【正文】 971 1,119 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)97566230,971 1,119 21,049 上市發(fā)行費(fèi)用，扣除上市資本所得利息收入(544)長期次級(jí)債發(fā)行費(fèi)用(63)償還已發(fā)行存款證(1,462)(1,142)償還已到期債務(wù)(3,418)(5,000)分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金(5)(4,206)(1,712)(3,160)支付的發(fā)行長期債券利息(18)(26)(1,017)(431)(465)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)(3,436)(31)(11,748)(3,285)(4,169)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(2,461)631 19,223 (2,166)16,880 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額419(1,301)(989)(2,131)(644)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額(15,362)(48,244)19,640 48,785 36,756 二、非經(jīng)常性損益表本集團(tuán)經(jīng)畢馬威華振核驗(yàn)的本集團(tuán)報(bào)告期內(nèi)的非經(jīng)常性損益表如下： 單位：百萬元項(xiàng)目2009年16月（未核驗(yàn)）2008年16月（未核驗(yàn)）2008年2007年2006年租金收入7426816463處置固定資產(chǎn)凈損益1(1)25191訴訟賠償款項(xiàng)(4)其它凈損益73452414535合計(jì)1487034712895減：以上各項(xiàng)對(duì)稅務(wù)的影響(28)(12)(75)(20)(20)非經(jīng)常性損益合計(jì)1205827210875影響本行股東凈利潤的非經(jīng)常性損益1205826810875影響少數(shù)股東凈利潤的非經(jīng)常性損益4非經(jīng)常性損益占凈利潤的比例（%）%%%%%三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和監(jiān)管指標(biāo)（一）本集團(tuán)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)年度報(bào)告期利潤凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）全面攤薄加權(quán)平均基本稀釋2009年16月（未審計(jì)）凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2008年凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2007年凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2006年凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤本集團(tuán)其它主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目2009年16月（未審計(jì)）2008年16月（未審計(jì)）2008年2007年2006年平均資產(chǎn)回報(bào)率（%）(1)每股經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額（元）(2)()每股現(xiàn)金流量凈額（元）(3)()() （1）平均資產(chǎn)回報(bào)率＝歸屬于本集團(tuán)股東的稅后利潤/平均資產(chǎn)。（3）每股現(xiàn)金流量凈額＝現(xiàn)金流量凈額/加權(quán)平均總股本。（三）本行主要監(jiān)管指標(biāo)中國銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》自2006年1月1日起試行。單位：百萬元項(xiàng)目2009年6月30日2008年12月31日2007年12月31日2006年12月31日核心資本充足率(1)%%%%資本充足率(2)%%%%核心資本已繳足普通股股本 14,70714,70714,70514,703儲(chǔ)備67,75956,76548,68338,422核心資本總值82,46671,47263,38853,125附屬資本一般貸款準(zhǔn)備16,11513,79510,4348,005定期次級(jí)債券30,20030,0741,4002,100可轉(zhuǎn)換公司債券221322其它附屬資本4911,74514798附屬資本總值46,80845,61611,99410,225扣除前總資本基礎(chǔ)129,274117,08875,38263,350扣除：商譽(yù)9,5989,598對(duì)未合并報(bào)表附屬公司 的投資及其它長期投資6721,044342125非自用不動(dòng)產(chǎn)的投資1,9492,407394406扣除后總資本基礎(chǔ)117,055104,03974,64662,819風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)1,100,838917,201718,082551,503注：相關(guān)指標(biāo)根據(jù)《關(guān)于修改〈商業(yè)銀行資本充足率管理辦法〉的決定》（銀監(jiān)會(huì)[2007]11號(hào)）有關(guān)規(guī)定計(jì)算。截至2009年6月30日、2008年12月31日、2007年12月31日和2006年12月31日，%、%、%%。企業(yè)貸款占貸款及墊款總額的比例從2007年開始持續(xù)下降的原因是本集團(tuán)持續(xù)優(yōu)化貸款業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高零售貸款和低資本消耗的票據(jù)貼現(xiàn)比重。%%，主要原因是本集團(tuán)大力發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)、實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效果顯著，貸款組合結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。截至2009年6月30日、2008年12月31日、2007年12月31日和2006年12月31日，、%、%、%%，不良貸款率呈下降趨勢(shì)，反映了本集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制和貸款質(zhì)量管理水平不斷提高。本集團(tuán)資產(chǎn)的其它組成部分包括：（1）現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)；（2）存放和拆放同業(yè)及其它金融機(jī)構(gòu)的款項(xiàng)；（3）買入返售金融資產(chǎn)；（4）其它資產(chǎn)，包括應(yīng)收利息、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、商譽(yù)、投資性房地產(chǎn)、遞延所得稅資產(chǎn)等。本集團(tuán)的其它負(fù)債包括：（1）已發(fā)行債務(wù)；（2）同業(yè)及其它金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)和拆入資金；及（3）其它負(fù)債。（一） 凈利息收入凈利息收入是本集團(tuán)營業(yè)收入的重要組成部分，2009年16月、2008年、%、%、%%。2009年16月、2008年、%、%、%%，非利息凈收入占比自2006年至2009年上半年有所提升，與本集團(tuán)近年來結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略保持一致。同時(shí)本著成本節(jié)約管理原則，本集團(tuán)適當(dāng)控制差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等可變費(fèi)用。（四）資產(chǎn)減值準(zhǔn)備支出本集團(tuán)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備支出主要包括貸款減值準(zhǔn)備及其它資產(chǎn)減值準(zhǔn)備支出。2009年16月、2008年、2007年和2006年，%、%、%%。%，%。本行投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出構(gòu)成主要為投資支付的現(xiàn)金。二、本次募集資金用途本次配股募集的資金將全部用于補(bǔ)充本行的資本金，提高資本充足率，支持本行業(yè)務(wù)的持續(xù)、健康發(fā)展。對(duì)資本充足率的影響：本次配股募集資金到位后，核心資本充足率和資本充足率均將提升。自《A股配股說明書》及本A股配股說明書摘要公告之日起，投資者可至發(fā)行人、主承銷商住所查閱配股說明書全文及備查文件，亦可在中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站（）查閱本次發(fā)行的《A股配股說明書》全文。第六節(jié) 備查文件除《A股配股說明書》及本A股配股說明書摘要披露的資料外，本行將整套發(fā)行申請(qǐng)文件及其它相關(guān)文件作為備查文件，供投資者查閱。對(duì)每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率的影響：由于本次配股價(jià)格以不低于發(fā)行前最近一期經(jīng)境內(nèi)審計(jì)師根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)確定的每股凈資產(chǎn)值為原則，因此本次配股資金到位后，本行的每股凈資產(chǎn)將增加。本集團(tuán)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出構(gòu)成主要為分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金、償還已到期債務(wù)支付的現(xiàn)金和支付發(fā)行的長期債券利息的現(xiàn)金。本集團(tuán)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出構(gòu)成主要為貸款和墊款凈增加額、存放中央銀行凈增加額、拆出資金及買入返售資產(chǎn)凈增加/（減少）額、存放同業(yè)和其它金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)凈增加額及支付的利息、手續(xù)費(fèi)及傭金。2007年，%，主要原因是由于2007年不良貸款清收情況良好。%，%。2008年、%，%，%、%%。2008年、%，%，%，非利息凈收入的大幅增長反映本集團(tuán)堅(jiān)持收入來源多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，并取得明顯成效。2008年、2007年、%，%，%，持續(xù)增長的主要原因是在升息周期的背景下本集團(tuán)生息資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長，凈利息收益率不斷提高，%%，%。本集團(tuán)2008年、2007年、%，%，%。截至2008年12月31日、2007年12月31日和2006年12月31日本集團(tuán)總負(fù)債分別為14,、12,，%、%。本集團(tuán)的投資組合包括以人民幣計(jì)價(jià)或以外幣計(jì)價(jià)的上市證券和非上市證券，包括交易性金融資產(chǎn)、指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、持有至到期投資、應(yīng)收投資款項(xiàng)、衍生金融資產(chǎn)及長期股權(quán)投資。針對(duì)票據(jù)貼現(xiàn)兼具高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)、低資本消耗的特點(diǎn)，本集團(tuán)近年來重視發(fā)展票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，并根據(jù)貨幣政策、市場(chǎng)利率變化等因素主動(dòng)把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，適時(shí)調(diào)整票據(jù)策略，靈活調(diào)控票據(jù)規(guī)模。作為國內(nèi)零售業(yè)務(wù)領(lǐng)先的商業(yè)銀行，本集團(tuán)一直堅(jiān)持零售銀行發(fā)展戰(zhàn)略，大力推動(dòng)零售貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展，報(bào)告期內(nèi)零售貸款增長顯著，%。截至2008年12月31日、2007年12月31日和2006年12月31日，本集團(tuán)貸款及墊款總額分別為8,、6,，%、%，%。截至2008年12月31日、2007年12月31日和2006