【正文】 －－項(xiàng)目及客戶的現(xiàn)金流量測(cè)算的基本假設(shè) －－現(xiàn)金流量的測(cè)算和分析。 ⑶ 參加行費(fèi)率：參加行的費(fèi)率按其承貸（款）金額檔次由經(jīng)理團(tuán)決定，承貸金額越大，費(fèi)率越高，以提高參加行的積極性。 選擇銀團(tuán)成員的一般原則： ⑴與牽頭行業(yè)務(wù)關(guān)系密切的銀行； ⑵借款人和保證人的主要往來(lái)銀行（可由借款人和擔(dān)保人提供名單）； ⑶設(shè)備供應(yīng)商的主要往來(lái)銀行； ⑷有興趣與借款人建立關(guān)系的銀行； ⑸從市場(chǎng)獲知信息而主動(dòng)聯(lián)系要求參加的銀行； ⑹對(duì)貸款項(xiàng)目所處行業(yè)（如能源、交通）或地區(qū)有特別興趣的銀中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 18 行。 ８ .處理函件、報(bào)告籌組進(jìn)度 解答被邀請(qǐng)銀行對(duì)銀團(tuán)貸款的有關(guān)詢問(wèn)，處理、記錄被邀請(qǐng)銀行的回復(fù)函件，并復(fù)函各受邀銀行核實(shí)其回復(fù)函已收受。 ９ .確認(rèn)貸款文件 繼續(xù)解答詢問(wèn)，回復(fù)、處理文件，報(bào)告籌組進(jìn)度。 參加行對(duì)“邀請(qǐng)函”的復(fù)函可能出現(xiàn)以下三種情況：超額承諾、中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 19 足額承諾或承諾金額不足。若減少貸款金額，將影響借款人和牽頭行的聲譽(yù)。 牽頭行梳理并與經(jīng)理團(tuán)和法律顧問(wèn)協(xié)商參加行對(duì)貸款文件（貸款合同、擔(dān)保合同）提出的意見，經(jīng)與借款人、保證人協(xié)商一致，對(duì)貸款文件作適當(dāng)修改并發(fā)送給所有參加行予與確認(rèn)。 借款人提交先決條件規(guī)定的有關(guān)部門批文、授權(quán)書、公司注冊(cè)驗(yàn)資報(bào)告、資料備忘錄、章程、簽字樣本等文件，并按貸款文件約定支付費(fèi)用及代理費(fèi)。將金融協(xié)議中的重要名詞專門定義，在第一條條款中逐一解釋，使詞語(yǔ)含義明確，不被另外詮釋。規(guī)定銀團(tuán)貸款會(huì)議的內(nèi)容和職責(zé)，明確銀團(tuán)會(huì)議的參加者、召 開時(shí)間、提議召集會(huì)議的權(quán)利等，包括但不限于： （ 1）銀團(tuán)會(huì)議的通知 （ 2）需要銀團(tuán)會(huì)議 100%表決同意的事項(xiàng) （ 3）需要銀團(tuán)會(huì)議 2/3 表決同意的事項(xiàng) （ 4）銀團(tuán)會(huì)議的決議方式 （ 5）特別約定 .明確各成員行的貸款發(fā)放等均基于對(duì)項(xiàng)目或借款人的獨(dú)立、自身的判斷，對(duì)上述事項(xiàng)的決定和判斷不依賴牽頭行。規(guī)定了各成員行在協(xié)議項(xiàng)下的獨(dú)立義務(wù)或牽頭行承擔(dān)連帶或墊付義務(wù)時(shí)相關(guān)的責(zé)任。明確銀團(tuán)貸款的利息和費(fèi)用的收取標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)費(fèi)方式和分配方式。 。協(xié)議內(nèi)容如與貸 款合同有沖突，貸款合同優(yōu)先適用。將貸款合同中重要名詞專門定義，在第一條條款中逐一解釋，使詞語(yǔ)含義明確，不被另外詮釋，如：稅費(fèi)，包括現(xiàn)在或?qū)?lái)施加、征收、預(yù)提或評(píng)估的任何性質(zhì)的稅費(fèi)、費(fèi)用、預(yù)提或扣收。 （ 2）貸款用途：明確貸款額度分別用于基建、設(shè)備和技術(shù)，以及用于貸款利息和各種費(fèi)用。 （ 5）貸款額度的追加和取消 。內(nèi)容包括提款手續(xù)、提款金額、用款證明及管理。規(guī)定利率方式（固定利率或浮動(dòng)利率）和利率標(biāo)準(zhǔn)（固定利息率或利率基準(zhǔn)加利差）、利息期的選擇、利息的計(jì)算方法、利率基準(zhǔn)（如 LIBOR）的確定和利息支付日期和支付方式。列明每一期還款日期和金額（或百分比）。 （ 3）自愿取消。 。因此，本條除規(guī)定借款人必須按照一定的行業(yè)準(zhǔn)則和要求投保外，重點(diǎn)在于保險(xiǎn)的權(quán)益應(yīng)由借款人背書轉(zhuǎn)讓給代理行。規(guī)定對(duì)監(jiān)理公司的選擇、工作的要求和代理行有權(quán)根據(jù)適當(dāng)?shù)睦碛梢蠼杩钊艘罁?jù)監(jiān)理合同的規(guī)定采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施甚至更換監(jiān)理公司或監(jiān)理人員。規(guī)定借款人不能從支付給各貸款人應(yīng)收的本金、 利息中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 25 及其他款項(xiàng)中扣除任何稅項(xiàng) (包括利息預(yù)提稅 )。規(guī)定了貸款合同項(xiàng)下發(fā)生的其他一切合理費(fèi)用，包括律師費(fèi)、通訊費(fèi)、文件印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、印花稅等由借款人支付。 。如借款人違反任何承諾，足以構(gòu)成違約事件，可以比照貸款合同中的關(guān)于違約的約定執(zhí)行。 ②發(fā)生上述任一違約事件，借款人必須及時(shí)通知代理行。 ③需要注意的事項(xiàng)：違約事件包括的范圍很廣泛，貸款人有絕對(duì)的權(quán)利去決定有否違約。貸款人一般情況下會(huì)對(duì)技術(shù)性違約寬免，但常常發(fā)生技術(shù)性違約會(huì)使貸款人在借款人信用程度下降，以后有可能采取不合作的態(tài)度。若賬戶余額不足，則按先利息后本金的順序扣收；若賬戶中的幣種與債務(wù)幣 種不一致，貸款人有權(quán)按當(dāng)日的掛牌匯率予以折算扣付或扣收。如借貸方因貸款合同而引起的法律行動(dòng)或訴訟，則上述的記錄如無(wú)明顯錯(cuò)誤，是對(duì)借款人有決定性和約束力的。受讓銀行成為銀團(tuán)的新參加行和貸款人，并承繼原貸款人的份額及權(quán)利和義務(wù)。 一般的放棄和修改在多數(shù)貸款人（一般是貸款額或承諾份額的2/3 計(jì)算）的同意下生效。 。 ⑶送達(dá)時(shí)間： ①如以電傳、傳真發(fā)送，則為發(fā)出之日； ②如以信件傳送，則為對(duì)方收妥之時(shí)； ③如以郵件傳送，則按交與郵訖的第二日。貸款合同適用的法律和解決爭(zhēng)議的方式選擇。常見的附件包括了貸款人名單、保證書、權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議、抵押協(xié)議、債務(wù)從屬協(xié)議等。信貸經(jīng)營(yíng)部門據(jù)信用證副本在“貸款合同”約定期限內(nèi)將信用證編號(hào)、金額、受益人名稱，到期日和用途及各貸款人承貸金額等通知各貸款人。 中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 31 ３ .在上述條件下，開證費(fèi)用按事先約定須分配給各貸款人。 文件處理 代理行于貸款合同簽署后收齊簽妥的貸款合同、保證書、從屬文件等正本并整理歸檔。代理行應(yīng)積極協(xié)助借款人辦理或落實(shí)銀團(tuán)貸款中相關(guān)保證條件和提款條件。 利息 7 個(gè)工作日，將借款人關(guān)于全部銀團(tuán)貸款在該利息期間的應(yīng)付利息通知借款人，并附利息清單，要求借款人按時(shí)支付。 還款 、金額，在每個(gè)還款日前 1 個(gè)月通知借款人在還款日 10:00（代理行所在地時(shí) 間具體以貸款合同約定為準(zhǔn)）前將款項(xiàng)匯入代理行指定的賬戶，如借款人實(shí)際償還的金額少于計(jì)劃還款金額，則代理行按比例分配給各貸款人，不中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 33 足部分繼續(xù)向借款人或保證人追索。 代理行應(yīng)保持與借款人的密切溝通、了解借款 人或項(xiàng)目最新的信息，收集并向各貸款人提供借款人財(cái)務(wù)報(bào)告、貸款項(xiàng)目進(jìn)展及經(jīng)營(yíng)情況，確定貸款合同所列借款人聲明和保證是否保持正確；向貸款人通知或通報(bào)違約事件；做好信息傳遞工作。技術(shù)性違約事件一般指能夠在較短時(shí)間內(nèi)獲糾正或補(bǔ)救的違約行為，如某些政中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 34 府批文正在辦理之中，還本付息付費(fèi)資金尚在途中等。銀團(tuán)在 此類違約行為得到糾正或補(bǔ)救前得停止發(fā)放或終止貸款合同或采取其他救濟(jì)措施。 會(huì)計(jì)管理 代 理行同時(shí)作為貸款人，除了核算和統(tǒng)計(jì)自身承擔(dān)的貸款外，還要按照每一貸款人設(shè)立信貸業(yè)務(wù)臺(tái)賬，用銀行間的往來(lái)賬形式核算代理行與各貸款人之間的資金往來(lái)，包括每次的提款、還款、付息、付費(fèi)等。 代理行加強(qiáng)銀團(tuán)檔案資料的管理，由信貸經(jīng)營(yíng)部門裝訂成冊(cè)，按規(guī)定使用、借閱和管理。其內(nèi)容包括：項(xiàng)目最新情況介紹。詳述產(chǎn)品市場(chǎng)情況并預(yù)測(cè)其走勢(shì)。 銀團(tuán)會(huì)議確定債務(wù)重組。其內(nèi)容涉及：重組先決條件；擬修改的合同條款及內(nèi)容（如貸款期限、還款計(jì)劃、利息期等）；擔(dān)保方式及條件；貸款及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范；違約責(zé)任；債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓等。 內(nèi)部銀團(tuán)貸款 中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 38 概述 定義 內(nèi)部銀團(tuán)貸款是指中國(guó)建設(shè)銀行各一級(jí)分行按照“平等互利 、共享收益、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的原則組成內(nèi)部銀團(tuán)，指定分支機(jī)構(gòu) 與借款人簽訂統(tǒng)一借款合同，對(duì)同一借款人或項(xiàng)目發(fā)放的貸款。 內(nèi)部銀團(tuán)角色的確定 ； (1)采用本章 第一、三類融資模式的，由借款人集團(tuán)客戶總部所在地分行作為主辦行，項(xiàng)目所在地的一級(jí)分行作為協(xié)辦行； (2)采用本章 第二類融資模式的，由控股子公司（或項(xiàng)目公司）所在地分行作為主辦行，集團(tuán)客戶總部所在地的一級(jí)分行作為協(xié)辦行； (3)采用本章 第四類融資模式的，由借款人所在地分行作為主辦行，協(xié)助營(yíng)銷行作為協(xié)辦行； 銀行各一級(jí)分行均可作為內(nèi)部銀團(tuán)的參加行。 協(xié)辦行 協(xié)辦行的主要職責(zé)是協(xié)助主辦行收集資料、調(diào)查評(píng)估；按照借款合同或放款通知書的有關(guān)規(guī)定劃撥貸款資金；向主辦行了解借款人經(jīng)營(yíng)管理情況和貸款的使用情況；若銀團(tuán)貸款項(xiàng)目在協(xié)辦行所在地，協(xié)辦行應(yīng)設(shè)立專職客戶經(jīng)理，負(fù)責(zé)跟蹤了解項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況，建立項(xiàng)目檔案， 定期向主辦行反饋信息。 務(wù)部審定， 總行可綜合考慮各成員行的資金余缺情況、管理水平、借款人的意愿等因素進(jìn)行調(diào)整。 ，由主辦行和協(xié)辦行選派客戶經(jīng)理組成“內(nèi)部銀團(tuán)貸款工作組”（以下簡(jiǎn)稱“工作組”），內(nèi)部銀團(tuán)的組成應(yīng)在貸款審批之前。各成員行按照承擔(dān)的貸款份額承擔(dān)相應(yīng)的貸款責(zé)任。 賬戶的開立 主辦行應(yīng)為借款人開立基本存款賬戶或一般存款賬戶和貸款賬戶，貸款的支付和本息的償還統(tǒng)一通過(guò)主辦行相關(guān)賬戶辦理。 利息 主辦行應(yīng)在每一付息日將所收取的借款人支付的利息從借款人賬戶劃出，并將協(xié)辦行、參加行實(shí)際應(yīng)收取的利息劃往協(xié)辦行、參加行指定的賬戶；如主辦行所收取的借款人支付的利息不足以支付協(xié)辦行、參加行實(shí)際應(yīng)收取的利息時(shí)，主辦行應(yīng)按各成員行實(shí)際應(yīng)收利息的比例將所收取的利息分別劃往協(xié)辦 行、參加行指定的賬戶。 中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 44 管理和處罰 有下列情形之一的，總行應(yīng)對(duì)主辦行進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰或行政處罰： ，主辦行未及時(shí)向成員行通報(bào)，未采取必要措施，導(dǎo)致貸款形成風(fēng)險(xiǎn)； ，致使借 款人挪用貸款； ； 。 內(nèi)部銀團(tuán)貸款的五級(jí)分類 由主辦行按照中國(guó)建設(shè)銀行相關(guān)管理制度執(zhí)行，協(xié)辦行對(duì)貸款五級(jí)分類的結(jié)果應(yīng)與主辦行保持一致。中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 46 附件 2— 9— 1 銀團(tuán)貸款委托書格式 中國(guó)建設(shè)銀行 分行： 茲收到貴行 年 月 日《貸款建議書》， 現(xiàn)委托貴行作為牽頭行安排銀團(tuán)貸款。 4. 聘請(qǐng)法律顧問(wèn)起草貸款文件。 【借款人名稱】 （蓋章） 董事長(zhǎng)（簽字） 年 月 日 中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 47 附件 2— 9— 2 復(fù)函格式 【借款人名稱】 ： 貴公司 【 】 年 【 】月【 】 日委托書收悉。 中國(guó)建設(shè)銀行 分行（公章） 年 月 日 中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 48