàn)代化，印度聯(lián)邦政府在預(yù)算案中，提出免除自動(dòng)無梭織機(jī)的進(jìn)口關(guān)稅。雙方在加強(qiáng)紡織工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的相互支持方面達(dá)成協(xié)議。由于擁有廉價(jià)的勞動(dòng)力和原材料供應(yīng)，巴基斯坦的紡織業(yè)發(fā)展一直位于世界前列。巴基斯坦是世界第四大棉花生產(chǎn)國(guó)和第三大消費(fèi)國(guó)，紡織業(yè)出口占總出口的近60%。與此同時(shí)，巴基斯坦紡織業(yè)發(fā)展不盡樂觀，紡織業(yè)形勢(shì)十分嚴(yán)峻，許多紡織廠備受重壓，掙扎求生存。2010年，巴基斯坦紡織行業(yè)共創(chuàng)收達(dá)120億美元，對(duì)該國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出良好貢獻(xiàn)，但是巴基斯坦政府并沒有將其中的40%用于促進(jìn)紡織行業(yè)的出口。第二，鼓勵(lì)技術(shù)和設(shè)備更新，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)。第四，加快產(chǎn)業(yè)重組，提高競(jìng)爭(zhēng)力和規(guī)模經(jīng)濟(jì)。2012年，全球紡織業(yè)市場(chǎng)前景不確定性日益增高，這與全球信用危機(jī)以及美國(guó)、歐盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減緩的趨勢(shì)一致，將對(duì)紡織服裝零售業(yè)帶來沖擊。二、進(jìn)口情況分析（一）進(jìn)口紡織品數(shù)量小幅上升2011年112月，%；，%；，%；，%；，%。我國(guó)紡織行業(yè)的自給率較高，進(jìn)口產(chǎn)品主要以國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)的品種為主。其中服裝產(chǎn)品的出口總額大于紡織品的出口總額，但是2011年112月紡織品出口總額增速要大于服裝出口