《理財(cái)規(guī)劃步驟》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 客戶的興趣。 貳 、 與客戶面談 ， 確認(rèn)理財(cái)規(guī)劃需求 ? 二、從理財(cái)規(guī)劃人員端看客戶需要何種理財(cái)服務(wù)─下列四種客戶是理財(cái)顧問應(yīng)優(yōu)先接觸及服務(wù)之對象 ： ? (一 )有錢無瑕規(guī)劃管理資產(chǎn)者，如企業(yè)主、地主及專業(yè)人士。 ? 91年起已舉辦多屆理財(cái)規(guī)劃人員測驗(yàn)， 。 程。 3. 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃課程。第二章 理財(cái)規(guī)劃步驟 壹 、 理財(cái)規(guī)劃步聚 ? 合理的理財(cái)規(guī)劃流程應(yīng)該如下： ? 與客戶面談，確認(rèn)理財(cái)規(guī)劃需求 搜集客戶財(cái)務(wù)資料、問卷資料、理財(cái)目標(biāo) 輸入( 整理 )資料評估分析客戶，並解讀 提出理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書，調(diào)整分析 規(guī)劃建議與協(xié)助執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃 定期檢視投資績效，協(xié)助執(zhí)行績效追蹤 貳 、 與客戶面談 ， 確認(rèn)理財(cái)規(guī)劃需求 ? 一、從客戶端選擇理財(cái)規(guī)劃人員 ? (一 )理財(cái)規(guī)劃人員應(yīng)有的資歷與經(jīng)驗(yàn) ? 「銀行業(yè)辦理財(cái)富管理業(yè)務(wù)作業(yè)準(zhǔn)則」中明定： ? (1)推介國內(nèi)外商品、國內(nèi)外衍生性金融商
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