【正文】 收入 億元，凈利潤 346萬元； 2023年公司預(yù)計整車銷售 10， 000 輛，銷售收入 14 億元，利潤 1400萬 元。 存貨周轉(zhuǎn)率 財務(wù)管理分析 58 公司組織架構(gòu) 新疆華奧公司 新疆天匯華宇公司 新疆申華公司 新疆華鴻公司 新疆華達(dá)公司 新疆裕菱東南公司 新疆天匯南源公司 烏 魯 木 齊 天 匯 豐 田 公 司 新疆博望得馳公司 新疆匯捷公司 新疆匯眾公司 新疆天匯錦鈴公司 新疆天匯永誠公司 新疆天匯永佳公司 廣匯汽車股份 執(zhí)行董事總經(jīng)理 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展和運營總監(jiān) 人力資源和 行政總監(jiān) 財務(wù)總監(jiān) 客戶服務(wù)總監(jiān) 運營部 客戶服務(wù)部 行政部 人力資源部 財務(wù)部 新疆申華公司 天匯汽車所屬汽車產(chǎn)業(yè)是廣匯集團三大支柱產(chǎn)業(yè)之一。主要因素： 公司連續(xù) 2年評估增值，資本公積增加。主要因素： 2023年期間費用沖減了利息費用 600余萬元，調(diào)整后應(yīng)于2023年持平。主要因素： 公司調(diào)整品牌結(jié)構(gòu)，集中優(yōu)勢資源發(fā)展優(yōu)勢品牌，重點發(fā)展的五品六店在銷售及毛利中的的占比由 58%增長到 68%。 50 ?他們的主要競爭力 ? 天樞、華通 ?品牌資源優(yōu)勢，高水準(zhǔn)的服務(wù)、 品牌知名度 高、售后服務(wù)跟蹤力度強、客戶滿意度、客戶保有量高、忠誠度高、二級網(wǎng)絡(luò)健全。 ? 他們的產(chǎn)品或服務(wù)的主要特點 ? 具有強勢汽車品牌資源 ? 維修收入在總收入中所占比重較高，總體毛利率水平高。 4短信：到達(dá)及覆蓋率高，目標(biāo)客戶回潰較低。 內(nèi)部銷售分析 —— 市場分析 010000202303000040000500006000005年 06年 0 7 ( 預(yù)計)新疆上牌量天匯銷量行業(yè)曲線 企業(yè)曲線 裝潢： 維修收入： 整車收入： 車保： 2023（ 19） 2023（ 19） 85820 71286 4483 3876 86 24 47 廣告宣傳 人員素質(zhì) 資金狀況 主要問題 現(xiàn)狀描述 主要廣告投入有報紙、廣播、網(wǎng)絡(luò)、短信 戶外。 45 ?上下游客戶對公司的盈利的影響主要體現(xiàn)方面 汽車廠商作為公司的上游客戶，他的每一個政策都能夠影響到企業(yè)的盈利能力，產(chǎn)品價格的升降，營銷策略的變化以及汽車品牌的轉(zhuǎn)換成本。 61%67%63%21%19%23%20%10%16%0%10%20%30%40%50%60%70%80%05年 06年 07年（110）個人二級網(wǎng)點大用戶和政采43 內(nèi)部銷售分析 ? 利潤主要來源 各項業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況車保%維修收入%其它%新車銷售%各項業(yè)務(wù)毛利構(gòu)成情況車保%維修毛利%新車銷售6 9 %? 整車銷售人仍是企業(yè)最主要的收入構(gòu)成，在整車銷售的帶動下，維修服務(wù) 及備件、保險、裝潢等汽車后服務(wù)收入增長速度較快。 內(nèi)部銷售分析 39 ? 產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)模的變化及原因 內(nèi)部銷售分析 ? 從三年的銷售收入和毛利率分析圖表可以看出（天天匯公司數(shù)據(jù)），整車銷售收入在總收入中的比例有所下降，維修及后服務(wù)收入在總收入比例中逐年提高，維修和后服務(wù)業(yè)務(wù)利潤率遠(yuǎn)高于整車銷售，其盈利能力空間和利潤貢獻(xiàn)率也遠(yuǎn)高于整車銷售，這主要是近幾年新疆汽車市場的新車銷售逐年遞增，總體保有量的不斷擴容，促成汽車后服務(wù)市場的快速發(fā)展，后服務(wù)市場盈利空間拓展。 ?優(yōu)質(zhì)的服務(wù)：汽車售后的相關(guān)服務(wù)已經(jīng)成為顧客買車的一個重要的先決條件。目前有一部分購車群體對他們來說汽車已經(jīng)不僅僅只是一種代步工具，為了追求個性，彰顯自我，他們會購買第二輛或第三輛車。這也是顧客購車的一個重要的驅(qū)動因素。 ? 維修服務(wù) ?維修的質(zhì)量、時間、維修價格的高低 ?專業(yè)店的形象及信任度、接待人員的專業(yè)水平、服務(wù)態(tài)度。 ?汽車對個人生活的適應(yīng)性，顧客的生活喜好決定著他對汽車使用要求，喜歡越野 的顧客，要購買越野車的可能性很大。 ? 由于汽車文化的普及，顧客對汽車使用有了更高的要求，越來越多的人對汽車賦予了更多的生活內(nèi)涵，其主要表現(xiàn)在，汽車的裝潢符合個性要求，更多的附加的產(chǎn)品能夠在汽車中有一席之地，如：對汽車內(nèi)部音響的質(zhì)量要求，車內(nèi)飾物的五花八門，汽車香水等等。 ? 汽車消費顧客的個性化需求使汽車市場不斷細(xì)分，能夠不斷迎合顧客的消費個性則是產(chǎn)品能夠暢銷的重要原因。對于汽車的品質(zhì)和個性化要求較高，但限于收入的限制所購汽車集中在中低檔。 利益相關(guān)者 保險公司、車管所、交警部門、購車辦 協(xié)調(diào)政府 29 ?顧客結(jié)構(gòu)和特征 對汽車有購買欲望、有購買能力的，認(rèn)可汽車產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的潛在人群或者是組織團體如私人購車者、公司、機構(gòu)、政府采購者。中檔汽車銷售規(guī)模最大，盈利能力一般。 2023年，新疆天匯、新疆天樞、新疆秋林、博望神馳、今世紀(jì)、捷康、上海大眾、華通、新疆路寶、新疆五菱等行業(yè)內(nèi)十家經(jīng)銷商累計銷售 25010輛，占當(dāng)年上牌量約 60%。引進(jìn)具有品牌優(yōu)勢的高質(zhì)量的小排量汽車，彌補顧客因燃油稅而高出的使用成本。 A類市場 30% B類市場 32% C類市場 37% ?烏市 ?阿克蘇 ?克拉瑪依 ?巴州 ?喀什 ?昌吉 ?伊犁 ?石河子 ?哈密 ?吐魯番 23 行業(yè)分析 其他41%一汽豐田5%上海大眾5%北京現(xiàn)代9%一汽大眾17%奧迪23%其他41%一汽豐田5%上海大眾5%北京現(xiàn)代9%一汽大眾17%奧迪23%FY05 品牌銷售構(gòu)成 FY06 品牌銷售構(gòu)成 ? 2023年和 2023年汽車品牌構(gòu)成比例基本沒有變化，強勢的汽車品牌維持著較穩(wěn)定的市場份額，企業(yè)占有強勢品牌資源和行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)，擴大市場規(guī)模，提高市場占有率有著重要的作用，尤其是在新疆市場集中度不高行業(yè)背景下，通過兼并和收購，對提高占有市場率提供了大量的市場機會。 20 行業(yè)平均利潤率 % 國內(nèi)汽車經(jīng)銷商通過銷售奢侈品牌達(dá)到更高的利潤率 —— 奔馳，寶馬，奧迪有著最高的利潤率 2023年按品牌劃分的國內(nèi)汽車經(jīng)銷商平均稅前利潤率比較 奔馳 寶馬 奧迪 別克 豐田 現(xiàn)代 上海大眾 一汽大眾 鈴木 日產(chǎn) 奇瑞 東風(fēng)本田 行業(yè)分析 21 行業(yè)分析 ?行業(yè)內(nèi)不同公司盈利方式的不同點，以及支持他們盈利的主要方面 ? 強勢的品牌是支持企業(yè)盈利的主要方面 ?穩(wěn)固的整車銷售量 ?效益可觀的服務(wù)貢獻(xiàn) ? 維修及后服務(wù)業(yè)務(wù)收入占總收入的比重高低成為決定汽車經(jīng)銷商盈利水平的重要因素 ? 規(guī)模的大小 ?大型經(jīng)銷商在整車采購上更具有采購成本優(yōu)勢，并能獲得更高的廠家返利和激勵 ?大型經(jīng)銷商在維修，噴漆和二手車翻新上更具有成本優(yōu)勢 ? 新的經(jīng)營模式 ?永達(dá)： 4S店和快修連鎖 22 行業(yè)分析 ?行業(yè)發(fā)展帶來的機會 銷售收入 (RMBMM) ? 新疆汽車銷售區(qū)域特征較明顯，烏魯木齊作為 A類市場， 2023年占新疆整車銷售市場的 30%， 2023年為 33%，其占有新疆整車銷售市場份額逐年提升，并輻射地州，這主要是區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不平衡和經(jīng)濟中心輻射區(qū)域范圍所決定的。 ? 對優(yōu)勢品牌資源的占有，好的汽車品牌，是汽車銷售的關(guān)鍵，其產(chǎn)品的持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)品線的不斷完善，是銷售企業(yè)能夠可持續(xù)發(fā)展的重要保障。 ?汽車銷售相關(guān)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，汽車保險、汽車金融等在汽車銷售企業(yè)收入比例不斷增大 ?二手車交易市場與新車銷售有競爭也有互補。 ? 隨著近年來汽車后服務(wù)市場的開拓和發(fā)展，汽車后服務(wù)利潤將占有企業(yè)收入更大的比重。行業(yè)規(guī)模逐年不斷遞增。 ? 截至 2023年底廣西機電擁有 37家汽車 4S店， 6家汽車 1S店。 ? 區(qū)域市場占有率較高，二級銷售網(wǎng)絡(luò)較健全。并不斷的開拓和發(fā)展汽車后服務(wù)市場，后服務(wù)市場在總收入中比例越來越來大，在汽車保有量不斷增加，整車銷售數(shù)量逐年遞增的帶動下，盈利能力不斷增強，其利潤率穩(wěn)步上升。但隨著行業(yè)內(nèi)不斷的兼并和收購，大型跨省，覆蓋全國的強勢汽車銷售企業(yè)的出現(xiàn)，這種不平等必將會有所好轉(zhuǎn)。 ? 汽車銷售行業(yè)集中度不高，單個企業(yè)市場占有率，在行業(yè)內(nèi)不能占據(jù)主導(dǎo)地位。 ? 由于市場的充分競爭，汽車銷售行業(yè)中整車銷售利潤占主導(dǎo)地位轉(zhuǎn)向汽車服務(wù)利潤占利潤比重越來越大的利潤組成。廠家必須通過技術(shù)改進(jìn)提高汽車的排放標(biāo)準(zhǔn)，其結(jié)果是強者恒強，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的廠家將會被淘汰。 ? 購車者主要集中在 25歲 — 50歲的年齡段。 ?技術(shù) 宏觀環(huán)境分析 7 宏觀環(huán)境分析 ? 人口 175018001850190019502023205021002023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年人口（萬人）新疆人口呈逐年增長趨勢，有更多的潛在的汽車消費顧客。 6 ? 人們對汽車的需求由于其技術(shù)的革新和技術(shù)水平不斷的提高成本不斷降低，汽車價格平民化，購買汽車成為更多的人們消費計劃。 ? 汽車越來越成為消費者表現(xiàn)個性的載體，針對這種變化，廠商則不斷的推出迎合消費者個性要求的汽車，可以預(yù)見，在汽車文化氛圍越來越濃重的今天，汽 車市場將會不斷的被細(xì)分。多達(dá) 95%的汽車消費者，關(guān)心怎么能用好汽車，汽車可以給他們的生活產(chǎn)生怎樣的影響和怎樣的變化。 ? 《 汽車維修行業(yè)管理暫行辦法 》 對汽車后服務(wù)市場維修這一重要的環(huán)節(jié)給出了明確的法律規(guī)范，汽車維修行業(yè)路邊店的經(jīng)營將面臨整改，對于設(shè)備齊全，維修技術(shù)質(zhì)量高的專業(yè)企業(yè)來說這將是一個很好的機會。 4 宏觀環(huán)境分析 ? 政策法規(guī) 國家從 2023年起，逐漸對民營資本放開了汽車銷售領(lǐng)域市場，并制定了多部相關(guān)的政策法規(guī)。新疆汽車銷售行業(yè)近三年來迅速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模不斷的擴大。汽車貸款在以后汽車銷售比例應(yīng)該會越來越大，人們將會逐漸接受這種方式的汽車消費，將會是中國汽車銷售行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展的一個支撐。 5 宏觀環(huán)境分析 ?汽車文化 ? 汽車銷售經(jīng)過五年的井噴式發(fā)展，截至 2023年底中國汽車保有量近 4000萬輛，私人汽車保有量近 2200萬輛。各地紛紛興起的汽車?yán)悾粩嗟奶魟尤藗兤嚿窠?jīng)。汽車文化給汽車銷售行業(yè)帶來的可能不僅僅是銷售業(yè)績，更多的是企業(yè)投入其中，開發(fā)其中的重要的商機及汽車后服務(wù)市場的不斷開拓。在以后的汽車銷售中，品牌這一汽車行業(yè)的重要資源將會更加顯現(xiàn)，優(yōu)勢品牌資源的占有，會是汽車銷售企業(yè)制勝的關(guān)鍵。汽車銷售有較大的上升空間，這主要取決于新疆經(jīng)濟近幾年的高速發(fā)展，人們購買力不斷地增強。所有汽車出廠前需經(jīng)過嚴(yán)格的達(dá)標(biāo)測試。提高服務(wù)和個性化服務(wù)水平 生態(tài)環(huán)境 汽車廢氣污染、排放標(biāo)準(zhǔn) 排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高 人么對環(huán)保汽車要求高 應(yīng)盡環(huán)保材料和環(huán)保汽車，迎合消費者 技術(shù) 汽車制造技術(shù) 同質(zhì)化趨勢、技術(shù)不斷的完善和革新 品牌優(yōu)勢明顯 價格不斷下降 品牌占有不夠 爭取優(yōu)勢品牌 宏觀環(huán)境分析 11 行業(yè)分析 ?行業(yè)的主要特征 ? 新疆汽車市場近年來迅猛發(fā)展， 2023年新疆累計銷售整車41835輛，汽車保有量達(dá) 383680輛，人均汽車保有量為每千人 18輛。 ? 行業(yè)進(jìn)入資金量大，企業(yè)規(guī)模擴大和發(fā)展需要大量的資金支