【正文】 批發(fā)市場實行批量開發(fā)；l 對可口可樂經(jīng)銷商開展生意貸，可配套“周轉(zhuǎn)易”功能。中部地區(qū)分行應(yīng)抓住東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的良好機遇，充分認(rèn)識本區(qū)域經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)特點，加大細(xì)分市場研究和批量開發(fā)，努力提高本區(qū)域小企業(yè)市場同業(yè)占比。注重進(jìn)度、分期還款的來源、業(yè)主方反饋情況、節(jié)能公司項目承接和資金安排配置情況、他行融資等；l 醫(yī)藥流通批發(fā)業(yè)優(yōu)選經(jīng)營年限長、主營業(yè)務(wù)突出、負(fù)債適度、與本市二級以上公立醫(yī)院存在穩(wěn)定合作關(guān)系的企業(yè)主體。小企業(yè)市場特征l 小企業(yè)主要聚集在汽摩及配件制造業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)中的批發(fā)零售、物流、房地產(chǎn)、餐飲飯店等行業(yè)，其中汽摩和餐飲已經(jīng)構(gòu)成我市區(qū)域性優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；l 小企業(yè)大部分處在產(chǎn)業(yè)鏈低端，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)品附加值低，融資成本高。小企業(yè)市場特征l 工業(yè)中小企業(yè)產(chǎn)值貢獻(xiàn)突出，主要集中在機械（汽車）、食品（煙草）、電子信息、醫(yī)藥四大支柱產(chǎn)業(yè)；l 小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群與重點區(qū)縣特征明顯，小企業(yè)聚集，促成了一批具有地方特色和區(qū)域競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集群的形成；l 小企業(yè)圈層發(fā)展特征增強。成渝經(jīng)濟區(qū)自然稟賦優(yōu)良、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好、城鎮(zhèn)分布密集、交通體系完整、人力資源豐富，是中國西部綜合實力最強的區(qū)域之一。小企業(yè)市場特征l 小企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局相對均衡，行業(yè)結(jié)構(gòu)比較合理；l 小企業(yè)正快速進(jìn)入高新技術(shù)領(lǐng)域；l 以小企業(yè)為主的一批特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)初具規(guī)模。鑒于該類企業(yè)具有固定資產(chǎn)較少的特點，為了控制系統(tǒng)性風(fēng)險，建議限制煤炭貿(mào)易企業(yè)互保現(xiàn)象。主要目標(biāo)市場和客群青島分行：l 海爾、海信、朗訊、青啤、南車、一汽、北海船舶重工、前進(jìn)船廠、中石化、兗礦、山推、日鋼、日照港、五征等大客戶的上下游優(yōu)質(zhì)小企業(yè)客戶；l 山東省高新技術(shù)企業(yè)和青島市（威海市、淄博市、日照市、濟寧市）高新技術(shù)企業(yè)；l 小企業(yè)百強；**行業(yè)十強客戶；l 位于特定商圈內(nèi)的主營業(yè)務(wù)正常，經(jīng)營現(xiàn)金流穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶，如即墨的針織服裝產(chǎn)業(yè)圈、鋼材城、小商品城；膠州的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)圈、鋼材城、辣椒產(chǎn)業(yè)圈；黃島開發(fā)區(qū)的保稅區(qū)、家電產(chǎn)業(yè)圈、汽車產(chǎn)業(yè)圈、石化產(chǎn)業(yè)圈等；l 能夠提供優(yōu)質(zhì)抵押物或風(fēng)險緩釋能力較強的小企業(yè)客戶。細(xì)分市場模式及主要風(fēng)險控制措施l 借助天津著力建設(shè)制造業(yè)中心、物流中心的契機，以工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈為主線，在現(xiàn)有天鋼、夏利汽車、中建六局三個1+N客群基礎(chǔ)上，聚焦電子、冶金、汽車、新能源、制藥等行業(yè)，拓展新的工業(yè)1+N客群；以商業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈為輔線，借鑒北京分行商品零售行業(yè)1+N供應(yīng)商融資、上海分行連鎖餐飲加盟商1+N業(yè)務(wù)等創(chuàng)新模式，拓展新的商業(yè)1+N客群；l 積極參與其支持小企業(yè)融資包括“科技小巨人計劃”在內(nèi)的各項舉措，充分利用政府扶植小企業(yè)的各項政策，批量開發(fā)小企業(yè)客戶；l 進(jìn)一步加強與東麗區(qū)、津南區(qū)、西青經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，中北、子牙工業(yè)園等管委會進(jìn)行深度合作，開展適度針對性營銷。細(xì)分市場模式及主要風(fēng)險控制措施l 為分布在各個園區(qū)內(nèi)的創(chuàng)新型高成長企業(yè)提供金融服務(wù)，實行批量授信開發(fā)，需要做好與園區(qū)管委會之間的溝通協(xié)調(diào)工作；l 政府供應(yīng)商，可實行批量開發(fā)，開展“政采貸”業(yè)務(wù)，政采貸業(yè)務(wù)需由準(zhǔn)入的專業(yè)擔(dān)保公司承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保；l 文化創(chuàng)意企業(yè)，建議對其中的影視制作行業(yè)、出版發(fā)行行業(yè)與廣告行業(yè)進(jìn)行重點批量開發(fā)。抓住環(huán)渤海區(qū)域發(fā)展的機遇，積極推進(jìn)環(huán)渤海區(qū)域小企業(yè)的開展和發(fā)展，使該區(qū)域成為我行小企業(yè)又一個戰(zhàn)略增長點。細(xì)分市場模式及主要風(fēng)險控制措施l 優(yōu)先支持所處行業(yè)為當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢產(chǎn)業(yè)或政府重點扶持的產(chǎn)業(yè)，廈門重點發(fā)展十三條產(chǎn)業(yè)鏈，漳州“4+4”產(chǎn)業(yè)鏈；l 借助行業(yè)協(xié)會、商會、優(yōu)質(zhì)大客戶的產(chǎn)業(yè)鏈渠道等資源，重點開發(fā)水暖衛(wèi)浴、茶業(yè)行業(yè)等，對其中優(yōu)質(zhì)商戶實行批量開發(fā)；l 擬采用抵押、聯(lián)保、自然人保證及互保等各種組合擔(dān)保方式，并適用于“聯(lián)保貸”、“聚保貸”產(chǎn)品；對進(jìn)出口企業(yè)重點開展國際保理、出口應(yīng)收賬款質(zhì)押融資、出口押匯業(yè)務(wù)等國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。廈門總體經(jīng)濟特征l 海西重要中心城市，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、科技創(chuàng)新中心和國際航運中心，推進(jìn)兩岸區(qū)域性金融服務(wù)中心建設(shè)；l 經(jīng)濟總量不大，外向型經(jīng)濟為主，政策優(yōu)勢、對臺區(qū)位優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟虹吸作用強；l 二三產(chǎn)比重大，電子、機械、化工為三大支柱行業(yè)，政府正打造13條百億產(chǎn)業(yè)鏈；l 與周邊制造業(yè)基地越來越顯示出“前店后廠”的關(guān)系。積極通過設(shè)備按揭等方式開展合作，同時可適當(dāng)選擇專業(yè)市場內(nèi)的優(yōu)質(zhì)小企業(yè)客戶進(jìn)行批量開發(fā)，創(chuàng)造規(guī)模效益；l 在國內(nèi)品牌服裝行業(yè)方面，積極介入與細(xì)分市場排名前30%的品牌企業(yè)長期合作的上下游企業(yè)，依托一線品牌企業(yè)的協(xié)助，合理應(yīng)用“1+N”供應(yīng)鏈融資模式為上下游小企業(yè)開展信貸合作。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“二、三、一”分布；l 處于以工業(yè)資本的形成、產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴張為主要特征的工業(yè)化中期階段；l 目前優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)有機械產(chǎn)業(yè)、建材產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)等。海西經(jīng)濟區(qū)已升級為國家級經(jīng)濟發(fā)展區(qū)域，將成為繼長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海區(qū)域之后中國區(qū)域經(jīng)濟又一增長極。主要目標(biāo)市場和客群l 小家電市場；l 鋼材市場；l 不銹鋼市場；l 塑料市場；l 家具市場；l 廢舊金屬集群產(chǎn)業(yè)。主要目標(biāo)市場和客群l 塑膠化工產(chǎn)業(yè)集群；l 鋼材市場；l 虎門服裝批發(fā)市場；l 虎門港立沙島石化產(chǎn)業(yè)集群。醫(yī)療產(chǎn)業(yè)適宜介入體檢服務(wù)、康復(fù)美容、?？品?wù)等細(xì)分領(lǐng)域；培訓(xùn)機構(gòu)適宜介入應(yīng)用培訓(xùn)、學(xué)科培訓(xùn)、技能培訓(xùn)、應(yīng)試培訓(xùn)等細(xì)分領(lǐng)域。小企業(yè)市場特征l 傳統(tǒng)小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群有服裝設(shè)計制造、印刷包裝、黃金珠寶、食品加工、鐘表眼鏡、家具制造、電子制造產(chǎn)業(yè)鏈、進(jìn)出口貿(mào)易等；l 創(chuàng)新科技集群包括高新技術(shù)、金融服務(wù)、物流及配送、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療及教育產(chǎn)業(yè)等，占GDP的比重超過60%。小企業(yè)以商貿(mào)業(yè)為主，批發(fā)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、零售業(yè)三類行業(yè)占一半以上；l 小企業(yè)自主創(chuàng)新能力較高，龍頭企業(yè)競爭力較強，形成紡織服裝、皮革皮具、汽車零配件等一批具有區(qū)域特色的中小型工業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。珠三角產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展顯著，主要有珠江東岸電子信息產(chǎn)業(yè)集群(分布于深圳、東莞、惠州和廣州)、珠江西岸的家電產(chǎn)業(yè)集群(分布于佛山、中山、珠海)、珠三角紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群(分布于廣州、深圳、佛山、中山、東莞、江門)、珠三角汽車產(chǎn)業(yè)集群(分布于廣州、深圳、江門、佛山)、珠三角裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群(分布于深圳、廣州、東莞、佛山)。工業(yè)電器行業(yè)以提供產(chǎn)業(yè)鏈融資為主，適度提供國際貿(mào)易融資產(chǎn)品；l 寧波分行重點拓展模具、注塑機、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、汽摩配行業(yè)、縫制設(shè)備行業(yè)、醫(yī)藥化工、倉儲物流業(yè)、小家電等產(chǎn)業(yè)集群，擇其優(yōu)質(zhì)企業(yè)實行批量開發(fā)。主要目標(biāo)市場和客群l 特色產(chǎn)業(yè)集群及產(chǎn)品或服務(wù)在當(dāng)?shù)赜懈偁幜褪袌龅男∑髽I(yè)（21個省級轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)試點）；l 為大企業(yè)提供配套產(chǎn)品或服務(wù)的小企業(yè)；l 能與我行優(yōu)勢業(yè)務(wù)（如零售業(yè)務(wù)、公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)等）相結(jié)合，其業(yè)務(wù)需求可通過我行優(yōu)勢業(yè)務(wù)得到充分挖掘的小企業(yè)。對中型汽車經(jīng)銷企業(yè)集團及其下屬4S店給予授信支持應(yīng)采用集團授信模式，其中對單店的授信可采用集團公司本部擔(dān)保方式。小企業(yè)市場特征l 依托大企業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈條、塊狀經(jīng)濟特征及政府導(dǎo)向，涌現(xiàn)出一批優(yōu)質(zhì)小企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集群特征明顯；l 小企業(yè)融資途徑以銀行貸款、民間融資和股權(quán)融資為主。細(xì)分市場模式及主要風(fēng)險控制措施l 為大型制造企業(yè)（行業(yè)龍頭）提供零部件供應(yīng)、軟件開發(fā)、運輸服務(wù)等配套企業(yè)提供供應(yīng)鏈融資；l 對區(qū)級（及以上）工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)實行批量開發(fā)。上?？傮w經(jīng)濟特征l 總部經(jīng)濟特點比較明顯，國資總量大，規(guī)模工業(yè)拉動作用強勁；l 電子信息產(chǎn)品、汽車制造、石油化工及精細(xì)化工、精品鋼材、成套設(shè)備和家電制造、生物醫(yī)藥六大支柱產(chǎn)業(yè)聚集了主要的龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度高；l 國際金融中心、國際航運中心、國際貿(mào)易中心建設(shè)取得重要進(jìn)展，城市的國際競爭力和影響力大。5. 區(qū)域投向指引根據(jù)國內(nèi)民營經(jīng)濟活躍程度以及小企業(yè)集聚的區(qū)域，結(jié)合我行小企業(yè)信貸分布狀況，我行將長三角經(jīng)濟圈、珠三角地區(qū)、海西地區(qū)、環(huán)渤海區(qū)域、中部地區(qū)以及成渝經(jīng)濟區(qū)等地區(qū)作為今后小企業(yè)金融業(yè)務(wù)重點發(fā)展區(qū)域。定義：對經(jīng)政府審批，有明確的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和定位、產(chǎn)業(yè)集群特征明顯的園區(qū)內(nèi)企業(yè)提供批量授信的模式。定義：對向政府采購部門供應(yīng)一般貨物的供應(yīng)商或?qū)诔薪ㄕ嘘P(guān)部門發(fā)包的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目而形成的應(yīng)收賬款為還款來源的建筑施工企業(yè)提供批量授信的模式。定義：對所主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)市場占比較高，具有明顯的市場知名度，為當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)，能獲得當(dāng)?shù)卣^大支持力度的產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)客戶提供批量授信的模式。 “1+N”經(jīng)銷商批量融資模式定義：以下游經(jīng)銷商與核心廠商之間穩(wěn)定的銷售（合作）關(guān)系為基礎(chǔ)，以核心廠商提供連帶責(zé)任保證/退款承諾/回購承諾等為融資條件，為核心廠商的下游經(jīng)銷商批量提供短期融資授信的模式。 “1+N”供應(yīng)商批量融資模式定義：以供應(yīng)鏈中核心廠商的優(yōu)質(zhì)付款能力為依托，以買賣雙方之間的真實產(chǎn)品或服務(wù)交易為基礎(chǔ)，以應(yīng)收賬款質(zhì)押或轉(zhuǎn)讓為主要風(fēng)險控制方式，向核心廠商的上游廠家/供應(yīng)商批量提供短期融資授信的模式。主要批量授信模式管理指引：定義：對符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，切合區(qū)域經(jīng)濟特點，經(jīng)營相對成熟，盈利能力較強，經(jīng)營區(qū)域相對集中的商圈或?qū)I(yè)市場內(nèi)的商戶提供批量授信的模式。 授信管理標(biāo)準(zhǔn) 基本底線（1） 授信僅限支持申請人發(fā)展主營業(yè)務(wù)的資金需求；（2） 授信申請人即為授信使用人；（3） 除低風(fēng)險業(yè)務(wù)外，借款人應(yīng)當(dāng)具有明確、可量化，來源于主營業(yè)務(wù)的還款來源。 異地客戶規(guī)定為合理控制業(yè)務(wù)半徑、提高信息對稱性，對異地小企業(yè)客戶授信嚴(yán)格限制：（1） 擬開展信貸業(yè)務(wù)的小企業(yè)客戶其注冊經(jīng)營地或?qū)嶋H經(jīng)營地位于分行所在城市及下轄的區(qū)、縣、市；（2） 對實行“1+N”模式的小企業(yè)授信，在具備對企業(yè)信息充分溝通的前提下，可突破上述異地限制。 客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 基本準(zhǔn)入底線（1） 有固定的住所/經(jīng)營場所，生產(chǎn)經(jīng)營合法，沒有因違反法律、法規(guī)而受到處罰；（2） 具備借款主體資格，企業(yè)持有有效的營業(yè)執(zhí)照和貸款卡；（3） 客戶或控股股東具備從業(yè)經(jīng)驗；（4） 客戶及其實際控制人資信狀況良好小企業(yè)客戶信譽良好，申請時貸款卡無不良貸款，無違法行為（包括工商、稅務(wù)、物價行政處罰等）。選擇小企業(yè)客戶時應(yīng)當(dāng)遵循我行客戶準(zhǔn)入管理要求。（3） 以節(jié)能減排為代表的綠色產(chǎn)業(yè)，包括：節(jié)能技術(shù)及裝備、減排環(huán)保裝備，如余熱余壓利用，工業(yè)脫硫脫銷，污水處理、固體廢棄物處理等。主要子行業(yè)：現(xiàn)代服務(wù)業(yè)主要包括以倉儲物流、信息服務(wù)、專業(yè)商業(yè)、商貿(mào)為代表的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，以及以教育、醫(yī)療、保健、旅游等為代表生活性服務(wù)業(yè)。非目標(biāo)市場原則上不得介入，特殊情況下介入需按例外事項進(jìn)行處理。通過對市場利率走勢的調(diào)查研究，逐步建立貸款利率分析監(jiān)測機制，對貸款定價的合理性與效益性進(jìn)行動態(tài)檢查、評價和調(diào)整。根據(jù)宏觀經(jīng)濟走勢、利率市場變化、區(qū)域市場競爭環(huán)境、資本約束情況、業(yè)務(wù)風(fēng)險程度等因素，總行適時發(fā)布小企業(yè)金融業(yè)務(wù)定價政策。 信用風(fēng)險敞口限額（1）單一小企業(yè)客戶凈授信額不超過等值3000萬元人民幣（指扣除保證金、存單質(zhì)押后的敞口金額），集團客戶不超過5000萬元人民幣。強調(diào)不僅對存在違約可能的潛在風(fēng)險客戶，同時也要對綜合收益較低的客戶和高風(fēng)險領(lǐng)域的客戶實施主動退出管理；（12） 盡職免責(zé)原則。根據(jù)小企業(yè)授信風(fēng)險和綜合貢獻(xiàn)度等原則，通過細(xì)分市場和產(chǎn)品實現(xiàn)差別定價，以較高的業(yè)務(wù)收益實現(xiàn)風(fēng)險覆蓋；（8） 區(qū)域主動、能動原則。根據(jù)風(fēng)險偏好、營銷重點和風(fēng)險管理能力確立目標(biāo)市場，回避非目標(biāo)市場，在深入了解和熟悉細(xì)分市場的基礎(chǔ)上，通過產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)集群推進(jìn)批量授信模式；（5） 底線管理原則。即授信客戶必須擁有充足的經(jīng)營性現(xiàn)金流作為第一還款來源，在客戶調(diào)查、審批及貸后管理中均需高度重視客戶的第一還款來源情況，并將擔(dān)保及風(fēng)險緩釋措施作為第一還款來源的補充；（2） 適量、主業(yè)的授信適配原則。 基本風(fēng)險原則我行小企業(yè)授信風(fēng)險管理遵循以下原則：（1） 還款第一性原則。不僅要了解客戶的財務(wù)信息，也要了解客戶的非財務(wù)信息，不僅了解客戶個體經(jīng)營情況，也要了解客戶所在的細(xì)分行業(yè)或市場的情況，不僅了解企業(yè)情況，也要了解企業(yè)主及其家庭、親屬的情況；（4） 市場規(guī)劃、批量授信原則。強調(diào)通過靈活規(guī)范運用多種擔(dān)保及風(fēng)險緩釋措施，是實現(xiàn)小企業(yè)風(fēng)險控制和推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新的重要保障；（7） 風(fēng)險收益最大化原則。通過提高組合管理手段應(yīng)用，合理配置資源，適度分散產(chǎn)業(yè)和區(qū)域的集中度，防止大中型客戶、集團客戶以小企業(yè)貸款套取信貸資金；（11） 主動退出原則。 小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目前，我行小企業(yè)貸款指行標(biāo)小企業(yè)，具體標(biāo)準(zhǔn)按照總行相關(guān)文件確定。 風(fēng)險定價策略（1） 統(tǒng)一指引。（3） 逐步建立監(jiān)測分析和風(fēng)險定價調(diào)整機制。非目標(biāo)市場是指目前風(fēng)險較大，我行不適宜介入的客戶群。 目標(biāo)市場現(xiàn)階段我行小企業(yè)目標(biāo)市場包括以下兩類： 我行優(yōu)先支持的行業(yè)內(nèi)客戶主要包括民生消費類和服務(wù)類產(chǎn)業(yè)，以及符合產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向的以節(jié)能減排為代表的綠色產(chǎn)業(yè)：（1） 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)。主要子行業(yè)：以生物育種、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖為代表的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，農(nóng)副產(chǎn)品深加工，食品飲料、服裝、醫(yī)藥。 禁止介入類（1） 屬資本密集型、規(guī)模經(jīng)濟特征明顯的行業(yè)，以及高能耗、高污染等行業(yè)（如電力生產(chǎn)、鋼鐵冶煉、有色金屬冶煉、水泥生產(chǎn)、焦炭生產(chǎn)、煤炭開采等行業(yè)）；（2） 直接或間接從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)或?qū)儆诘胤秸谫Y平臺；（3） 未能達(dá)到國家相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)或環(huán)保要求，或主營業(yè)務(wù)被國家及地區(qū)列入限制及淘汰類；（4） 主要經(jīng)營屬于國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄》的限制及淘汰類項目；（5） 客戶或?qū)嶋H控制人參與大額非法集資、高利貸等活動，或涉及“黃賭毒”行為；（6） 互保金額超出企業(yè)實際承受能力，或涉及高風(fēng)險擔(dān)保圈，或涉及未決訴訟、存在較大代償可能；（7） 股權(quán)關(guān)系復(fù)雜，或主要從事資本運作的。小企業(yè)客戶選擇應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守基本準(zhǔn)入底線和可接受標(biāo)準(zhǔn)，如未能全部符合上述要求，應(yīng)按照本政策的第14章政策例外事項的有關(guān)要求進(jìn)行審批。 集團客戶規(guī)定（1） 小