【正文】 （1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持 在國家發(fā)改委2022年12月2日發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022年本）》和2022年12月7日發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022年本）》（征求意見稿）中，“油、氣等長距離輸送用鋼管生產(chǎn)” 和“新型管材（含管件）技術(shù)開發(fā)制造 ”均被列入“鼓勵類” 產(chǎn)品目金屬制品鋼管制造行業(yè)分析報告.錄。今后幾年內(nèi)，我國要加快建設(shè)保障性安居工程、地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建、農(nóng)業(yè)、水利、能源、交通、城鎮(zhèn)等基礎(chǔ)設(shè)施和民生等領(lǐng)域的重大項目建設(shè)，到2022年底約需投資4萬億元。從我國石油天然氣管道網(wǎng)絡(luò)發(fā)展歷程看，我國每次石油天然金屬制品鋼管制造行業(yè)分析報告.氣管道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)高峰都跟大型石油天然氣管道的建設(shè)有著直接的聯(lián)系。該工程起點為新疆霍爾果斯口岸，終點為廣州，包含1條干線，8條支線，管線全長8,794千米，設(shè)計年輸氣量為300億立方米，2022年2月份正式開工，預(yù)計2022年建成投產(chǎn)。 中亞天然氣管道工程。中亞天然氣管道將為我國境內(nèi)的西氣東輸二線提供氣源。 上述油氣管道的建設(shè)將掀起我國第四次管道建設(shè)的高潮，從而為本行業(yè)帶來極佳的發(fā)展機(jī)遇。通過引進(jìn)國外先進(jìn)的制管設(shè)備、技術(shù)和自主研發(fā)與創(chuàng)新，我國已經(jīng)產(chǎn)生了一批在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、裝備水平、企業(yè)管理、企業(yè)品牌、產(chǎn)品質(zhì)量上都能達(dá)到國際水平的鋼管生產(chǎn)企業(yè)，世界石油天然氣輸送用鋼管制造中心逐步向我國轉(zhuǎn)移，為我國鋼管生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)中的規(guī)模企業(yè)將利用其自身的規(guī)模優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大其市場份額，行業(yè)集中度將有所提高。 五、行業(yè)技術(shù)水平 鍍鋅鋼管生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)非常成熟，目前國內(nèi)鍍鋅鋼管生產(chǎn)企業(yè)采用的主要技術(shù)有酸洗緩蝕技術(shù)、全自動熱浸鍍技術(shù)、固態(tài)高頻焊接技術(shù)等，整體看國內(nèi)鍍鋅鋼管生產(chǎn)企業(yè)所使用的技術(shù)差異不大，其技術(shù)水平的差異主要體現(xiàn)在員工對工藝的掌握程度及操作水平、金屬制品鋼管制造行業(yè)分析報告.工藝參數(shù)的控制、自動化裝備的水平和質(zhì)量管理體系的健全情況等。在銷售方面，石油天然氣輸送用焊接鋼管主要采用直銷的銷售模式；鍍鋅鋼管和鋼塑復(fù)合管主要采用經(jīng)銷商銷售模式。焊接鋼管的主要消費市場為建筑工程、市政工程、石油天然氣管道建設(shè)工程等，受春節(jié)、氣候條件的影響第一季度的銷售量要少于第二、三、四季度，存在一定的季節(jié)性特征。另一方面，近年主要原材料熱軋鋼帶和鋅錠價格劇烈波動，給焊管生產(chǎn)企業(yè)帶來了一定的流動資金壓力和存貨跌價準(zhǔn)備風(fēng)險管理壓力。20222022 年 111 月我國焊接鋼管出口情況如下：焊接鋼管主要進(jìn)口國的進(jìn)口政策 我國焊接鋼管的出口地主要包括北美、歐盟、澳大利亞、中東、非洲等國家和地區(qū)。受此影響，我國焊管產(chǎn)品的出口從 2022 年下半年開始出現(xiàn)較為明顯的下降，下圖為 2022 年 1 月到 2022 年 12 月我國焊管產(chǎn)品的出口情況（單位：噸）：貿(mào)易摩擦和國家出口政策調(diào)整一方面會導(dǎo)致我國普通焊管出口量的減少，加劇國內(nèi)焊管市場的競爭，企業(yè)的利潤在短期內(nèi)會出現(xiàn)一定程度的下降；另一方面也會加快我國鍍鋅鋼管生產(chǎn)企業(yè)的洗牌，部分規(guī)模較小、質(zhì)量較差、無自主品牌的鍍鋅鋼管生產(chǎn)企業(yè)將會被金屬制品鋼管制造行業(yè)分析報告.淘汰出局。 2022 年 6 月以來，美國、歐盟、加拿大、澳大利亞等國家先后對我國的焊管產(chǎn)品出口進(jìn)行了反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查?！笆晃濉?期間國家將加大石油天然氣管網(wǎng)的建設(shè)力度，將為本行業(yè)帶來巨大的銷售市場；在建筑業(yè)方面，今后幾年內(nèi)，我國要加快建設(shè)保障性安居工程、地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建、城鎮(zhèn)等基礎(chǔ)設(shè)施和民生等領(lǐng)域的重大項目建設(shè)，這將為本行業(yè)的發(fā)展帶來持續(xù)的市場需求。 上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響 本行業(yè)主要原材料為熱軋鋼帶和鋅錠，上游原材料的供給和價格波動對本行業(yè)產(chǎn)生影響。行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 鍍鋅鋼管和鋼塑復(fù)合管產(chǎn)品受國家經(jīng)濟(jì)增長速度和宏觀調(diào)控政金屬制品鋼管制造行業(yè)分析報告.策的影響，產(chǎn)品需求存在一定的周期性；螺旋焊管產(chǎn)品的周期性主要受國家油氣輸送管道建設(shè)資本支出的影響，我國石油天然氣管道建設(shè)正處于快速發(fā)展時期，預(yù)計石油天然氣輸送用焊接鋼管產(chǎn)品將保持一段較長時期的景氣周期。目前國內(nèi)先進(jìn)的螺旋焊管生產(chǎn)企業(yè)采用的主要技術(shù)有飛焊機(jī)組技術(shù)、內(nèi)外焊激光自動跟蹤技術(shù)、以銑代剪技術(shù)、雙絲埋弧自動焊技術(shù)、預(yù)精焊技術(shù)等，其中預(yù)精焊技術(shù)只有少數(shù)企業(yè)能掌握。上述出口退稅、出口關(guān)稅政策的調(diào)整在短期內(nèi)將對普通焊管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生一定的不利影響。2022年下半年來，國家陸續(xù)調(diào)整了普通焊管出口政策，包括取消出口退稅和加征出口關(guān)稅等政策，國際上部分國家也對我國的普通焊管進(jìn)行了反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。下圖為世界主要國家的人均天然氣消費情況（單位：m3）：為改變我國能源消費結(jié)構(gòu)不合理的狀態(tài)，國家勢必要進(jìn)行大規(guī)模的油氣管道建設(shè)，我國石油天然氣鋼管制造業(yè)的市場前景和發(fā)展金屬制品鋼管制造行業(yè)分析報告.空間十分巨大。該工程起點為緬甸蘭里島，終點為南寧，干線管道全長2,806 千米。中土天然氣管道起點為土庫曼斯坦阿姆河右岸，終點為中哈邊境的霍爾果斯，管道全長1,818（雙線設(shè)計）公里，設(shè)計年輸氣量為300億～400億立方米，2022年6月底開工建設(shè)。該工程起點為四川省普光氣田，終點為上海。西氣東輸一線工程的建成投產(chǎn)帶動了沿線城市的天然氣管網(wǎng)建設(shè)高潮，西氣東輸一線工程建成投產(chǎn)當(dāng)年我國天然氣管道里程凈增加4,260千米，建成后第二年凈增加4,290千米，西氣東輸一線工程直接帶動了我國天然氣管道的建設(shè)高峰。國家對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力投資，將刺激對各種管道產(chǎn)品的市場需求。國家的上述產(chǎn)業(yè)政策為石油天然氣輸送用焊管生產(chǎn)企業(yè)提供了良好的政策保障。 （3）鋼塑復(fù)合管利潤水平的變動趨勢及變動原因 鋼塑復(fù)合管作為一種新型管材，具有鋼管的強(qiáng)度和塑料管的清潔度優(yōu)勢，制造工藝相對復(fù)雜且是國家提倡使用的建筑給水管材，其利潤水平較高。 行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 （1）鍍鋅鋼管利潤水平的變動趨勢及變動原因 2022年6月以來，受貿(mào)易摩擦、國家出口政策調(diào)整的影響，我國鍍鋅鋼管行業(yè)整體利潤水平有所下降。預(yù)計在未來幾年，高等級螺旋焊管將面對一個供不應(yīng)求的市場需求格局。 雖然近年我國油氣管道的建設(shè)取得了很大的成績，但與世界主要國家相比，差距仍然非常明顯，具體如下表所示：數(shù)據(jù)表明，我國油氣管道建設(shè)與世界主要國家之間的差距明顯，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和我國油氣管道建設(shè)的快速推進(jìn)，石油天然氣鋼管制造業(yè)的市場前景和發(fā)展空間十分巨大。 （4）螺旋焊管的需求及變動原因 由于石油天然氣輸送用螺旋焊管生產(chǎn)企業(yè)普遍采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，因此螺旋焊管的年產(chǎn)量基本與年需求量相同?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資大幅增加給鍍鋅鋼管市場帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇。 （2）鍍鋅鋼管的需求及變動原因鍍鋅鋼管主要應(yīng)用于建筑行業(yè)，曾被視為提高建筑標(biāo)準(zhǔn)檔次的象征之一，廣泛應(yīng)用于消防工程、燃?xì)夤こ?、采暖工程、給排水工程中。 金屬制品鋼管制造行業(yè)分析報告.市場供求狀況及變動原因 （1）鍍鋅鋼管的供給及變動原因 鍍鋅鋼管廣泛應(yīng)用于建筑工程、消防工程、機(jī)械結(jié)構(gòu)、金屬器具等產(chǎn)業(yè)，近年來產(chǎn)量一直保持著較高的增幅。 （4）資金壁壘 焊接鋼管生產(chǎn)行業(yè)是一個資金密集型行業(yè)，對資金規(guī)模有較高要求。中石化還規(guī)定在經(jīng)驗、信譽及產(chǎn)品質(zhì)量等方面必須符合中石化的相關(guān)要求，銷售及售后服務(wù)有相應(yīng)的承擔(dān)能力。 除上述資質(zhì)要求外，客戶也會將生產(chǎn)廠家的企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、質(zhì)量控制等作為選擇供應(yīng)商的重要指標(biāo)，進(jìn)一步提高了市場的準(zhǔn)入門檻。鍍鋅鋼管如用于室內(nèi)燃?xì)廨斔?，由于涉及居民用氣安全，燃?xì)夤驹诖_定供應(yīng)商時，一般會設(shè)置相應(yīng)的門檻。2022 年—2022 年我國鍍鋅鋼管前四名生產(chǎn)企業(yè)及其市場份額的情況如下表所示：金屬制品鋼管制造行業(yè)分析報告.（2）螺旋焊管主要生產(chǎn)企業(yè)及其市場份額 螺旋焊管主要用于石油天然氣輸送，目前我國石油天然氣輸送用螺旋焊管的主要生產(chǎn)廠家及其市場份額如下：我國石油天然氣輸送管道有干線、支線和城市天然氣管網(wǎng)之分，其中干線管材供應(yīng)商主要以石油系統(tǒng)的內(nèi)部制管企業(yè)為主，其他制管企業(yè)為輔。金屬制品鋼管制造行業(yè)分析報告.截至2022年底，全國鍍鋅鋼管、鋼塑復(fù)合管的生產(chǎn)企業(yè)達(dá)80余家，總產(chǎn)能已達(dá)到約553萬噸，主要分布在天津、河北、江蘇、浙江、湖北等省市，以上五省市鍍鋅鋼管