【正文】 c a n T r a c k ( 中國 ) , d a t a t o W 1 3 1 2葡萄酒及主要品牌分價位段銷售額比重 主要品牌均呈現(xiàn)高端化趨勢： 長城在 150元 以上價位段（天賦葡園均價 、桑干 ）快速增長； 張裕的 100200元價位段（解百納均價 ）比重大、增長快， 500元以上價位（愛斐堡均價 ）有大幅增長； 王朝和威龍的低價產(chǎn)品比重高，整體增長動力不足。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 小結(jié)： ?我們在主要區(qū)域的份額下滑，主要原因： ? 1). 對于增長較快的品類中小規(guī)模城市，競品抓住機會擴(kuò)大份額 – 在目前品類規(guī)模相對較小，但發(fā)展迅速的西安、合肥、沈陽、大連、重慶和哈爾濱等城市，競品對節(jié)日的把握更好，通過加強鋪貨和促銷，迅速獲得份額； – 我們在大部分城市的鋪貨未有大幅波動，份額的下滑主要受競品擠壓所致，應(yīng)加強節(jié)日期間的店內(nèi)表現(xiàn)，避免競品對我們份額的侵蝕；但需注意我們在沈陽的重點單品鋪貨的下滑。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 競品增長的單品表現(xiàn)？ 張裕至尊干紅禮盒、威龍的金色莊園干紅和干紅葡萄酒輝煌禮盒均在春節(jié)期間大幅提升了鋪貨和促銷力度，份額明顯提升。 Title of Presentation 39 Copyright 169。 w e e k結(jié)束期數(shù) W 1 3 1 2 | 占 葡萄酒 份額S o u r c e : A C N i e l s e n | S c a n T r a c k (中國 ) , d a t a t o W 1 3 1 2競品主要單品 加權(quán)銷售鋪貨率 競品主要單品銷 售額份額走勢 競品主要單品 價格走勢 競品主要單品 加權(quán)促銷店鋪比例 w e e k結(jié)束期數(shù) W 1 3 1 2 | 占 葡萄酒 份額S o u r c e : A C N i e l s e n | S c a n T r a c k (中國 ) , d a t a t o W 1 3 1 2w e k結(jié)束期數(shù) W 1 3 1 2 | 占 葡萄酒 份額S o u r c e : A C N i e l s e n | S c a n T r a c k (中國 ) , d a t a t o W 1 3 1 2w e k結(jié)束期數(shù) W 1 3 1 2 | 占 葡萄酒 份額S o u r c e : A C N i e l s e n | S c a n T r a c k (中國 ) , d a a t o W 1 3 1 2 Title of Presentation 33 Copyright 169。我們的 1979年沙城干紅和 2023年煙臺精品至醇干紅份額下滑較多，但天賦葡園精選級赤霞珠干紅份額提升較多。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. w e e k結(jié)束期數(shù) W 1 3 1 2 | 占 葡萄酒 份額S o u r c e : A C N i e l s e n | S c a n T r a c k ( 中國 ) , d a t a t o W 1 3 1 2合肥 下滑份額（與 YTD去年相比） 合肥的份額被誰拿走？ 我們在合肥流失的份額主要被張裕和王朝獲得。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 區(qū)域競爭狀況 我們在哪些城市份額有下滑？在哪些城市份額繼續(xù)增長？ Title of Presentation 28 Copyright 169。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 加權(quán)銷售鋪貨率 天津大賣場對王朝的 11度干紅 750ML和精品橡木桶干紅 750ML的銷售貢獻(xiàn)較大，在情人節(jié)期間（ 67周）兩支單品在天津的鋪貨水平非常高，且做了較大范圍的短期降價促銷，份額提升明顯。其它三支單品春節(jié)過后鋪貨和促銷店鋪比例均有下滑，錯失了增長良機。 12年春節(jié) 11年春節(jié) 長城份額下滑 長城份額下滑 Title of Presentation 22 Copyright 169。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. w e e k結(jié)束期數(shù) W 1 3 1 2 | 占 葡萄酒 份額S o u r c e : A C N i e l s e n | S c a n T r a c k ( 中國 ) , d a t a t o W 1 3 1 2主要品牌銷售額份額趨勢 份額競爭狀況如何？ 今年春節(jié)期間，我們的份額較去年春節(jié)有所提升，但連續(xù)兩年均在春節(jié)過后份額大幅下滑。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. w e e k結(jié)束期數(shù) W 1 3 1 2 | 占 葡萄酒 份額S o u r c e : A C N i e l s e n | S c a n T r a c k ( 中國 ) , d a t a t o W 1 3 1 2w e e k結(jié)束期數(shù) W 1 3 1 2 | 占 葡萄酒 份額S o u r c e : A C N i e l s e n | S c a n T r a c k ( 中國 ) , d a t a t o W 1 3 1 221城市大賣場主要品牌銷售增長率 YTD今年 品類及品牌發(fā)展?fàn)顩r（ YTD今年） 今年一季度，我們的銷售額規(guī)模較去年同期有小幅下滑，王朝和威龍下滑更為明顯，張裕和進(jìn)口品牌有所增長。 ? 品類規(guī)模中小型城市引領(lǐng)增長： – 對葡萄酒銷售貢獻(xiàn)最大的上海和北京，市場規(guī)模停滯或有下滑；西安、合肥、沈陽、大連、重慶、武漢、哈爾濱和長沙則加速增長。 分城市大賣場銷售重要性Y T D 今年 銷售額份額 | 時間結(jié)束期 : W 4 3 1 1 | 1 0 0 % 產(chǎn)品 : 葡萄酒 | 1 0 0 % 市場 : 2 1 個城市大賣場總體S o u r c e : A C N i e l s e n | S c a n T r a c k ( 中國 ) , d a t a t o W 4 3 1 1品類區(qū)域重要性 高 低 國產(chǎn)普通酒 國產(chǎn)禮盒裝 進(jìn)口酒 Title of Presentation 16 Copyright 169。 % % % % % Title of Presentation 14 Copyright 169。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ?葡萄酒各細(xì)分市場的全年回顧 Title of Presentation 12 Copyright 169。 額價漲量跌 量額價齊漲 量額跌價漲 Title of Presentation 9 Copyright 169。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 銷售額（百萬） 銷售額增幅 % 銷售額市場比重 % 各城市大賣場包裝米市場情況S o u r c e : A C N i e l s e n | S c a n T r a c k ( 中國 ) , d a t a t o W 1 3 1 2葡萄酒分城市大賣場銷售額、重要性和變化（ YTD今年） 品類重點銷售區(qū)域市場規(guī)模停滯，增長主要由中小規(guī)模城市拉動。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 日程安排 葡萄酒品類在大賣場發(fā)展?fàn)顩r？ 品類增長情況如何？ 區(qū)域發(fā)展存在哪些差異？哪些城市增長更快？ 哪個細(xì)分市場增長更快？ 主要廠商表現(xiàn)及競爭狀況 我的表現(xiàn)如何？份額是漲是跌？ 哪些競爭對手增長更快？ 我們在哪些城市份額有下滑？在哪些城市份額繼續(xù)增長？ 專題分析 我在中高端市場的表現(xiàn)如何？ 進(jìn)口酒主要品牌表現(xiàn)如何？呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢？ 12年春節(jié)及節(jié)后，我的市場表現(xiàn)是否理想？ 小品種酒的規(guī)模及發(fā)展趨勢如何？ Title of Presentation 3 Copyright 169。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 20232023年度個人金融 綜合報告 Personal Finance Monitor 20232023 With inflation and climbing interest rate, how consumers are managing their wealth? 2023年一季度零售研究報告 ——葡萄酒 謹(jǐn)致：中國食品 數(shù)據(jù)來源：尼爾森大賣場掃描數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)截止至： 2023年 3月 Title of Presentation 2 Copyright 169。 春節(jié) 2月 3日 春節(jié) 1月 23日 國慶節(jié) 10月 1日 國慶節(jié) 10月 1日 Title of Presentation 7 Copyright 169。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 上海哈爾濱沈陽大連北京天津深圳濟(jì)南蘇州無錫杭州西安武漢成都廣州廈門長沙寧波重慶東莞合肥20151050510152025303540455030 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30Y TD 今年 V TD 去年 銷售量增長率 V ol G row th R ateYTD今年 Vs.YTD去年 銷售額增長率 Val. GrowthRate氣泡大小 : YTD今 年銷售額（千元） 今年一季度，西安、合肥、大連、沈陽、哈爾濱和長沙市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，量價齊漲； 在武漢、北京、重慶、寧波和杭州的增長主要由產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級拉動； 上海和天津的市場規(guī)模不及去年同期，深圳、東莞、廈門和廣州仍未扭轉(zhuǎn)下滑局面。 Title of Presentation 10 Copyright 169。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 價格段（YTD ）周度趨勢結(jié)束期數(shù): W 1 3 1 2 | 1 0 0 % 產(chǎn)品: S u m ( P R O D ) | 1 0 0 % 市場: 2 1 個城市大賣場總體Y T D 去年 Y T D 今年Sum ( P R O D )20 元以下20 3535 5050 8080 1 0 0100 150150 200200 500500 以上1 0 0 . 01 . 00 . 41 . 59 . 41 3 . 72 3 . 91 7 . 23 0 . 32 . 51 0 0 . 00 . 00 . 21 . 71 0 . 21 1 . 03 1 . 61 3 . 12 9 . 92 . 3Sourc e: AC N iels en | Sc anT rac k (中國 ), dat a t o W 1312價格段（Y T D ）周度趨勢結(jié)束期數(shù): W 1 3 1 2 | 1 0 0 % 產(chǎn)品: S u m ( P R O D ) | 1 0 0 % 市場: 2 1 個城市大賣場總體Y T D 去年 Y T D 今年Sum ( P R O D )20 元以下20 3535 5050 8080 100100 1 5 0150 2 0 0200 5 0 0500 以上10 0. 04. 62 6. 61 8. 71 8. 48. 31 1. 42. 68. 41. 0100. 03. 924. 318. 018. 68. 612. 83. 48. 61. 7Sourc e: AC N iels en | Sc anT rac k (中國 ), dat a t o W 1312國產(chǎn)普通酒 （單包裝價格： ） 價格段（YTD ）周度趨勢