北金所債權(quán)融資計(jì)劃業(yè)務(wù)案例解讀-免費(fèi)閱讀
【正文】 如本期債權(quán)融資計(jì)劃注冊發(fā)行成功，融資人的融資渠道將進(jìn)一步得到拓展。（2）產(chǎn)品掛牌利率中樞不斷下移，降低企業(yè)融資成本掛牌利率集中于5%到6%的利率區(qū)間段，且隨業(yè)務(wù)不斷推廣利率中樞緩慢下移；隨掛牌規(guī)模增長，利率分散性有上升趨勢。操作模式市場情況融資人及項(xiàng)目分布情況債權(quán)融資計(jì)劃手筆項(xiàng)目落地以來，累計(jì)實(shí)現(xiàn)備案330筆，備案金額共計(jì)2781億元；累計(jì)實(shí)現(xiàn)掛牌340筆，金額共計(jì)1467億元；累計(jì)實(shí)現(xiàn)二級(jí)轉(zhuǎn)讓83億元。（2）特殊行業(yè)（重點(diǎn)客戶）城市基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)：優(yōu)先支持上海銀行經(jīng)營單位所在地的城市基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)和上海銀行信貸存量客戶，原則上所在層級(jí)政府綜合財(cái)力需達(dá)到50億元以上，非上海銀行經(jīng)營單位所在地的企業(yè)立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)與債務(wù)融資工具立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)保持一致且評(píng)級(jí)為AA級(jí)以上。行業(yè)政策：放寬項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，在符合國家政策方針的前提下，靈活調(diào)整。截止至8月9日，北金所非金融機(jī)構(gòu)合格投資人債券交易平臺(tái)主承報(bào)價(jià)共計(jì)111只債券進(jìn)行報(bào)價(jià)，其中MTN62只，SCP38只，CP11只，報(bào)價(jià)總條數(shù)為117條。其中服務(wù)對象包括開展債權(quán)融資計(jì)劃業(yè)務(wù)的掛牌管理人、融資人、主承銷商、投資者等；設(shè)計(jì)的原則為服務(wù)市場實(shí)際需求為核心，效率與風(fēng)險(xiǎn)防范并重；而設(shè)計(jì)的核心機(jī)制如下表所示：制度體系產(chǎn)品特點(diǎn)發(fā)債規(guī)模：依據(jù)企業(yè)融資實(shí)際需求，自行確定發(fā)債額度。本次債權(quán)融資計(jì)劃的成功發(fā)行，是上海銀行債券承銷業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展。已在他行操作非標(biāo)業(yè)務(wù)，需要進(jìn)一步降低融資成本，盤活抵質(zhì)押物的城市基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)。中債資信評(píng)級(jí)結(jié)構(gòu)分析：A+和A占比最高，分別是16%和29%；BBB及其以下項(xiàng)目均附含擔(dān)?；虻仲|(zhì)押等增信措施，其中抵質(zhì)押及擔(dān)保覆蓋項(xiàng)目合計(jì)73筆，%。融資人融資渠道通暢，獲得了多家銀行的授信，且拓展了企業(yè)債等融資渠道。承銷商資格：該《業(yè)務(wù)指引》第一章第六條規(guī)定：債權(quán)融資計(jì)劃由符合北金所規(guī)定條件的金融機(jī)構(gòu)承銷。 專業(yè)知識(shí) 整理分享 。建城始于公元前505年，是一座有著2500多年悠久歷史的文化名城。按企業(yè)類型分類，%，%，現(xiàn)存民企項(xiàng)目75%以上存在抵質(zhì)押或擔(dān)保。重點(diǎn)目標(biāo)客戶（1）城市基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)位于該行經(jīng)營單位所在地、可承受一定融資成本的優(yōu)質(zhì)區(qū)縣級(jí)（含）以上城市基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)。該筆業(yè)務(wù)是四川省內(nèi)第一筆市場化方式發(fā)行的債權(quán)融資計(jì)劃。
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