【正文】 企業(yè)集團客戶嚴格按照我行集團客戶管理辦法的相關(guān)要求執(zhí)行；（2） 加強小企業(yè)集團客戶的風(fēng)險防范和管理，強化對小企業(yè)實際控制人相關(guān)信息及在我行授信的監(jiān)控，將企業(yè)實際控制人的個人授信與企業(yè)授信納入集團授信，并據(jù)此評估總體風(fēng)險承擔能力；（3） 在我行存在互保的小企業(yè)，應(yīng)審慎考慮互保企業(yè)整體風(fēng)險承受能力。小企業(yè)授信應(yīng)當嚴格遵守基本底線和可接受標準，如未能全部符合上述要求，應(yīng)按照本政策的第14章政策例外事項的有關(guān)要求進行審批。各分行可根據(jù)總行、區(qū)域信貸政策及相關(guān)管理辦法，結(jié)合當?shù)貙嶋H，創(chuàng)新開發(fā)風(fēng)險可控、收益較高、具有市場前景的批量授信模式。適用產(chǎn)品：（1） 不動產(chǎn)抵押、動產(chǎn)抵（質(zhì)）押、聯(lián)保、市場方擔保、擔保公司擔保等融資產(chǎn)品或組合；（2） 經(jīng)營性物業(yè)抵押貸、商鋪貸、專業(yè)市場貸、聯(lián)保貸、組合貸、集群貸、擔保貸等。適用產(chǎn)品：（1） 以應(yīng)收賬款質(zhì)押融資、保理等產(chǎn)品或組合為主；（2） 訂單貸、收款易等。適用產(chǎn)品：（1） 以動產(chǎn)抵（質(zhì)）押融資、核心廠商擔保融資等產(chǎn)品或組合為主；（2） 小貸特色的融資產(chǎn)品有銀企商三方合作項下融資、先票（款）后貨、品牌連鎖貸、汽車經(jīng)銷商融資等。適用產(chǎn)品：（1） 不動產(chǎn)抵押、動產(chǎn)抵（質(zhì)）押、應(yīng)收賬款質(zhì)押、聯(lián)保、擔保公司擔保等融資產(chǎn)品或組合；（2） 小貸特色的融資產(chǎn)品有聯(lián)保貸、組合貸、集群貸、擔保貸等。適用產(chǎn)品：（1） 應(yīng)收賬款質(zhì)押融資、保理、不動產(chǎn)抵押、聯(lián)保、擔保公司擔保等融資產(chǎn)品或組合；（2） 小貸特色的融資產(chǎn)品有訂單貸、收款易、聯(lián)保貸、組合貸等。適用產(chǎn)品：（1） 不動產(chǎn)抵押、動產(chǎn)抵（質(zhì)）押、聯(lián)保、園區(qū)擔保、股權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押等融資產(chǎn)品或組合；（2） 小貸特色的融資產(chǎn)品有聯(lián)保貸、組合貸、集群貸等。同時，長三角地區(qū)也是我國民營經(jīng)濟和小企業(yè)最為發(fā)達也最為活躍的地區(qū)之一，小企業(yè)對銀行融資需求旺盛。近兩年醫(yī)藥產(chǎn)品、船舶、集成電路等產(chǎn)品成為出口增長的新亮點；l 越來越呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群集聚特點，重要園區(qū)和遠郊區(qū)小企業(yè)群體呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢；主要目標市場和客群中小制造型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、倉儲物流企業(yè)、木材批發(fā)企業(yè)、石材加工企業(yè)、酒類經(jīng)銷企業(yè)。江蘇總體經(jīng)濟特征l 經(jīng)濟總量大，制造業(yè)基礎(chǔ)好，縣域經(jīng)濟發(fā)達；l 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速增長；l 進出口貿(mào)易規(guī)模大，對外依存度高。細分市場模式及主要風(fēng)險控制措施l 對中小型鋼鐵貿(mào)易企業(yè)提供流動資金貸款和銀行承兌匯票，以房產(chǎn)抵押、存貨抵質(zhì)押方式和專業(yè)擔保公司擔保為主，一般不接受鋼貿(mào)企業(yè)的聯(lián)保和互保；l 對單個汽車經(jīng)銷商主要采取廠商擔?；蚧刭從Ｊ?、車輛抵質(zhì)押+合格證監(jiān)管模式及一般擔保模式等。小企業(yè)市場特征l 民營經(jīng)濟發(fā)展早、市場化程度高，小企業(yè)數(shù)量多，集中度高，經(jīng)濟貢獻價值高；l 家族經(jīng)營和賬外式經(jīng)營現(xiàn)象普遍；l 塊狀經(jīng)濟特征明顯，產(chǎn)業(yè)集群具有競爭優(yōu)勢；主要風(fēng)險：l 防范企業(yè)因產(chǎn)業(yè)多元化、空心化而出現(xiàn)的資金鏈斷裂及連鎖反應(yīng)；l 人民幣匯率變化不確定性和外部市場變化的不確定性導(dǎo)致的外需出口風(fēng)險。風(fēng)險管理重點關(guān)注企業(yè)設(shè)備先進程度、企業(yè)家管理水平、企業(yè)現(xiàn)金流穩(wěn)定性。珠三角地區(qū)的民營經(jīng)濟特別活躍,伴隨著該區(qū)域面臨產(chǎn)業(yè)升級和持續(xù)發(fā)展等問題,民營企業(yè)對于資金的需求比較旺盛。小企業(yè)市場特征l 以小微企業(yè)居多，中型企業(yè)比例很小。深圳總體經(jīng)濟特征l 高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值保持較快增長，高新企業(yè)隊伍規(guī)模優(yōu)勢明顯，高新區(qū)民營經(jīng)濟成為經(jīng)濟主體，園區(qū)經(jīng)濟質(zhì)量較好；l GDP總量穩(wěn)居全國大中城市第四，進出口總量持續(xù)快速增長；l 高新技術(shù)、金融、物流、文化產(chǎn)業(yè)是四大支柱產(chǎn)業(yè)。貸后管理實行貸款合法合規(guī)使用、分期還款、事件觸發(fā)式管理；l 專業(yè)擔保公司擔保融資業(yè)務(wù)，對不同類別的專業(yè)擔保公司擔保業(yè)務(wù)實行差異化管理；l 醫(yī)療及教育產(chǎn)業(yè)融資業(yè)務(wù)，目標客群選定現(xiàn)金流充足、知名品牌的醫(yī)療機構(gòu)和培訓(xùn)機構(gòu)。主要風(fēng)險：l 受人民幣升值、原材料價格上漲、勞動力成本提高以及緊縮貨幣政策多重因素影響下，小企業(yè)普遍面臨利潤壓縮、訂單減少、開工不足及資金鏈緊張等經(jīng)營壓力；l 小企業(yè)生產(chǎn)仍以委托加工、來料加工、貼牌生產(chǎn)為主要形式，擁有自主品牌企業(yè)少，盈利能力中等偏下。小企業(yè)市場特征l 民營經(jīng)濟發(fā)達，對經(jīng)濟貢獻度高，小企業(yè)數(shù)量眾多，呈“集群式工業(yè)化”特征；l 小企業(yè)以高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，以信息化帶動工業(yè)化，形成了鋼材、不銹鋼、塑料、紡織、鋁材、陶瓷、機械、五金、小家電、內(nèi)衣等支柱行業(yè)，構(gòu)建起了日趨成熟的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。 海西地區(qū)海峽西岸經(jīng)濟區(qū)，簡稱“海西”，是指臺灣海峽西岸，以福建為主體包括周邊地區(qū)，南北與珠三角、長三角兩個經(jīng)濟區(qū)銜接，東與臺灣島、西與江西的廣大內(nèi)陸腹地貫通。工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)走強，投資、出口勢頭強勁；l 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為合理：第一產(chǎn)業(yè)比重下降，第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)比重穩(wěn)步上升。包括紡織行業(yè)、服裝制造業(yè)、水產(chǎn)品加工業(yè)等；l 擇優(yōu)介入已形成區(qū)域性特色的行業(yè)，主要有：福安電機行業(yè)、泉州南安石材行業(yè)、武夷山地區(qū)和安溪地區(qū)的茶葉行業(yè)、福州泉州兩地的信息技術(shù)行業(yè)等；細分市場模式及主要風(fēng)險控制措施l 積極介入在國內(nèi)具備比較優(yōu)勢的地區(qū)細分行業(yè)，如長樂的經(jīng)編、棉紡、化纖子行業(yè)，及泉州的化纖、印染后整理等子行業(yè)，適度介入具備較強技術(shù)實力、設(shè)計能力的小型企業(yè)，以及其他地區(qū)的領(lǐng)先企業(yè)。要求企業(yè)將資金封閉我行運作：經(jīng)營戶公司、個人必須在我行開立唯一用于經(jīng)營結(jié)算的賬戶，資金全部歸集我行，全部貨款通過我行公司、個人賬戶對外支付。主要目標市場和客群l 將加工制造業(yè)尤其是小企業(yè)占主導(dǎo)的優(yōu)勢行業(yè)作為重點營銷的對象，主要包括水暖及衛(wèi)廚、石材加工、農(nóng)副產(chǎn)品和食品加工、機械加工等；l 利用廈門商貿(mào)中心、物流中心的地位，開發(fā)一批有穩(wěn)定渠道和客戶的商貿(mào)、物流企業(yè)，如 “前店后廠”類的進出口公司等。依托原有工業(yè)基礎(chǔ)，環(huán)渤海地區(qū)不僅保持了諸如鋼鐵、原油、原鹽等資源依托型產(chǎn)品優(yōu)勢，同時新興的電子信息、生物制藥、新材料等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛。主要目標市場和客群l 創(chuàng)新高成長企業(yè)，以高新技術(shù)企業(yè)為主，包括計算機等信息技術(shù)、生物技術(shù)、新材料及應(yīng)用技術(shù)、先進制造技術(shù)、節(jié)能環(huán)保技術(shù)等；l 政府供應(yīng)商；l 文化創(chuàng)意企業(yè)，主要包括三個子行業(yè)：（1）影視制作行業(yè)，（2）廣告行業(yè)，（3）出版行業(yè)。主要目標市場和客群l 圍繞天津優(yōu)勢支柱產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)核心優(yōu)質(zhì)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈的制造類企業(yè)與物流企業(yè)；l 圍繞重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和要素市場的商貿(mào)企業(yè)；l 聚集20個開發(fā)區(qū)及30余個特色示范工業(yè)園區(qū)的制造類企業(yè)。主要風(fēng)險：l 產(chǎn)業(yè)集群數(shù)量眾多，但競爭力不強，上下游配套尚不完善，議價能力和抗風(fēng)險性較差。對該類企業(yè)重點辦理銀行承兌匯票、國內(nèi)保理或存貨質(zhì)押業(yè)務(wù)，控制流動資金貸款比例。大連總體經(jīng)濟特征l 經(jīng)濟總量不大，但市場潛力高；l 港口經(jīng)濟：東北地區(qū)出海通道和對外開放的重要窗口，區(qū)位優(yōu)勢明顯，港口經(jīng)濟發(fā)達，為東北亞航運中心；l 工業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢突出。成渝經(jīng)濟區(qū)位于長江上游，地處四川盆地。成都總體經(jīng)濟特征l 國家政策支持；l 經(jīng)濟一直保持快速增長的勢頭，連續(xù)9年增速保持在10%以上；l 在災(zāi)后重建、擴大內(nèi)需的強力支撐下，投資對經(jīng)濟增長的拉動作用突出；l 成都為西部開發(fā)和投資的龍頭城市,以消費類經(jīng)濟為主,商貿(mào)業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)達。重慶總體經(jīng)濟特征l 經(jīng)濟增速居全國第2位，西部第1位；l 重慶地區(qū)以重化經(jīng)濟和國有經(jīng)濟為主，小企業(yè)數(shù)量較少；l 汽車摩托車、裝備制造、石油天然氣化工、材料工業(yè)和電子信息五大支柱產(chǎn)業(yè)，形成實力雄厚、關(guān)聯(lián)性強的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群；l 兩大基地：亞洲最大的筆記本電腦基地，國內(nèi)最大離岸數(shù)據(jù)開發(fā)和處理中心；l 當?shù)匦庞铆h(huán)境有待提高。細分市場模式及主要風(fēng)險控制措施l 為環(huán)保服務(wù)公司提供綠色金融服務(wù)，可對節(jié)能環(huán)保市場實行批量開發(fā)。中部地區(qū)地理優(yōu)勢突出，連接?xùn)|西，交通便捷，勞動力充足，具備一定工業(yè)基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比較齊全，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)以資源開發(fā)為主，采掘工業(yè)和原料工業(yè)占比較高。主要目標市場和客群l 五大產(chǎn)業(yè)鏈：制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，城建產(chǎn)業(yè)鏈，批發(fā)零售行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈，物流產(chǎn)業(yè)鏈，第三產(chǎn)業(yè)的部分產(chǎn)業(yè)鏈；l 七大集群性目標市場：產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)協(xié)會、專業(yè)市場、商會、園區(qū)、商圈、我行個人優(yōu)質(zhì)客戶集群。主要目標市場和客群l 鋼材流通、醫(yī)藥流通、醫(yī)藥制造、醫(yī)療器械、輪胎銷售、工程機械、電子行業(yè)、百貨商超“1+N”流通業(yè)、煤炭流通、糧食加工、汽車經(jīng)銷、稀土行業(yè)、家電零售、食品行業(yè)、建材家居等15個行業(yè)。小企業(yè)市場特征l 小企業(yè)分布與經(jīng)濟發(fā)達程度密切相關(guān)，呈“東高西低”態(tài)勢，長株潭區(qū)域是小企業(yè)最為富集的地區(qū)；l 小企業(yè)投資領(lǐng)域由制造業(yè)和傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)延伸；l 目前小企業(yè)最主要的經(jīng)營模式：供應(yīng)鏈模式、工業(yè)園區(qū)模式、銀行合作模式、營銷商圈模式、銀證合作模式。分行將逐步完善貨押體系的建設(shè)，重點產(chǎn)品：三方協(xié)議+合格證監(jiān)管、聯(lián)保貸、貨押融資、擔保公司擔保等；l 取得世界500強或國內(nèi)知名企業(yè)產(chǎn)品代理資格的經(jīng)銷企業(yè)，開展自主貸、賬款貸、訂單貸、增信貸、聯(lián)保貸、擔保公司擔保等；l 所處行業(yè)壟斷程度高，如電信設(shè)備采購、高速公路、鐵路、煙草、石油等行業(yè)的材料采購、政府采購等行業(yè)內(nèi)客戶，開展賬款貸、訂單貸、增信貸、聯(lián)保貸、擔保公司擔保等，業(yè)務(wù)流程中注意合理授信，避免資金挪用，掌控回籠資金；l 依托本地鋼貿(mào)市場、紙品市場、汽車市場等專業(yè)交易和物流園市場，為入駐小企業(yè)提供綜合金融服務(wù)，提供存貨質(zhì)押、增信貸、聯(lián)保貸、擔保公司單邊、市場擔保等；l 依托省內(nèi)大型醫(yī)院、省內(nèi)醫(yī)藥物流園區(qū)、以及醫(yī)藥管理局優(yōu)選醫(yī)藥流通企業(yè)，主要辦理票據(jù)融資、貿(mào)易融資、保理等業(yè)務(wù)，可采用聯(lián)保貸、擔保公司擔保等方式；l 圍繞工業(yè)園區(qū)企業(yè)，開展組合貸、賬款貸、關(guān)聯(lián)擔保、擔保公司擔保等，可考慮采用多種與用款進度和擔保方式結(jié)合的授信組合；l 農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，開展自主貸、聯(lián)保貸、擔保公司擔保等。小企業(yè)市場特征l 農(nóng)副食品加工業(yè)成為小企業(yè)聚集最多的行業(yè)，此外，非金屬礦物制品業(yè)（主要是水泥生產(chǎn)）、通用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)；l 小工業(yè)企業(yè)分布主要集中在中南部地區(qū)。小企業(yè)市場特征l 小企業(yè)專營化運營起步晚，市場占有份額低；l 在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，河南省超硬材料、電子信息材料等方面形成了較強的競爭能力；l 能源、食品、有色、裝備制造、建材、紡織、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，產(chǎn)業(yè)集群已初具規(guī)模。 其他地區(qū)其他地區(qū)指我行已開展小企業(yè)金融業(yè)務(wù)，但未納入以上分類的區(qū)域，如東北、西北等地區(qū)。東北地區(qū)分行應(yīng)抓住國家實施振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略，穩(wěn)健支持石油石化、汽車、裝備制造業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、醫(yī)藥、物流等優(yōu)勢行業(yè)的優(yōu)質(zhì)小企業(yè)。蘭州分行圍繞酒泉鋼鐵（集團）有限責(zé)任公司為依托的產(chǎn)業(yè)鏈上游小企業(yè)客戶群，探索產(chǎn)業(yè)鏈上下游模式；圍繞蘭州市醫(yī)藥類小企業(yè)客戶群，積極探索專業(yè)經(jīng)營類客戶模式等；圍繞蘭州市鋼貿(mào)類小企業(yè)客戶群，探索生產(chǎn)資料類專業(yè)類市場合作模式；圍繞蘭州市陶瓷市場小企業(yè)客戶群，探索與商會合作模式。定義:“訂單貸”是指我行根據(jù)中小企業(yè)客戶（以下簡稱“授信申請人”）與核心企業(yè)商務(wù)合同，或支付能力較強且支付記錄良好的政府機構(gòu)、事業(yè)單位簽訂的商務(wù)合同、工程合同，向其發(fā)放用于履行商務(wù)合同、工程合同，并以商務(wù)合同銷售回款、工程合同回款為第一還款來源的貸款業(yè)務(wù)。 （1）準入條件 授信申請人應(yīng)符合以下條件： 1） 主業(yè)突出、經(jīng)營正常、股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰、管理相對規(guī)范；上年度（或向前推算12個月）可核查現(xiàn)金銷售收入（通過銀行賬單或者其他收款證明核實）超過全折人民幣3000萬元；2） 短期銀行負債原則上不超過上年度可核查銷售收入50%；若為政府機構(gòu)或事業(yè)單位提供商務(wù)或工程施工的借款人，短期銀行負債原則上不超過已簽訂合同金額的50%；3） 對核心企業(yè)供貨的時間在2年（含）以上（含其母公司或者其前身對核心企業(yè)的供貨時間），貿(mào)易結(jié)算周期不超過4個月，提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定不易產(chǎn)生糾紛；若與核心企業(yè)存在雙向供貨關(guān)系，則要求經(jīng)核實后，授信申請人向核心企業(yè)的采購金額低于核心企業(yè)向授信申請人采購金額的30%；4） 核心企業(yè)對授信申請人唯一的回款賬戶須開在我行；5） 原則上要求授信申請人未在其他銀行敘做以該核心企業(yè)為買家的應(yīng)收賬款質(zhì)押融資業(yè)務(wù)或保理業(yè)務(wù)。本年商務(wù)合同總金額可根據(jù)已發(fā)生交易金額結(jié)合本年交易時間進行推算。（4）擔保方式“訂單貸”以授信申請人與核心企業(yè)全年商務(wù)合同項下應(yīng)收賬款或與政府機構(gòu)、事業(yè)單位簽訂的商務(wù)合同、工程合同項下應(yīng)收賬款質(zhì)押為輔助擔保方式，如授信申請人為民營企業(yè)原則上要求追加實際控制人連帶責(zé)任擔保?？傮w指導(dǎo)原則 ： （1）準入條件授信申請人應(yīng)符合以下條件：1） 授信申請人為行標口徑的小企業(yè)；2） 授信申請人及實際控制人無不良信用記錄；3） 上年度（或向前推算12個月）可核查主營業(yè)務(wù)銷售收入（通過銀行賬單或者其他收款證明核實，下同）超過人民幣2000萬元；4） 可核查主營業(yè)務(wù)銷售收入大于短期銀行負債（短期銀行借款＋銀行承兌應(yīng)付票據(jù)敞口）的2倍；5） 自有或第三方房產(chǎn)物業(yè)抵押，抵押物應(yīng)滿足規(guī)定條件。“自主貸”額度內(nèi)可安排網(wǎng)下流動資金貸款和網(wǎng)上自助貸款。（4）擔保方式“自主貸”僅接受分行本屬地住宅、別墅、辦公樓、商鋪和標準廠房抵押，授信申請人為民營企業(yè)的，原則上要求追加實際控制人擔保。產(chǎn)品特征：（1） 貸款期限最長可達十年。（5） 適用范圍廣，新舊物業(yè)皆可抵押融資。貸款資金用于直接歸還借款人在其他銀行的同一抵押物法人按揭貸款的，應(yīng)遵守監(jiān)管機構(gòu)和我行關(guān)于按揭貸款首付和利率的限制要求。分期還款的方式可以選擇等額還款法或遞減還款法。（5） 應(yīng)收賬款質(zhì)押授信額度期限最長一年，單筆業(yè)務(wù)期限原則上不超過6個月。（3）授信期限應(yīng)收賬款質(zhì)押授信額度期限最長1年，授信額度內(nèi)僅辦理短期周轉(zhuǎn)性業(yè)務(wù)，單筆業(yè)務(wù)期限原則上不超過6個月，特殊情況最長不超過1年。即（授信業(yè)務(wù)余額回款保證金專戶余額）/應(yīng)收賬款有效質(zhì)押金額≤80%。貸