【正文】 在 2022 年 6 月以前，上述國(guó)家均未對(duì)焊接鋼管進(jìn)口采取特殊的貿(mào)易政策，焊管產(chǎn)品只需符合進(jìn)口國(guó)的相關(guān)行業(yè)金屬制品鋼管制造行業(yè)分析報(bào)告.標(biāo)準(zhǔn)即可，進(jìn)口時(shí)僅需繳付一定比例的關(guān)稅，進(jìn)口簽證的手續(xù)簡(jiǎn)單，大部分產(chǎn)品均無(wú)須申領(lǐng)許可證便可進(jìn)口。 七、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 本行業(yè)與上游原材料供應(yīng)商和下游行業(yè)如石油天然氣管道輸送業(yè)、建筑業(yè)有著密切的關(guān)聯(lián)性。 我國(guó)石油天然氣輸送用螺旋焊管生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和制管技術(shù)，以及通過(guò)自身的研究開(kāi)發(fā)，行業(yè)整體技術(shù)水平有了很大的提高，部分生產(chǎn)企業(yè)的制管技術(shù)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。 （5）產(chǎn)品出口環(huán)境的變化為提高行業(yè)集中度創(chuàng)造了條件 焊管行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，行業(yè)集中度不高。 中緬天然氣管道工程。 川氣東送管道工程。繼2022年10月27日國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)鐵道部的2萬(wàn)億元鐵路投資計(jì)劃后，交通運(yùn)輸部門正在醞釀一個(gè)未來(lái)35 年內(nèi)投資 5萬(wàn)億元的計(jì)劃，將涉及公路、水路、港口和碼頭建設(shè)等方面。隨著我國(guó)石油天然氣管道工業(yè)的發(fā)展，對(duì)石油天然氣輸送用螺旋焊管的質(zhì)量要求將越來(lái)越高、制造工藝難度也會(huì)越來(lái)越大，同時(shí)考慮到國(guó)際國(guó)內(nèi)石油天然氣輸送用管道產(chǎn)品的巨大需求，未來(lái)石油天然氣輸送用螺旋焊管將繼續(xù)保持較高的利潤(rùn)水平。 隨著川氣東送管道、中亞天然氣管道和西氣東輸二線開(kāi)工建設(shè)，陜京三線、中緬管線、中亞天然氣管道復(fù)線、西氣東輸三線及西氣東輸四線方案的確定，我國(guó)第四次管道建設(shè)高潮的序幕正式拉開(kāi)。2022年、2022年較2022年產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)的原因主要是2022年蘭鄭長(zhǎng)成品油管道和川氣東送管道、2022年中亞天然氣管道和西氣東輸二線等大型項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)所致。中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)通過(guò)對(duì)主要鍍鋅鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量調(diào)查、行業(yè)集中度、鍍鋅鋼管占焊管產(chǎn)量的比重等因素，測(cè)算得出2022年度2022 年度我國(guó)鍍鋅鋼管產(chǎn)量分別為 480萬(wàn)噸、565萬(wàn)噸和445萬(wàn)噸。上述技術(shù)的形成需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的研究和實(shí)踐，各生產(chǎn)企業(yè)均對(duì)其核心技術(shù)采取高度保密的措施，有些還申請(qǐng)了各種專利，一個(gè)新進(jìn)入的企業(yè)要在短時(shí)期內(nèi)獲得足夠的先進(jìn)制管技術(shù)及招聘足夠的技術(shù)人才較為困難。上述證書或供貨業(yè)績(jī)的取得均需要滿足認(rèn)證的各種條件，有相當(dāng)?shù)碾y度，還需要有足夠的時(shí)間，特別是一些高等級(jí)工程業(yè)績(jī)的取得尤其困難，對(duì)一個(gè)新進(jìn)入的企業(yè)而言，需要有多年的積累和努力。 主要生產(chǎn)企業(yè)及其市場(chǎng)份額 （1）鍍鋅鋼管、鋼塑復(fù)合管主要生產(chǎn)企業(yè)及市場(chǎng)份額 我國(guó)鍍鋅鋼管生產(chǎn)企業(yè)約有 80 余家。 高頻直縫焊管是我國(guó)生產(chǎn)最早、應(yīng)用范圍最廣、產(chǎn)量最大的焊接鋼管品種，廣泛應(yīng)用于承壓流體輸送、城市消防、飲用水輸送、建筑腳手架、制造件、機(jī)械零件等方面。據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋼管分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022 年世界焊接鋼管產(chǎn)量占鋼管%，剔除我國(guó)因素的影響，世界焊接鋼管產(chǎn)量%。 為保障人民的飲水安全，國(guó)家對(duì)飲用水用管道產(chǎn)品實(shí)行衛(wèi)生許可證制度，由省級(jí)衛(wèi)生廳頒發(fā)衛(wèi)生許可批件才可生產(chǎn)和銷售。特種設(shè)備制造許可證（壓力管道元件）由國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局特種設(shè)備安全監(jiān)察局統(tǒng)一管理。 ⑤2022 年6 月，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局頒布財(cái)稅[2022]88 號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步提高部分商品出口退稅率的通知》，規(guī)定自2022 年6 月起，將普通焊接鋼管的出口退稅率提高到9%。 我國(guó)焊接鋼管產(chǎn)品的產(chǎn)銷情況 據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋼管分會(huì)統(tǒng)計(jì)，受焊接鋼管產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)如能源、建筑、汽車、機(jī)械制造等行業(yè)的快速發(fā)展拉動(dòng)，近年來(lái)我國(guó)焊接鋼管產(chǎn)品的產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量、出口量均快速增長(zhǎng)。金屬制品鋼管制造行業(yè)分析報(bào)告.截至2022年底，全國(guó)鍍鋅鋼管、鋼塑復(fù)合管的生產(chǎn)企業(yè)達(dá)80余家，總產(chǎn)能已達(dá)到約553萬(wàn)噸，主要分布在天津、河北、江蘇、浙江、湖北等省市，以上五省市鍍鋅鋼管、鋼塑復(fù)合管產(chǎn)能合計(jì)為455萬(wàn)噸，%左右。鍍鋅鋼管如用于室內(nèi)燃?xì)廨斔?，由于涉及居民用氣安全，燃?xì)夤驹诖_定供應(yīng)商時(shí)，一般會(huì)設(shè)置相應(yīng)的門檻。中石化還規(guī)定在經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)及產(chǎn)品質(zhì)量等方面必須符合中石化的相關(guān)要求，銷售及售后服務(wù)有相應(yīng)的承擔(dān)能力。 金屬制品鋼管制造行業(yè)分析報(bào)告.市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因 （1）鍍鋅鋼管的供給及變動(dòng)原因 鍍鋅鋼管廣泛應(yīng)用于建筑工程、消防工程、機(jī)械結(jié)構(gòu)、金屬器具等產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)產(chǎn)量一直保持著較高的增幅。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資大幅增加給鍍鋅鋼管市場(chǎng)帶來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇。 雖然近年我國(guó)油氣管道的建設(shè)取得了很大的成績(jī)，但與世界主要國(guó)家相比，差距仍然非常明顯，具體如下表所示：數(shù)據(jù)表明，我國(guó)油氣管道建設(shè)與世界主要國(guó)家之間的差距明顯，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和我國(guó)油氣管道建設(shè)的快速推進(jìn)，石油天然氣鋼管制造業(yè)的市場(chǎng)前景和發(fā)展空間十分巨大。 行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 （1）鍍鋅鋼管利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 2022年6月以來(lái)，受貿(mào)易摩擦、國(guó)家出口政策調(diào)整的影響，我國(guó)鍍鋅鋼管行業(yè)整體利潤(rùn)水平有所下降。國(guó)家的上述產(chǎn)業(yè)政策為石油天然氣輸送用焊管生產(chǎn)企業(yè)提供了良好的政策保障。西氣東輸一線工程的建成投產(chǎn)帶動(dòng)了沿線城市的天然氣管網(wǎng)建設(shè)高潮，西氣東輸一線工程建成投產(chǎn)當(dāng)年我國(guó)天然氣管道里程凈增加4,260千米，建成后第二年凈增加4,290千米，西氣東輸一線工程直接帶動(dòng)了我國(guó)天然氣管道的建設(shè)高峰。中土天然氣管道起點(diǎn)為土庫(kù)曼斯坦阿姆河右岸，終點(diǎn)為中哈邊境的霍爾果斯，管道全長(zhǎng)1,818（雙線設(shè)計(jì)）公里，設(shè)計(jì)年輸氣量為300億～400億立方米，2022年6月底開(kāi)工建設(shè)。下圖為世界主要國(guó)家的人均天然氣消費(fèi)情況（單位：m3）：為改變我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合理的狀態(tài)，國(guó)家勢(shì)必要進(jìn)行大規(guī)模的油氣管道建設(shè)，我國(guó)石油天然氣鋼管制造業(yè)的市場(chǎng)前景和發(fā)展金屬制品鋼管制造行業(yè)分析報(bào)告.空間十分巨大。上述出口退稅、出口關(guān)稅政策的調(diào)整在短期內(nèi)將對(duì)普通焊管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生一定的不利影響。行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 鍍鋅鋼管和鋼塑復(fù)合管產(chǎn)品受國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度和宏觀調(diào)控政金屬制品鋼管制造行業(yè)分析報(bào)告.策的影響，產(chǎn)品需求存在一定的周期性；螺旋焊管產(chǎn)品的周期性主要受國(guó)家油氣輸送管道建設(shè)資本支出的影響，我國(guó)石油天然氣管道建設(shè)正處于快速發(fā)展時(shí)期，預(yù)計(jì)石油天然氣輸送用焊接鋼管產(chǎn)品將保持一段較長(zhǎng)時(shí)期的景氣周期?！笆晃濉?期間國(guó)家將加大石油天然氣管網(wǎng)的建設(shè)力度，將為本行業(yè)帶來(lái)巨大的銷售市場(chǎng)；在建筑業(yè)方面，今后幾年內(nèi)，我國(guó)要加快建設(shè)保障性安居工程、地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建、城鎮(zhèn)等基礎(chǔ)設(shè)施和民生等領(lǐng)域的重大項(xiàng)目建設(shè)，這將為本行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)持續(xù)的市場(chǎng)需求。受此影響，我國(guó)焊管產(chǎn)品的出口從 2022 年下半年開(kāi)始出現(xiàn)較為明顯的下降，下圖為 2022 年 1 月到 2022 年 12 月我國(guó)焊管產(chǎn)品的出口情況（單位：噸）：貿(mào)易摩擦和國(guó)家出口政策調(diào)整一方面會(huì)導(dǎo)致我國(guó)普通焊管出口量的減少，加劇國(guó)內(nèi)焊管市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)的利潤(rùn)在短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)一定程度的下降；另一方面也會(huì)加快我國(guó)鍍鋅鋼管生產(chǎn)企業(yè)的洗牌，部分規(guī)模較小、質(zhì)量較差、無(wú)自主品牌的鍍鋅鋼管生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)被金屬制品鋼管制造行業(yè)分析報(bào)告.淘汰出局。另一方面，近年主要原材料熱軋鋼帶和鋅錠價(jià)格劇烈波動(dòng)，給焊管生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了一定的流動(dòng)資金壓力和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)管理壓力。在銷售方面，石油天然氣輸送用焊接鋼管主要采用直銷的銷售模式；鍍鋅鋼管和鋼塑復(fù)合管主要采用經(jīng)銷商銷售模式。行業(yè)中的規(guī)模企業(yè)將利用其自身的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大其市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度將有所提高。 上述油氣管道的建設(shè)將掀起我國(guó)第四次管道建設(shè)的高潮，從而為本行業(yè)帶來(lái)極佳的發(fā)展機(jī)遇。 中亞天然氣管道工程。從我國(guó)石油天然氣管道網(wǎng)絡(luò)發(fā)展歷程看，我國(guó)每次石油天然金屬制品鋼管制造行業(yè)分析報(bào)告.氣管道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)高峰都跟大型石油天然氣管道的建設(shè)有著直接的聯(lián)系。 四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 有利因素 （1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持 在國(guó)家發(fā)改委2022年12月2日發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022年本）》和2022年12月7日發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022年本）》（征求意見(jiàn)稿）中，“油、氣等長(zhǎng)距離輸送用鋼管生產(chǎn)” 和“新型管材（含管件）技術(shù)開(kāi)發(fā)制造 ”均被列入“鼓勵(lì)類” 產(chǎn)品目金屬制品鋼管制造行業(yè)分析報(bào)告.錄。 歐盟、日本等國(guó)家和地區(qū)的建筑輸水管道大量使用鋼塑復(fù)合管，我國(guó)鋼塑復(fù)合管發(fā)展相對(duì)較遲，經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，鋼塑復(fù)合管在上海、廣東、江蘇、浙江、福建