【正文】 采取的任何行動(dòng)不應(yīng)被視為其承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具銷售義務(wù)。在發(fā)行人和主承銷方簽署《利率區(qū)間確認(rèn)函》之后和簿記建檔開(kāi)始之前，若出現(xiàn)有確切證據(jù)表明簿記區(qū)間與市場(chǎng)存在嚴(yán)重偏差等情況，且發(fā)行人與主承銷方根據(jù)交易商協(xié)會(huì)有關(guān)自律規(guī)范文件規(guī)定協(xié)商一致并決定延遲發(fā)行或調(diào)整利率區(qū)間的，則以發(fā)行人和主承銷方再次就債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模、期限、利率/價(jià)格區(qū)間等達(dá)成一致，并書(shū)面簽署《利率/價(jià)格區(qū)間確認(rèn)函》為準(zhǔn)。、仲裁、政府調(diào)查、其他法律或行政程序。 各方保證遵照《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件開(kāi)展注冊(cè)發(fā)行工作。第十條 債務(wù)融資工具的后續(xù)管理，主承銷方應(yīng)按法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件規(guī)定，持續(xù)對(duì)發(fā)行方開(kāi)展跟蹤、監(jiān)測(cè)、調(diào)查等后續(xù)管理工作，以及時(shí)準(zhǔn)確地掌握發(fā)行方風(fēng)險(xiǎn)狀況及償債能力，持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行方履行信息披露、還本付息等義務(wù)。如因發(fā)行方原因?qū)е挛窗匆?guī)定及時(shí)披露信息，由發(fā)行方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。在丙方存在時(shí)，除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定，上述發(fā)行顧問(wèn)費(fèi)在乙方、。簿記管理人在收到應(yīng)收承銷費(fèi)后___個(gè)工作日內(nèi)向未擔(dān)任簿記管理人的主承銷方足額支付當(dāng)期應(yīng)收承銷費(fèi)。承銷費(fèi)計(jì)算方式如下：承銷費(fèi)＝當(dāng)期債務(wù)融資工具發(fā)行面值總額發(fā)行年限年承銷費(fèi)率本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具年承銷費(fèi)率為（請(qǐng)勾選）： □短期融資券：_____%； □中期票據(jù)：_______%； □中小企業(yè)集合票據(jù)：_____%； □超短期融資券：_____%； □定向工具：_____%； □資產(chǎn)支持票據(jù)：_____%；□其他請(qǐng)?zhí)顚?xiě)______________，_____%。，未擔(dān)任簿記管理人的主承銷方應(yīng)不遲于繳款日當(dāng)日______時(shí)將對(duì)應(yīng)的募集款項(xiàng)劃至簿記管理人指定賬戶。，但就會(huì)計(jì)、法律、評(píng)級(jí)等事項(xiàng)發(fā)行方仍應(yīng)依賴相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)意見(jiàn)并獨(dú)立做出決策和判斷。，并有權(quán)要求發(fā)行方提供發(fā)行所需的各類材料，包括 但不限于公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、法律狀況及評(píng)級(jí)的文件、資料和數(shù)據(jù)。第五條 債務(wù)融資工具的承銷、由主承銷方承銷的____ ____________________（短期融資券/中期票據(jù)/中小企業(yè)集合票據(jù)/超短期融資券/定向工具/資產(chǎn)支持票據(jù)/其他請(qǐng)?zhí)顚?xiě)________________）?！独?價(jià)格區(qū)間確認(rèn)函》，最終發(fā)行利率/?！栋l(fā)行方案》的約定確定。發(fā)行方委任丙方（若有）作為本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具發(fā)行的_________[請(qǐng)選擇填寫(xiě):聯(lián)席主承銷商、副主承銷商]。第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級(jí) 本協(xié)議由以下部分構(gòu)成：《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議（2013版）》（簡(jiǎn)稱“承銷協(xié)議”）；《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議（2013版）》（簡(jiǎn)稱“補(bǔ)充協(xié)議”，若有）；。：指刊登發(fā)行方案、發(fā)行公告、募集說(shuō)明書(shū)等文件之日。：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，為本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具的發(fā)行而制作，并在發(fā)行文件中披露的說(shuō)明文件。：指本協(xié)議項(xiàng)下的，經(jīng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的債務(wù)融資工具金額，該金額在交易商協(xié)會(huì)《接受注冊(cè)通知書(shū)》中確定。：指根據(jù)本協(xié)議受發(fā)行人委托負(fù)責(zé)簿記建檔具體運(yùn)作的主承銷商。目 錄第一條 定義...............................................................................................................2 第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級(jí)...............................................................................5 第三條 對(duì)承銷方的委任...........................................................................................5 第四條 債務(wù)融資工具的發(fā)行...................................................................................6 第五條 債務(wù)融資工具的承銷...................................................................................8 第六條 募集資金劃付...............................................................................................9 第七條 費(fèi)用及支付.................................................................................................10 第八條 信息披露.....................................................................................................14 第九條 付息和本金兌付.........................................................................................14 第十條 債務(wù)融資工具的后續(xù)管理.........................................................................15 第十一條 聲明、保證和承諾...................................................................................15 第十二條 先決條件..................................................................................................16 第十三條 重大不利事件..........................................................................................18 第十四條 違約事件及違約責(zé)任..............................................................................21 第十五條 不可抗力..................................................................................................23 第十六條 保密..........................................................................................................24 第十七條 轉(zhuǎn)讓..........................................................................................................25 第十八條 不放棄權(quán)利..............................................................................................25 第十九條 通知方式及其生效..................................................................................25 第二十條 協(xié)議的簽署和生效..................................................................................28 第二十一條 協(xié)議的修改..........................................................................................28 第二十二條 協(xié)議的解除和終止..............................................................................29 第二十三條 法律適用及爭(zhēng)議的解決......................................................................30 第二十四條 附則......................................................................................................311 銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議為規(guī)范非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷行為，明確發(fā)行方和主承銷方的權(quán)利義務(wù)，維護(hù)各方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等相關(guān)法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，以下各方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽署本協(xié)議：甲方/發(fā)行方：__________ 乙方/主承銷方：__________ 丙方/主承銷方（若有）：__________ 第一條 定義在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有以下含義： ：指按《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的規(guī)定，具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。第一篇：銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議文本(2013年版)銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議文本（2013版）版權(quán)所有：中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì) 2013聲 明《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議（2013版）》（簡(jiǎn)稱《承銷協(xié)議》）的著作權(quán)屬于中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。協(xié)議各方應(yīng)及時(shí)將承銷協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議（及其修改）報(bào)送中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。：指與發(fā)行方簽署本協(xié)議并接受發(fā)行方委任負(fù)責(zé)承銷本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的主承銷商和聯(lián)席主承銷商（若有）/副主承銷商（若有）。：指中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，為發(fā)行 本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具而制作的債務(wù)融資工具發(fā)行公告。：指北京市的商業(yè)銀行對(duì)公營(yíng)業(yè)日。：在中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，在此不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）境內(nèi)有效實(shí)施的法律、法規(guī)、規(guī)章，以及具有立法、司法、行政管理權(quán) 限或職能的機(jī)構(gòu)依法發(fā)布的具有普遍約束力的規(guī)范性文件。第三條 對(duì)承銷方的委任 發(fā)行方委任乙方作為本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具發(fā)行的_______[請(qǐng)選擇填寫(xiě):主承銷商、聯(lián)席主承銷商]。____方同意接受發(fā)行方委任，負(fù)責(zé)本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的簿記建檔工作，并（若為多家簿記管理人）同意由______方牽頭負(fù)責(zé)簿記建檔工作。，發(fā)行方有權(quán)決定是否向交易商協(xié)會(huì)提交債務(wù)融資工具注冊(cè)申請(qǐng)，以及在取得交易商協(xié)會(huì)的發(fā)行注冊(cè)通知后是 否實(shí)際發(fā)行債務(wù)融資工具。，包括但不限于監(jiān)管部門(mén)、交易商協(xié)會(huì)等相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行及交易流通相關(guān)發(fā)行文件及其修改或補(bǔ)充的批準(zhǔn)、許可或注冊(cè)/備案通知、暫停債務(wù)融資工具發(fā)行或暫停使用發(fā)行文件的通知、公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、法律狀況及評(píng)級(jí)的文件、資料、數(shù)據(jù)，并保證其提供的上述文件、資料、數(shù)據(jù)