【正文】 寶河北嬰泊乳業(yè)公司河北沽源牧場(chǎng)乳品廠黑龍江農(nóng)墾系統(tǒng)乳品企業(yè)整合浙江四季青 任何一個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)最終都是兩馬奔騰。分市場(chǎng)。市場(chǎng)潛力并不會(huì)馬上轉(zhuǎn)化為有效需求。因此， 在今后兩三年內(nèi)奶牛業(yè)和乳制品制造業(yè)將超常規(guī)發(fā)展，出現(xiàn)歷史性的機(jī)遇。 目前，全國(guó)約有 100萬(wàn)中小學(xué)生飲用 “學(xué)生奶 ”。（四）積極開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)，努力增加出口。對(duì)一部分地區(qū)和企業(yè)將會(huì)帶來(lái)極大沖擊和壓力，甚至導(dǎo)致一批中小企業(yè)破產(chǎn)；但在總體上必將進(jìn)一步推動(dòng)乳業(yè)的深化改革，加快乳業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 酸奶將進(jìn)一步受到?jīng)_擊?！秴f(xié)議》規(guī)定對(duì)中國(guó)出口農(nóng)產(chǎn)品使用 “非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì) 國(guó)家 ”傾銷標(biāo)準(zhǔn)和 “特殊 ”的特定產(chǎn)品保障措施。 將促進(jìn)冷凍飲品行業(yè)的發(fā)展，使冷飲市場(chǎng)加速擴(kuò)大。對(duì)鮮奶和保鮮奶，將不會(huì)形成沖擊。 有利于企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)。表 2：中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易協(xié)議中我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn) 和貿(mào)易承諾平均降低AMS指標(biāo)降低出口補(bǔ)貼額降低24%13%24%36%20%36%關(guān)稅國(guó)內(nèi)支持出口補(bǔ)貼19952023年19952023年發(fā)展中國(guó)家發(fā)達(dá)國(guó)家資料來(lái)源：《中國(guó)乳業(yè)經(jīng)濟(jì)研究》表 3：中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易協(xié)議中我國(guó)乳制品關(guān)稅 減讓承諾10%50%酸奶30%50%奶酪15%50%鮮奶酪20%50%乳清粉等25%2023年平均關(guān)稅（ %）奶和奶油6% 6%乳清20%2023年降低至（ %）資料來(lái)源：《中國(guó)乳業(yè)經(jīng)濟(jì)研究》表 3：中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易協(xié)議中我國(guó)乳制品關(guān)稅 減讓承諾（續(xù)）1%25%其他30%50%黃油25%50%甜奶粉40%50%淡奶粉50%2023年平均關(guān)稅（ %）乳糖45% 19%冰激凌12%2023年降低至（ %）資料來(lái)源：《中國(guó)乳業(yè)經(jīng)濟(jì)研究》（二）加入 WTO對(duì)我國(guó)乳業(yè)發(fā)展的有利影響加入 WTO，無(wú)疑會(huì)加快我國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，加 速我國(guó)乳業(yè)經(jīng)濟(jì)國(guó)際化步伐。減少農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)支持（ AMS）。 制造技術(shù)進(jìn)步 先進(jìn)的加工手段的引進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了鮮奶制品的全年均衡供應(yīng)，使奶類銷量迅速增長(zhǎng)?！?　兩年間，奶牛的單產(chǎn)由 1550公斤增加到 1690公斤，奶牛飼養(yǎng)總頭數(shù)由 426萬(wàn)頭增加到 488萬(wàn)頭。 2023年，牛奶總產(chǎn)量比 1998年增加 165萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了 25%。早餐時(shí)午、晚餐口渴時(shí)宵夜時(shí)睡覺(jué)前工作休息時(shí)外出旅游時(shí)運(yùn)動(dòng)后其它 圖 2　被訪者飲用液態(tài)奶的習(xí)慣消費(fèi)形態(tài)：　　在比較成熟的市場(chǎng)（牛奶滲透率達(dá) 90%，一般為大城市），消費(fèi)者將牛奶視為日常食品，價(jià)格彈性不大，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的承受力較強(qiáng)，其更關(guān)心產(chǎn)品的具體特征；在消費(fèi)成熟度比較低的市場(chǎng)（牛奶滲透率 25%~50%，一般為中小城市），消費(fèi)者將牛奶視為特殊營(yíng)養(yǎng)品，價(jià)格彈性較大，因此可以看出，消費(fèi)者追求的不同利益將成為營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化型和功能型牛奶市場(chǎng)的主要細(xì)分變量。 包裝偏好： 從包裝規(guī)格看， 250ml以下小包裝受到消費(fèi)者普遍青睞，占被訪者 %，其次為 1000~1500ml和250~500ml，分別占被訪者的 %和 %（見(jiàn)圖 1）；在包裝形式上，利樂(lè)裝和袋裝是消費(fèi)者較喜歡的兩種包裝，而喜歡瓶裝的消費(fèi)者較少。 口味偏好： 調(diào)查顯示，被訪者口味偏好的差異性較大，雖然傳統(tǒng)的純牛奶仍占據(jù)著主導(dǎo)地位，占被訪者的%，甜牛奶占 %，但一些市場(chǎng)上新開(kāi)發(fā)的品種正逐漸被更多的消費(fèi)者所接受，如朱古力奶占 %，水果和蔬菜口味牛奶占 %，低脂奶和脫脂奶占 %，加鈣奶占 %，全脂奶占 %，維生素奶占 %。如在北京 “三元 ”為 %；在上海 “光明 ”為 %；在廣州 “燕塘 ”為 %， “香滿樓 ”為 %；在成都 “菊樂(lè) ”為 %，“華西 ”為 %。這是中國(guó)乳業(yè)大戰(zhàn)全面爆發(fā)的北京市場(chǎng)三國(guó)之戰(zhàn)。近 3年來(lái)，我國(guó)奶業(yè)在光明、伊利等一批知名企業(yè)的拉動(dòng)下，奶牛飼養(yǎng)量由 1999年的 200多萬(wàn)頭增加到今年的 500多萬(wàn)頭，牛奶產(chǎn)量從 1999年的500多萬(wàn)噸增加到今年的 900多萬(wàn)噸。指導(dǎo)和服務(wù)鮮牛奶設(shè)擠奶站，機(jī)械化集中擠奶，鮮奶冷卻后用冷藏車運(yùn)輸。但是，滅菌奶產(chǎn) 品的儲(chǔ)運(yùn)和銷售不需要 冷鏈系統(tǒng)。為實(shí)現(xiàn) “中國(guó)伊利 ”計(jì)劃建設(shè)五大奶源基地：呼－包、呼倫貝爾、東北、京津塘、西安。液態(tài)奶競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵是誰(shuí)擁有大量?jī)?yōu)質(zhì)奶源，誰(shuí)就有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)， “奶源爭(zhēng)奪戰(zhàn) ”由此引發(fā)。比同年比：殺菌乳下降 12個(gè)百分點(diǎn)；　　　　　滅菌乳上升 ；　　　　　酸乳上升 ；　　　　　其它乳其本持平。其中尤以 UHT奶的增速最快，這緩解了奶源分布不均勻的問(wèn)題，也符合國(guó)際乳制品業(yè)發(fā)展的潮流。 中國(guó)乳業(yè)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵要素分析 產(chǎn)品細(xì)分狀況乳制品液態(tài)奶冷凍飲品固態(tài)奶液態(tài)奶 巴氏殺菌奶、滅菌奶 (屋頂裝保鮮奶和超高溫滅 菌奶 UHT)、酸奶和調(diào)味奶等。◆ 如果要立足和發(fā)展，需要很大的資金投入。 乳業(yè)的行業(yè)生產(chǎn)集中度逐年提高 資料來(lái)源：輕工信息中心大型企業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)份額擴(kuò)大。行業(yè)發(fā)展速度與效益評(píng)價(jià)（ %）（億元）（ %）（億元）（ %）（億元）（億元）1999年1998年近年乳制品行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)896328486281800人全部從業(yè)人員年平均人數(shù)896717024267071萬(wàn)元本年應(yīng)付工資總額18822311638763075萬(wàn)元利潤(rùn)總額246013264439283萬(wàn)元虧損企業(yè)虧損總額8378236157萬(wàn)元利潤(rùn)總額193464414868131183014萬(wàn)元產(chǎn)品銷售收入（ %）產(chǎn)品銷售率583138378840300492萬(wàn)元工業(yè)增加值（當(dāng)年價(jià)）185693114384571160826萬(wàn)元工業(yè)銷售產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)）195447414787641229221萬(wàn)元工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)）98124142個(gè)其中虧損企業(yè)377378395個(gè)企業(yè)單位數(shù)2023年1999年1998年計(jì)量單位指標(biāo)名稱行業(yè)生產(chǎn)的集中度 (2023年 )=62%行業(yè)生產(chǎn)的集中度 (2023年 )=%行業(yè)生產(chǎn)的集中度 (1999年 )=% 行業(yè)生產(chǎn)的集中度逐年提高。原料奶收購(gòu)量同比增長(zhǎng) %；乳制品產(chǎn)量同比增長(zhǎng) %；液體乳產(chǎn)量同比增長(zhǎng) %；乳品銷售收入增長(zhǎng) %，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng) %。各國(guó)人均牛奶產(chǎn)量Kg附表三：2023年乳品生產(chǎn)情況不但低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，而且遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于亞洲的一些國(guó)家和地區(qū)。按照我國(guó) “十五 ”計(jì)劃，到 2023年，我國(guó)人均奶類占有量將達(dá)到 10公斤，總產(chǎn)量達(dá)到 1350萬(wàn)噸；到 2030年，這兩個(gè)數(shù)字將分別達(dá)到 25公斤和 4250萬(wàn)噸。據(jù)中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，未來(lái) 5年，我國(guó)乳類產(chǎn)品消費(fèi)將大幅度增加，特別是液態(tài)奶，預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率可達(dá) 30%。奶類人均年消費(fèi)量牛奶人均消費(fèi)量對(duì)比 2023年我國(guó)人均年消費(fèi)量?jī)H ，仍處于很低的水平。450400350300250200150100500418人均消費(fèi)量,公斤260世界平均發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展中國(guó)家中國(guó)泰國(guó)韓國(guó)印度日本臺(tái)灣俄羅斯美國(guó)法國(guó)17571686054105附表二：? 1998年世界人均奶類產(chǎn)量為 ，發(fā)達(dá)國(guó)家為 300公斤，發(fā)展中國(guó)家為 30公斤，而中國(guó)僅為 。二、中國(guó)乳業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析?據(jù)協(xié)會(huì)秘書處對(duì) 92家企業(yè) 2023上半年生產(chǎn)情況的調(diào)查。乳業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)80010002600(16/32/7)2023150050060016002023850(約 )24010002023780193919202367214880619995761187441998乳品消費(fèi)支出（億元）產(chǎn)值（億元）產(chǎn)量（萬(wàn)噸）年度●行業(yè)處于高速發(fā)展的初期●集中程度加速（ 2023年三家公司集中度 33%），但區(qū) 域性乳業(yè)公司在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)會(huì)有所作為●強(qiáng)勢(shì)品牌正在建立之中●產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較長(zhǎng)●對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依賴度較高●完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)●區(qū)域性較強(qiáng)●進(jìn)入壁壘中等，退出容易●行業(yè)利潤(rùn)率高于制造業(yè)平均利潤(rùn)率乳品行業(yè)的基本特征：乳品制造業(yè)在全部工業(yè)中的位置與比較（單位： %）1999年1998年說(shuō)明： 1. 乳品行業(yè)每單位資產(chǎn)產(chǎn)生的銷售收入較平均水平高 40%； 2. 勞產(chǎn)率較高； 3. 原材料占產(chǎn)值比重較高，但附加值不低，反映行業(yè)贏利 水平較高。未來(lái) 5年前 10大品牌將占領(lǐng)中國(guó) 90%以上市場(chǎng)。 行業(yè)的進(jìn)入壁壘分析◆ 在進(jìn)入的政策上沒(méi)有任何壁壘?！?在市場(chǎng)上，消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知度、忠誠(chéng)度較高，品牌建設(shè)是提高乳品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的關(guān)鍵。2023年液態(tài)奶市場(chǎng)份額 近兩年我國(guó)液態(tài)奶的增速最快，央視調(diào)查咨詢中心的調(diào)查顯示2023年三大品牌平均液態(tài)奶的增長(zhǎng)幅度為 70%，為飲料類調(diào)查對(duì)象漲幅最大的產(chǎn)品。滅菌奶21%酸奶19%巴氏奶殺菌奶60%殺菌乳 43%滅菌乳 %酸乳 %其它乳 %2023年液態(tài)奶市場(chǎng)份額據(jù)測(cè)算： 2023年液體乳產(chǎn)品中殺菌乳約占 43%；滅菌乳約占 %；酸乳約戰(zhàn) %；其它乳約占%。 揚(yáng)長(zhǎng)避短 ，國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)紛紛重新定位，液態(tài)奶的競(jìng)爭(zhēng)于是浮出水面。光明的光明的 “弓箭型弓箭型 ”布點(diǎn)戰(zhàn)略布點(diǎn)戰(zhàn)略伊利的伊利的 “中國(guó)伊利中國(guó)伊利 ”戰(zhàn)略計(jì)劃戰(zhàn)略計(jì)劃擴(kuò)張戰(zhàn)略：　　　占領(lǐng)國(guó)內(nèi)第一奶源帶，兼并國(guó)內(nèi) 14個(gè)企業(yè)，同時(shí)進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。?乳品市場(chǎng)冷鏈