北金所債權(quán)融資計劃業(yè)務(wù)案例解讀-全文預(yù)覽
【正文】 南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洛陽銀行股份有限公司重慶銀行股份有限公司吉林銀行股份有限公司江西銀行股份有限公司烏魯木齊銀行股份有限公司東莞銀行股份有限公司晉商銀行股份有限公司九江銀行股份有限公司廣西北部灣銀行股份有限公司摩根大通銀行（中國）有限公司法國巴黎銀行（中國）有限公司花旗銀行（中國）▽注：A類主承銷商可在全國范圍內(nèi)開展非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷業(yè)務(wù)；B類主承銷商在注冊地所在的省、自治區(qū)、直轄市范圍內(nèi)開展非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷業(yè)務(wù)。承銷商資格：該《業(yè)務(wù)指引》第一章第六條規(guī)定：債權(quán)融資計劃由符合北金所規(guī)定條件的金融機(jī)構(gòu)承銷。北金所業(yè)務(wù)指引i. 還是傾向于一些非過剩行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，對評級沒有明確要求；ii. 城投類：無地域限制，主要是主體合規(guī)性和用款合規(guī)性，主體合規(guī)性需滿足50號文和87號文的要求；用款合規(guī)性如果是用于項目建設(shè)則不接受委托代建模式，需滿足銀監(jiān)會的資金匡算要求；iii. 地產(chǎn)類：目前的要求參照公司債執(zhí)行融資人融資渠道通暢，獲得了多家銀行的授信，且拓展了企業(yè)債等融資渠道。今天給各位大金主介紹一個主體評級AA+的地方政府融資平臺公司的北金所債權(quán)融資計劃。中債資信評級結(jié)構(gòu)分析：A+和A占比最高，分別是16%和29%；BBB及其以下項目均附含擔(dān)保或抵質(zhì)押等增信措施，其中抵質(zhì)押及擔(dān)保覆蓋項目合計73筆，%。其中，含權(quán)永續(xù)類產(chǎn)品46筆，金額合計200億元。已在他行操作非標(biāo)業(yè)務(wù)，需要進(jìn)一步降低融資成本，盤活抵質(zhì)押物的城市基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)。而評級為AA以下及無評級須有擔(dān)?；虻仲|(zhì)押等增信措施。本次債權(quán)融資計劃的成功發(fā)行，是上海銀行債券承銷業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展。業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)基本流程包括：（1）參與主體開戶，融資人、投資者、主承銷商等相關(guān)業(yè)務(wù)參與主體與北金所簽署《北京金融資產(chǎn)交易所綜合業(yè)務(wù)平臺客戶服務(wù)協(xié)議》且提交開戶材料，北金所為客戶開立系統(tǒng)賬戶、發(fā)放數(shù)字證書；（2）備案，融資人（主承銷商代）向北金所提交債權(quán)融資計劃備案材料，北金所完備性核對后通過后發(fā)放《接受備案通知書》；（3）掛牌，融資人（主承銷商代）進(jìn)行債權(quán)融資計劃信息披露，由掛牌管理人及投資者開展申購、定價配售及掛牌資金劃轉(zhuǎn)工作，最終在北金所完成初始信息記載的過程；（4）轉(zhuǎn)讓，持有人出讓債權(quán)融資計劃，投資者受讓債權(quán)融資計劃，完成債權(quán)融資計劃的變更信息記
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