【正文】 實(shí)踐取得了良好的應(yīng)用效果和經(jīng)濟(jì)效益。（5）復(fù)雜地表地震勘探技術(shù)系列取得重大進(jìn)展針對(duì)西部探區(qū)沙漠、戈壁、山地、黃土塬廣布和南方碳酸鹽巖裸、水網(wǎng)縱橫交錯(cuò)、山區(qū)高差大(上千米)等帶來(lái)的勘探難度大的問(wèn)題，開(kāi)展了復(fù)雜地表?xiàng)l件下地震勘探技術(shù)研究。并最終實(shí)現(xiàn)了頂管全程貫通，使我國(guó)的管道穿越技術(shù)上了一個(gè)新臺(tái)階；取得了應(yīng)用大口徑管道STT根焊和全自動(dòng)焊焊接技術(shù)焊接焊口1800道，一次外檢合格率達(dá)到100%，無(wú)損檢測(cè)合格率達(dá)到97%以上的好成績(jī)；廣泛應(yīng)用國(guó)產(chǎn)X70鋼管及自動(dòng)焊冷彎?rùn)C(jī)等一系列自研設(shè)備，取得了數(shù)十億的經(jīng)濟(jì)效益和顯著的社會(huì)效益。該儀器性能穩(wěn)定可靠，精度滿足要求。陣列感應(yīng)成像測(cè)井技術(shù)研制出了一套具有5種探測(cè)深度、3種縱向分辨率的陣列感應(yīng)成像測(cè)井儀器以及配套的數(shù)據(jù)處理解釋方法和軟件。并適用于我國(guó)大部分油藏pH環(huán)境，：處于泊田開(kāi)發(fā)后期的二連蒙古林油田，從20112年乏月經(jīng)在4個(gè)井組開(kāi)展可動(dòng)凝膠驅(qū)油技術(shù)先導(dǎo)試驗(yàn)后,增油4075噸,采用可動(dòng)凝膠技術(shù)，不但能有效提高蒙古轉(zhuǎn)普通稠油油藏的采收率，而且由于其粘度高、環(huán)境耐受性好、成本低，更易進(jìn)行工業(yè)化、規(guī)?；茝V：（3）陣列感應(yīng)成像測(cè)井技術(shù)取得重大突破中國(guó)石油集團(tuán)公司和中國(guó)海洋石油總公司開(kāi)展了陣列感應(yīng)成像測(cè)井技術(shù)的攻關(guān)。該聚合物可進(jìn)一步降低臨界締合濃度，改進(jìn)溶解性和地層條件下的穩(wěn)定性，提高增稠能力，在各種礦化度條件下，其粘度均大大高于普通超高分子量聚丙烯酰胺，超幅達(dá)22%81%，在大慶、華北、勝利等油田三次采油和深度調(diào)剖應(yīng)用中，取得很好的增油效果。明確了Melut盆地北部凹陷為油氣非常富集的含油氣系統(tǒng)，創(chuàng)立了Melut盆地油氣跨時(shí)代聚集的成藏模式，建立了以規(guī)模目標(biāo)為核心的低勘探程度地區(qū)快速勘探發(fā)現(xiàn)大油田的預(yù)測(cè)方法和快節(jié)奏早期評(píng)價(jià)技術(shù)，在近1年時(shí)間內(nèi)探明Palogue大油田累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量達(dá)到30億桶以上。再次是批發(fā)市場(chǎng)的人為壟斷(國(guó)內(nèi)油品批發(fā)市場(chǎng)以兩大石油公司為主，油品進(jìn)口以三家大型國(guó)有公司為主)。又如，目前的石油勘探開(kāi)采管理，一方面由于歷史原因，勘探開(kāi)采權(quán)利按區(qū)域分割，缺乏儲(chǔ)量市場(chǎng)，大部分石油資源分區(qū)域集中在少數(shù)大企業(yè)手中；另一方面，由于執(zhí)法不嚴(yán)，在地方保護(hù)下一些地區(qū)出現(xiàn)地方企業(yè)亂采現(xiàn)象。目前，兩大集團(tuán)約占50%，銷售量占60%以上。零售環(huán)節(jié)曾有一段時(shí)間放開(kāi)，由地方政府會(huì)同有關(guān)部門(mén)審批成品油零售和加油站業(yè)務(wù)，出現(xiàn)了地方加油站重復(fù)建設(shè)、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的局面。我國(guó)三大石油集團(tuán)或公司基本上是按地域來(lái)組建的，石油天然氣資源和下游批發(fā)市場(chǎng)也是按地區(qū)劃分的。石油具有明顯的金融屬性和國(guó)際屬性，石油企業(yè)對(duì)匯率的依存度也特別高，貨幣價(jià)格變動(dòng)將對(duì)石油企業(yè)產(chǎn)生較大的沖擊。石油科技研究更加重視用發(fā)展變化的、聯(lián)系的、綜合的思路，分析問(wèn)題和解決問(wèn)題。因此，必須采取多學(xué)科綜合的方式進(jìn)行科學(xué)研究。專家認(rèn)為其原因主要有三：一是油公司認(rèn)識(shí)到技術(shù)的價(jià)值在于應(yīng)用而不僅僅是創(chuàng)新和擁有，對(duì)技術(shù)提供商的依賴增加；二是油公司認(rèn)識(shí)到合作研發(fā)和委托研發(fā)是滿足需求的最節(jié)約成本的方式；三是服務(wù)公司愿意對(duì)長(zhǎng)期研發(fā)項(xiàng)目投資，這樣它們可以將研究成果賣給多家客戶。各企業(yè)把人力資源開(kāi)發(fā)、科研規(guī)劃、科技管理納入研究范疇。（2）創(chuàng)新模式的變化——以市場(chǎng)為導(dǎo)向在技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略上，突出強(qiáng)調(diào)把從新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)到實(shí)現(xiàn)首次商業(yè)化應(yīng)用看作是一個(gè)整體，強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)和獲得商業(yè)效益是檢驗(yàn)技術(shù)創(chuàng)新成功與否的最終標(biāo)準(zhǔn)。遠(yuǎn)洋運(yùn)輸方面，運(yùn)輸成本中油料成本大致占到７%。如果國(guó)際原油價(jià)格從４０美元上漲到５０美元，%。若國(guó)際原油價(jià)格從４０美元上漲到５０美元，且成本不能向下傳遞，%。國(guó)際油價(jià)的上漲勢(shì)必帶動(dòng)成品油價(jià)的上漲，進(jìn)而對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)產(chǎn)生負(fù)面的影響。雖然化纖最近的價(jià)格上漲很快，能比較順利的傳遞到紡織服裝業(yè)，但是由于今年棉花豐收棉價(jià)下跌，化纖和棉花有一定替代關(guān)系，化纖價(jià)格上漲的空間較小，如果油價(jià)持續(xù)走高，化學(xué)纖維制造業(yè)的利潤(rùn)會(huì)受到嚴(yán)重影響。乙烯類產(chǎn)品價(jià)格隨著原油價(jià)格上升而水漲船高，隨著原油價(jià)格的上升，生產(chǎn)企業(yè)將迅速提高產(chǎn)品價(jià)格。原油成本占石油加工業(yè)成本的５０%，如果國(guó)際原油價(jià)格從每桶４０美元上升到每桶５０美元，石油加工業(yè)的成本將提高11００億元，如果，石油加工產(chǎn)品的價(jià)格不向下游傳導(dǎo)的話，石油加工業(yè)的利潤(rùn)率則下降1２%。（3）高油價(jià)對(duì)石化和交通運(yùn)輸業(yè)的影響石油天然氣開(kāi)采業(yè)是油價(jià)上漲的最大受益者，而相關(guān)能源行業(yè)如煤炭、電力等等行業(yè)也會(huì)由于能源的替代作用而受益；下游的加工和消費(fèi)行業(yè)由于生產(chǎn)成本和運(yùn)輸成本的提高，加之轉(zhuǎn)嫁能力弱，利潤(rùn)受到比較大的影響：石油煉制、化纖制造業(yè)、塑料加工業(yè)、橡膠制品業(yè)、建材業(yè)等行業(yè)轉(zhuǎn)嫁能力弱、高油價(jià)打擊較大；交通運(yùn)輸行業(yè)、航空等服務(wù)業(yè)等可以利用價(jià)格調(diào)節(jié)手段轉(zhuǎn)嫁成本、但總體效益下滑；汽車生產(chǎn)企業(yè)由于產(chǎn)品銷售構(gòu)成負(fù)面影響，所以盈利水平下降。就石化行業(yè)而言，煉油面臨的機(jī)會(huì)最大：其一，今年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委和中國(guó)石化、中國(guó)石油兩大集團(tuán)數(shù)次上調(diào)成品油出廠價(jià)，特別是11月份汽油出廠價(jià)上調(diào)300元/噸，柴油出廠價(jià)上調(diào)150元/噸后，規(guī)模以上煉油廠可基本消化成本壓力，近期國(guó)際油價(jià)下跌后，預(yù)計(jì)12月份煉油毛利將環(huán)比提高9%以上；其二，根據(jù)我國(guó)加入WTO的相關(guān)協(xié)議，2004年12月將對(duì)外開(kāi)放成品油零售，兩年后將對(duì)外開(kāi)放成品油批發(fā)，成品油定價(jià)機(jī)制改革只是時(shí)間問(wèn)題，成品油價(jià)格最終也將與國(guó)際市場(chǎng)接軌，因此我國(guó)煉油行業(yè)中具有規(guī)模效應(yīng)、管理水平高的公司在未來(lái)兩年時(shí)間里有望脫穎而出。換而言之，目前全球原油剩余生產(chǎn)能力只占日需求量的1%，供求關(guān)系仍比較脆弱。其二，庫(kù)存高于預(yù)期水平。作為一個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中國(guó)家，我國(guó)燃油經(jīng)濟(jì)性的現(xiàn)狀更顯嚴(yán)峻：以每升燃油行駛里程計(jì)算，%，%。各個(gè)煉油裝置生產(chǎn)的產(chǎn)物都需按商品標(biāo)準(zhǔn)加入添加劑和不同裝置的油進(jìn)行調(diào)和方能作為商品使用。液態(tài)原料（液化石油氣、輕汽油、輕柴油、重柴油）經(jīng)裂解可制成發(fā)展石油化工所需的絕大部分基礎(chǔ)原料（乙炔除外），是發(fā)展石油化工的基礎(chǔ)。石油焦用于冶金（鋼、鋁）、化工（電石）行業(yè)做電極。潤(rùn)滑脂俗稱黃油，是潤(rùn)滑劑加稠化劑制成的固體或半流體，用于不宜使用潤(rùn)滑油的軸承、齒輪部位。除潤(rùn)滑性能外，還具有冷卻、密封、防腐、絕緣、清洗、傳遞能量的作用。燃料油用作鍋爐、輪船及工業(yè)爐的燃料。由于高速柴油機(jī)（汽車用）比汽油機(jī)省油，柴油需求量增長(zhǎng)速度大于汽油，一些小型汽車也改用柴油。對(duì)石油及其加工產(chǎn)品，習(xí)慣上對(duì)沸點(diǎn)或沸點(diǎn)范圍低的稱為輕，相反成為重。煤油沸點(diǎn)范圍為180310℃，主要供照明、生活炊事用。受環(huán)保要求，今后將限制芳烴和鉛的含量。汽油的沸點(diǎn)范圍（又稱餾程）為30205攝氏度，密度為（）克/厘米3。石油產(chǎn)品可分為：石油燃料、石油溶劑與化工原料、潤(rùn)滑劑、石蠟、石油瀝青、石油焦等6類。石油是一種粘稠狀的可燃性液體礦物油，顏色多為黑色、褐色或綠色，少數(shù)有黃色。技術(shù)方面。開(kāi)發(fā)重點(diǎn)放在加油站建設(shè)，潤(rùn)滑油開(kāi)發(fā)等產(chǎn)品上面。但石油石化行業(yè)人為壟斷程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不像其他還也那么激烈。目前我國(guó)大部分油品庫(kù)存水平都不太高，在石油需求較旺的帶動(dòng)下，原油加工量仍會(huì)保持較高水平，但部分月份可能會(huì)因一些煉廠檢修而略受影響，估計(jì)月均原油加工量將在2200萬(wàn)噸以上。由此推算，在未來(lái)的20年，汽車行業(yè)將成為石油最大的消耗部門(mén)，而30年后汽車行業(yè)對(duì)石油的消耗量將達(dá)到總消耗量的80%以上。在需求持續(xù)增長(zhǎng)、價(jià)格穩(wěn)步上揚(yáng)的背景下,全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量不斷增強(qiáng),景氣水平顯著提高。目錄初步結(jié)論 1I石油行業(yè)信貸背景知識(shí) 3一、石油行業(yè)概述 3二、國(guó)際石油行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和特征分析 32II從石油行業(yè)特點(diǎn)看信貸特點(diǎn) 64一、從石油行業(yè)PEST分析看信貸特點(diǎn) 64二、石油行業(yè)總資產(chǎn)、銷售收入、利潤(rùn)總額與GDP相關(guān)性分析 84三、從石油行業(yè)生命周期分析看信貸特點(diǎn) 85四、從石油行業(yè)增長(zhǎng)性與波動(dòng)性分析看信貸特點(diǎn) 88五、從石油行業(yè)進(jìn)入退出壁壘分析看信貸特點(diǎn) 89III從石油行業(yè)財(cái)務(wù)特點(diǎn)看信貸特點(diǎn) 94一、從石油行業(yè)盈利分析與工業(yè)平均值對(duì)比看信貸特點(diǎn) 94二、從石油行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力與工業(yè)平均值對(duì)比看信貸特點(diǎn) 95三、從石油行業(yè)償債能力與工業(yè)平均值對(duì)比看信貸特點(diǎn) 96四、從石油行業(yè)發(fā)展能力與工業(yè)平均值對(duì)比（行業(yè)潛力）看信貸特點(diǎn) 97五、從石油行業(yè)利潤(rùn)率與工業(yè)平均值對(duì)比看信貸特點(diǎn) 98六、從石油行業(yè)虧損系數(shù)看信貸特點(diǎn) 98七、從石油行業(yè)規(guī)?？葱刨J特點(diǎn) 98八、從石油行業(yè)集中度看信貸特點(diǎn) 99IV從石油行業(yè)績(jī)效看信貸特點(diǎn) 100一、從我國(guó)石油行業(yè)中不同規(guī)模企業(yè)之間的績(jī)效比較看信貸特點(diǎn) 100二、從我國(guó)石油行業(yè)中不同所有制企業(yè)之間的績(jī)效比較看信貸特點(diǎn) 100V從石油行業(yè)市場(chǎng)與消費(fèi)情況看信貸特點(diǎn) 101一、從主要產(chǎn)品市場(chǎng)情況看信貸特點(diǎn) 101二、從主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況看信貸特點(diǎn) 108三、從主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)看信貸特點(diǎn) 109VI從行業(yè)投融資特點(diǎn)看信貸特點(diǎn) 111一、從我國(guó)石油行業(yè)投融資變化狀況看信貸特點(diǎn) 111二、從我國(guó)石油行業(yè)外資進(jìn)入狀況看信貸特點(diǎn) 118三、從我國(guó)石油行業(yè)兼并重組情況看信貸特點(diǎn) 123VII從石油行業(yè)3～10年發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)看信貸特點(diǎn) 128一、對(duì)石油行業(yè)的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析 128二、對(duì)石油行業(yè)供給因素預(yù)測(cè)分析 128三、石油行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)分析 129四、石油行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 137VIII從石油行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況看信貸特點(diǎn) 140一、從石油行業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)域選擇與評(píng)價(jià)看信貸特點(diǎn) 140二、從區(qū)域石油行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力看信貸特點(diǎn) 140三、從區(qū)域石油行業(yè)盈利能力看信貸特點(diǎn) 141四、從區(qū)域石油行業(yè)償債能力看信貸特點(diǎn) 142五、從區(qū)域石油行業(yè)發(fā)展能力看信貸特點(diǎn) 143六、從區(qū)域石油行業(yè)利潤(rùn)率與工業(yè)平均值對(duì)比看信貸特點(diǎn) 144七、從區(qū)域石油行業(yè)虧損系數(shù)看信貸特點(diǎn) 145八、從區(qū)域石油行業(yè)規(guī)?？葱刨J特點(diǎn) 146IX從企業(yè)發(fā)展情況看信貸特點(diǎn) 147一、石油行業(yè)企業(yè)較好值、中間值、較差值指標(biāo)分析 147二、石油行業(yè)龍頭企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析看信貸特點(diǎn) 147三、石油行業(yè)龍頭企業(yè)財(cái)務(wù)能力分析看信貸特點(diǎn) 148X行業(yè)對(duì)銀行資金需求預(yù)測(cè)分析 150一、石油行業(yè)對(duì)銀行長(zhǎng)期資金需求預(yù)測(cè) 151二、石油行業(yè)對(duì)銀行短期資金需求預(yù)測(cè) 151三、銀行對(duì)石油行業(yè)中間業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè) 151125 / 125初步結(jié)論本報(bào)告如無(wú)特殊說(shuō)明數(shù)據(jù)均根據(jù)統(tǒng)計(jì)局2004年1～11月份數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)整理計(jì)算而得，單位如無(wú)特殊說(shuō)明均為萬(wàn)元人民幣，本報(bào)告中全國(guó)特指該行業(yè)全國(guó)統(tǒng)計(jì)值，工業(yè)特指全部工業(yè)行業(yè)統(tǒng)計(jì)值。隨著世界石油和化學(xué)工業(yè)走向復(fù)蘇,近年來(lái)我國(guó)石油和化工行業(yè)也獲得迅速發(fā)展。我國(guó)汽車行業(yè)對(duì)石油的消耗量已經(jīng)高達(dá)總消耗量的1/3以上。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的今天，中國(guó)石油價(jià)格也受到國(guó)際原油價(jià)格的影響，并波及到相關(guān)行業(yè)。石油行業(yè)利潤(rùn)水平可接受度高，建議銀行繼續(xù)保持對(duì)石油行業(yè)的投資策略。重點(diǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)：中國(guó)石化、中國(guó)石油、茂名石化，上海石化。政策方面，國(guó)家完善石油天然氣開(kāi)發(fā)、節(jié)約和有效利用的保障措施，這將提高石油企業(yè)的進(jìn)入壁壘。I石油行業(yè)信貸背景知識(shí)一、石油行業(yè)概述(一)石油行業(yè)的定義和細(xì)分地下開(kāi)采出來(lái)的石油未經(jīng)加工前叫原油。石油產(chǎn)品是以石油或石油某一部分做原料直接生產(chǎn)出來(lái)的各種商品的總稱。汽油是消耗量最大的品種。商品汽油中添加有添加劑（如抗爆劑四乙基鉛）以改善使用和儲(chǔ)存性能。為適應(yīng)高空低溫高速飛行需要，這類油要求發(fā)熱量大，在50℃不出現(xiàn)固體結(jié)晶。柴油沸點(diǎn)范圍有180370℃和350410℃兩類。柴油廣泛用于大型車輛、船艦。高速柴油機(jī)用的輕柴油十六烷值為4255，低速的在35以下。潤(rùn)滑油從石油制得的潤(rùn)滑油約占總潤(rùn)滑劑產(chǎn)量的95%以上。煉油裝置生產(chǎn)的是采取各種精制工藝制成的基礎(chǔ)油，再加多種添加劑，因此具有專用功能，附加產(chǎn)值高。石油瀝青主要供道路、建筑用。常壓下的氣態(tài)原料主要制乙烯、丙烯、合成氨、氫氣、乙炔、碳黑。最后應(yīng)當(dāng)指出，汽油、航空煤油、柴油中或多或少加有添加劑以改進(jìn)使用、儲(chǔ)存性能。由此推算，在未來(lái)的20年，汽車行業(yè)將成為石油最大的消耗部門(mén)，而30年后汽車行業(yè)對(duì)石油的消耗量將達(dá)到總消耗量的80%以上。非歐佩克組織的主要產(chǎn)油國(guó)———俄羅斯的原油出口量不斷增加，11月份為1720萬(wàn)噸，相當(dāng)于每天420萬(wàn)桶，同比增加16%，另外，12月10日在開(kāi)羅召開(kāi)的歐佩克組織部長(zhǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)也不會(huì)作出減產(chǎn)的決定。展望未來(lái)油價(jià)走向，從世界石油產(chǎn)能與需求對(duì)比看，19862003年期間，產(chǎn)能超過(guò)需求大約400萬(wàn)桶/年；2004年由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，產(chǎn)能超過(guò)需求減少到200萬(wàn)桶/年以內(nèi)；今年三季度以來(lái)又進(jìn)一步縮小到170萬(wàn)桶。煉油受益最大，航空值得關(guān)注際油價(jià)下跌，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體來(lái)說(shuō)是有益的：其一，油價(jià)每下跌5美元/桶，就可以減少進(jìn)口支出40億美元以上，可以改善我國(guó)的國(guó)際收支狀況，進(jìn)而對(duì)GDP增長(zhǎng)起到積極的推動(dòng)作用；其二，油價(jià)下跌，有助于提高我國(guó)加工產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)對(duì)抑制通脹、增加就業(yè)均具有重要意義。需要關(guān)注的是航空業(yè)，供貨出現(xiàn)困難后，國(guó)內(nèi)某些航空公司已擴(kuò)大了供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，向中國(guó)石化和中國(guó)石油直接獲取航油，如果將來(lái)國(guó)內(nèi)航油供貨或定價(jià)機(jī)制方面能本著市場(chǎng)化原則進(jìn)行政策調(diào)整的話，航空業(yè)將面臨重大機(jī)遇，石化業(yè)也將從中受益。原油價(jià)格的上漲對(duì)石油加工、乙烯、化纖、塑料制品等行業(yè)則產(chǎn)生負(fù)面的影響。乙烯行業(yè)是以原油為主要原材料，其成本對(duì)原油價(jià)格的波動(dòng)非常敏感，其價(jià)格傳導(dǎo)能力也非常強(qiáng)?；瘜W(xué)纖維以合成纖維單體(聚合物)為原料，原料價(jià)格對(duì)原油價(jià)格非常敏感。我國(guó)目前的成品油價(jià)格選取紐約、新加坡、鹿特丹三地成品油價(jià)格加權(quán)平均后制定。另一方面，民航客運(yùn)價(jià)格未有提高，因此成本難以轉(zhuǎn)嫁出去。目前公路運(yùn)輸部門(mén)油料成本節(jié)節(jié)上升，但由于還得面對(duì)鐵路、民航在長(zhǎng)途客貨運(yùn)方面的競(jìng)爭(zhēng)，所以即使允許漲價(jià)，幅度也不會(huì)太大，這樣成本就很難傳遞下去。假設(shè)國(guó)際原油從４０美元上漲至５０美元，%。(三)石油行業(yè)的特征分析石油工業(yè)是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)密集型的行業(yè)，在全球經(jīng)濟(jì)一體化不斷發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的新形勢(shì)下，企業(yè)為降低運(yùn)營(yíng)成本、提高競(jìng)爭(zhēng)力，更加注重科技戰(zhàn)略，突出強(qiáng)調(diào)技術(shù)的價(jià)值在于應(yīng)用而不僅僅是創(chuàng)新和擁有，在重視科技領(lǐng)先性的同時(shí)，更加注重其