【正文】 60萬噸，淘汰 560萬噸）；連鑄機 1500萬噸（新增 1600萬噸，淘汰 100萬噸）。 數(shù)據(jù)來源：鋼鐵規(guī)劃研究總院 需求量 計劃產(chǎn)量 國內(nèi)產(chǎn)能過剩在短時間內(nèi)有擴大趨勢！ 中國最龐大的資料庫下載 我國鋼鐵行業(yè)處在行業(yè)生命周期的成熟階段 引入期 成長期 成熟期 衰退期 增長率 緩慢增長 加速增長 水平 衰退 銷售額 低 上升 頂峰 衰退 成本每客戶 高 一般 低 低 產(chǎn)品線 很短 增長 多樣化 縮減 平均利潤率 負 增加 可以很高 衰減 競爭對手 很少 增加 更多但穩(wěn)定 減少 典型定價方式 成本加成 價格滲透 競爭價格 減價 進入障礙 技術(shù) 競爭對手 競爭對手 產(chǎn)量過剩 典型廣告方式 認知和教育 大眾市場認知 市場細分 減少 中國最龐大的資料庫下載 我國特殊鋼行業(yè)特點 國內(nèi)特殊鋼生產(chǎn)缺乏世界大市場觀念，過分 依托國內(nèi)市場。 中國最龐大的資料庫下載 國際特殊鋼市場競爭格局 數(shù)據(jù)來源： IISL 日本27%德國20%英國8%瑞典11%法國12%中國2%其他11%比利時－盧森堡9%日本德國英國瑞典法國中國其他比利時－盧森堡 目前各國特殊鋼材年出口量約 1400萬噸。 2. 從鋼材品種分析，據(jù) 2020年初步統(tǒng)計，特鋼協(xié)系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)型材產(chǎn)量約為 620萬噸（占全行業(yè)總產(chǎn)量 69%左右），同比增長近 90萬噸，增幅17%， 其中 Ф90以上的特鋼大型軋材市場看好，增幅近20%。 中國隨著工業(yè)基礎(chǔ)的提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化 ，而日本的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對于中國特鋼的發(fā)展很有借鑒意義。全年鋼材產(chǎn)量預(yù)計可達 1500萬噸（材產(chǎn)量大于鋼產(chǎn)量主要是有些企業(yè)軋鋼能力大于煉鋼能力，因而外購或進口鋼坯軋材）。國內(nèi)用量最大的品種有軸承鋼、齒輪鋼、彈簧鋼、模具鋼、不銹鋼長材，同國外先進廠家實物質(zhì)量相比差距很大。綜合上述因素作初步預(yù)測：其中合金鋼大型軋材約需 15萬噸，軸承鋼線材約需 8萬噸，套管約需 58萬噸。 ? 國內(nèi)相關(guān)行業(yè)對特鋼高附加值品種雖有需求，但大規(guī)模應(yīng)用的把握性不大，也就是說，特鋼高附加值品種的國內(nèi)市場需求目前是有限的，在全國不是百萬噸級的需求量，而是十萬噸級、萬噸級，甚至千噸級的需求。鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)中要消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、石油等原材料 ,使用大量的機電設(shè)備 ,同時又是交通運輸消耗的大戶。 能源、交通、汽車、建筑業(yè)、制造業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展的契機 。 2. 居民對教育醫(yī)療保健文化的消費將大幅度增加。（ 1000億的投資平均每年） 6. 企業(yè)投資需求有待激活。 中國最龐大的資料庫下載 機械行業(yè)鋼材消費現(xiàn)狀 ? 2020年，我國機械工業(yè)生產(chǎn)始終保持較快增長態(tài)勢。 ? 2020年，我國機械工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量為汽車 230萬輛，其中轎車 70萬輛；摩托車 1000萬輛；三輪農(nóng)用運輸車 235萬輛；小型拖拉機 190萬輛；石油鉆采設(shè)備 15萬噸；冶煉設(shè)備 6萬噸。 ? 2020年，機械行業(yè)將重點發(fā)展汽車及機電、重型機械產(chǎn)品。 未來汽車發(fā)展趨勢 ? 2020年汽車產(chǎn)量 236萬輛，轎車61萬輛。摩托車出口占其銷售收入的比例達到 1520%。如國外汽車和家電行業(yè)等裝配性企業(yè)發(fā)展緩慢，出現(xiàn)衰退，但汽車零部件制造業(yè)發(fā)展迅速，尤其是制造高功能零件，發(fā)展更快。 年需優(yōu)鋼鋼材 80萬噸 ，由于鐵路的發(fā)展，所需鋼材品種、規(guī)格均發(fā)生了很大變化。 鐵道部具有很強的議價能力，但是由于鋼鐵 行業(yè)受國家政策保護，其議價能力沒有發(fā)揮。 石油管坯的訂貨相對于其它特殊鋼產(chǎn)品，批量大，更適合北興的”四位一體“自動線。總量控制在 50萬噸，質(zhì)量目標(biāo)達到日本實物水平，頂替年進口 1214萬噸。以上品種總計為 340400萬噸，既滿足國內(nèi)需求，更要面向國際生產(chǎn)，真正把我國特殊鋼市場提到一個與世界接軌的新高度。 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會 中國最龐大的資料庫下載 北興特鋼的主要產(chǎn)品 產(chǎn)品類型 主要產(chǎn)品 市場應(yīng)用 特殊鋼材 棒材 軸承鋼 Φ 1670 交通運輸行業(yè) 軸承行業(yè) 合金結(jié)構(gòu)鋼 Φ 1670 多用途 多領(lǐng)域 彈簧鋼 Φ 1670 交通運輸行業(yè) 彈簧行業(yè) 優(yōu)質(zhì)碳結(jié)鋼 Φ 1670 多用途 多領(lǐng)域 中國最龐大的資料庫下載 主要特殊鋼品種需求預(yù)測 2020年 需求量 2020年 生產(chǎn)能力 2020年 需求量 2020年 需求量 軸承鋼 90萬噸 100萬噸 153萬噸 彈簧鋼 50萬噸 93萬噸 65萬噸 80萬噸 齒輪鋼 54萬噸 75萬噸 92萬噸 上述三類鋼種，都有相關(guān)的獨立產(chǎn)業(yè)，而且同北興特鋼適宜生產(chǎn)的主要產(chǎn)品。 2. 合金結(jié)構(gòu)鋼的市場中，北滿集團所占份額為 %左右，市場地位低。目前 主要的軸承企業(yè)有 112家 。 13家企業(yè)中有 5家民營及股份制企業(yè)的發(fā)展速度都在10%以上，高的已達 %，具有較強的活力和可持續(xù)發(fā)展能力。 出口已成為近幾年拉動我國軸承工業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。 “三車”、“三機”仍是國家重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國家財政政策支持項目中所需要的機械主機會裝備，而“三車”、“三機”所需的配套與軸承仍將是軸承需求的重點領(lǐng)域。 2020年軸承鋼市場： 15%的市場份額，意味著 18萬噸左右。 鑒于齒輪產(chǎn)品的技術(shù)密集兼勞動密集的特點，在經(jīng)濟全球化步伐加速的 21世紀(jì)，中國的齒輪行業(yè)必將成為齒輪產(chǎn)品國際采購的重要基地。通過監(jiān)控質(zhì)量、規(guī)范貿(mào)易，可以使齒輪企業(yè)在招標(biāo)采購的價格與質(zhì)量方面更有保證。 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會 未來齒輪鋼需求量保守預(yù)測 54萬噸 75萬噸 2020年 2020年 2020年 92萬噸 北興齒輪鋼市場份額： 5% 2020年 5%份額，相當(dāng)于 萬噸。 ? 彈簧企業(yè)分布向發(fā)達地區(qū)聚集，出現(xiàn)明顯的地域特征 ，按地區(qū)分布，浙江省企業(yè)數(shù)量最為密集，其集中地為諸暨、溫州及其附近地區(qū)，這些地區(qū)的企業(yè)基本上全部是民營企業(yè)，產(chǎn)品以摩托車、微型轎車、面包車配套彈簧和電子，日用五金配套彈簧為主。 在我國擴大內(nèi)需政策的拉動下，鐵路和交通行業(yè)大發(fā)展，汽車、建筑機械、鐵路等行業(yè)對優(yōu)質(zhì)彈簧扁鋼的需求逐年增長。 3. 北滿在彈簧鋼市場份額 《 1%，在彈簧鋼市場中沒有地位。 4. 北興特鋼的目標(biāo)市場近年來保持較高速度的增長；各特殊鋼企業(yè)幾乎不約而同的將該市場定為未來發(fā)展的主要方向。 2. 同一地理位置的廠家，在銷售區(qū)域上是一致的，運輸費用的影響是一樣的；不同地理位置的廠家，由于地利，已經(jīng)導(dǎo)致競爭的層面不同。 僅撫順特鋼由于項目投產(chǎn)一項，東北地區(qū)的廢鋼將增加 50萬噸的需求量。退出低檔、長線產(chǎn)品競爭，集中發(fā)展高科技含量、高質(zhì)量檔次、高附加值產(chǎn)品。 中國最龐大的資料庫下載 本溪鋼鐵特殊鋼有限責(zé)任公司 人數(shù) 比例 員工總數(shù) 6494 100% 管理人員 專業(yè)人員 511 % 工程師 151 % 高級工程師 27 % 主要產(chǎn)品 鍛材 ?80240mm Φ 60250mm 扁 45140mm 75170mm 熱軋材 ?22150mm Φ 18200mm 扁 2545mm 3580mm 彈簧扁鋼 620 45120mm 異型葉片 發(fā)展規(guī)劃： “十五”期間擬建一套國際先進水平的棒（線）材連軋機。 ? 北滿在上述三種產(chǎn)品中，都處于第三名的位置；三種產(chǎn)品價格同均價相比，分別高出 50元， 200元， 300元；對于利潤很薄的鋼鐵行業(yè)，這是一個較大的價格差異。 北滿目前處于生產(chǎn)導(dǎo)向型向銷售導(dǎo)向型的轉(zhuǎn)型期 中國最龐大的資料庫下載 代理 直銷 買斷式經(jīng)營 鋼廠異地銷售 ? 目前主要的營銷方式是代理、買斷式經(jīng)營、鋼廠異地銷售后：“搬磚頭”式買賣等幾種。普遍存在理念過于保守、手段單一、網(wǎng)絡(luò)分散、規(guī)模太小、抗風(fēng)險能力較弱的問題。通過物流中心，實現(xiàn)供應(yīng)鏈的全過程管理，降低生產(chǎn)和銷售成本。 中國最龐大的資料庫下載 銷售管理 1. 國內(nèi)主要的特殊鋼企業(yè)，主要以直銷為主，小部分區(qū)域采用代理商制；各廠家在銷售渠道上基本一致，沒有差別。 4. 特殊鋼中的普通產(chǎn)品，目前處于一個近似的完全競爭市場，價格對于企業(yè)的競爭而言，是第一位的。 ? 反應(yīng)速度更快。 國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營決策者沒有清醒的認識到，入世后，鋼材在經(jīng)營上面臨的沖擊和挑戰(zhàn)主要來自新型營銷方式和流通業(yè)態(tài)。 2. 北興特鋼的裝備有必要的產(chǎn)量規(guī)模要求，決定了產(chǎn)品應(yīng)有一定的需求量，不適宜于小規(guī)模的特殊鋼材。 2. 世界經(jīng)濟一體化，導(dǎo)致中國企業(yè)必然要面對國際企業(yè)，與其被動參與，不如主動進攻，磨練自身實力。 3. 北滿集團在特殊鋼行業(yè)內(nèi)處于實力最弱小的地位，而北興也缺乏品牌和差異化的競爭能力。 3. 借用中間商渠道，是國際趨勢；但國內(nèi)的中間商渠道問題較多，這不是中間商渠道本身問題，而是國內(nèi)廠家沒有建立一套合理有效的管理體系。 3. 國際部的主要任務(wù)：負責(zé)海外市場；目標(biāo)市場定位于東南亞和北美地區(qū)。