【正文】 鋁業(yè)公司投資 100萬(wàn)美元，利用瑞士一家鋁箔廠的二手設(shè)備在上海創(chuàng)辦的華鋁鋼精廠。 1965年我國(guó)有分別建了西北鋁加工廠（生產(chǎn)管、棒、型材為主，綜合生產(chǎn)能力 ）和西南鋁加工廠（生產(chǎn)寬板、特大型管材、棒材、型材、鍛件為主，綜合生產(chǎn)能力 噸），基本上滿(mǎn)足了國(guó)防軍工和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)對(duì)鋁加工材的需要，培養(yǎng)了專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，奠定了我國(guó)鋁加工企業(yè)的基礎(chǔ)。 1995年第三次工業(yè)普查，共有鋁加工企業(yè) 1069家（不包括鋁制品廠的鋁板帶生產(chǎn)車(chē)間），年產(chǎn)能約 350萬(wàn)噸。 ? 初級(jí)產(chǎn)品加工能力過(guò)剩，但大量的高附加值、高精度的鋁加工材，如高精度的板、帶、箔等目前主要依靠進(jìn)口解決。 ? 國(guó)產(chǎn)鋁板帶、箔平均價(jià)格為 /噸、 萬(wàn)元 /噸，而進(jìn)口鋁板帶、箔平均價(jià)格為 2萬(wàn)元 /噸， /噸。 ? 產(chǎn)品品種不齊全 、 質(zhì)量不高 我國(guó)的鋁加工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 97個(gè) ， 目前可生產(chǎn)合金 200多種 ， 美國(guó)的鋁合金牌號(hào)則多達(dá) 350個(gè) 。 如鋁板帶廠 300多家中有 47家的部分冷軋主機(jī)設(shè)備達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平 ， 但由于沒(méi)有相應(yīng)的優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)熱軋坯料 ， 利用連鑄軋坯生產(chǎn)的高精度鋁板帶的質(zhì)量仍然無(wú)法與國(guó)外產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng) ， 能力也得不到發(fā)揮 。 ? 從去年 11月到今年 3月，倫敦金屬交易所（ LME）現(xiàn)貨價(jià)格回升了 %，但估計(jì)其將受阻于 1650美元 /噸 ? 根據(jù)蘇鴻英的編譯報(bào)道，估計(jì) 20xx年原鋁價(jià)格會(huì)上漲到 2100美元 /噸?？紤]到我國(guó)周邊地區(qū)如日本、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、臺(tái)灣和香港都沒(méi)有原鋁工業(yè)，國(guó)際市場(chǎng)會(huì)緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩的壓力。其中達(dá)文波特廠主要供應(yīng)航天、航空和軍品材料，熱扎機(jī)為 5580mm和 4060mm熱粗扎加工 3660熱中扎，再加 2540mm五架熱連扎，生產(chǎn)能力在 40—50萬(wàn)噸；田納西廠主要生產(chǎn)制造罐料，熱扎為新安裝的 SMS五機(jī)架熱連扎，成品產(chǎn)量在 45萬(wàn)噸左右。 近幾年來(lái)，世界鋁工業(yè)的規(guī)?；?jīng)營(yíng)和上下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合的趨勢(shì)更加明顯。合并后該公司擁有 11個(gè)鋁土礦、 10個(gè)氧化鋁廠、 27個(gè)電解鋁廠、 45家鋁板帶箔制公司。同時(shí)這四個(gè)?。▍^(qū)）又有豐富的煤炭或水利資源，具有發(fā)展鋁工業(yè)的礦、電雙重資源優(yōu)勢(shì)。 同時(shí)，在所有礦床中，中小型礦床多，大型、超大型礦床少。在一水硬鋁石型礦中，鋁硅值 7的占 %； 47之間的占 %；小于 4的占 %；全國(guó)平均值為 。 資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 34 氧化鋁進(jìn)口量連年增長(zhǎng) 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (4) 972,3271,910,324 1,880,0003,350,000686,178800,735582,3901,094,4071,155,0881,193,9671,623,1861,574,9000500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx歷年氧化鋁進(jìn)口量單位：噸 說(shuō)明 ? 受鋁土礦資源特點(diǎn)的決定，我國(guó)的礦產(chǎn)資源遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足電解鋁行業(yè)發(fā)展的需要。 ? 預(yù)計(jì)中國(guó)的氧化鋁進(jìn)口仍將持續(xù)增長(zhǎng)。 新增生產(chǎn)能力 300萬(wàn)噸左右 淘汰落后生產(chǎn)能力140萬(wàn)噸 700萬(wàn)噸產(chǎn)能 37 對(duì)我國(guó)的電解鋁企業(yè)鋁電聯(lián)營(yíng)的分析 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (7) 資料來(lái)源：網(wǎng)上資料，上咨分析 電解鋁廠 再生鋁 電力行業(yè) 鋁電連營(yíng) 說(shuō)明 ? 根據(jù)云鋁股份 20xx年的增發(fā)招股意向書(shū)中公布的數(shù)據(jù)，氧化鋁占產(chǎn)品成本的 40%，而電費(fèi)占產(chǎn)品成本的 35%。 是將回收的廢舊鋁資源通過(guò)坩鍋、熔煉爐或電子旋轉(zhuǎn)爐(國(guó)外 )等方式將廢舊鋁重新熔煉而得 38 我國(guó)的再生鋁產(chǎn)量在原鋁總產(chǎn)量中的比例將有增加的趨勢(shì) 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (8) 估計(jì) ? 20xx年中國(guó)的鋁消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到了，比上年增長(zhǎng) 14%，我國(guó)的廢鋁再生利用存在著巨大的市場(chǎng)潛力 ? 再生鋁行業(yè)受到國(guó)家眾多優(yōu)惠政策的鼓勵(lì)，以及其本身所具有的巨大社會(huì)效益決定了再生鋁行業(yè)良好的發(fā)展前景 0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0001991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20xx中國(guó)歷年鋁的總產(chǎn)量 中國(guó)歷年再生鋁產(chǎn)量資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 單位：噸 39 與鋁加工關(guān)聯(lián)的下游行業(yè)有如下特點(diǎn) 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (9) 鋁加工 電力電工 建筑行業(yè) 交通運(yùn)輸 包裝工業(yè) 耐用消費(fèi)品 其它 我國(guó)電力工業(yè)用鋁比例較大， 1996年為 %，高于發(fā)達(dá)國(guó)家 6%10%的水平 建筑工業(yè)用鋁我國(guó)在 20%左右，比例正逐步下降，已接近世界平均水平 我國(guó)交通運(yùn)輸用鋁比例較低，不足 10%，發(fā)達(dá)國(guó)家則已達(dá)到 30% 我國(guó)包裝工業(yè)用鋁在 10%左右，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家 20%左右的水平 一般指洗衣機(jī)、冰箱、空調(diào)等耐用消費(fèi)品用鋁，我國(guó)目前占到 15%左右 機(jī)械用鋁約占 10%左右，此外還有其它方面 40 鋁加工行業(yè)研究 －－加入 WTO后的影響（ 1） 對(duì)鋁加工上游行業(yè)的影響小 對(duì)鋁加工行業(yè)的影響較小 對(duì)下游行業(yè) 的影響較大 ? 20xx年，氧化鋁進(jìn)口關(guān)稅將由目前的 18%降低到 8%，但一方面中國(guó)的氧化鋁供給不足，另一方面，現(xiàn)在進(jìn)口的氧化鋁基本上是用來(lái) (進(jìn) )料加工的方式征收 6%的臨時(shí)關(guān)稅進(jìn)口的，加入 WTO對(duì)氧化鋁行業(yè)的影響不大。 ? 鋁加工產(chǎn)品的關(guān)稅將進(jìn)一步減讓?zhuān)罱K可能達(dá)到 45%，但短期內(nèi)仍可維持在78%。 ? 這些行業(yè)是汽車(chē)工業(yè)、電子工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、航空航天等。 ? 鋁加工產(chǎn)量雖然遠(yuǎn)未達(dá)到產(chǎn)能，但其產(chǎn)品以初級(jí)品和大路貨居多。 45 宏觀環(huán)境研究 鋁加工行業(yè)研究 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 ? 廢料回收再加工 ? 產(chǎn)品類(lèi)型 ? 市場(chǎng)規(guī)模 ? 需求預(yù)測(cè) 鋁加工技術(shù)研究 鋁加工企業(yè)研究 合作策略研究 鋁加工項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃建議 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析將對(duì)主要產(chǎn)品類(lèi)型及其市場(chǎng)需求作出預(yù)測(cè) 目 錄 46 全球范圍內(nèi)再生鋁的產(chǎn)量穩(wěn)步上升 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 －－廢料回收再加工行業(yè)（ 1） 506675 683740 74676482201002003004005006007008009001990 而將這些礦產(chǎn)資源留給子孫后代，功德無(wú)量。據(jù)測(cè)算，我國(guó)噸再生鋁的費(fèi)用為原鋁費(fèi)用的50%60%。從對(duì)有統(tǒng)計(jì)資料的 976家企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行分析，年產(chǎn)能規(guī)模大于 10萬(wàn)噸的只有一家（上海新格）， 510萬(wàn)噸的 30家， 35萬(wàn)噸的 8家，而小于 636家，占總數(shù)的 65%。 50 我國(guó)歷年鋁加工材總產(chǎn)量 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 －－產(chǎn)品類(lèi)型（ 1） 393,799505,057657,416772,596855,2231,742,3371,620,1331,761,1551,471,5271,765,4992,014,0002,309,0000500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx全國(guó)歷年鋁加工材、鋁盤(pán)條總產(chǎn)量單位：噸 資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 51 1999年我國(guó)鋁加工材中各部分比例分析 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 －－產(chǎn)品類(lèi)型（ 2） 資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 %%%%%%%%%板材 帶材 排材 管材 棒材 箔材 線材 型材 其他材說(shuō)明 ? 世界水平的鋁板帶箔產(chǎn)量占全部鋁加工材產(chǎn)量的%，鋁棒型材產(chǎn)量占%。 但是 ， 隨著技術(shù)的進(jìn)步和人民生活水平的提高 ， 有些合金已被淘汰 ， 極其需要發(fā)展一批高強(qiáng) 、 高韌 、 高模 、 耐磨 、 耐蝕 、 耐疲勞 、 耐高溫 、 耐低溫 、 耐輻射 、 防火 、 防爆 、 易切削 、 易拋光 、 可表面處理 、 可焊接的和超輕的新型鋁合金 ， 如 σ b750MPa的高強(qiáng)高韌合金 ， 比重小于 ； ? 研究開(kāi)發(fā)各種新型鋁合金的熱處理 、 形變熱處理 、 表面處理方法 ， 以獲得各種具有特殊性能和特種功能的新材料； ? 全面深入研究鋁合金的成分 —加工與熱處理工藝 —組織與性能之間的關(guān)系 ， 以改善各種材料的性能 ， 使之成為用途廣泛的新材料； ? 廣泛研究鋁合金的粉末冶金 、 復(fù)合材料 、 超細(xì)粉和納米級(jí)材料等新產(chǎn)品 。 65 深度加工新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)方向 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 －－產(chǎn)品開(kāi)發(fā)分析（ 5） ? 各種花色 ， 具有特殊性能與功能的門(mén)窗 、 幕墻新產(chǎn)品； ? 農(nóng)業(yè)噴灌 、 高壓液體和氣體輸送的高性能焊接管接頭 、 特殊容器與高壓電容器等； ? 全鋁汽車(chē) 、 卡車(chē)外殼及全鋁船舶 、 潛艇上層建筑外殼； ? 全鋁石油懸浮裝置和鉆探系統(tǒng)； ? 高速列車(chē) 、 地鐵列車(chē) 、 軌道車(chē)鋁質(zhì)車(chē)廂和集裝箱； ? 鋁質(zhì)跳水板 （ 臺(tái) ） 及其他鋁質(zhì)文體產(chǎn)品； ? 鋁合金活動(dòng)房屋 、 倉(cāng)庫(kù) 、 旅游蓬等新產(chǎn)品； ? 鋁質(zhì)家具 、 裝飾柜 、 家用電器外殼 、 新型儀表外殼 、 電子通訊器械等新型產(chǎn)品 。 ? 美國(guó)人均消費(fèi)鋁材則達(dá) /人 ? 中國(guó)同發(fā)達(dá)國(guó)家在鋁的消費(fèi)上還有較大差距，即使是世界平均水平也沒(méi)有達(dá)到，鋁材發(fā)展?jié)摿O大 單位：公斤 /人 資料來(lái)源：劉靜安，鋁材在交通運(yùn)輸工業(yè)中的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 －－交通運(yùn)輸（總論） 交通運(yùn)輸業(yè)的范圍 ? 飛機(jī)客貨運(yùn)輸 ? 高速鐵道和雙層客運(yùn)、重載貨車(chē) ? 地下鐵路運(yùn)輸 ? 汽車(chē)客、貨運(yùn)輸 ? 摩托車(chē)和自行車(chē)運(yùn)輸 ? 船舶客貨運(yùn)輸?shù)? 鋁在交通運(yùn)輸業(yè)的用途 ? 各種車(chē)輛 ? 車(chē)體結(jié)構(gòu)件 ? 車(chē)門(mén)窗和貨架 ? 發(fā)動(dòng)機(jī)零件 ? 汽缸體及汽缸蓋 ? 空調(diào)器 ? 散熱器 ? 車(chē)身板 ? 蒙皮 ? 輪轂等 ? 各種船舶 ? 上部結(jié)構(gòu) ? 裝板 ? 隔板 ? 蒙皮板 ? 發(fā)動(dòng)機(jī)部件等 70 大型鋁合金型材在軌道交通中運(yùn)用前景廣闊 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 －－交通運(yùn)輸（軌道車(chē)輛） % 20xx年 % 1988年 % 1985年 % 1980年 % 1975年 % 1970年 日本鋁制車(chē)輛占客車(chē)總數(shù)百分比的變化 說(shuō) 明 隨著我國(guó)交通運(yùn)輸事業(yè)的發(fā)展，特別是高速鐵路、雙層鐵道車(chē)輛以及地鐵運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展，將為鋁材在交通運(yùn)輸業(yè)中的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用開(kāi)辟一條廣闊的道路。 估計(jì) 資料來(lái)源：劉靜安，鋁材在交通運(yùn)輸工業(yè)中的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 71 汽車(chē)鋁化是大勢(shì)所趨 資料來(lái)源： 《 鋁加工 》 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 －－交通運(yùn)輸（汽車(chē)） 4%18%69%9%鋁及其合金 塑料 輔件 鋼鐵6%16%66%13%鋁及其合金 塑料 輔件 鋼鐵13%19%51%18%鋁及其合金 塑料 輔件 鋼鐵1990年（ 1475公斤） 20xx年（ 1225公斤） 1980年（ 1520公斤） 世界汽車(chē)工業(yè)歷年汽車(chē)用材的組成比例圖 說(shuō) 明 ? 鋁材是汽車(chē)輕量化最理想的材料 ? 早期歐美鋁工業(yè)比較發(fā)達(dá)，走在了汽車(chē)鋁化的前沿 ? 汽車(chē)工業(yè)根據(jù)布賴(lài)恩法案的要求進(jìn)行的預(yù)測(cè)表明： 20xx年以前，每輛汽車(chē)用鋁量將達(dá)到 270公斤（ 32%） ? 德國(guó)已研制成功全鋁汽車(chē)；日本設(shè)計(jì)的一種車(chē)型用鋁量可達(dá)到 450公斤，使汽車(chē)重量減少 35%，可節(jié)省燃料 30%以上 72 中國(guó)全部汽車(chē)產(chǎn)量當(dāng)中轎車(chē)和客車(chē)的比重明顯上升，而貨車(chē)的比重明顯下降 資料來(lái)源： 《 鋁加工 》 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 －－交通運(yùn)輸（汽車(chē)） 年度 汽車(chē)總計(jì) 貨車(chē) 客車(chē) 轎車(chē) 產(chǎn)量 占比重 % 產(chǎn)量 占比重 % 產(chǎn)量 占比重 % 1990 509242 360951 105882 42409 1991 108820 479187 148578 81055 1992 1061721 637128 261868 162723 1993 1296541 774667 292213 229661 199