管理咨詢：波士頓－《國內(nèi)某鋼鐵企業(yè)咨詢報告》-預(yù)覽頁
【正文】 數(shù)據(jù)來源：冶金經(jīng)濟(jì)內(nèi)參、中國鋼鐵協(xié)會 697 110 158964275537972 144193716145232熱軋薄板 彩涂板 電工鋼 冷軋薄板 不銹鋼 鍍鋅板進(jìn)口 國內(nèi)自給30 宏觀調(diào)控的影響 ? 寶鋼致力于發(fā)展高端鋼鐵產(chǎn)品，國內(nèi)市場供不應(yīng)求 ? 全球鋼鐵產(chǎn)品需求旺盛，國內(nèi)薄板價格與國際市場相比處于低位 ? 寶鋼與下游用戶締結(jié)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，平抑了經(jīng)營環(huán)境變動的風(fēng)險，保證了長期穩(wěn)定的發(fā)展 ? 寶鋼的在建項目都符合國家產(chǎn)業(yè)政策 寶鋼熱軋薄板價格與市場交易價格（含稅）的比較 250030003500400045005000Q1 03 Q2 03 Q3 03 Q4 03 Q1 04 Q2 04 Q3 04寶鋼定價 上海市場交易價寶鋼熱軋薄板價格與國際比較（美元 /噸） 418490 500556631655705寶鋼股份 歐盟 日本出口價 德國 日本交易價 英國 美國數(shù)據(jù)來源：冶金經(jīng)濟(jì)內(nèi)參、中金公司研究部、公司數(shù)據(jù) 31 未來戰(zhàn)略舉措 ? 成為全球重要的鋼鐵制造商，致力于向社會提供超值的產(chǎn)品和服務(wù) ? 積極運(yùn)用資本手段，抓住中國鋼鐵行業(yè)整合機(jī)遇，做高做強(qiáng) ? 實現(xiàn)規(guī)模和技術(shù)水平同步提高 ? 立足于中國高端鋼材市場，不斷擴(kuò)大產(chǎn)品領(lǐng)域，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ? 與戰(zhàn)略客戶締結(jié)戰(zhàn)略合作關(guān)系，進(jìn)一步提升技術(shù)服務(wù)水平 ? 加強(qiáng)戰(zhàn)略性資源的開發(fā)和利用，平抑經(jīng)營風(fēng)險 ? 不斷改善經(jīng)營管理，確保全球領(lǐng)先的成本優(yōu)勢 32 追求卓越 寶鋼打下第一根樁 寶鋼三期工程投產(chǎn)，粗鋼產(chǎn)量 1100萬噸 寶鋼股份在上交所首次公開發(fā)行 A股上市，融資 78億 寶鋼股份多次被評為最受尊敬的上市公司和最具投資價值公司 寶鋼股份被 WSD多次評為全球最具競爭力前三名 寶鋼集團(tuán)名列世界 500強(qiáng)第372位 實施一體化戰(zhàn)略 寶鋼集團(tuán)整體上市 尋找國內(nèi)外行業(yè)整合的機(jī)會 1978年 1998年 20xx年 20xx20xx年 20xx20xx年 20xx年 7月 20xx年末 20xx年 成為全球鋼鐵行業(yè)綜合實力前三名 。寶鋼整體上市 及 20xx年上半年業(yè)績路演 20xx年 8月 （數(shù)據(jù)待審計、評估報告定稿后最終確定） 1 目錄 ? 20xx年上半年業(yè)績回顧 ? 交易概況 ? 戰(zhàn)略收購 ? 財務(wù)分析 ? 前景展望 2 一、 20xx年上半年業(yè)績回顧 （內(nèi)容待公司提供） 3 二、交易概況 4 目標(biāo)資產(chǎn)概況 （碳鋼熱軋） 鋼鐵精品 供應(yīng)鏈 相關(guān)產(chǎn)業(yè) 特殊鋼 不銹鋼 碳鋼 供應(yīng)鏈 信息技術(shù) 冶金化工 五鋼 － 資產(chǎn) （特鋼 全球領(lǐng)先的特鋼生產(chǎn)線 ） 一鋼 － 資產(chǎn) （全球領(lǐng)先的不銹鋼冶煉和熱軋能力） 寶新 － 54%股權(quán) （建設(shè)中的單廠世界最大 規(guī)模不銹鋼冷軋企業(yè)） 梅鋼 － ％股權(quán) * （將建成高檔建筑薄板和電工鋼 的生產(chǎn)基地） 寶鋼國際 － 100％股權(quán) （ 全國營銷加工配送網(wǎng)絡(luò)，全球戰(zhàn)略資源穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)的供應(yīng)體系） 馬跡山碼頭 －資產(chǎn)（戰(zhàn)略性中轉(zhuǎn)港口） 海外子公司 － 50～ 100％股權(quán) （ 全球性銷售網(wǎng)絡(luò)、巴西／澳大利亞礦石資源 ） 寶信軟件 － 57％股權(quán) （ 鋼鐵產(chǎn)業(yè)的信息技術(shù)） 寶鋼化工 － 100％股權(quán) （全國領(lǐng)先的 冶金化工） 注 *：擬收購梅鋼 %股權(quán)，目前已達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向的比例為 %，目前所有測算按 %計算 5 收購發(fā)行方案 發(fā)行規(guī)模 ? 共發(fā)行不超過 50億股普通股 發(fā)行結(jié)構(gòu) ? 不低于實際增發(fā)股數(shù)的 50%，向?qū)氫摷瘓F(tuán)公司定
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