【正文】 31 1749500%%%%%%%%%%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%數(shù)量貢獻率金額貢獻率西服 襯衫 羽絨服 長褲 其它服裝進出口貿易 襯衫、長褲雖然加工量大，但附加值低于平均水平 西服、羽絨服的加工附加值較大。 除澳大利亞外，對各國的出口金額增長都不及數(shù)量增長。 加入 WTO對服裝出口影響較大：我國服裝業(yè)可以獲得ATC協(xié)定賦予的貿易利益；歐美紡織品市場是我國加入WTO 后可能有較大改觀的市場；但是從短期來看，情況并非如此值得歡欣鼓舞；同時非關稅壁壘不斷增多，區(qū)域貿易范圍不斷擴大，極大影響了我國的服裝國際貿易。 服裝企業(yè)數(shù)字化建設需在與企業(yè)內部組織管理系統(tǒng)、企業(yè)間交易系統(tǒng)以及政府和行業(yè)協(xié)會推進活動的相互影響、促進中分階段進行 實施階段 信息化建設重點 企業(yè)內部組織 管理系統(tǒng) 企業(yè)間交易 系統(tǒng) 政府及行業(yè)組織 的推進 1. 數(shù)字化基礎準備階段 引入條形碼技術 建立進銷存管理系統(tǒng)和 POS系統(tǒng) 實行規(guī)范化管理 重組企業(yè)內部各部門間的業(yè)務流程 實現(xiàn)企業(yè)間交易規(guī)范化 制定服裝產品編碼標準 建設通訊設施 2. 企業(yè)內部供應鏈建設階段 建立企業(yè)內部網 應用供應鏈管理軟件系統(tǒng) 確立企業(yè)信息主管和信息部門的職能和地位 內部組織結構重組 與上下游企業(yè)結成合作伙伴關系，建立企業(yè)聯(lián)盟 推進企業(yè)內部網及 ERP系統(tǒng)建設運動 制定 EDI標準報文 3. 企業(yè)外部供應鏈建設階段 建立企業(yè)內外部相連的產業(yè)鏈數(shù)字網略 用 EDI標準報文進行業(yè)務管理 建立企業(yè)間戰(zhàn)略發(fā)展關系 合作伙伴企業(yè)間信息共享 制定紡織服裝行業(yè)數(shù)據庫中心 建設紡織服裝行業(yè)電子商務網 生產及技術狀況 一、行業(yè)背景 二、市場總量分析 三、行業(yè)結構分析 四、生產及技術狀況 五、進出口與 WTO 六、相關政策法規(guī) 七、行業(yè)領導企業(yè)及服裝類上市公司 八、行業(yè)發(fā)展預測 九、投資價值分析 本章摘要 服裝出口貿易占全國貿易總額的 11%，占紡織品服裝出口貿易的 50%以上。 服裝生產及生產輔助設備供應市場情況 生產及技術狀況 國內品牌 國外品牌 市場情況 服裝CAD 愛科（杭州） 航天 Arisa（北京） 楊格（上海） 美國格伯 （ Gerber） 德國艾斯特 （ Assyst） 法國力克 （ Lectra） 日本東麗 國內產品一般沒有配套 CAM硬件設備 ， 價格低 ， 適合中小型企業(yè)；國內外產品基本處于差異化競爭 。 消費者驅動型、能夠快速反應市場需求和變化的數(shù)字化企業(yè)成為服裝企業(yè)的發(fā)展趨勢，數(shù)字化建設需在與企業(yè)內部組織管理系統(tǒng)、企業(yè)間交易系統(tǒng)以及政府和行業(yè)協(xié)會推進活動的相互影響、促進中分階段進行。 設計創(chuàng)新與品牌運作與國外差距較大；小生產比重大 ， 產業(yè)層次需進一步提升 。 缺乏品牌經營能力，產品檔次較低。 （ 1） 產業(yè)積聚度不夠 ， 都市資源發(fā)揮不充分； （ 2） 相當一批企業(yè)資本實力弱 ，設備落后 ， 尚未擺脫家庭作坊模式； （ 3）市場營銷網絡有待于發(fā)展健全； （ 4） 發(fā)揮都市優(yōu)勢有待提高 。 （ 1）企業(yè)資本實力弱，資本結構單一； （ 2）國際資源開發(fā)利用不夠； （ 3）產業(yè)集群與城市時尚化的結合有待進一步提高。 （ 1） 設計創(chuàng)新能力較弱 ， 出口僅限于外貼國外商標； （ 2） 高檔面輔料供應鏈關系不夠穩(wěn)固； （ 3） 龍頭企業(yè)各自封閉獨立發(fā)展 ，與相關產業(yè)缺乏專業(yè)化協(xié)作 。 產業(yè)集群不僅是產業(yè)成長過程中的歷史現(xiàn)象，也是提升產業(yè)結構的重要組織特征，是中小企業(yè)以區(qū)域聚集取代企業(yè)規(guī)模，從而達到規(guī)模效應的一種重要區(qū)域發(fā)展方式。 全國標準值： 120% 分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經濟效益比較（ 2） 行業(yè)結構分析：按地區(qū) 數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局相關統(tǒng)計數(shù)據 資產負債率 全國標準值： 60% 流動資產周轉率（次） 全國標準值： %%%%%%0%20%40%60%80%100%120%1999 2022 2022東北 華北 華東 西北 西南 中南 1999 2022 2022東北 華北 華東 西北 西南 中南分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經濟效益比較（ 3） 行業(yè)結構分析：按地區(qū) 數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局相關統(tǒng)計數(shù)據 成本費用利用率 全國標準值： % %%%%%%0%1%2%3%4%5%6%7%1999 2022 2022東北 華北 華東 西北 西南 中南經比較得出： 服裝企業(yè)經濟效益情況地區(qū)差距很大； 華東地區(qū)服裝企業(yè)的經濟效益最佳，除資產保值增值率外各項指標均優(yōu)于全國標準值； 中南地區(qū)雖然集中著 30%左右的服裝企業(yè)，但效益并不突出； 西北地區(qū)企業(yè)經濟效益不佳；西南其次。 01000202230004000500060001998 1999 2022 2022西北西南東北華北中南華東數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局相關統(tǒng)計數(shù)據 分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)類型比較 行業(yè)結構分析：按地區(qū) 1999 2022 2022 平均增減率 1999 2022 2022 平均增減率 1999 2022 2022 平均增減率國有企業(yè) 132 104 59 % 104 76 60 % 111 53 63 %集體企業(yè) 590 421 257 % 436 411 269 % 190 138 127 %私營企業(yè) 348 581 942 % 181 272 413 % 61 67 91 %三資企業(yè) 1122 1183 1235 % 825 818 800 % 182 132 175 %其他混合經濟企業(yè)380 422 495 % 82 86 110 % 53 48 67 %企業(yè)總數(shù) 2572 2711 2988 % 1628 1663 1652 % 597 438 523 %1999 2022 2022 平均增減率 1999 2022 2022 平均增減率 1999 2022 2022 平均增減率國有企業(yè) 46 33 31 % 37 21 17 % 22 20 15 %集體企業(yè) 58 48 39 % 19 36 33 % 25 25 20 %私營企業(yè) 12 31 27 % 3 2 3 % 4 4 5 %三資企業(yè) 70 95 100 % 3 4 3 % 4 2 3 %其他混合經濟企業(yè)12 19 28 % 5 9 12 % 2 7 8 %企業(yè)總數(shù) 198 226 225 % 67 72 68 % 57 58 51 %華北地區(qū)中南地區(qū)華東地區(qū)東北地區(qū) 西北地區(qū) 西南地區(qū)其他混合經濟企業(yè)是指統(tǒng)計口徑中的：股份合作公司、股份有限公司、其他有限責任公司、國有與集體聯(lián)營企業(yè)、其他聯(lián)營企業(yè)。 香港以及國外品牌或為合資企業(yè)品牌，或為國內企業(yè)代理的特許品牌 T恤衫市場被外來品牌占領 資料來源： 中華全國商業(yè)信息中心 夾克衫 品牌 市場綜合 占有率 （ %） 七匹狼 （晉江） 鱷魚 （香港） 永新 （上海） 2022年全國重點大型零售企業(yè)分品類服裝品牌綜合占有率（ 2） 行業(yè)結構分析：按品種 童裝 品牌 市場綜合 占有率 （ %） 米奇妙 （美國） 麗嬰房 （臺灣） 一休 （寧波） 派克蘭帝 (北京 ) ABC （臺灣） 女裝 品牌 市場綜合 占有率 （ %） 華鑫 （香港） 斯爾麗 （上海） 佐爾美 （武漢） 牛仔服 品牌 市場綜合 占有率 （ %） 威鵬 （佛山） 波頓 （香港） 劍龍 （中山） 旗牌王 (泉州 ) 蘭雁 （淄博） 防寒服 (羽絨服 ) 品牌 市場綜合 占有率 （ %） 波司登 （常熟） 雪中飛 （常熟） 雅鹿 （太倉） 杰奧 (北京 ) 寒思 （威海） 雪馳 （邯鄲） 杰恩 (北京 ) 資料來源： 中華全國商業(yè)信息中心 女裝市場占有率前十名與 2022年比較品牌變化不大，但份額有所下降 童裝市場被外來品牌占領 防寒服的波司登與雪中飛均為波司登公司的品牌 2022年全國重點大型零售企業(yè)分品類服裝品牌綜合占有率（ 3） 行業(yè)結構分析：按品種 說明：有相當一部分系列化、大眾化、常規(guī)化的服裝產品，還包括一些文化品位、檔次較高的服裝產品都退出了大商場，進入了專賣店、超市或專業(yè)批發(fā)市場；這些銷售數(shù)據無法統(tǒng)計。按省份來看前 5位省份的服裝產量占總產量的 %，前 14位占 96%。 1545 161118572106%%%050010001500202225001998 1999 2022 20220同比增長 銷售收入 需求方面：從社會消費品零售額的統(tǒng)計口徑來看，穿的商品的增長勢頭自 1999年開始已超過平均水平 % %% %%%%%%%0200400600800100012001400160018001996 1997 1998 1999 2022 2022%%%%%%%%%社會消費品零售額 穿的商品 社會消費品零售額同比增長 穿的商品同比增長數(shù)據來源：北京統(tǒng)計信息網 單位：億元 市場總量分析 從全國重點大型零售企業(yè)商品銷售的統(tǒng)計數(shù)據來看，服裝銷售與主要商品銷售同步增長 市場總量分析 商品銷售額（億元） 商品銷售量（百萬件） 由于同屬于衣著商品，服裝銷售的增長與帽類、鞋類的增長關系密切，三類商品的增長幅度均高于平均水平，說明服裝消費品市場的增長態(tài)勢平穩(wěn)。 變革手段 服裝營銷開始進入品牌營銷模式時代 品牌個性 （ Brand Personality） 品牌傳播 （ Brand Communication） 品牌銷售 （ Brand Sales） 品牌管理 （ Brand Management） 品牌命名、包裝設計、產品價格、品牌概念、品牌代言人、形象風格、品牌適用對象 …… 廣告風格、傳播對象、媒體策略、廣告活動、公關活動、口碑形象、終端展示 …… 渠道策略 、人員推銷、店員促銷、廣告促銷、優(yōu)惠酬賓 …… 品牌策略、隊伍建設、 營銷制度 、品牌維護、終端建設 、 士氣激勵 、 渠道管理 、 經銷商管理 …… 品牌營銷模式的四大要素 服裝行業(yè)背景：上下游概況 產業(yè)價值鏈 鏈內企業(yè)主動整合 ?面料企業(yè)向中下游發(fā)展，如海瀾、黑牡丹 ?服裝企業(yè)向上游發(fā)展，如雅戈爾 ?零售企業(yè)向上中游發(fā)展，如大型超市 鏈內企業(yè)自覺聯(lián)合：產業(yè)集群 ?形式一：區(qū)內存在專業(yè)化市場可以充分接納區(qū)內企業(yè)產品，提供原材料、配套設施與服務 ?形式二：以一類產品為主，產業(yè)資本在區(qū)內較快集中，人力、物力、專業(yè)服務和產業(yè)技術自由活動，形成大小企業(yè)間的產業(yè)紐帶 ?形式三：在地方政府政策鼓勵下發(fā)展 中介力量：服務性組織 ?促進行業(yè)的凝聚力 ?托舉行業(yè)重大活動的平臺 ?推進行業(yè)升級 ?組織行業(yè)內廣大企業(yè)開拓海外市場 各種服裝節(jié)及展會 ?產業(yè)鏈上下游企業(yè)交流溝通的平臺 ?信息大量發(fā)布的舞臺 網絡及計算機技術 ?專業(yè)服裝網站也起到中介作用 ?企業(yè)自建網站開發(fā) B2B、 B2C交易 ?生產企業(yè)與銷售終端的聯(lián)網信息系統(tǒng)逐漸推廣，與上游企業(yè)的聯(lián)網有待開發(fā) 整 合 、推 動 服裝行業(yè)背景：上下游概況 上中下游企業(yè)、中介力量都能夠扮演推動和整合產業(yè)鏈的角色 一、行業(yè)背景 二、市場總量分析 三、行業(yè)結構分析 四、生產及技術狀況 五、進出口與 WTO 六、相關政策法規(guī) 七、行業(yè)領導企業(yè)及服裝類上市公司 八、行業(yè)發(fā)展預測 九、投資價值分析 本章摘要 供給方面， 1999年以來全社會梭織服裝生產總量年增