【正文】 1 . 8 20 1 2 3 4 5 6公司內(nèi)部的工作氛圍及團隊精神 員工對公司的總體評價與態(tài)度 公司內(nèi)部的溝通 員工培訓 個人發(fā)展與公司事業(yè)的關(guān)聯(lián)程度 公司決策的員工參與程度 公司的提高完善 領(lǐng)導層對項目的參與程度 公司對進行業(yè)務流程優(yōu)化的心理預期與態(tài)度 公司在業(yè)務流程優(yōu)化前的準備情況 現(xiàn)狀評估總體平均 : 現(xiàn)狀評估 均方差 員工希望對流程進行優(yōu)化，但團隊合作精神有待加強 資料來源：安達信公司轉(zhuǎn)變促成現(xiàn)狀調(diào)查 71 領(lǐng)導和員工的團隊精神（續(xù)） －現(xiàn)狀評估得分最高的十個問題 資料來源：安達信公司轉(zhuǎn)變促成現(xiàn)狀調(diào)查 4 .6 34 .3 54 .3 34 .3 24 .2 54 .1 04 .0 44 .0 03 .9 93 .9 51 .2 71 .1 81 .2 43 .0 01 .2 41 .4 21 .3 51 .1 91 .5 01 .2 60 1 2 3 4 5 6 現(xiàn)狀評估總體平均 : 。但目前的渠道管理還存在以下問題： 科龍內(nèi)部的渠道職能設(shè)臵不清晰 銷售部門在銷售方面的職責劃分比較模糊，出現(xiàn)功能重疊。廣東科龍電器股份有限公司 業(yè)務與信息體系優(yōu)化項目 第一階段報告匯報會 2023年 1月 10日 歡迎各位領(lǐng)導參加 中期 報告匯報 會！ 3 匯報會時間安排 議程 時間 主持人 1. 會議介紹 會議時間安排和會議目標 9:009:10 潘衛(wèi)東 2. 領(lǐng)導致詞 9:109:30 顧總、徐總 3. 第一階段項目進展情況介紹 9:309:45 潘衛(wèi)東 3. 第一階段工作成果匯報 戰(zhàn)略明晰報告匯報 轉(zhuǎn)變促成報告匯報 9:4510:25 10:2510:40 安達信 休息 10:4010:50 安達信 診斷分析報告匯報 信息技術(shù)戰(zhàn)略報告匯報 10:5011:35 11:3511:55 安達信 4. 需要盡快決策的事項 11:5512:15 科龍、安達信 5. 下階段項目工作計劃及重點 12:1512:25 安達信 6. 會議總結(jié) 12:2512:30 安達信 4 匯報會目的 ? 回顧第一階段項目進展情況 ? 匯報第一階段的工作成果 ? 戰(zhàn)略明晰報告 ? 業(yè)務流程診斷分析報告 ? 轉(zhuǎn)變促成報告 ? 信息技術(shù)戰(zhàn)略報告 ? 確定需要盡快決策的事項 ? 匯報下階段項目工作計劃及重點 ?第一階段項目進展情況 6 項目目標與范圍 項 目 管 理 轉(zhuǎn) 變 促 成 第一部分 第二部分 第三部分 空調(diào)業(yè)務體系優(yōu)化 （流程、組織架構(gòu)和 績效評估 ) 方案試點實施 診斷分析 戰(zhàn)略明晰 信息技術(shù)戰(zhàn)略 項目目標： ? 以企業(yè)及經(jīng)營戰(zhàn)略為出發(fā)點，優(yōu)化內(nèi)部管理以配合以市場為導向的發(fā)展 ? 結(jié)合公司的整體規(guī)劃分層次 、分階段按步推進項目所提出的優(yōu)化方案 ? 在優(yōu)化過程中兼顧快捷方案以及早體現(xiàn)項目的成效與作用 7 項 目 管 理 轉(zhuǎn) 變 促 成 第一部分 第二部分 第三部分 空調(diào)業(yè)務體系優(yōu)化 （流程、組織架構(gòu)和 績效評估 ) 方案試點實施 診斷分析 戰(zhàn)略明晰 信息技術(shù)戰(zhàn)略 交付成果 1. 診斷性分析報告 項目交付品 －診斷分析報告 8 項 目 管 理 轉(zhuǎn) 變 促 成 第一部分 第二部分 第三部分 空調(diào)業(yè)務體系優(yōu)化 （流程、組織架構(gòu)和 績效評估 ) 方案試點實施 診斷分析 戰(zhàn)略明晰 信息技術(shù)戰(zhàn)略 交付成果 1. 明晰后的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和行動計劃 2. 企業(yè)戰(zhàn)略計劃管理流程培訓 項目交付品 (續(xù) ) －戰(zhàn)略明晰報告 9 企業(yè)戰(zhàn)略與 業(yè)務需求探討 信息技術(shù) 現(xiàn)況與需求的 差異分析 信息系統(tǒng)架構(gòu)建設(shè) 實施計劃制定 項 目 管 理 轉(zhuǎn) 變 促 成 第一部分 第二部分 第三部分 空調(diào)業(yè)務體系優(yōu)化 （流程、組織架構(gòu)和 績效評估 ) 方案試點實施 診斷分析 戰(zhàn)略明晰 信息技術(shù)戰(zhàn)略 項目交付品 (續(xù) ) －信息技術(shù)戰(zhàn)略報告 10 交付成果 1. 長期方案： 1. 企業(yè)信息技術(shù)發(fā)展需求報告 2. 信息系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計報告 3. 信息技術(shù)優(yōu)化項目報告 4. 實施計劃報告 ? 應急方案： ? 評估現(xiàn)有電郵 /留言系統(tǒng)、總部與分公司之間的通信系統(tǒng)和網(wǎng)絡基礎(chǔ)架構(gòu)狀況，提出完善公司電郵 /留言服務和網(wǎng)絡通信基礎(chǔ)架構(gòu)的快速應急方案 ? 審閱評估現(xiàn)有金蝶 K/3系統(tǒng)的應用狀況和存在的主要問題，并基于現(xiàn)有業(yè)務流程和組織架構(gòu)提出完善 K/3系統(tǒng)應用的快速應急方案 項目交付品 (續(xù) ) －信息技術(shù)戰(zhàn)略報告 11 項 目 管 理 轉(zhuǎn) 變 促 成 第一部分 第二部分 第三部分 空調(diào)業(yè)務體系優(yōu)化 （流程、組織架構(gòu)和 績效評估 ) 方案試點實施 診斷分析 戰(zhàn)略明晰 信息技術(shù)戰(zhàn)略 交付成果 1. 轉(zhuǎn)變準備度調(diào)查報告 項目交付品 (續(xù) ) －轉(zhuǎn)變促成報告 12 項目時間表 目前我們所處時間 注：紅色表示計劃，灰色表示實際進度 13 項目進度回顧 根據(jù)項目啟動會上的工作范圍和時間表，目前我們已完成的工作： ? 完成戰(zhàn)略明晰的研討會 ? 完成戰(zhàn)略明晰報告 ? 完成企業(yè)戰(zhàn)略管理流程培訓 ? 完成診斷分析報告 ? 完成員工轉(zhuǎn)變準備調(diào)查報告 ? 完成信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃報告 ? 完成信息技術(shù)應急方案 ? 與主要客戶就上述報告進行了溝通和修改 ?第一階段工作成果 戰(zhàn)略明晰報告 診斷分析報告 轉(zhuǎn)變促成報告 信息技術(shù)戰(zhàn)略報告 15 概要 科龍面臨的主要挑戰(zhàn) 公司的業(yè)績表現(xiàn)不佳 公司的主要問題 科龍公司的戰(zhàn)略明晰 科龍公司的未來主要流程建議 科龍公司的未來組織架構(gòu)建議 信息技術(shù)規(guī)劃 16 公司業(yè)績表現(xiàn)不佳 科龍當務之急是扭虧為盈 3 8 . 7 05 6 . 2 23 4 . 4 43 8 . 1 33 0 . 9 32 7 . 9 14%15%13%11%1% 1 7 %01020304050601 9 9 8 年末 1 9 9 9 年中 1 9 9 9 年末 2 0 0 0 年中 2 0 0 0 年末 2 0 0 1 年中 2 0 % 1 5 % 1 0 % 5 %0%5%10%15%20%銷售收入 凈利潤率科龍公司空調(diào)和冰箱的盈利狀況圖 銷售收入（億元） 銷售凈利潤比率（ %） 資料來源：科龍 A股 1998年 2023年年度和中期報告（不含小家電、模具、配件等未上市部分業(yè)務的銷售數(shù)據(jù)） 17 冰箱和空調(diào)是科龍的主要銷售收入來源 銷售收入 (單位 :百萬人民幣 ) 2023年 19月銷售收入分析 1151 , 8 8 42091841 , 8 8 010526 4 , 6 9 02875001 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 02 , 5 0 03 , 0 0 03 , 5 0 04 , 0 0 04 , 5 0 05 , 0 0 0冰箱順德 冰箱成都 冰箱營口 空調(diào) 小家電 配件 模具 塑膠 合計冰箱順德 冰箱成都 冰箱營口 空調(diào) 小家電 配件 模具 塑膠 合計 資料來源：科龍財務，包括冰箱空調(diào)等上市業(yè)務及小家電、模具等未上市業(yè)務的銷售數(shù)據(jù)，因此合計數(shù)與年報有不同 公司業(yè)績表現(xiàn)不佳（續(xù)） 18 公司業(yè)績表現(xiàn)不佳（續(xù)） 銷量 (單位：萬臺 ) 電冰箱年度銷售分析 資料來源：科龍財務 OEM出口勢頭強勁，但內(nèi)銷未見很大起色 11 910098631020406080100120140160200 0年9月 200 1年9月科龍 容聲 出口2836292572101020304050607080902 0 0 0 年9 月 2 0 0 1 年9 月科龍 華寶 出口空調(diào)年度銷售分析 銷量 (單位：萬臺 ) 2023年 9月 19 公司業(yè)績表現(xiàn)不佳（續(xù)） 除冰箱和配件以外的業(yè)務（包括空調(diào)）均處于虧損狀態(tài) 資料來源：科龍 2023年 9月合并損益表 注：科龍其他投資項目的損益：三洋冷柜 、華意壓縮 、勤加緣投資 2百萬元、香港珠冰虧損 、日本公司虧損 、空調(diào)商譽攤銷虧損 。 科龍的空調(diào)型號很多，但在 2023年 8月進行的 10大暢銷空調(diào)產(chǎn)品型號評比中，科龍無一型號上榜，可見，科龍眾多的型號并沒有取得市場優(yōu)勢 25 （續(xù)） －新產(chǎn)品市場成功率 數(shù)據(jù)來源 :空調(diào)公司經(jīng)營部 02550751001251501752002252502753000 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350100 臺100 臺 分析情況 : ? 在 19992023年開發(fā)的新產(chǎn)品中，銷售量與生產(chǎn)量之比小于 50%的產(chǎn)品型號占了所有新產(chǎn)品開發(fā)總量的一半 ,可見新產(chǎn)品的市場成功率相對較低 產(chǎn)量 銷量 產(chǎn)銷量在 20230臺以上的產(chǎn)品屈指可數(shù) 科龍新產(chǎn)品的市場成功率相對較低 空調(diào)新產(chǎn)品型號 26 目前科龍集團空調(diào)公司新產(chǎn)品開發(fā)各階段關(guān)系總覽 創(chuàng)意 產(chǎn)生 市場需 求分析 產(chǎn)品生產(chǎn)和市場測試 產(chǎn)品市場導入 產(chǎn)品市場銷售 產(chǎn)品量產(chǎn) 產(chǎn)品售后服務 商品企劃科 技術(shù)開發(fā)部 市 場 產(chǎn)品設(shè)計評審 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計 產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計 商品企劃科 /銷售 /顧客服務部 市 場 沒有專人負責產(chǎn)品生命周期的管理 產(chǎn)品的工業(yè)設(shè)計與市場脫節(jié) 產(chǎn)品市場表現(xiàn)缺乏評估 （續(xù)） －新產(chǎn)品生命周期管理 27 西門子 海爾、伊萊克斯 美菱、新飛 海爾、美的、春蘭 區(qū)域性品牌 三菱、海爾 、 松下、夏普 其它收購品牌 公司的品牌定位 －多品牌戰(zhàn)略分析 空調(diào) 低 產(chǎn)品 冰箱 其它家電產(chǎn)品 市場地位 科龍的多品牌戰(zhàn)略未獲得預期效果，科龍實質(zhì)只是一個中檔品牌 品牌組合預期 注：科龍品牌在冰箱方面的銷售持續(xù)走低 空調(diào) 高 中 低 產(chǎn)品 冰箱 廚房家電 品牌組合現(xiàn)狀 西門子、 科龍 海爾、伊萊克斯、 科龍、容聲 美菱、新飛、容聲 海爾、格力、美的、科龍 華寶、科龍 、美的、格力 海爾 科龍 科龍 市場地位 高 中 28 公司的品牌定位 －冰箱品牌暢銷度 在 2023年 8月的冰箱最暢銷的十大品牌評比 160升以下 161180升 181210升 211230升 231250升 250升以上 容聲 第 3位 第 2位 第 2位 第 6位 第 5位 第 5位 三星 第 4位 第 6位 － － 第 8位 第 4位 根據(jù)市場的暢銷程度，科龍的冰箱產(chǎn)品處于兩極分化，容聲品牌比較靠前，但科龍品牌排名十分靠后 資料來源： 中怡康公司 海爾 第 1位 第 1位 第 1位 第 2位 第 2位 第 1位 新飛 第 2位 第 4位 第 3位 第 8位 第 5位 第 6位 西門子 － 第 8位 第 7位 第 1位 － 第 2位 美菱 第 5位 第 3位 第 6位 第 7位 第 7位 第 3位 科龍 第 10位 第 9位 － 第 6位 － － 伊萊克斯 － 第 5位 第 5位 第 3位 第 1位 第 3位 29 華寶 第 6位 第 8位 － － － － 公司的品牌定位 －空調(diào)品牌暢銷度 窗式單冷 窗式冷暖 分體單冷 分體冷暖 柜式單冷 柜式冷暖 格力 第 1位 第 2位 第 3位 第 5位 第 1位 第 3位 2023年 8月的空調(diào)最暢銷的十大品牌評比 根據(jù)市場暢銷程度，科龍空調(diào)產(chǎn)品的表現(xiàn)普遍不佳，科龍品牌處于中流水平，