平安銀行投資銀行業(yè)務產(chǎn)品手冊-全文預覽
【正文】 公開定向債務融資工具（英文簡稱 PPN） 具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場以非公開定向發(fā)行方式發(fā)行的債務融資工具。 . 區(qū)域集優(yōu)集合票據(jù)（英文簡稱 SMECNII） 區(qū)域集優(yōu)集合票據(jù)是中小企業(yè)集合票據(jù)的一種創(chuàng)新模式，是在其基礎上的延伸。 特點： 可盤活企業(yè)資產(chǎn)，降低融資成本，拓寬融資渠道。 2) 優(yōu)質企業(yè)對于利率成本的要求很高 ， 債融產(chǎn)品利率定價市場化，也沒有更多的強制要求，客戶接受度較高。 . 債融市場承認的外部評級公司有哪些？ 1) 中誠信國際信用評級有限責任公司 2) 大公國際資信評估有限公司 3) 上海新世紀資信評估投資服務有限公司 4) 聯(lián)合資信評估有限公司 5) 中債資信評估有限責任公司 6) 東方金誠國際信用評估有限公司 . 企業(yè)已經(jīng)有了銀行貸款，為什么還需要使用債務融資工具？ 1) 降低融資成本 ： 高評級企業(yè)的 債融成本低于同期貸款利率，對優(yōu)質客戶很有吸引力。 5) 有助于提高市場聲譽 ： 只有實力雄厚、競爭力強的企業(yè)才能進入債務融資工具市場，因此，成功發(fā)行債務融資工具本身就說明企業(yè)具有一定行業(yè)地位和市場聲譽；通過在市場中保留優(yōu)良的信用記錄，有助于在金融系統(tǒng)享受信貸便利；發(fā)行前后的信息披露和持續(xù)信息披露，便于市 場投資者了解企業(yè)，也有利于企業(yè)在更廣泛的范圍內(nèi)提高知名度。 . 產(chǎn)品管理 本產(chǎn)品直接或間接投資于銀行間市場信用等級較高、流動性較好的債券、貨幣市場工具，包括：債券回購、拆借、銀行存款、央行票據(jù)、國債、金融債、以及高信用級別的企業(yè)債券（企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)等）等資產(chǎn)。 . 居間代銷理財產(chǎn)品 平安 大華、民生加銀等 專項資產(chǎn)管理計劃 （ 非保本浮動收益型 ） ， 產(chǎn)品優(yōu)勢 ： 1) 流動性高： 半開放式結構，定期開放申購贖回，滾動發(fā)售； 2) 收益可觀： 具有市場競爭性的年化收益率，未來視資產(chǎn) 配置情況可適時調(diào)整； 3) 風險可控： 嚴格篩選投資標的，通過多項資產(chǎn)的投資組合，分散投資風險。 該理財產(chǎn)品可在我行做質押，我行可為投資人設計綜合性的融資服務方案。 . 產(chǎn)品管理 選優(yōu)我行及市場上的高收益、風險可控的資產(chǎn)品種，通過貨幣市場工具、債券等品種進行靈活組合配置，保證較高的收益回報和 較好的流動性管理，以獲得超越同業(yè)的投資回報率 我行將通過為投資人設計提供市場領先的財富避險、保值、增值方案，針對金額較大的理財客戶的個性化需求，我行可以單獨為其設計貼身的投資理財方案。 3) 靈活選擇負債期限 ： 企業(yè)可在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通過 2 年有效期內(nèi)，根據(jù)市場情況自主選擇有利時機，發(fā)行短期融資券和中期票據(jù)，以控制和節(jié)約財務費用；額度內(nèi)可以分期發(fā)行，提高效率，節(jié)約費用。 4) 債融業(yè)務不受分行屬地限制 。 2) 交易方式不同 ： 目前，債務融資工具在全國銀行間債券市場交易，企業(yè)債在全國銀行間債券市場、證券交易所交易，而公司債僅在證券交易所交易。 特點： 政府設立償債基金，信用增進機構提供增信，提升投資者信心。 . 中小企業(yè)集合票據(jù)（英文簡稱 SMECN） 2 個（含）以上、 10 個（含）以下具有法人資格的企業(yè)，在銀行間債券市場以統(tǒng)一產(chǎn)品設計、統(tǒng)一券種冠名、統(tǒng)一信用增進、統(tǒng)一發(fā)行注冊方式共同發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務融資工具。 . 中期票據(jù)（英文簡稱 MTN） 具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間市場按照計劃分期發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務融資工具。 . 核心產(chǎn)品 . 短期融資券（英文簡稱 CP） 具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在 1 年內(nèi)還本付息的債務融資工具。 4. 債務融資工具承銷 非金融企業(yè)債務融資工具，是具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。 7 其他服 務 以上服務項目未涵蓋的其他專項顧問服務。服務內(nèi)容包括：政策咨詢、市場分析、方案建議、中介機構篩選、路演安排、發(fā)行配套、資金監(jiān)管等。 . 專項財務顧問 . 產(chǎn)品概述 專項財務顧問業(yè)務指我行根據(jù)機構客戶在專項管理、投融資、兼并與收購、資產(chǎn)重組及債務重組、發(fā)展戰(zhàn)略等方面的專項需求，由總行投資銀行部或由其組織的戰(zhàn)略合作伙伴，針對上述業(yè)務需求開展的一系列咨詢、分析、方案設計、組織實施等服務。 高層論壇 ： 組織企業(yè)高管之間、與行業(yè)專家間、與政府主管部門之間、與乙方中高層間的不定期高峰會，交流、學習經(jīng)營管理之道，幫助客戶解決實際問題。 人員培訓 ： 為企業(yè)提供投融資政策與法規(guī)、財務管理、銀行業(yè)務、從業(yè)人員理財計劃等方面的標準培訓或根據(jù)企業(yè)需要提供的定制培訓。提供的服務內(nèi)容包括但不限于：財經(jīng)信息資訊、經(jīng)營管理咨詢、政策法規(guī)咨詢、人員培訓、商務談判支持、員工福利顧問及其他相關服務等 。 ? 節(jié)能減排企業(yè)融資 為節(jié)能環(huán)保企業(yè)項目投資、設備采購、基地建設提供融資支持，開辟資管計劃、融資租賃、綠色產(chǎn)業(yè)基金等多種渠道提供資金來源。 ? 舊城改造與安居工程融資 為城市棚戶區(qū)改造、城中村拆遷改造、安居房、保障性住房建設提供融資支持，開辟資管計劃、信托計劃、城市更新基金等多種渠道提供資金來源。 平 安 銀 行信 托 / 基 金 集 合 計 劃信 托 / 基 金 集 合計 劃 1信 托 / 基 金 集 合計 劃 2信 托 / 基 金 集 合計 劃 3信 托 / 基 金 集 合計 劃 N劣 后 投 資 者合 作 機 構成 立 集合 計 劃優(yōu) 先劣 后 ? 適用客 戶 具有良好投資能力及風險管理能 力，希望通過外部融資 提高收益的投資者。 . 傘形集合計劃 ? 產(chǎn)品介紹 通過參與合作機構的傘形集合計劃，在風
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