【正文】 部門負(fù)責(zé)人 // // ?集團(tuán)戰(zhàn)略、公司級(jí)規(guī)劃、部門規(guī)劃（部門會(huì)議） 45 按照組織結(jié)構(gòu)分解燃控股戰(zhàn)略，形成燃控股各部門工作計(jì)劃，是戰(zhàn)略傳導(dǎo)的必要環(huán)節(jié)。 ?燃控股戰(zhàn)略規(guī)劃是集團(tuán)戰(zhàn)略傳導(dǎo)的第一步。 基于風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡，系統(tǒng)分析和重點(diǎn)突破的要求，選擇戰(zhàn)略溝通與傳導(dǎo)、員工能力發(fā)展結(jié)合和績(jī)效面談作為解決問題切入點(diǎn)。 “ 高層隊(duì)伍的提高是一個(gè)大問題，是不是能夠適應(yīng)全面信息化 ” – 關(guān) 于考核與員工發(fā)展 26 我們認(rèn)為，關(guān)鍵在于“能力”、“傳導(dǎo)”與“執(zhí)行”； 關(guān)鍵問題一：各級(jí)員工對(duì)公司戰(zhàn)略缺乏統(tǒng)一理解 問題 分析假設(shè) 戰(zhàn)略 1. 員工對(duì)“能源分銷”的理解大多數(shù)屬于概念層面，具體業(yè)務(wù)、實(shí)施步驟等不詳； 2. 戰(zhàn)略規(guī)劃職責(zé)缺位，戰(zhàn)略管理有制度、有流程但缺乏落實(shí)； 3. 成員企業(yè)管理層主要關(guān)注現(xiàn)有自身業(yè)務(wù) 戰(zhàn)略牽引 戰(zhàn)略理解 總部 協(xié)調(diào)中心 成員企業(yè) 在現(xiàn)有工作中，缺乏戰(zhàn)略傳導(dǎo)與溝通機(jī)制，包括做什么？為什么？如何做？ 戰(zhàn)略傳導(dǎo) 27 戰(zhàn)略流程的職能負(fù)責(zé)狀況 戰(zhàn)略流程概述 現(xiàn)狀 制度規(guī)定或者要求 基礎(chǔ)信息研究 追蹤研究外部信息 策委會(huì)、專業(yè)集團(tuán) 策委會(huì)、專業(yè)集團(tuán) 管理和維護(hù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng) 信息中心、總部各職能部門（按分工） 策委會(huì)、總部各職能部門（按分工） 總部戰(zhàn)略規(guī)劃 總部戰(zhàn)略制定 策委會(huì) 策委會(huì) 總部戰(zhàn)略批準(zhǔn)和發(fā)布 董事局 總部職能部門戰(zhàn)略制定 各職能部門 總部職能部門戰(zhàn)略批準(zhǔn)發(fā)布 執(zhí)委會(huì) 專業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略制定 專業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略制定 專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理、專業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門 專業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略批準(zhǔn)和發(fā)布 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)董事會(huì) 缺失 未行使 28 戰(zhàn)略流程概述 現(xiàn)狀 制度規(guī)定或者要求 戰(zhàn)略目標(biāo)分解 策委會(huì) 制定業(yè)務(wù)模式 探索新產(chǎn)業(yè)拓展 策委會(huì) 策委會(huì) 戰(zhàn)略實(shí)施跟蹤監(jiān)控 對(duì)宏觀政策與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的監(jiān)控 策委會(huì) 策委會(huì) 對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的監(jiān)控 策委會(huì) 策委會(huì)、專業(yè)集團(tuán)相關(guān)部門、成員企業(yè) 重大戰(zhàn)略部署及實(shí)施的跟蹤監(jiān)控 總部部門、專業(yè)集團(tuán)（按分工） 總部部門、專業(yè)集團(tuán)（按分工） 跟蹤、督導(dǎo)重大投資決策和項(xiàng)目進(jìn)展 投資中心、財(cái)務(wù)部門 投資中心、督委會(huì) 戰(zhàn)略評(píng)價(jià) 總部戰(zhàn)略評(píng)價(jià) 策委會(huì) 專業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略評(píng)價(jià) 戰(zhàn)略調(diào)整與修訂 總部戰(zhàn)略評(píng)調(diào)整與修訂 策委會(huì) 專業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整與修訂 專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理、專業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門 戰(zhàn)略流程的職能負(fù)責(zé)狀況 缺失 未行使 29 關(guān)鍵問題二： 3年規(guī)劃可執(zhí)行性差， 1年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃質(zhì)量不高，預(yù)算與目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)完全協(xié)同 問題 分析假設(shè) 計(jì)劃 1. 成員企業(yè) 3年規(guī)劃可執(zhí)行性差 。 24 我們已經(jīng)建立了計(jì)劃、預(yù)算和考核架構(gòu) ? 建立了戰(zhàn)略規(guī)劃及管理、計(jì)劃預(yù)算、績(jī)效考核等 管理制度和流程 ； ? 計(jì)劃、預(yù)算和考核 組織 ，年度計(jì)劃和預(yù)算由公司最高層主導(dǎo)，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部統(tǒng)一負(fù)責(zé)； ? 年度計(jì)劃和預(yù)算在公司的業(yè)績(jī)管理體系中處于十分突出的地位。 7. 績(jī)效考核結(jié)果應(yīng)用。 2. 區(qū)域協(xié)調(diào)中心審核滾動(dòng)預(yù)算，在平衡后報(bào)控股公司。 （待續(xù)） 1. 調(diào)查企業(yè)情況，經(jīng)過分析得出成員企業(yè)下一年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)參考值。 2. 協(xié)調(diào)中心審核區(qū)域內(nèi)成員企業(yè)考核自評(píng)，并上報(bào)控股。對(duì)新奧來說這是老 市場(chǎng)、新問題，如何創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思路和運(yùn)作模式、促進(jìn) LPG業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)是當(dāng)前管控的第一要?jiǎng)?wù)。 17 汽車加氣站商業(yè)模式初步分析及對(duì)管控模式的要求 價(jià)值定位： 運(yùn)營(yíng)模式： 發(fā)展模式： 收入來源： 面臨風(fēng)險(xiǎn)： 關(guān)鍵成功要素： 天然氣進(jìn)銷差價(jià)－當(dāng)期運(yùn)營(yíng)成本－折舊＝當(dāng)期利潤(rùn) 汽車改裝收入－成本＝汽車改裝利潤(rùn) 天然氣銷售收入，汽車改裝收入 市場(chǎng)培育，成本控制 天然氣和汽油價(jià)格比 管控要求： 1. 新興市場(chǎng)，發(fā)展第一，管控為發(fā)展服務(wù)； 2. 組織架構(gòu)上：在市場(chǎng)培育期，按“統(tǒng)一規(guī)劃，屬地管理”原則，即由燃控股在戰(zhàn)略層面上統(tǒng)一規(guī)劃，在管理層面上統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和管理制度，但其建設(shè)和管理交由所在地成員企業(yè)管理。 接駁費(fèi)，天然氣分銷收入，燃?xì)庠罹咪N售收入，增值業(yè)務(wù) 經(jīng)營(yíng)權(quán)及政府關(guān)系，接駁速度和接駁率，售氣量，成本控制 政府政策，氣源與氣價(jià)，安全危機(jī)處理 管控要求： ? 各企業(yè)業(yè)務(wù)相同、模式統(tǒng)一，使控股集中管控成為可能； ? 壟斷經(jīng)營(yíng)決定了效益重于效率，戰(zhàn)略規(guī)劃、目標(biāo)設(shè)定、投資審批、要員管理、財(cái)務(wù)控制宜集中在控股，企業(yè)按照統(tǒng)一、優(yōu)化的業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)； ? 上述 控制 職能和提供公共關(guān)系、財(cái)務(wù)、人力 資源 共享 和 專業(yè)化服務(wù) 是集團(tuán)三大職能； ? 企業(yè)發(fā)展階段不同，目標(biāo)設(shè)置和績(jī)效考核、激勵(lì)方面鼓勵(lì)成員企業(yè)自主開展增值業(yè)務(wù)。 收入類別、在總收入中所占比重、取得時(shí)間及變動(dòng)趨勢(shì)分析。查蘭 14 商業(yè)模式的基本內(nèi)容 商業(yè)模式 1 價(jià)值定位 4 收入來源 描述產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，識(shí)別產(chǎn)業(yè)價(jià)值增值環(huán)節(jié)，確定企業(yè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。企業(yè)的創(chuàng)新形式貫穿于企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)：企業(yè)資源開發(fā)、研發(fā)模式、制造方式、營(yíng)銷體系、市場(chǎng)流通等，每一個(gè)環(huán)節(jié)的創(chuàng)新都是商業(yè)模式的創(chuàng)新。博西迪 拉姆 新奧燃?xì)獾母黜?xiàng)業(yè)務(wù)改革必須服從于戰(zhàn)略升級(jí)。 通過并購、管理擴(kuò)張和能源分銷業(yè)務(wù)發(fā)展，控制的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到不可超越。 ? 經(jīng)過近年的布局搶點(diǎn)、快速擴(kuò)張，新奧燃?xì)庖呀?jīng)成為國(guó)內(nèi)城市燃?xì)忸I(lǐng)域具有較大規(guī)模和海內(nèi)外影響力的企業(yè) 之，但與標(biāo)桿企業(yè)相比、與成就新奧百年常青企業(yè)的愿景相比，新奧的管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)能力尤待提高。 戰(zhàn)略與績(jī)效 —— 現(xiàn)狀、優(yōu)化思路及基本框架 戰(zhàn)略績(jī)效組 2023年 1月 18日 新奧集團(tuán)流程優(yōu)化與 IT規(guī)劃項(xiàng)目?jī)?nèi)部匯報(bào)資料（一） 2 第一階段“戰(zhàn)略理解和業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析”工作思路 對(duì)戰(zhàn)略的理解 對(duì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的理解 戰(zhàn)略與績(jī)效流程現(xiàn)狀的初步分析 戰(zhàn)略與績(jī)效流程的關(guān)鍵改進(jìn)機(jī)會(huì) 戰(zhàn)略升級(jí)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型對(duì)戰(zhàn)略與績(jī)效流程提出的戰(zhàn)略性要求 3 報(bào)告內(nèi)容 1. 小組工作回顧 …………………………….……………………………...2 2. 對(duì)新奧燃?xì)鈶?zhàn)略升級(jí)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的理解 ……….…………………...….5 3. 戰(zhàn)略與績(jī)效流程現(xiàn)狀分析 ………………………………...………..…...18 4. 戰(zhàn)略與績(jī)效流程優(yōu)化的基本框架 ………………………………….….. 31 5. 春節(jié)期間工作計(jì)劃 …………………………………………….........…. 89 頁碼 4 項(xiàng)目總體工作計(jì)劃 理論來源： IBM咨詢 方法論 啟動(dòng) 第一階段 現(xiàn)狀分析 第二階段 規(guī)劃與設(shè)計(jì) T0. 啟動(dòng) 項(xiàng)目 B5. 組織、流程優(yōu)化與 IT實(shí)施計(jì)劃 B6. 核心應(yīng)用系統(tǒng)解決方案功能評(píng)估 A6. 績(jī)效指標(biāo)優(yōu)化 A5. 部門職責(zé)優(yōu)化 實(shí)施 （未包含在本項(xiàng)目范圍內(nèi)） A4. 核心流程優(yōu)化 流程優(yōu)化 實(shí)施支持 IT系統(tǒng)實(shí)施 B. IT規(guī)劃工作系列 實(shí)施項(xiàng)目，未在本項(xiàng)目范圍內(nèi) 第三階段 實(shí)施規(guī)劃 A2. 新奧組織、流程、績(jī)效考核現(xiàn)狀分析 A1. 對(duì)新奧戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)模式的理解 A3. 管理體系框架設(shè)計(jì) 5 第一階段戰(zhàn)略與績(jī)效組的主要工作內(nèi)容和成果 ?參與訪談，整理訪談資料 ?收集并研究集團(tuán)和燃控股內(nèi)部戰(zhàn)略管理、計(jì)劃與預(yù)算、績(jī)效 考核等相關(guān)制度、流程及相關(guān)研究資料，描述戰(zhàn)略與績(jī)效管理流程現(xiàn)狀， 分析存在的問題及可能的改進(jìn)領(lǐng)域 ?收集外部對(duì)標(biāo)企業(yè)和最佳實(shí)踐資料，并提出研究報(bào)告，如 Transco、Centric、百江等 ?描述新奧集團(tuán)和燃控股戰(zhàn)略，分析能源分銷商業(yè)模式及對(duì)管控模式的要求 ?研究績(jī)效對(duì)談機(jī)制，提出新奧集團(tuán)績(jī)效對(duì)談制度框架 ?組織結(jié)構(gòu)測(cè)評(píng)工具 ?內(nèi)部培訓(xùn)：流程管理、 PPT技巧等 ?翻譯和學(xué)習(xí)相關(guān)資料 6 報(bào)告內(nèi)容 1. 項(xiàng)目進(jìn)展回顧 …………………………….……………………………...2 2. 對(duì)新奧燃?xì)鈶?zhàn)略升級(jí)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的理解 ……….…………………..…. 5 3. 戰(zhàn)略與績(jī)效流程現(xiàn)狀分析 ………………………………...…………….18 4. 戰(zhàn)略與績(jī)效流程優(yōu)化的基本框架 ………………………………….….. 31 5. 春節(jié)期間工作計(jì)劃 …………………………………………….........…. 89 頁碼 7 新奧集團(tuán)戰(zhàn)略演進(jìn) 階段 戰(zhàn)略定位 戰(zhàn)略舉措 模式總結(jié) ? 創(chuàng)業(yè)積累 99年之前 99~01 02~03 04至今 ? 成立新奧燃?xì)庥邢薰竞屠确恍聤W ? 開展第一次“三個(gè)管理年 ? 清潔能源利用 ? 成立 12家成員企業(yè) ? 編寫企業(yè)綱領(lǐng) ? 公用事業(yè) ? 城市天然氣核心主業(yè)完全建立 ? 公司集團(tuán)化管理體系基本建立 ? 城市燃?xì)狻⑷細(xì)鈾C(jī)械、原藥化工、能源化工和房地產(chǎn)互動(dòng)發(fā)展 ? 清潔能源開發(fā)與利用 ? 城市天然氣業(yè)務(wù)搶點(diǎn)布局基本完成 機(jī)會(huì)驅(qū)動(dòng) 市場(chǎng)驅(qū)動(dòng) 戰(zhàn)略 +市場(chǎng)驅(qū)動(dòng) 先建“根據(jù)地”，再將成功模式復(fù)制，迅速做大 地域擴(kuò)張時(shí)，因地制宜是成功要素 戰(zhàn)略 +市場(chǎng) +管理驅(qū)動(dòng) 8 新奧集團(tuán)戰(zhàn)略理解 戰(zhàn)略 ? 致力于清潔能源的開發(fā)與利用，創(chuàng)造高科技產(chǎn)品，提供高品質(zhì)服務(wù)。 使命 —— 公司為什么存在？ 提倡清潔能源，改善生存環(huán)境 ,提升生活品質(zhì)，保障生命健康 遠(yuǎn)景 —— 希望公司發(fā)展成什么樣？ 核心理念： 讓員工健康成長(zhǎng) ；為客戶創(chuàng)造滿意；使股東價(jià)值最大化 未來的展望 ：成為客戶信賴、社會(huì)尊重、最具價(jià)值并有國(guó)際影響力的大型能源企業(yè)集團(tuán)，成就百年常青企業(yè) 9 新奧燃?xì)鈶?zhàn)略理解 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 發(fā)展策略 主要里程碑 戰(zhàn)略定位 : ?新奧集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)； ?國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際水平的清潔能源分銷企業(yè)。 10 新奧燃?xì)庠谌甑臅r(shí)間內(nèi)，完成戰(zhàn)略升級(jí)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型 企業(yè)整合 （ 2023年－ 2023年） 行業(yè)整合 （ 2023年－ 2023年） 價(jià)值提升 （ 2023年－ 2023年） 主營(yíng)業(yè)務(wù) （能源分銷） 燃?xì)鈽I(yè)務(wù)加速發(fā)展； 培育 LPG、二甲醚等業(yè)務(wù)的分銷業(yè)務(wù)。 增值業(yè)務(wù) 探索和培育增值業(yè)務(wù)，形成關(guān)聯(lián)化增值業(yè)務(wù) 盈利水平穩(wěn)步提升 增值業(yè)務(wù)發(fā)展 盈利能力穩(wěn)步提高 增值業(yè)務(wù)規(guī)模大、效益好，成為重要利潤(rùn)點(diǎn) 銷售收入 分別達(dá) 42億、 60億、 80億 2023年銷售收入達(dá) 150億 2023年銷售收入 300億 11 新奧燃?xì)鈴墓檬聵I(yè)向能源分銷的戰(zhàn)略升級(jí)對(duì)企業(yè)的管理提升提出了嚴(yán)格的要求 戰(zhàn)略升級(jí)要點(diǎn) ? 發(fā)展以管道燃?xì)鉃楹诵臉I(yè)務(wù)，以 LPG、加氣站為主營(yíng)業(yè)務(wù)的終端業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò) ? 發(fā)展以能源物流為依托的能源交易平臺(tái) ? 在客戶服務(wù)基礎(chǔ)上發(fā)展增值業(yè)務(wù) 戰(zhàn)略升級(jí)核心特征 ? 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng) ? 搶占先機(jī)，形成新的更廣闊的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ? 新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域有賴于現(xiàn)有業(yè)務(wù)平臺(tái)的孵化 戰(zhàn)略升級(jí)核心要求 ? 以客戶為導(dǎo)向 ? 對(duì)市場(chǎng)的快速反應(yīng) ? 高效的內(nèi)部管控效率 對(duì)新奧燃?xì)鈶?zhàn)略升級(jí)要點(diǎn)的把握，將有助于戰(zhàn)略在企業(yè)內(nèi)部的 宣貫和落地 。 ——拉里 ? 商業(yè)模式就是關(guān)于做什么，如何做，怎樣賺錢的問題，其實(shí)質(zhì)是一種創(chuàng)新形式。博西迪 拉姆 企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)后如何發(fā)展？包括業(yè)務(wù)拓展方向、客戶、地域，以及資源的積累和分配等。 15 城市燃?xì)馍虡I(yè)模式初步分析及對(duì)管控模式的要求 天然氣勘探、開采 加工及 形態(tài)轉(zhuǎn)換 長(zhǎng)輸（管輸及CNG/LNG) 城市管網(wǎng) 建設(shè)及接駁 天燃?xì)夥咒N 價(jià)值鏈定位 價(jià)值定位： 運(yùn)營(yíng)模式： 發(fā)展模式： 收入來源： 面臨風(fēng)險(xiǎn)： 關(guān)鍵成功要素： 天然氣分銷：天然氣進(jìn)銷差價(jià)及收費(fèi)服務(wù)活動(dòng)扣除企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本后成為企業(yè)當(dāng)期經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)； 城市管網(wǎng)建設(shè)及接駁：接駁費(fèi)總額折現(xiàn)扣除城市管網(wǎng)建設(shè)成本及維護(hù)成本折現(xiàn)之和后的差額即為企業(yè)起始投資的價(jià)值增值部分。 天然氣勘探、開采 加工及 形態(tài)轉(zhuǎn)換 長(zhǎng)輸（管輸及CNG/LNG) 城市管網(wǎng) 建設(shè)及接駁 天燃?xì)夥咒N 價(jià)值鏈定位 客 戶 向長(zhǎng)輸管線沒有到達(dá)的城市燃?xì)馄髽I(yè)提供非管輸天然氣，如 CNG/LNG，獲取收入； 通過向眾多城市燃?xì)馄髽I(yè)提供專業(yè)化的物流服務(wù)，降低單一燃?xì)馄髽I(yè)物流成本，取得收入。 加氣母站 價(jià)值鏈定位 客 戶 天然氣勘