【正文】 成本節(jié)約 量 小于 0，而 目 項目 實施成本超支量 大于 0，表明實施成本超支，但還在允許范圍，則 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 29 終驗獎勵額度 =項目基準(zhǔn)獎勵額度 初驗進(jìn)度完成調(diào)節(jié)系數(shù) 項目初驗獎勵額度 項目實施超支量 中超出 “ 免罰超支成本閾值 ” 的超支 成本 *20% ? 獎懲 原則： ? 發(fā)放時間： 在收到終驗款后發(fā)放終 驗獎勵額度 ? 發(fā)放方式： 由項目經(jīng)理根據(jù)項目成員的投入、工作完成情況和項目貢獻(xiàn)制定 終 驗階段獎金 分配方案，報 事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和項目管理部審核 ，最終分配方案由事業(yè)部審批 后通知人力資源部 ，具體發(fā)放按照公司財務(wù)制度執(zhí)行 。 ? 公司視成本超出比例 和項目綜合情況 ， 嚴(yán)重者 給予項目經(jīng)理降低內(nèi)部資格等級一級的處罰。 附件 項目預(yù)算初稿 在項目中標(biāo)后合同簽訂前或?qū)τ谔厥?項目在項目組入場前，由項目經(jīng)理 主導(dǎo) 編制，格式如下： 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 31 附件 命名方式： 項目編號 _項目名稱 _項目 預(yù)算初稿 .xls，項目編號 和項目名 稱以實際項目編號 和 項目名稱來替換 。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 32 附件 項目 WBS 項目組需求調(diào)研過程中，由項目組編制項目明細(xì)的 WBS，格式如下： 附件 附件 由于各技術(shù)事業(yè)部的項目特點(diǎn)和業(yè)務(wù)情況，以及 WBS 分解的多樣性和工具情況， WBS 目前形式可以不同，但要能夠盡量去把項目工作成果和任務(wù)梳理清楚和完整。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 33 命名方式：項目編號 _項目名稱 _項目 ，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 項目質(zhì)量評定表 事業(yè)部質(zhì)量部 或質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)在項目實施的各階段不定期的 對 項目 實施的 質(zhì)量進(jìn)行 跟蹤 評審 ，并填寫《項目質(zhì)量評定表》，格式如下： 附件 命名方式為：“項目編號 _ 項目名稱 _項目質(zhì)量評定表”，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換， YYYYMMDD 以實際的評定日期來更換 。13amp。 ? 項目編號 _項目名稱 _項目成本執(zhí)行評價表 .xls，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 格式如下： 附件1PMOCM16amp。 ? 項目月度考勤表 ：項目編號 _項目名稱 _ 項目考勤表，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換， YYYYMM 以上報的實際月份來更換。 ? 項目成員月度出勤與考勤表 ： 項目成員名字 _員工出勤 _項目考勤記錄 ，項目成員名字和 YYYYMM 以實際的人名和上報的實際月份 來更換 。 1 員工出勤 _項目考勤記錄 與項目考勤表 員工出勤 _項目考勤記錄 由項目成員按周填寫，并在月初形成個人月度出勤和項目考勤記錄， 而項目 周 考勤表 和月度考勤表 由項目經(jīng)理 審核、 提取項目成員的考勤數(shù)據(jù)匯總而成 。 命名方式： 分別為 ? 項目編號 _項目名稱 _項目初驗階段決算表 .xls，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 1 項目初驗、終驗階段決算表 、 項目成本執(zhí)行評價表 在項目初驗完成，由項目管理部進(jìn)行項目初驗階段的決算工作，填寫《 項目初驗階段決算表 》；在項目終驗收款完成 一個月后 ，由項目管理部進(jìn)行項目終驗決算，填寫《項目 終驗階段決算表 》和《 項目成本執(zhí)行評價表 》。 附件 需求變更請求單 在項目實施過程中，需要進(jìn)行需求變更時由項目經(jīng)理上報銷售部門、事業(yè)部和項目管理部 進(jìn)行評審，格式如下： 附件 命 名 方 式 ： 項 目 編 號 _ 項 目 名 稱 _ 需 求 變 更 請 求 單，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 ， YYYYMMDD 以實際的要上報的日期來更換 。 命名方式：項目編號 _項目名稱 _WBS.***，項目編號和項目名稱以實際項目編號 與項目名稱來替換 。 附件 項目實施計劃 在項目組需求調(diào)研完成 之后，由項目經(jīng)理 主導(dǎo) 制訂，格式如下： 命名方式：項目編號 _項目名稱 _項目實施計劃 .mpp，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 為鼓勵項目組 加強(qiáng)項目管理， 認(rèn)真做好項目實施和服務(wù)工作，努力 提高客戶整體滿意度和項目收益，爭取 為公司帶來進(jìn)一步的項目機(jī)會， 公司將對由項目組主導(dǎo)完成的滾動項目 予以 項目組 額外的獎勵 ，滾動項目的獎勵辦法隨后發(fā)布。 B. 如果 項目實施成本超支使用比例 大于 10%，表明項目實施成本 嚴(yán)重 超支，并超出 成本使用允可 范圍， 取消項目組剩余 獎勵額度的發(fā)放，并對項目經(jīng)理 予以處罰， 處罰措施 包括 ： ? 取消 項目經(jīng)理本項目執(zhí)行期內(nèi) 應(yīng)享受的 崗位津貼 剩余部分的發(fā)放 。 6. 在項目終驗完成后一個月后進(jìn)行項目終驗階段項目決算與第二次項目獎懲核算。 5. 在項目初驗完成后由項目管理部進(jìn)行項目初驗階段決算和第一次項目組獎懲核算， 項目初驗階段項目 經(jīng)理 和項目組獎懲辦法 以 初驗階段實施成本超支使用比例 進(jìn)行判斷，其中 ： 初驗階段 實施成本 超 支使用比例 =（初驗階段實際 實施成本 項目初驗階段實施成本基準(zhǔn)預(yù)算 初驗階段風(fēng)險準(zhǔn)備金 所有經(jīng)預(yù)算調(diào)整新增的實施成本 ） /（ 項目初驗階段實施成本基準(zhǔn)預(yù)算 +所有經(jīng)預(yù)算調(diào)整新增的實施成本 ） 如果 初驗階段 實施成本 超支使用 比例 小于等于 0 表明項目 實施成本 節(jié)約或正常，大于 0 則 表明 實施 成本超支。 3) 部門經(jīng)理和 項目 經(jīng)理 負(fù) 責(zé)審核其項目成員的員工出勤記錄與項目出勤記錄的有效性，如有異議需和 項目成員 協(xié)商 后由其 重報，員工重報的結(jié)果要通知所有相關(guān)負(fù)責(zé)人 （ 部門秘書、部門經(jīng)理和相關(guān)項目經(jīng)理） ，員工 周考勤表 重報工作每周在第三個工作日、月考勤表重報需 在每月前三個工作日內(nèi)完成 。 3) 對于銷售人員 的項目 實施人力 成本 考核 ， 仍只 計 算項目組成員 （包括實施人員 和研發(fā)人員） 的現(xiàn)場 人力 投入 成本 。 關(guān)于項目人力計算原則如下： 1) 項目組的 售后實施人員， 從 抵達(dá) 用戶現(xiàn)場 開始到驗收完成 ，除公司派遣的培訓(xùn)、休假、未安排進(jìn)入項目 的時間 外， 不論在公司還是用戶現(xiàn)場均計入項目實施人力成本 。 獎懲 操作細(xì)則 1. 項目啟動前，由事業(yè)部、主管銷售、主管銷售副總、項目管理部和項目經(jīng)理聯(lián)合確定項目實施成本指標(biāo)基準(zhǔn)與項目基準(zhǔn)獎勵額度，以 《項目成本指標(biāo)責(zé)任書》 （格式見附件 13） 予以 確認(rèn)，經(jīng)公司主管副總和總經(jīng)理審 批 通過 后，下發(fā)給項目組和事業(yè)部及主管銷售 。 項目組在完成項目驗收后經(jīng)項目決算 ，如果 符合公司規(guī)定的成本 節(jié)約 原 則，在 享有 《項目成本指標(biāo) 責(zé)任書 》 規(guī)定的 基準(zhǔn) 獎勵額度外 還 可以 享有 獎勵額度，獎勵額度按節(jié)約成本額的20%提取； 如果 超出 項目預(yù)算 額定成本，按 超支成本額的 20%的扣減項目基準(zhǔn) 獎勵額度， 如果超支成本超過項目預(yù)算成本 的10%以上 ， 項目基準(zhǔn) 獎勵額度歸零 ，并 取消項目經(jīng)理 本 項目 執(zhí)行 周期內(nèi) 享有的 崗位津貼 剩余部分 的發(fā)放 。 項目經(jīng)理崗位津貼發(fā)放方式如下： 1) 按負(fù)責(zé)項目的有效期形成不同項目的崗位緊貼發(fā)放時間段 2) 同一時間段擔(dān)任多個項目 的項目 經(jīng) 理時，崗位津貼只有一份 不重復(fù)發(fā)放 3) 項目經(jīng)理領(lǐng)取 崗位 津貼的有效期 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 19 ? 起始日期：以項目組到用戶現(xiàn)場的入場時間開始計算，前提是從入場時間開始可以持續(xù)工作；如果到現(xiàn)場啟動后又因故無法施工，按下次可以持續(xù)工作的入場時間為起始點(diǎn)開始計算 。 關(guān)于 維保服務(wù)型項目 的 考核方式 公司 將 另行制定。 ? 質(zhì)量考核： 在項目初驗結(jié)束后，綜合 項目效果、 各階段的質(zhì)量 評分 和用戶滿意度調(diào)查結(jié)果 對項目質(zhì)量及用戶滿意度加以評定。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 17 5 項目 考核 與獎懲 項目考核 項目考核對象 ? 主管銷售 ? 項目經(jīng)理及 項目組 項目考核時間 ? 主管銷售：對銷售人員的項目考核按照 公司 《銷售人員業(yè)績考核細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ? 在項目終驗完成后 一個月 后 ， 項目管理部 依據(jù)項目計劃 、預(yù)算 中 自項目啟動 至終驗階段的各項計劃指標(biāo)，對 該 階段的 項目 進(jìn)度、成本 和質(zhì)量 的 進(jìn)行 總體 評價 ， 并形成 《 項目項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 16 終驗決算表 》（格式見附件 12） ， 報 送項目經(jīng)理、主管 銷售、事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和 銷售主管 審核確認(rèn) 。 ? 項目初驗決算 時間 ： 項目實施工作完成，且通過用戶方的初步驗收并取得系統(tǒng)初驗報告后 。 3. 項目質(zhì)量跟蹤： ? 事業(yè)部質(zhì)量部 或質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)在項目實施的各階段不定期的 對項目 實施的 質(zhì)量進(jìn)行 跟蹤 和評審 ，并填寫 《項目項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 14 質(zhì)量評定表》 （格式見附件 10） ，有評審人和項目 經(jīng)理簽字確認(rèn) 。 ? 運(yùn)維服務(wù)中心接管的 項目在維護(hù)期發(fā)生需求變更，該變更由運(yùn)維服務(wù) 中心負(fù)責(zé)及時向原實施部門及主管銷售通報，并負(fù)責(zé)填寫 《需求變更申請單》（格式見附件 8） ， 經(jīng)用戶簽字確認(rèn)后， 由主管銷售、 運(yùn)維服務(wù)中心和 事業(yè)部總經(jīng)理及相關(guān)人員共同評估決定。 這部分人力投入和費(fèi)用不算在項目預(yù)算中，可 利用風(fēng)險準(zhǔn)備金 進(jìn)行解決 。 2. 需求變更 跟蹤 ? 項目組 要積極 協(xié)調(diào)用戶根據(jù)定義好的進(jìn)度計劃完成各項任務(wù) ， 因 用戶原因?qū)е?項目進(jìn)度拖延時， 要 及時與主管銷售溝通，共同協(xié)調(diào)解決。 10%時，向事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和主管銷售發(fā)出項目預(yù)警 。 ? 運(yùn)維服務(wù)中心完成項目交接后，運(yùn)維服務(wù)中心負(fù)責(zé)項目運(yùn)維工作的負(fù)責(zé)人統(tǒng)一報銷項目費(fèi)用 。 ? 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)按月報銷本項目中發(fā)生的所有費(fèi)用， 并 上報事 業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)（或所屬工程實施部經(jīng)理）和項目管理部 。作為事業(yè)部和銷售部門評估和審批項目預(yù)算的基礎(chǔ)。 實施項目組 在《 項目預(yù)算》（格式見附件 3） 中須給出項目初驗階段預(yù)算和 項目終驗階段預(yù)算 ， 維護(hù)費(fèi)用 在項目終驗完成后補(bǔ)充制定 。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 9 項目 計劃及 預(yù)算制定方法 1. 項目計劃 ? 項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)不同類型項目的時間要求編制項目計劃，在項目啟動時提交項目初步計劃 （需要包括關(guān)鍵的里程碑時間點(diǎn)，尤其需要明確需求分析完成的時間點(diǎn)） ， 還 應(yīng)提交的文檔包括： 《項目預(yù)算初稿》（格式見附件 2） ，需求調(diào)研完成后還要提交《 項目預(yù)算》（格式見附件 3） 、 《項目實施計劃》（格式見附件 4）（ 進(jìn)度安排應(yīng)包括時間和人員安排）、項目明細(xì)的 WBS（工作分解結(jié)構(gòu)） （格式見附件 5，根據(jù)項目情況有條件地提供 ） 、 SOW（項目工作說明書）（格式見附件 6， 根據(jù)項目情況有條件地提供 ） 、用戶簽字確認(rèn)的《需求分析說明書》（ 格式見《項目管理流程》的附件 13）和 《需求跟蹤列表》（格式見附件 7） 七個文檔。 2. 特殊項目 ? 要求在項目組進(jìn)場前， 由項目經(jīng)理制定 《項目預(yù)算初稿》（格式見附件 2） ， 并報送事業(yè)部總經(jīng)理、主管銷售和 項目管理部進(jìn)行評審。 項目預(yù)算初稿須報送事業(yè)部總經(jīng)理、主管銷售和 項目管理部進(jìn)行評審。 項目 成本的 內(nèi)部 確認(rèn)原則