【正文】 由于行業(yè)政策的影響、客戶投資失誤的影響，上下游的影響（負(fù)面影響表現(xiàn)在原材料漲價和產(chǎn)品降價或需求減少等）會引起客戶的經(jīng)營財務(wù)狀況發(fā)生較大不利變化措施：跟蹤客戶所屬行業(yè)、客戶的上下游和客戶本身經(jīng)營財務(wù)狀況包括其商業(yè)信用的變化，及時發(fā)現(xiàn)可能不利于貸款按時歸還的問題，并提出解決問題的措施。出現(xiàn)問題時分析風(fēng)險的本質(zhì)是什么？小微金融業(yè)務(wù)流程中存在哪些風(fēng)險點28傳統(tǒng)信貸風(fēng)險的管理思路事前控制事中控制事后控制額度控制期限控制準(zhǔn)入條件 資信評級相互制衡 流程銀行授權(quán)控制部門制衡人的制衡監(jiān)督預(yù)警風(fēng)險管理：管理企業(yè)的未來、管理未來可能發(fā)生什么（什么我們不能承受的）、預(yù)測未來，現(xiàn)在是未來的事前。如： *催款通知書上的沒簽字、沒時間；缺點：一旦標(biāo)準(zhǔn)合同的內(nèi)容有問題，如果發(fā)生糾紛時合同內(nèi)出現(xiàn)模糊的條款，法院是不會保護(hù)的。n 如果債務(wù)人到期不履行債務(wù)，可以不經(jīng)訴訟直接申請法院強制執(zhí)行，這樣節(jié)約了實現(xiàn)債權(quán)的時間及其他成本6。注意審查擔(dān)保財產(chǎn)的基本情況3。確認(rèn)抵押物價值能夠覆蓋貸款額 5。 擔(dān)保分析應(yīng)注意的問題 擔(dān)保分析20 抵押物風(fēng)險及其防范風(fēng)險 ： 所有權(quán)歸屬不名，質(zhì)量是否有瑕疵、是否出租、已設(shè)定了擔(dān)保，被查封、扣押等不得設(shè)定抵押的財產(chǎn)、夫妻共同財產(chǎn)等等措施： 1。約定保證責(zé)任期限 6。注意審查保證人的主體資格 2。如：個人高額負(fù)債 挪用資金）小微企業(yè)客戶品質(zhì)３－－管理人員素質(zhì)19 216。 管理人員背景 （證實管理人員的教育和工作經(jīng)歷、個人品質(zhì)、交往能力、工作能力等信息。 資產(chǎn)總額 =負(fù)債總額 247?！墩餍艠I(yè)管理條例》負(fù)面信息不受法律保護(hù)）（美國，征信局，查詢他的征信分（ F2CO分）成年人， 630800分，屬授信區(qū)域，如 750分，可以授信）（美國的薩班斯法案：如企業(yè)管理者欺詐， 賠償經(jīng)濟(jì)責(zé)任 刑事責(zé)任，最高 25年（相當(dāng)于殺人、搶劫犯的刑期）3）利益關(guān)系人調(diào)查 （跟他打交道的哪些人，上游供應(yīng)商，信用情況）4） 稅務(wù)工商 等職能部門的調(diào)查 （納稅數(shù)據(jù)，減少利潤，財務(wù)信息不靠譜，注冊信息最靠譜 )5）協(xié)會及媒體方面的信息收集和分析 （北京的碰瓷，中國大娘訛老外，老外撞中國大娘）6）客戶數(shù)據(jù)的分析技術(shù)14２、客戶財務(wù)狀況的調(diào)查1）財務(wù)報表分析概述 （ 以資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表為核心，主要采用財務(wù)比率分析法，通過分析報告期內(nèi)的關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)診斷企業(yè)的財務(wù)與經(jīng)營狀況及其變動情況 ）2）三張財務(wù)報表揭示企業(yè)哪些本質(zhì)（ 償債能力 、營運能力、獲利能力、發(fā)展能力等 ）3）怎樣快速閱讀財務(wù)報表4）哪些財務(wù)比率反映客戶的短期償債能力 （ =流動資產(chǎn) 247。）如：政府機關(guān)、公立學(xué)校、醫(yī)院、軍隊等 （贛州師院科技學(xué)院臨紅旗大道的店面）12貸款用途的盡職調(diào)查（二） 不合法的貸款主體 ：未成年人（不能授信），法人內(nèi)部分支機構(gòu)（ 分公司、事業(yè)部、項目部，應(yīng)經(jīng)過授權(quán)） 職能部門 （項目部、項目組、研究中心，應(yīng)經(jīng)過授權(quán)）人代表：可以是幾個 小微金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理小微金融在我國的發(fā)展現(xiàn)狀課程目錄 （客戶信息分散） 企業(yè)無足夠擔(dān)保品。3小微金融授信風(fēng)險的快速識別法小微金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理小微金融在我國的發(fā)展現(xiàn)狀課程目錄小微金融綜合授信管理小微金融的盡職調(diào)查小微金融抵押擔(dān)保風(fēng)險管理小微金融的信貸風(fēng)險管理4小微金融服務(wù)的特征分析額度小（ 100萬（含）以下）周期短（ 1個月， 3個月， 10天，很多是過橋貸款）頻次多（貸款，還款）信貸風(fēng)險高管理成本高5小微金融前景廣闊風(fēng)險巨大我國小微金融總量和旺盛需求充滿誘惑風(fēng)險管理能力不強從事小微金融業(yè)務(wù)是在刀鋒上游走6目前小微金融的主要特點 企業(yè)信息不對稱。1小微金融的信貸風(fēng)險管理主講人：卜范濤2卜范濤，金融風(fēng)險管理師，原中國人民銀行研究生院特約風(fēng)險管理講師，商業(yè)銀行風(fēng)險管理專家 ,國家注冊信用風(fēng)險管理師培訓(xùn)師，北京大學(xué)、清華大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、中山大學(xué) MBA和 EMBA客座教授。卜范濤講師簡介　　　　　　　　　　　　近期服務(wù)過的主要客戶中國工商銀行四川分行、江蘇省分行，中國建設(shè)銀行江、浙、晉、冀、魯、豫、遼、陜分行，中國銀行河南分行、寧波分行、內(nèi)蒙古分行，中國農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行河南分行，中國民生銀行北京分行，中國郵政儲蓄銀行北京、天津、廣西、溫州、臺州、貴州分行，廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、國家發(fā)展銀行、華夏銀行、重慶銀行、石家莊市農(nóng)村信用聯(lián)社，福建三明農(nóng)商行，福建閩清農(nóng)村信用聯(lián)社，貴陽市信用聯(lián)社、長治市商業(yè)銀行、武漢市商業(yè)銀行、江蘇沐陽村鎮(zhèn)銀行等近百家商業(yè)銀行。 我國征信體系建設(shè)還處于起步階段，無論是公民個人和企業(yè)的信用意識，還是整個社會的征信制度建設(shè)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的信息量和網(wǎng)絡(luò)覆蓋面、征信服務(wù)業(yè)的發(fā)展、征信增值服務(wù)等，都要落后于西方發(fā)達(dá)國家，落后于市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。小微金融授信風(fēng)險的快速識別法《貸款通則》與《民法通則》的相關(guān)規(guī)定 （法人：不是人，是一個組織，須經(jīng)工商部門注冊，（注冊資本 10萬元，敘作條件：股東或法定代表人連帶責(zé)任擔(dān)保）法定代表人：唯一的，工商注冊，法 （三） 具有法律瑕疵的貸款主體 ：非以盈利為目的，自身沒有經(jīng)營收入來源，以公益為目的的主體。合法：不能從事自法律所禁止性的事項（ 洗黑錢，涉黑、涉及販毒、販賣槍支等 合規(guī)：人民銀行，銀監(jiān)會，主體內(nèi)部規(guī)定 （三中全會：低準(zhǔn)入，強化監(jiān)管的總體思路））風(fēng)險管理小貼士13客戶盡職調(diào)查的內(nèi)容和方法1）客戶數(shù)據(jù)的收集渠道和方法2）銀行交易記錄調(diào)查（ 必須經(jīng)本人簽字授權(quán)，代查詢：授權(quán)委托書，被查詢?nèi)撕筒樵內(nèi)说纳矸葑C原件。 年末流動負(fù)債 100% ）5）哪些財務(wù)比率反映客戶的長期償債能力 （ =負(fù)債總額 247。18216。 管理人員信譽狀況 （通過查詢征信、社會調(diào)查，排除隱性貸款風(fēng)險。 措施： 1。盡量多個保證人 5。 抵押物風(fēng)險及其防范216。嚴(yán)格遵守設(shè)立抵押的程序 4。 注意選擇更有利于實現(xiàn)債權(quán)的擔(dān)保方式 2。無論采用什么擔(dān)保方式，建議債權(quán)人最好去公證處做個賦予主合同和擔(dān)保合同強制執(zhí)行效力的公證。n 第二還款來源是指當(dāng)借款人無法償還貸款時，融資人通過處理貸款擔(dān)保，即處置抵押物、質(zhì)押物或者對擔(dān)保人進(jìn)行追索所得到的款項。？ （法律問題的盡職調(diào)查，合法合規(guī)）小微金融業(yè)務(wù)流程中存在哪些風(fēng)險點26二、合同風(fēng)險？ （ 是不是法定代表、有沒有授權(quán)委托、是否面簽確認(rèn)主體本人等）？（對自己不利的條款、陷阱等）？（合同條款與法律違背將沒有效力）注：最好使用自己標(biāo)準(zhǔn)的合同文本。（威脅、暴力等）。*還款憑證、收息憑證上借款人未簽字確認(rèn) 不能以最后一次還款記錄作為證據(jù)。案例 ：客戶經(jīng)理催款，一家企業(yè)的財務(wù)將 200萬貨款直接打到該客戶經(jīng)理的私人帳戶上。30傳統(tǒng)信貸風(fēng)險的管理思路 事后控制n 監(jiān)督預(yù)警： 控制風(fēng)險、防止不良貸款發(fā)生原因：客戶的經(jīng)營財務(wù)狀況是不斷變化的。n 加強稽核監(jiān)督檢查工作，促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營規(guī)范操作。行業(yè)風(fēng)險：國家打壓小煤窯、小鋼鐵、小化工等高能耗高污染的企業(yè)戶資信分析客戶資信評級技術(shù)與方法35客戶資信評級技術(shù)與方法 5C原則5C原則 是指考察企業(yè)信用價值的 5個因素，即品行（ character）、能力（ capacity）、資本（ capital）、擔(dān)保品（ collateral）和環(huán)境（ condition），這 5個因素的英文字母均以 C開頭，故將其簡稱為 5C。DSO越大、變現(xiàn)越慢。資本充足率是銀行資本總額與加權(quán)平均風(fēng)險資產(chǎn)的比值，資本充足率反映銀行在存款人和債權(quán)人的資產(chǎn)遭到損失之前，該銀行能以自有資本承擔(dān)損失的程度。固定資產(chǎn)過大拖垮企業(yè)現(xiàn)金流 大廈從 1994年 2月動工到 1996年 7月，史玉柱竟未申請銀行貸款，全憑自有資金和賣樓花的錢支持，最終因資金不足而破產(chǎn)。一般資產(chǎn)負(fù)債率 ≥70%銀行不給予授信42如何從資產(chǎn)負(fù)債表中快速解讀客戶償債能力短期償債能力長期償債能力重要財務(wù)比率流動比率速動比率重要財務(wù)比率資產(chǎn)負(fù)債率產(chǎn)權(quán)比率利息保障倍數(shù)橫向比較法（采集同行業(yè)數(shù)據(jù)）縱向比較法（采集 3－ 5年的數(shù)據(jù)）掌握兩種分析法，可以快速對客戶的信用狀況做出基本判斷*資產(chǎn)負(fù)債表：靜態(tài)數(shù)據(jù)，時點報表 突然之間多了 2億，查是否合法所得43★ 收入： 凈利潤 /平均資產(chǎn)總額 *100%橫向比較法（采集同行業(yè)數(shù)據(jù)）縱向比較法（采集 3－ 5年的數(shù)據(jù)）銷售凈利率 銷售收入 /總資產(chǎn)平均余額 *100%橫向比較法（采集同行業(yè)數(shù)據(jù)）縱向比較法（采集 3－ 5年的數(shù)據(jù)）掌握兩種分析法，可以快速對客戶的信用狀況做出基本判斷應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 現(xiàn)金。 虛構(gòu)銷貨 （措施：查銷售單據(jù)、物流單、倉庫進(jìn)出貨單、客戶的回執(zhí)）168。 夸大凈利潤51個人信用評分n 消費者信用評分模型的建立n 消費者信用評分模型的應(yīng)用美國對自然人評級： FICO分，根據(jù)分?jǐn)?shù)的高低進(jìn)行授信。n 4.貸記卡過多或無貸記卡 54消費者信用調(diào)查（ 2）消費者信用調(diào)查數(shù)據(jù)的征信方式：同業(yè)征信聯(lián)合征信金融聯(lián)合征信數(shù)據(jù)源信息服務(wù)服務(wù)對象同業(yè)單位的信息 /行業(yè)信息本行業(yè)建立或指定的合格征信本行業(yè)的賒銷和授信單位數(shù)據(jù)源信息服務(wù)服務(wù)對象相關(guān)政府部門 相關(guān)民間機構(gòu)合格的征信機構(gòu)零售信用授信現(xiàn)金信用授信數(shù)據(jù)源信息服務(wù)服務(wù)對象相關(guān)政府部門 相關(guān)民間機構(gòu)合格的征信機構(gòu)零售信用授信現(xiàn)金信用授信55消費者信用調(diào)查? 消費者信用報告版式? 消費者信用記錄型報告：基于客觀事實? 消費者信用調(diào)查型報告：補充主觀評價? 常見的個人信用報告? 消費者當(dāng)事人信用報告：基于調(diào)查紀(jì)錄? 購房信貸信用報告? 就業(yè)報告? 商業(yè)報告? 銷售支援報告? 消費者信用評分報告： FICO評分? 從征信項目看，分為一般性項目和特定項目，內(nèi)容依據(jù)