北金所債權(quán)融資計劃業(yè)務(wù)案例解讀(存儲版)
【正文】 中央政策方面，從“十三五”的豐富金融機(jī)構(gòu)體系、健全金融市場體系、改革金融監(jiān)管框架逐步向提高直接融資比重、支持中小企業(yè)發(fā)展；監(jiān)管環(huán)境方面，北金所積極落實中央政策，發(fā)展和健全多層次資本市場、豐富直接融資工具；市場需求方面，因為金融脫媒而產(chǎn)生的轉(zhuǎn)型壓力以及優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)債額度的耗盡，都需要合法合規(guī)、風(fēng)險分散可控的新產(chǎn)品來補(bǔ)充。致力于打造銀行間私募二板市場，為債務(wù)融資工具市場提供有益補(bǔ)充和支撐，提升銀行間債券市場分層服務(wù)能力，助力銀行間債市穩(wěn)健發(fā)展，“債權(quán)融資計劃”的創(chuàng)新更是由政策、監(jiān)管環(huán)境、市場需求三方面共同決定的。案例一：由上海銀行擔(dān)任主承銷商的成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)投資有限公司2017年度第一期債權(quán)融資計劃于北金金融資產(chǎn)交易所成功掛牌發(fā)行。房地產(chǎn)企業(yè)：境外上市的房地產(chǎn)企業(yè)，且以房地產(chǎn)為主業(yè)的中央企業(yè)；省級政府（含直轄市）、省會城市、副省級城市及計劃單列市的地方政府所屬的地方龍頭房地產(chǎn)企業(yè)、中國房地產(chǎn)協(xié)會近期排名前50名的其他民營非上市房地產(chǎn)企業(yè)，原則上應(yīng)設(shè)置擔(dān)保措施。2017年一季度債券融資計劃備案136筆，備案金額1271億元；掛牌金額129筆，金額607億元。案例二：湖南**市該城投所在的城市2016年GDP為3123億，僅次于省會城市湖南長沙，名副其實的湖南省第二大城市。備案需提交文件從提交的文件可看出，對評級報告并未要求，財務(wù)數(shù)據(jù)只要求一年一期，備案的要求與PPN類似。財務(wù)公司類承銷商限于承銷其所屬企業(yè)集團(tuán)成員單位的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具。截至2017年9月末。抵質(zhì)押及擔(dān)保覆蓋項目合計73筆，%。（2）房地產(chǎn)企業(yè)主體符合我行債權(quán)融資計劃準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)。后續(xù)，上海銀行將進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)管部門、交易商協(xié)會及北金所的溝通，積極推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，深化綜合金融服務(wù)。主體評級：不要求強(qiáng)制外部評級，市場參與主體自行判斷風(fēng)險。 WORD格式可編輯 北金所債權(quán)融資計劃業(yè)務(wù)及案例解讀背景介紹北金所是中華人民共和國財政部指定的金融類國有資產(chǎn)交易平臺，財政部第54號令《金融企業(yè)國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法》規(guī)定，非上市金融企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)在依法設(shè)立的省級以上產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)公開進(jìn)行，不受地區(qū)、行業(yè)、出資或者隸屬關(guān)系的限制。資金用途：資金用途靈活，可用于長期
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