北金所債權(quán)融資計(jì)劃業(yè)務(wù)案例解讀-文庫吧
2025-04-01 22:09 本頁面
【正文】 通過后發(fā)放《接受備案通知書》；（3）掛牌，融資人（主承銷商代）進(jìn)行債權(quán)融資計(jì)劃信息披露，由掛牌管理人及投資者開展申購、定價(jià)配售及掛牌資金劃轉(zhuǎn)工作，最終在北金所完成初始信息記載的過程；（4）轉(zhuǎn)讓，持有人出讓債權(quán)融資計(jì)劃，投資者受讓債權(quán)融資計(jì)劃，完成債權(quán)融資計(jì)劃的變更信息記載；（5）其他資金劃轉(zhuǎn)，融資人按照當(dāng)期債權(quán)融資計(jì)劃《募集說明書》約定的時(shí)間、方式和金額，向持有人劃轉(zhuǎn)本金、利息等資金，完成債權(quán)融資計(jì)劃的注銷信息記載；，主承銷商督導(dǎo)融資人和中介機(jī)構(gòu)及時(shí)進(jìn)行信息披露。案例一：由上海銀行擔(dān)任主承銷商的成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)投資有限公司2017年度第一期債權(quán)融資計(jì)劃于北金金融資產(chǎn)交易所成功掛牌發(fā)行。該筆業(yè)務(wù)是四川省內(nèi)第一筆市場(chǎng)化方式發(fā)行的債權(quán)融資計(jì)劃。上海銀行總分行積極聯(lián)動(dòng)，充分對(duì)接機(jī)構(gòu)投資者和債權(quán)發(fā)行人的投融資需求，獲得了北金所備案批復(fù)。本次債權(quán)融資計(jì)劃的成功發(fā)行，是上海銀行債券承銷業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展。后續(xù)，上海銀行將進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)管部門、交易商協(xié)會(huì)及北金所的溝通，積極推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，深化綜合金融服務(wù)。立項(xiàng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)（1）一般行業(yè)建議標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)行人公開市場(chǎng)主體評(píng)級(jí)為AA及以上且評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定；在交易商協(xié)會(huì)發(fā)行過債券的上海銀行客戶；補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)：評(píng)級(jí)為AA級(jí)以下或無評(píng)級(jí)應(yīng)設(shè)置增信措施；非上海銀行存量客戶及異地企業(yè)必須有公開市場(chǎng)評(píng)級(jí)記錄，且原則上為有效評(píng)級(jí)；禁入標(biāo)準(zhǔn)：異地企業(yè)，與債務(wù)融資工具保持一致；民營企業(yè)，異地、近兩年中任意一年出現(xiàn)虧損、非上市本地；產(chǎn)能過剩行業(yè)：水泥、煤化工、電解鋁、造船、造紙、平板玻璃、鋼鐵、煤炭等產(chǎn)能過剩行業(yè)的生產(chǎn)與貿(mào)易行業(yè)以及上海銀行授信政策禁止的行業(yè)不予立項(xiàng)。（2）特殊行業(yè)（重點(diǎn)客戶）城市基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)：優(yōu)先支持上海銀行經(jīng)營單位所在地的城市基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)和上海銀行信貸存量客戶，原則上所在層級(jí)政府綜合財(cái)力需達(dá)到50億元以上，非上海銀行經(jīng)營單位所在地的企業(yè)立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)與債務(wù)融資工具立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)保持一致且評(píng)級(jí)為AA級(jí)以上。而評(píng)級(jí)為AA以下及無評(píng)級(jí)須有擔(dān)?；虻仲|(zhì)押等增信措施。房地產(chǎn)企業(yè)：境外上市的房地產(chǎn)企業(yè)，且以房地產(chǎn)為主業(yè)的中央企業(yè)；省級(jí)政府（含直轄市）、省會(huì)城市、副省級(jí)城市及計(jì)劃單列市的地方政府所屬的地方龍頭房地產(chǎn)企業(yè)、中國房地產(chǎn)協(xié)會(huì)近期排名前50名的其他民營非上市房地產(chǎn)企業(yè)，原則上應(yīng)設(shè)置擔(dān)保措施。重點(diǎn)目標(biāo)客戶（1）城市基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)位于該行經(jīng)營單位所在地、可承受一定融資成本的優(yōu)質(zhì)區(qū)縣級(jí)（含
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