【正文】 1024 11 5 AA+ AA+ 無擔(dān)保 14 20231024 11 7 AA+ AA+ 無擔(dān)保 15 通威股份有限公司 20231024 5 AA AA 無擔(dān)保 16 浙江景 興紙業(yè) 股份有限公司 20231025 7 AA AA 無擔(dān)保 17 中國水利水 電 建 設(shè) 股份有限公司 20231029 30 10 AA AA 中國電力建設(shè)集 團(tuán)有限公司 18 20231029 20 7 AA AA 30領(lǐng)先的從業(yè)業(yè)績擁有強(qiáng)大研究團(tuán)隊(duì)，獲得多項(xiàng)殊榮中國最佳證券研究機(jī)構(gòu)2023年 億 萬網(wǎng)民心中的最佳研究機(jī)構(gòu)百度 財(cái)經(jīng) 宏觀研究小組第三名明星分析師2023年CCTV《 中國 證 券 報(bào) 》今日投 資行業(yè)最佳分析師2023年CCTV《 中國 證 券 報(bào)》今日投 資2023年《 證 券市 場 周刊 》宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測第一名2023年 2023年連續(xù) 四年 證 券研究機(jī)構(gòu)《 證 券市 場 周刊 》2023年《 新 財(cái) 富 》 最具影響力研究機(jī)構(gòu)11中信建投 證 券憑借精湛的 業(yè)務(wù) 水平，良好的 銷 售能力， 歷 年來 獲 得了多 項(xiàng)業(yè) 內(nèi)榮譽(yù)最具成長性投行2023年 主板最佳投行2023年 最具影響力項(xiàng)目2023年 最具投資價(jià)值保薦項(xiàng)目2023年 最佳債券項(xiàng)目主辦人2023年 最佳推介團(tuán)隊(duì)2023年 優(yōu)秀投行獎2023年 保薦項(xiàng)目創(chuàng)新獎2023年 本土最佳投行團(tuán)隊(duì)2023年 最佳主板IPO項(xiàng)目2023年 最佳公司債項(xiàng)目2023年 最優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)2023年 優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)2023年 本土最佳投行團(tuán)隊(duì)2023年 最具成長性投行2023年 主板最佳投行 2023年 最具影響力項(xiàng)目 2023年 最具投資價(jià)值保薦項(xiàng)目 2023年 2023年強(qiáng)大的公司實(shí)力6中信建投 證 券是國內(nèi) 營業(yè) 網(wǎng)點(diǎn)最多，客 戶資 源最廣的券商之一中信建投 證 券 營業(yè) 網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)分布情況p 公司在全國 28個省、市、自治區(qū)設(shè)有 135家證券營業(yè)部，并設(shè)有中信建投資本管理有限公司、中信建投期貨經(jīng)紀(jì)有限公司兩家子公司p 公司擁有近 340萬客戶，客戶資產(chǎn)規(guī)模達(dá) 4,000多億元，是國內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)最多、客戶資源最廣的券商之一強(qiáng)大的公司實(shí)力4中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司p 成立于 2023年 12月 16日 ，注冊資金 3,p 主要職能是根據(jù)國務(wù)院授權(quán)對國有重點(diǎn)金融企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，以出資額為限代表國家依法對國有重點(diǎn)金融企業(yè)行使出資人權(quán)利和履行出資人義務(wù)，實(shí)現(xiàn)國有金融資產(chǎn)保值增值p 重要股東職責(zé)由國務(wù)院行使，董事會、監(jiān)事會成員由國務(wù)院任命，對國務(wù)院負(fù)責(zé)中國中信集團(tuán)公司p 鄧小平親自倡導(dǎo)和批準(zhǔn)，由前國家副主席榮毅仁于 1979年 10月創(chuàng)辦 的國內(nèi)第一家大型投資公司p 唯一擁有全系列金融牌照、實(shí)力最強(qiáng)的金融控股集團(tuán)，旗下?lián)碛?4家子公司p 資產(chǎn)規(guī)模位居我國國內(nèi)最大企業(yè)集團(tuán)的前三位北京市國有資本經(jīng)營管理中心p 由北京市國資委獨(dú)家出資成立，注冊資本 300億元p 以國有資本經(jīng)營和國有股權(quán)管理為重點(diǎn)，以國有資本的證券化和價(jià)值最大化為目標(biāo)的投融資平臺p 旗下公司涉及金融、鋼鐵、機(jī)電、能源、公路、制造、房地產(chǎn)等行業(yè)，實(shí)力雄厚目 2023年末 2023年末 2023年末資產(chǎn)總額 負(fù)債總額 股東權(quán)益 總股本 項(xiàng) 債券承銷業(yè)績 34目錄2l 強(qiáng)大的公司實(shí)力l 悠久的發(fā)展歷史l 全面的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)l 領(lǐng)先的從業(yè)業(yè)績l 良好的行業(yè)聲譽(yù)第一章 1992年 10月p 經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)，公司中央股權(quán)劃歸北京市p 1993年獲國家財(cái)政部國債一級自營商資格p 經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，內(nèi)地首批主承銷企業(yè)債券的三家券商之一p 首批獲得中國人民銀行公開市場業(yè)務(wù)一級交易商資格的券商之一p 人總行批準(zhǔn)設(shè)立上海、廣州等六個分公司p 唯一一家企業(yè)債鐵道債主承銷商p 工農(nóng)中建交五大銀行發(fā)起成立華夏證券有限責(zé)任公司p 國務(wù)院批準(zhǔn)，中信建投證券成立，受讓原華夏證券的證券類資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員p 經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，成為國內(nèi)首批保薦機(jī)構(gòu)p 中信建投證券被中國證監(jiān)會評為：A類 AA級證券公司p 北京國有資本經(jīng)營管理中心成為公司新的股東之一，股東的支持揭開公司發(fā)展的新篇章2023年 7月 悠久的發(fā)展歷史全面的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)9優(yōu)良的資產(chǎn)質(zhì)量：凈資產(chǎn)收益率遙遙領(lǐng)先p 中信建投證券經(jīng)營規(guī)范，業(yè)績優(yōu)良， 連續(xù)三年被評為行業(yè)最高的 A類 AA級 ，是國內(nèi)資產(chǎn)質(zhì)量最好的券商之一p 截至 2023年末，中信建投證券凈資產(chǎn) ， 2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤 ，凈資產(chǎn)收益率達(dá)到 %，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平（ %）領(lǐng)先的業(yè)績排名：連續(xù)三年各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)排名均進(jìn)入同業(yè)前十p 最近三年 各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)排名均進(jìn)入同業(yè)前十的證券公司僅有 三家p 中信建投證券作為其中之一，凸顯了引領(lǐng)市場的綜合實(shí)力債券承銷業(yè)績概覽p 20多年的承銷歷史、遍及各大行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積淀，鑄造中信建投債券承銷的非凡實(shí)力p 數(shù)千億元的主承銷規(guī)模、數(shù)百家大型企業(yè)共同成長，樹立起中信建投承銷業(yè)務(wù)良好的市場形象p 諸多行業(yè)的領(lǐng)先地位和大型客戶的長期服務(wù)確保中信建投債券承銷各項(xiàng)指標(biāo)名列市場前茅鐵路建設(shè) 中國石油 航天科技北京北辰中國國貿(mào)通用技術(shù)航空技術(shù) 北京首旅金隅集團(tuán) 重慶地產(chǎn)北京地鐵國機(jī)集團(tuán)中船重工兵器裝備中材集團(tuán)航空工業(yè)蕪湖建投首鋼集團(tuán)海航集團(tuán) 重慶龍湖 山東黃金北京銀行北汽投資航天科工國家電網(wǎng)興蓉投資交通銀行 建設(shè)銀行華夏銀行中信銀行 工銀租賃農(nóng)業(yè)銀行我們的主要客戶14中信建投證券各債券品種主承銷業(yè)績一直處于市場引領(lǐng)地位債券類型 承銷業(yè)績企 業(yè)債 券2023年全年主承 銷 35期（支）企 業(yè)債 券，共 計(jì) 金 額 1, 元，全行 業(yè) 排名第二位2023年全年主承 銷 17期（支）企 業(yè)債 券，共 計(jì) 金 額 元，全行 業(yè) 排名第一位2023年全年主承 銷 28期（支）企 業(yè)債 券，共 計(jì) 金 額 元，全行 業(yè) 排名第一位金融 債 、次 級債 2023年全年主承 銷 6期（支）次 級債 券，共 計(jì) 金 額 元，全行 業(yè) 排名第三位2023年全年主承 銷 8期（支）次 級債 券，共 計(jì) 金 額 元，全行 業(yè) 排名第三位公司 債 券 2023年全年主承 銷 22期（支）公司 債 券，共 計(jì) 金 額 元，全行 業(yè) 排名第一位中信建投 證 券各 債 券品種主承 銷業(yè)績債券承銷業(yè)績概覽16序號 集 團(tuán) 公司 發(fā) 行 時(shí)間 規(guī) 模 (億 ) 期限 (年 ) 增信方式 利率 (%)8 中國 農(nóng)業(yè)銀 行股份有限公司 20230602 500 15 9 中國建 設(shè)銀 行股份有限公司 20231107 400 15 10 中 華 人民共和國 鐵 道部 20231026 100 7 鐵 道建 設(shè) 基金擔(dān)保20231026 100 20 11 北京國有 資 本 經(jīng)營 管理中心 20231226 40 5 無擔(dān)保 60 10 12 中 華 人民共和國 鐵 道部 20230731 220 10 鐵 道建 設(shè) 基金擔(dān)保20230731 50 15 13 中 華 人民共和國 鐵 道部 20230912 100 7 鐵 道建 設(shè) 基金擔(dān)保20230912 100 20 14 中 華 人民共和國 鐵 道部 20231011 100 7 鐵 道建 設(shè) 基金擔(dān)保20231011 150 20 15 中 華 人民共和國 鐵 道部 20231031 100 7 鐵 道建 設(shè) 基金擔(dān)保20231031 100 20 16 中國建 設(shè)銀 行股份有限公司 20231120 400 15 17 上海浦 東發(fā) 展 銀 行股份有限公司 20231227 120 15 2023年至今超大 規(guī) 模 債 券承 銷 情況債券承銷業(yè)績 —— 企業(yè)債券企業(yè)債券p 近年來，中信建投企 業(yè)債 券承 銷業(yè)績 排名始 終 保持全行 業(yè) 前茅p 2023年，在 106家 證 券公司中，中信建投企 業(yè)債 券主承 銷 家數(shù)排名市 場 第一位p 2023年， 中信建投企業(yè)債券主承銷家數(shù)排名再次蟬聯(lián)市場 第一位p 2023年，中信建投企業(yè)債主承銷家數(shù)排名市場 第二位2023年企業(yè)債券主承銷商排名公司名稱 承銷期數(shù)（支）國開證券 71中信建投證券 39國信證券 39國泰君安 38銀河證券 37宏源證券 35平安證券 33中銀國際 21中信證券 20海通證券 202023年企業(yè)債券主承銷商排名公司名稱 承銷期數(shù)（支）中信建投證券 28國泰君安 19銀河證券 17國開證券 13華林證券 13平安證券 12宏源證券 10中投證券 9中銀國際 9招商證券 9182023年至今中信建投企業(yè)債券主承銷業(yè)績序號 發(fā)行人 發(fā)行時(shí)間 規(guī)模 (億 ) 期限 (年 ) 主體評級 債項(xiàng)評級 增信方式 利率 (%)1 北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司 20230524 8 10（第 7年末附發(fā)行人贖回權(quán)） AA AAA 中國銀行北京市分 行 前 7年： 3年： 2 中國航天科技集團(tuán)公司 20239614 15 10 AAA AAA 中國建設(shè)銀行北京市分行 3 蕪湖市建設(shè)投資有限公司 20230827 10 10 AA AAA 交通銀行蕪湖分行 4 四川煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 20231127 5 10 A+ AA+中國建設(shè)銀行四川省分行 5 瀘州市興瀘投資集團(tuán)有限公司 20230226 710（第 5年末附投資者回售權(quán)） A+ AA+中國建設(shè)銀行瀘州市分行 ,瀘州市商業(yè)銀行 6 中國中材集團(tuán)公司 20230408 5 5 AA AA 無擔(dān)保 7 中國船舶重工集團(tuán) 20230903 35 7 AAA AAA 中國航天科技集團(tuán)公司 8 北京基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 20230905 20 3+2 AAA AAA 無擔(dān)保 9 中國兵器裝備集團(tuán) 20230922 40 5+2 AAA AAA 無擔(dān)保 10 首鋼集團(tuán) 20231022 30 10 AAA AAA 國家電網(wǎng)公司 11 60 15 債券承銷業(yè)績 —— 企業(yè)債券20序號 發(fā)行人 發(fā)行時(shí)間 規(guī)模 (億 ) 期限 (年 ) 主體評級 債項(xiàng)評級 增信方式 利率 (%)24 中國航空工業(yè)集團(tuán) 20231027 75 5+5 AAA AAA 無擔(dān)保