【正文】 2。） 傳媒業(yè)競爭的加劇使行業(yè)利潤普遍下滑，京報集團(tuán)同樣出現(xiàn)凈資產(chǎn)、營業(yè)收入保持上升，而主營業(yè)務(wù)凈利潤開始下降的趨勢 03000060000900001997 1998 1999 2023 2023凈利潤 營業(yè)收入凈資產(chǎn)收益率呈持續(xù)下降趨勢 040000800001202301600001997 1998 1999 2023 2023凈利潤 凈資產(chǎn)營業(yè)收入呈上升趨勢，凈利潤卻呈下降趨勢 單位 :萬元 單位 :萬元 = – % = % = % = – % 京報資產(chǎn)回報率的降低是國內(nèi)平面媒體競爭日益加劇、從暴利時代向微利時代回歸的體現(xiàn) 18 ? 日報 晚報 晨報 廣告 印刷 發(fā)行 目標(biāo)市場重疊，內(nèi)容趨于同化，競爭效應(yīng)明顯是整合難度大的主要原因 資料來源：內(nèi)部訪談，整理分析 日報 晨報 晚報 京報集團(tuán)的業(yè)務(wù)缺少整合，報團(tuán)規(guī)模優(yōu)勢和協(xié)同效應(yīng)沒有得到體現(xiàn)，解決整合問題是鞏固京報在北京報業(yè)市場上競爭地位的關(guān)鍵 19 ? 產(chǎn)能具有規(guī)模優(yōu)勢，但目前利用率只有約 50% 地理位置上偏于一隅，產(chǎn)能分布不盡合理 主業(yè) 相關(guān) 業(yè)務(wù) 印務(wù) 有必須走郵發(fā)的政策限制，自辦發(fā)行也沒有統(tǒng)一， 經(jīng)營上不能實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng) 發(fā)行 資產(chǎn) 相關(guān) 業(yè)務(wù) 地理位置目前較偏，要對業(yè)務(wù)定位做很好的規(guī)劃 培養(yǎng)相關(guān)經(jīng)營管理能力 休閑中心 資產(chǎn)增值潛力巨大 經(jīng)營性增值受經(jīng)營管理能力制約，前景未見樂觀 * 新聞中心 地理位置較好 京報的旅游營銷、服務(wù)管理能力有待進(jìn)一步加強(qiáng) 記者之家 資料來源：內(nèi)部訪談，整理分析 京報集團(tuán)其他關(guān)聯(lián)性業(yè)務(wù)對集團(tuán)業(yè)績的現(xiàn)實(shí)貢獻(xiàn)目前還不理想 *上海新民晚報的大樓每年消耗 8000萬左右（包含折舊），幾乎要吃掉集團(tuán) 10%的收入 20 ? 主營業(yè)務(wù) 盈利增長放緩， 其他業(yè)務(wù)現(xiàn)狀不理想， 京報現(xiàn)實(shí)經(jīng)營性積累難以 支持集團(tuán)把握后續(xù)發(fā)展機(jī)會 缺乏 明確的 戰(zhàn)略指向， 雖然京報集團(tuán) 現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)負(fù)債率 水平較低，有一定的 融資空間，但苦于戰(zhàn)略 不清、缺少合適業(yè)務(wù)組合的 支撐以及投資管控能力的不足，都影響建立新的業(yè)務(wù)發(fā)展平臺 盈利前景 并不明朗的現(xiàn)有 投資項目可能侵蝕 經(jīng)營性盈利 資料來源：內(nèi)部訪談，整理分析 京 報集 團(tuán) 盡管京報集團(tuán)現(xiàn)實(shí)經(jīng)營狀況良好，但面對未來不斷加劇的競爭局面，如何保持持續(xù)性的盈利增長是京報面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn) 新業(yè)務(wù)難以建立 21 ? 目錄 182。 京報集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃 182。 資料來源： 202304《中國記者》 案例：解放日報報業(yè)集團(tuán)印務(wù)中心 1997年建成，投資近 3億元，通過 9002質(zhì)量體系國內(nèi)、國際認(rèn)證。其中地、市以上黨報 260多家，占黨報總數(shù)的 70%。 武漢 春城晚報 、 都市時報 、 生活新報 、 云南信息報等 7張綜合性都市類報紙 。 我國廣告收入增長率與增長率之間的關(guān)系圖 廣告收入 2中國 美國廣告收入占比重 單位：％ ?從 1994年到 2023年，廣告收入增長率為增長率的 。 京報集團(tuán)的根本性優(yōu)勢在于所擁有的新聞資源、多年積累的報紙品牌和讀者群，這是報團(tuán)擴(kuò)張的基礎(chǔ)，也是制訂京報集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的出發(fā)點(diǎn)。 “這是國家面臨入世在即、新的傳播技術(shù)出現(xiàn)、市場化趨勢和人民群眾精神需求的變化等諸多挑戰(zhàn)的背景下，希望通過放松管制促進(jìn)國內(nèi)媒體提高自身實(shí)力，從而在不斷激烈的世界輿論斗爭和競爭中占據(jù)主動的應(yīng)對措施。 項目后記 182。 國內(nèi)傳媒行業(yè)分析 182。 第一階段 第二階段 中期報告 最終報告 項目啟動 3 ? 182。 182。 182。報業(yè)集團(tuán) 建立大北京區(qū)域領(lǐng)先的跨媒體新聞集團(tuán) 戰(zhàn)略咨詢報告 1 ? 182。 中期報告以整體戰(zhàn)略研究為主，主要從宏觀角度，基于行業(yè)分析和資源能力的診斷對京報集團(tuán)未來各種可能的發(fā)展機(jī)會進(jìn)行研究分析，并通過中期報告會上的研討，聚焦京報最終的戰(zhàn)略發(fā)展方向。 本咨詢項目的合同內(nèi)容中未包括管理體系的問題， 鑒于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)希望對此提供指向性的建議，對京報的管理體系做了一些研究和診斷，并在此基礎(chǔ)上提出配合戰(zhàn)略發(fā)展的管理體系（框架）建議。 整個項目的工作可以劃分為兩個階段 ? 京報集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃； ? 京報集團(tuán)整體戰(zhàn)略實(shí)施計劃； ? 京報集團(tuán)的報業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略； ? 京報集團(tuán)報紙的定位組合方案； ? 其他業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略； ? 配合戰(zhàn)略的管理體系改善建議 （ 框架 ） 。 傳媒的市場化競爭趨勢是今后幾年中驅(qū)動傳媒業(yè)變革的主要力量，京報集團(tuán)必須直面市場、主動變革以擴(kuò)展生存空間；首先要通過報業(yè)整合和縱向一體化經(jīng)營鞏固北京根據(jù)地并進(jìn)一步提升集團(tuán)各報競爭力；在此基礎(chǔ)上，通過主報擴(kuò)張建立全國性的品牌影響，并以強(qiáng)化報業(yè)和尋求地域擴(kuò)張為核心，依托報業(yè)的強(qiáng)勢影響力向外延的相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行優(yōu)勢輻射型的積極的滲透擴(kuò)張，最終發(fā)展成為以城市主流階層為重點(diǎn)服務(wù)對象、以區(qū)域性的報紙和廣電媒體為主要傳播手段、大北京區(qū)域領(lǐng)先的跨媒體新聞集團(tuán) 對本項目形成的總體認(rèn)識 4 ? 本項目將對集團(tuán)戰(zhàn)略體系與管理體系進(jìn)行架構(gòu) 集團(tuán)戰(zhàn)略 使命和 遠(yuǎn)景目標(biāo) 業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略 資本運(yùn) 營戰(zhàn)略 各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略 適合集團(tuán)戰(zhàn)略的組織體系 組織架構(gòu) 集團(tuán)董事會管控結(jié)構(gòu) 職務(wù)說明 績效合同 激勵機(jī)制 企業(yè)文化 集團(tuán)戰(zhàn)略體系 集團(tuán)管理體系（本階段提供部分框架性建議） 改革戰(zhàn)略 5 ? 目錄 182。 京報集團(tuán)配合戰(zhàn)略發(fā)展的管理體系 182。” —— 17號文件 策劃 印刷 發(fā)行 采編 廣告 資料來源：內(nèi)部訪談，整理分析 中辦“ 17號文件”進(jìn)一步加速了國內(nèi)傳媒業(yè)邁向經(jīng)營時代的步伐，劇烈的變革既是挑戰(zhàn)，也蘊(yùn)育著機(jī)會 2023年 8月 20日出臺的《中央宣傳部、國家廣電總局、新聞出版總署關(guān)于深化新聞出版廣播影視業(yè)改革的若干意見》（以下簡稱“ 17號文件”）是國家在新的形勢下關(guān)于傳媒業(yè)的重要導(dǎo)向性政策文件，文件從實(shí)質(zhì)上認(rèn)可了傳媒的產(chǎn)業(yè)屬性和市場化的經(jīng)營趨勢?！? 允許報業(yè)集團(tuán)在原注冊地以外的地方辦報；建立規(guī)范的、適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的精神產(chǎn)品市場體系而不是按行業(yè)和地域劃分的市場 資料來源：路小華，《中國傳媒發(fā)展十大趨勢》 新政策提出打破條塊分割、允許跨媒體和跨地域經(jīng)營，這喻示著舊的勢力格局被逐漸打破，國內(nèi)將開始出現(xiàn)真正意義上的媒體集團(tuán) 8 ? 京報 行業(yè)格局 第四媒體 電視媒體 廣播媒體 平面媒體 北京 上海 廣州 … X 地域 行政格局 以前行業(yè)間、地域間壁壘森嚴(yán)，基本沒有跨地域、跨媒體經(jīng)營的可能，大家以割據(jù)一方為主 行業(yè)間、地域間壁壘被打破，允許跨地域、跨媒體的經(jīng)營，大家紛紛開始穿越壁壘進(jìn)行移動，競爭加劇，行業(yè)集中度將提高 17號文件出臺 A B C 行業(yè)格局 第四媒體 電視媒體 廣播媒體 平面媒體 北京 上海 廣州 … X 地域 行政格局 A B C 京報 國內(nèi)傳媒行業(yè)的競爭規(guī)則在發(fā)生根本性的改變，對于傳媒集團(tuán)而言，單一媒體、單一地域的格局市場空間有限，不足以支撐持續(xù)性的增長 跨地域、跨媒體、綜合性、多功能的媒體集團(tuán)是今后國內(nèi)傳媒行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向。 10 ? 北京市場廣告投放總量將繼續(xù)保持較高增長，京報集團(tuán)有能力通過發(fā)揮集團(tuán)的優(yōu)勢獲取更高的市場份額 2616253501020304050601994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 注：為了具有可比性，本圖中的增長率和廣告收入增長率都是名義增長率，即兩者都包含了價格因素。報業(yè)爭奪戰(zhàn)中出現(xiàn)一份１６個版面８開的報紙僅售１毛錢 南京 《 湖北日報 》 、 《 長江日報 》 、 《 武漢晚報 》 、 《 武漢早報 》 、 《 楚天都市報 》 、 《 今日快報 》 、 《 市場指南報 》 ７家日報已經(jīng)在逐鹿武漢三鎮(zhèn) ?！? —— 17號文件 ?對目標(biāo)受眾信息需求特點(diǎn)和變化趨勢的深刻理解和適度把握是做好地域綜合報的主要要求 ?雄厚的資金實(shí)力和時機(jī)的把握能力是在競爭中取勝的基本要素 資料來源：《市場周刊 .商務(wù)營銷》“中國報業(yè)傳媒發(fā)展現(xiàn)狀” 20230601 12 ? 平面媒體的專業(yè)分眾化市場對廣告商具有相當(dāng)?shù)奈?，而這一市場的主要媒體－雜志尚處于較低的發(fā)展水平，存在較好的市場機(jī)會 504030201001020301995 1996 1997 1998 1999 2023雜志廣告收入增長率與全國廣告收入增長率比較圖 資料來源： 2023《中國新聞年鑒》 199 2023《中國廣告年鑒》 雜志連續(xù)三年保持20％以上增長率 注：為便于比較，本圖中將全國廣告收入增長率設(shè)為基準(zhǔn) 0，以 X軸表示 ?雜志連續(xù)三年廣告收入增長高于平均，說明這一市場具有相當(dāng)吸引力 ?國內(nèi)雜志尚處于較低水平： ?2023年國內(nèi)雜志種數(shù) 8725種，是報紙種數(shù)的 4倍多；美國雜志達(dá) ，是報紙的 12倍 ?國內(nèi)雜志從 52年到 2023年，種數(shù)增長 27倍，總印數(shù)僅增長 14倍，雜志規(guī)模反而縮小了 ?2023年國內(nèi)雜志平均期印數(shù)最高為 427萬冊，相比美國《讀者文摘》的 2800萬冊，差距很大 ?由相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的判斷力、理解力而樹立的號召力是成功的關(guān)鍵因素 ?面對全國市場在印刷、發(fā)行等相關(guān)環(huán)節(jié)的覆蓋和管理能力是成功的必要條件 13 ? 類別 報刊名稱 中國市場排名 報紙 計算機(jī)世界 報紙廣告收入前 10名 雜志 微電腦世界 雜志廣告收入第 4名 網(wǎng)絡(luò)世界 —— 經(jīng)理世界 —— 數(shù)字財富 —— 通訊世界 雜志廣告收入第 36名 互聯(lián)網(wǎng)世界 —— 今日電子 雜志廣告收入第 40名 軟件 —— 電腦商報 —— 電子產(chǎn)品世界 雜志廣告收入第 10名 機(jī)械雜志 大眾機(jī)械師 —— 汽車維修與保養(yǎng) —— 消費(fèi)雜志 時尚 伊人 雜志廣告收入第 2名 時尚 先生 雜志廣告收入第 8名 新娘 —— 好管家 —— 集團(tuán)在中國投資的報刊 ?雜志市場主要提供專業(yè)內(nèi)容，是發(fā)達(dá)國家優(yōu)勢明顯的領(lǐng)域：到 1990年，世界每年共出版22萬種期刊，但是 75％是由占世界人口 25％的發(fā)達(dá)國家出版 ?電視節(jié)目：除了原本就較受歡迎的影視作品外，很多引進(jìn)的專業(yè)類節(jié)目都獲得了較高收視率，如、幸存者等 由于專業(yè)媒體市場首先對外資開放，地區(qū)差異性也相對較小，因而這一市場未來將遭遇國際化的競爭 14 ? 報業(yè)集團(tuán)紛紛通過報業(yè)縱向一體化進(jìn)行擴(kuò)張并提高效率，增強(qiáng)競爭優(yōu)勢 向發(fā)行整合 全國 2,000余種報紙中，采用自辦發(fā)行方式的報紙 800多家，占全國報紙總數(shù)的40%。 報業(yè)集團(tuán)、廣州日報報業(yè)集團(tuán)、解放日報報業(yè)集團(tuán)、羊城晚報報業(yè)集團(tuán)等都擁有或在建印務(wù)中心。 京報集團(tuán)經(jīng)營業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 182。 附錄 16 ? 主體業(yè)務(wù)： 日報、晚報、晨報、京郊、同心出版社、商報（籌備中） 非主體業(yè)務(wù)： 首都建設(shè)報、北京社會報 非經(jīng)營性業(yè)務(wù)：京報網(wǎng)、宣傳手冊、新聞與寫作 次渠印刷廠 發(fā)行中心（藍(lán)騎士） 早上早發(fā)行公司 記者之家 次渠綜合性商務(wù)中心 新聞中心 京報集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù) 主業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù) 傳媒主業(yè) 17 ? 數(shù)據(jù)來源：京報財務(wù)數(shù)據(jù)（凈資產(chǎn)根據(jù)財務(wù)中心提供數(shù)據(jù)推算；只包括提供的三報兩刊數(shù)據(jù)。 京報集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃 182。 資本運(yùn)營戰(zhàn)略 182。 附錄 22 ? 國家政策影響 ? 作為黨的喉舌，要保持輿論導(dǎo)向正確 ? 不能在政策上相悖 ? 資產(chǎn)安全性 市場競爭規(guī)律 ? 適應(yīng)宏觀環(huán)境的發(fā)展與變化速度，提前“半步”（既不能太超前，也不能落后，小步快跑） ? 突破行業(yè)與地域限制，擴(kuò)大實(shí)力 ? 按市場化規(guī)律經(jīng)營 京報集團(tuán)的生存發(fā)展機(jī)會取決于對方向和時機(jī)的準(zhǔn)確把握 制訂京報集團(tuán)的總體發(fā)展戰(zhàn)略必須考慮滿足雙重標(biāo)準(zhǔn) 23 ? ?國家政策鼓勵媒體集團(tuán)跨地區(qū)、跨行業(yè)經(jīng)營，尤其象北京廣電、京報集團(tuán)等強(qiáng)勢媒體集團(tuán)的經(jīng)營將會得到北京市委的全力支持 ?政策規(guī)定與市場化趨勢的博弈是今后幾年內(nèi)左右市場的決定性因素，市場經(jīng)營時代下，因循守舊必然錯失機(jī)會，要敢于嘗試突破 ?京報集團(tuán)作為歷史記錄良好的重量級媒體，是國家寄予希望和重點(diǎn)培育