融入全球供應(yīng)鏈—中國汽車零部件供應(yīng)商的機(jī)會與挑戰(zhàn)-全文預(yù)覽
【正文】 er thanks to: – Lower labor cost – Less frequently updated design – Increasing use of local materials, ., textiles – Minimum scale of efficiency (60 80K) Chinese made interior systems can be cheaper thanks to: – Lower labor cost – Less frequently updated design – Increasing use of local materials, ., textiles – Minimum scale of efficiency (60 80K) OH, Running Cost, Mgmt Fee OH, Running Cost, Mgmt Fee $360 $360 10% cheaper in China 10% cheaper in China 30 40% cheaper and already exporting to abroad 30 40% cheaper and already exporting to abroad $793 $793 Almost 8 times higher in China Almost 8 times higher in China Higher expatriate pensation Utility cost still not petitive Higher expatriate pensation Utility cost still not petitive $217 $217 80% Cheaper in China 80% Cheaper in China Productivity 7 Productivity 7 Direct Labor $5,096 $3,945 $3,047 $1,520 $1,812 $2,265 $360 $400 $793 $105 $1,065 $217 $0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000 中國 國際水平 數(shù)據(jù)來源： Goldman Sachs Report 傳動系 底盤 車身車內(nèi)部零部件 電氣系統(tǒng) 中國單位成本 2022年國內(nèi) 成本競爭力中國高 39% 中國高 14% 原理 /假設(shè) 在資本集中型的傳動系與底盤生產(chǎn)中， 中國還沒有達(dá)到 15萬的最低成本效率規(guī)模 中國成本比國際 水平高兩倍 中國的鋼鐵企業(yè)一直沒有推出 具有汽車行業(yè)特色和成本競爭力的產(chǎn)品 中國低 20% 中國的車內(nèi)系統(tǒng)成本較低，是因?yàn)椋? 勞動力成本低 設(shè)計(jì)更新?lián)Q代頻率低 紡織品等本地材料使用越來越多 實(shí)現(xiàn)了最小的效率規(guī)模 (6080k) OH運(yùn)營 成本，管理 費(fèi)用 中國低 10% 對于低端的電氣產(chǎn)品而言 ,中國 的成本低 3040% ，并且已經(jīng)出口到國外 中國比國際水平高 8倍 支付外籍人員的工資較高 工作成本仍不具有競爭力 中國低 80% 2022年的平均勞動力工資是日本的 1/40 生產(chǎn)率比美國低 79倍 (車 /人 /年 ) 直接 勞動 2022年中國與西方零部件成本的比較 19 024681012141618201995 1996 1997 1998 1999 2022 20220100020223000400050006000成本 利潤 企業(yè)數(shù)量中國汽車零部件市場仍然很零碎、未形成規(guī)模， 10家最大制造商只占據(jù)20%市場份額 公司數(shù)量以及車輛零部件市場的經(jīng)濟(jì)學(xué) (1995 – 2022) 收入結(jié)構(gòu) (十億美元) 零部件總數(shù)量 數(shù)據(jù)來源：中國市場年鑒； China Contact, ‘ 中國的汽車零件與售后服務(wù) ’ , Access Asia, 博思艾倫的分析結(jié)果 5 678 9111511122220246810121416181995 1996 1997 1998 1999 2022 2022最初產(chǎn)量 售后服務(wù)11 7 6 零部件市場的總價(jià)值 (1995 – 2022) 十億美元 8 10 13 17 67 89 1012151111123024681012141618201995 1996 1997 1998 1999 2022 2022國內(nèi)生產(chǎn) 進(jìn)口9 8 7 車輛零部件國內(nèi)銷售額的總量 (1995 – 2022) 十億美元 10 11 14 18 00 . 511 . 522 . 533 . 5419901991199219931994199519961997199819992000200120022003汽車零部件的出口 (19902022) 十億美元 20 中國汽車制造商應(yīng)該進(jìn)行中等幅度的成本降低，這種情況下，不可以為了節(jié)約采購成本而影響商品的質(zhì)量 經(jīng)濟(jì)效益模型 (1) 注意 (1) 在一般行業(yè)知識和假設(shè)基礎(chǔ)上，為假想中汽車工廠建立的經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 數(shù)據(jù)來源：行業(yè)報(bào)告 020406080100120140典型的國際工廠規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施零部件成本勞動力土地原材料國內(nèi)工廠的模型關(guān)稅 采購固定資產(chǎn)應(yīng)用出口工廠的模型100 2 11 14 14 2 1 110 7 12 11 80 219713972358123050010001500202225001999 2022 2022 2022 2022 注意：根據(jù) SAIC – GM在上海的制造業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)來源：通用汽車公司 ； BAH 研究與 IC 中國的零部件質(zhì)量 百萬零部件中次品的數(shù)量 美國的業(yè)績水平 百萬零部件中 22件次品 全球平均業(yè)績水平： 百萬零部件中 35件次品 21 盡管在中國進(jìn)行采購工作仍將是發(fā)展的趨勢，但是中國同其他地區(qū)比較，不同商品的吸引力卻有所不同 全球工資水平的比較 $ 2 3 . 6 $ 2 3 . 4$ 1 3 . 0$ 1 . 5$0$5$10$15$20$25德國 美國 韓國 中國數(shù)據(jù)來源：博思艾倫 IC 小時(shí)工資 (美元 行業(yè)電力支出 美元 / MWh 美元 / 噸 Cold Forming Steel Prices, 2022 $55$48$43$39 $39$0$10$20$30$40$50$60韓國 墨西哥 美國 德國 中國$554$444$370 $370 $361$0$100$200$300$400$500$600U S A C h in a K o r e a M e x ic o G e r m a n y墨西哥的工資水平范圍 商品 沖壓件 墨西哥 15% 同美國商品比較，其他國家商品的節(jié)約潛力 車削件 29% 塑料 7% 鋁 壓鑄 件和加工件 (操縱 ) 15% 鍛件 (熱 ) 14% 東歐 21% 16% 9% 22%
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