【正文】 萬平方米，同比增長 %。 交通固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)放緩，公路、水運投資“一緩一快”。內(nèi)河航道建設(shè)完成投資 129億元，同比增長 %。另一方面，為了緩解我國目前房地產(chǎn)市場的供需矛盾、控制房價、對房地產(chǎn)市場進(jìn)行調(diào)控，保證房地產(chǎn)市 2020 年 3 季度全國建筑行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 20 場的正常發(fā)展以及加強(qiáng)我國的民生建設(shè)，國家在“十二五”期間將會 進(jìn)行大規(guī)模保障房建設(shè)，房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)模將會有一定程度的增長。經(jīng)濟(jì)增速減緩以及緊縮性的貨幣政策使得建筑業(yè)發(fā)展面臨一系列 挑戰(zhàn)，建筑項目的施工率將可能會有進(jìn)一步的下降。建筑業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的主要部門，在帶動經(jīng)濟(jì)增長，拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及促 進(jìn)就業(yè)方面發(fā)揮了巨大的作用。說明我國鋼鐵產(chǎn)能釋放過快，產(chǎn)量持續(xù)維持高位運行。 粗鋼方面， 9 月粗鋼產(chǎn)量為 5670 萬噸，比 8 月減少 萬噸；同比增長 %，環(huán)比下降 %。日均產(chǎn)量 萬噸，比 8 月增加了 萬噸 /日，日均產(chǎn)量環(huán)比加快 %，鋼材日均產(chǎn)量創(chuàng)下年內(nèi)第二個新高。根據(jù)這一指南，一批處在第三等級的鋼企將被拒絕貸款，從而加快落后產(chǎn)能的淘汰， 產(chǎn)能釋放將受到抑制，因此，判斷，后期鋼材 產(chǎn)量可能會進(jìn)一步減少 。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 17 2020 年 9 月 2020 年 9 月主要鋼鐵產(chǎn)品月產(chǎn)量及同比增長趨勢 （二）鋼鐵需求 9 月份我國鋼鐵總體需求繼續(xù)放緩。 （三）鋼鐵進(jìn)出口 具體來看， 19 月，我國累計出口鋼材 3715 萬噸，同比增長 個百分點 ；累計出口金額為 億美元，同比增長 個百分點 。其中， 9 月份我國鋼材進(jìn)口繼續(xù)下滑，為 133 萬噸，比上月減少 2 萬噸，環(huán)比下降 個百分點；比去年同期增加了 1萬噸，同比上升 個百分點 。 9 月， 8 個主要鋼材品種價格均有所下降，除無縫鋼管噸位價格和增速與上月持平外，其它產(chǎn)品價格和增速均有所上升。 9 月當(dāng)月水泥熟料產(chǎn)量達(dá) 億噸，實現(xiàn)同比增長 個百分點 ，較上月增產(chǎn) 萬噸，環(huán)比上升 個百分點 。 1~9 月份，重點監(jiān)測企業(yè)水泥產(chǎn)品產(chǎn)銷率為 %，比去年同期下降 個百分點。 9 月份的水泥出口數(shù)量為 97 萬噸，同比先將 個百分點， 說明國際水泥市場表現(xiàn)依舊較為疲軟，再加上國內(nèi)價格處于較好水平，出口動力不足。華東和中南下滑時由于需求原因，而西北地區(qū)的下滑則主要是差能集中釋放與需求下滑 2020 年 3 季度全國建筑行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 26 兩方面的原因所導(dǎo)致的。去年 12 月以來，全國平板玻璃平均出廠價格已經(jīng)持續(xù) 10 個月下降。 9 月份，全國玻璃纖維紗平均出廠價格每噸 637。 2020 年 6 月 以后，優(yōu)質(zhì)浮法玻璃價格下降。 其中， 9 月 全國生產(chǎn)平板玻璃 萬重量箱，環(huán)比 下降 個百分點 。從全國水泥價格走勢來看： 5 月份水泥價格最高達(dá)到 435 元 /噸， 7 月價格回落到 414 元 /噸。 1~9 月份，東部地區(qū)水泥產(chǎn)品產(chǎn)銷率為 %，比去年同期下降 個百分點；西部地區(qū)為 %，比去年同期下 降 個百分點；中部地區(qū)為 %，比去年同期上升 個百分點。 2020 年 1~9 月份，水泥銷售 億噸，月末庫存 8286 萬噸，累計產(chǎn)銷率 %，比去年同期下降 個百分點。 2020 年 19 月全國水泥累計產(chǎn)量 億噸，同比增長 個百分點 ，較上年同期增幅 提高 個百分點，較上年同期累計水泥產(chǎn)量增產(chǎn) 億噸。 分品種來看，截至 9 月末，國內(nèi)長材價格指數(shù) 點，環(huán)比下降了 點，降幅為 %；板材價格指數(shù)為 點，環(huán)比下降 點，降幅為 %。 由于 9 月國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)持續(xù)高位運行，而需求回升有限，市場供過于求的矛盾依然較為突出，加之國內(nèi)鋼價出現(xiàn)小幅回落，市場前景不明朗，這些因素都對鋼鐵進(jìn)口需求 2020 年 3 季度全國建筑行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 24 產(chǎn)生了抑制作用。此外，9 月鋼材表觀消費量環(huán)比下降了 %，說明市場需求減弱。首先，鋼價出現(xiàn) 2020 年 以來較大的跌幅：其次，市場需求旺季不旺、資金面趨緊，用鋼市場整體仍處于弱勢。 由于下游汽車、家電、機(jī)械等制造行業(yè)景氣下降， 在未來的 4 季度，對鋼鐵產(chǎn)品的需求量可能會進(jìn)一步下降 。粗鋼日均產(chǎn)量年內(nèi)新低，但仍于同期高位。 具體來看， 9 月，生鐵 產(chǎn)量為 萬噸，比 8 月減少 萬噸，同比增長 %，環(huán)比下降 %。其上游主要包括了原材料的供給產(chǎn)業(yè)，如鋼鐵、建材、水泥等，下游主要包括了房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，以及建筑裝飾裝修行業(yè)。 2020 年 3 季度全國建筑行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 21 第三章 建筑行業(yè)相關(guān)行業(yè)風(fēng)險 第一節(jié) 建筑 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵父鱾€產(chǎn)業(yè)部門之間基于一定的經(jīng)濟(jì)技術(shù)聯(lián)系，并根據(jù)特定的邏輯關(guān)系和時空布局關(guān)系而客觀形成的鏈條式關(guān)聯(lián)關(guān)系形態(tài)。 在機(jī)會面前，建筑業(yè)的發(fā)展也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。 第 五 節(jié) 行業(yè)運行綜合評價及風(fēng)險預(yù)警 一、行業(yè)運行綜合評價 表 5 世經(jīng)未來行業(yè)運行綜合評價體系 基期 報告期 報告期相對基 期變化情況 綜合評價 展望預(yù)警期評 級 企業(yè)景氣指數(shù) 有所 降低 高于全國總體水平，發(fā)展?fàn)顩r有所下降 保障房以及大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 帶 來新的機(jī)遇 企業(yè)家信心指數(shù) 139 有所下降 企業(yè)家對宏觀經(jīng)濟(jì)以及房地產(chǎn)調(diào)控政策有所擔(dān)憂 調(diào)控政策將越來越走向成熟，房地產(chǎn)市場回歸正常運行軌道的可能性在增加。東部、中部、西部地區(qū)分別完成交通固定資產(chǎn)投資 3544 億元、 2551 億元和 3896 億元，同比分別增長 %、 %和 %，西部地 區(qū)投資額及增速繼續(xù)保持領(lǐng)先，區(qū)域協(xié)調(diào)性進(jìn)一步增強(qiáng)。其中，住宅累計竣工面積 萬平方米，同比增長 %；辦公樓累計竣工面積 萬平方米，同比增長 %；商業(yè)營業(yè)用房累計竣工面積為 萬平方米，同比增長 %。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 13 2020 年 9 月 2020 年 9 月建筑業(yè)全國城鎮(zhèn)施工項目個數(shù)及增速 2020 年 3 季度全國建筑行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 18 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 14 2020 年 9 月 2020 年 9 月建筑業(yè)全國城鎮(zhèn)施工項目計劃總投資額及增速 第 四 節(jié) 建筑行業(yè)運行分析 一、房地產(chǎn)業(yè)運行情況分析 2020 年 19 月，全國建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑施工面積計累計達(dá) 萬平方米，同比增長 %,其中住宅建筑施工面積累計 萬平方米 ,同比增長 %. 2020 年 19 月，全國建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑新開工 面積累計為 147775 萬平方米，同比增長 %,其中住宅房屋新開工面積 114480 萬平方米 ,同比增長 %. 2020 年 19 月，全國建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑竣工面積累計達(dá)到 43456 萬平方米，同比增長 %,其中住宅房屋竣工面積 34845 萬平方米 ,同期增長 %. 從 房地產(chǎn) 新開工面 積 來看， 2020 年 19 月商品房累計新開工面積 萬平方米，同比增長 %；其中，住宅本年前 3 季度新開工面積 萬平方米，同比增長 %；辦公類累計新開工面積 萬平方米，同比增長 %；商業(yè)營業(yè)用房本年新開工面積 萬平方米，同比增長 %。比 18 月份上漲 個百分點。 從房地產(chǎn)行業(yè)建設(shè)情況來看， 2020 年 19 月商品房累計施工面積為 萬平方米，同比增長 %，其中住宅施工面積累計 萬平方米，同比增長 %。 2020 年 3 季度建筑業(yè)企業(yè)家信心指數(shù)為 ，為 2020 年來的最低點，說明企業(yè)家紛紛對目前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢不太看好。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 4 2020 年 3 月 2020 年 9 月企業(yè)和建筑業(yè)企業(yè)景氣指數(shù) 分析 從企業(yè)景氣指數(shù)來看建筑業(yè)子行業(yè)的綜合生產(chǎn)經(jīng)營情況， 2020 年 3 季度建筑裝飾業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)比 2 季度有所上升，而其他子行業(yè)的景氣指數(shù)有所下降。 表 4 世經(jīng)未來行業(yè)外部環(huán)境及風(fēng)險預(yù)警評級體系 基期簡述 報告期簡述 報告期評級 展望預(yù)警期評級 宏觀經(jīng)濟(jì)因素 經(jīng)濟(jì) 增速下滑 經(jīng)濟(jì)增長速度在 3季度進(jìn)一步下降 經(jīng)濟(jì)增長超預(yù)期， 通貨膨脹在 2季度達(dá)到最高點后，在 3季度有所下降 經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)放緩，價格 增幅繼續(xù)下降 貨幣政策因素 上調(diào)準(zhǔn)備金率和 加息 步調(diào)和基期基本一致，反映出貨幣政策的主要目的是抑制通脹 貨幣政策繼續(xù)收緊，對建筑業(yè)影響較大 為了進(jìn)一步鞏固抑制通貨膨脹的成果，國家在 4季度獎有可能進(jìn)一步實行緊縮性的貨幣政策，抑制流動性過剩 財政政策因素 進(jìn)一步做好房地產(chǎn) 進(jìn)一步推進(jìn)公共建 推動建筑業(yè) 將進(jìn)一步推進(jìn)安全 2020 年 3 季度全國建筑行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 11 市場調(diào)控工作 筑節(jié)能工作，加強(qiáng)保障性安居工程質(zhì)量管理 向節(jié)能、健康的方向發(fā)展 生產(chǎn)以及建筑節(jié)能政策 重大事件 加快建筑信息模型、基于網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同工作等新技術(shù)在工程中的應(yīng)用 建筑業(yè)上游行業(yè)的凈利率不斷增加 整個建 筑行業(yè)的鏈條發(fā)展比較向好 繼續(xù)推動建筑業(yè)和建筑業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部 備注：基期為 2020 年 2 季度，報告期為 3 季度，展望預(yù)警期為 4 季度 2020 年 3 季度全國建筑行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 12 第二章 2020 年 3 季度 全國 建筑行業(yè)運行分析 第一節(jié) 3 季度 建筑行業(yè)綜合景氣度分析 一、建筑行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)情況 企業(yè)景氣指數(shù)是根據(jù)企業(yè)家對本企業(yè)綜合生產(chǎn)情況的判斷與預(yù)期而編制的景氣指數(shù)，用以綜合反映企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。在做好生態(tài)保護(hù)和移民搬遷的基礎(chǔ)上發(fā)展水電，在確保安全的基礎(chǔ)上發(fā)展核電，加快發(fā)展天然氣，因地制宜大 力發(fā)展風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉?，力爭?2020 年，非化石能源占一次能源消費比重達(dá)到 ％。進(jìn)一步完善落后產(chǎn)能退出機(jī)制，中央財政統(tǒng)籌安排資金支持地方淘汰落后產(chǎn)能工作，對經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)通過增加轉(zhuǎn)移支付等途徑加大支持和獎勵力度；推動地方政府安排資金實施淘汰落后產(chǎn)能；指導(dǎo)和督促企業(yè) 做好職工安置工作。建立健全項目審批、核準(zhǔn)和備案責(zé)任制，嚴(yán)肅查處越權(quán)審批、分拆審批、未批先建、邊批邊建等行為。會后，全國人大常委會辦公廳致函國務(wù)院辦公廳，請研究處理全國人大常委會執(zhí)法檢查組關(guān)于檢查節(jié)約能源法實施情況的報告及審議意見。 （ 三 ）淘汰落后產(chǎn)能將立法，強(qiáng)制水泥產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能 “要建立淘汰落后產(chǎn)能公告制度，對未按期完成淘汰任務(wù)的地區(qū)，嚴(yán)格控制國家安排的投資項目，暫停審批、核準(zhǔn)和備案該地區(qū)重點耗能行業(yè)建設(shè)項目；對未按期淘汰的企業(yè)，依法吊銷排污許可證、生產(chǎn)許可證和安全生產(chǎn)許可證；對虛假淘汰行為，依法追究企業(yè)負(fù)責(zé)人和地方政府有關(guān)人員的責(zé)任。 2020 年 3 季度全國建筑行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 9 國際建筑市場方面，埃森哲公司的研究報告顯示，未來全球建筑市場投資額年復(fù)合增 長率為 ％， 20201025 年，相關(guān)領(lǐng)域的投資總額將達(dá)到 萬億美元。以鐵路、公路和軌道交通為例， “十二五 ”期間各地區(qū)各部門對上述各項基礎(chǔ)設(shè)施的投資額，將分別達(dá)到 萬億元、 萬億元和 萬億元。新建工程要 100％符合國家節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。 世界銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示， 20 世紀(jì) 100 年整個人類創(chuàng)造的財富消耗了 2640 億噸的石油和天然氣， 1420 億噸的煤 炭， 380 億噸的鋼， 億噸的水泥和 億噸的銅。能夠降低能源的消耗，將對全球的可持續(xù)發(fā)展帶來非常重要的影響。建筑業(yè)節(jié)能減排對建設(shè)環(huán)境友好型社會至關(guān)重要。不僅如此，我國每施工 1 萬平方米產(chǎn)生建筑垃圾 500 到 600 噸。 我國工程造價行業(yè)發(fā)展 “十二五 ”規(guī)劃的目標(biāo)是：在工程造價的形成機(jī)制上，要進(jìn)一步完善具有中國特色的 “政府宏觀調(diào)控，企業(yè)自主報價，競爭形成價格，監(jiān)管行之有效 ”的工程造價的形成機(jī)制；在工程造價管理制度體系上，要構(gòu)建以工程造價管理法律、法規(guī)為制度依據(jù)，以工程造價標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和工程計價 定額為核心內(nèi)容，以工程造價信息為服務(wù)手段的工程造價法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、計價定額和信息服務(wù)體系；在工程造價咨詢業(yè)的發(fā)展上，要在 “加強(qiáng)政府引導(dǎo)監(jiān)督，完善行業(yè)自律，實現(xiàn)公平守信 ”的方針指導(dǎo)下，促進(jìn)工程造價咨詢業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 《通知》的下發(fā)將進(jìn)一步加強(qiáng)我國建筑業(yè)安全生產(chǎn)環(huán)境，減少建筑事故的發(fā)生。對于建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作開展不力的地區(qū)、企業(yè)和工程項目要予以通報批評，并在新聞媒體上曝光。 認(rèn)真制定方案，確保建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作取得實效 各 地住房城鄉(xiāng)