【正文】 一步加劇，但有明顯優(yōu)勢的中國品牌少 大型外貿(mào)公司 江蘇海企 江蘇泉峰 南京五礦 …… 中小外貿(mào)公司 個體外貿(mào) 廠家 不斷提升出口產(chǎn)品的檔次，主攻市場由歐洲轉(zhuǎn)至美國 （歐美國家的中小貿(mào)易商）有限的客源被分割，價格比拼厲害，盈利空間有限 自營出口的份額加大，出口價格較外貿(mào)公司更具優(yōu)勢 電動工具供應(yīng)狀況 ： 中國已經(jīng)成為世界電動工具出口大國；浙江、江蘇、上海三地工具生產(chǎn)企業(yè)占全國總量的 50%以上；永康已成為浙江省工具生產(chǎn)規(guī)模最大的產(chǎn)品制造加工基地 生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量 1200—1500多家 生產(chǎn)規(guī)模（萬臺） 2022年9400萬臺 2022年 產(chǎn)值 主要生產(chǎn)企業(yè)地區(qū)分布 主要分布在上海、江蘇、浙江、廣東、福建等沿海地區(qū)，尤以江蘇、上海、浙江三省最為集中。某某公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計 ： ； :； ： 在未來的發(fā)展中， ****國貿(mào)將從傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)向一體化經(jīng)營發(fā)展，從中介商轉(zhuǎn)換成為經(jīng)營主導(dǎo)者 工廠 ** 國外 經(jīng)銷商 消費(fèi)者 產(chǎn)品流 產(chǎn)品流 產(chǎn)品流 資金流 資金流 資金流 主導(dǎo)者 工廠 ** 國外 經(jīng)銷商 消費(fèi)者 產(chǎn)品流 產(chǎn)品流 產(chǎn)品流 資金流 資金流 資金流 主導(dǎo)者 ： ； :； ： 以品牌經(jīng)營、虛擬生產(chǎn)的形式整合資源，形成核心能力 研發(fā) 生產(chǎn)供應(yīng) 物流 營銷 售后服務(wù) ?提高研發(fā)管理能力 ?技術(shù)資源掌握能力 ?大量技術(shù)外包 ?建立物流成本控制能力 ?適當(dāng)?shù)膸齑婀芾砟芰? ?提高供應(yīng)商管理能力 ?大量OEM方式 ?把握市場需求能力 ?市場開發(fā)能力 ?形成品牌積累 ?增加用戶服務(wù)能力 成立研發(fā)中心、生產(chǎn)基地、建立品牌與否不是關(guān)鍵，關(guān)鍵在于以市場需求為導(dǎo)向，形成整合資源能力，從而及時滿足市場需求，獲得競爭優(yōu)勢 ****主營業(yè)務(wù)使命、遠(yuǎn)景和價值定位 針對目標(biāo)客戶群，貼近用戶需求的針對性產(chǎn)品開發(fā)，充分組合國際、國內(nèi)各種資源，提供高性價比的產(chǎn)品 達(dá)到世界先進(jìn)企業(yè)經(jīng)營效率，成為擁有多個國際市場知名產(chǎn)品品牌的跨國企業(yè) 為世界用戶提供質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品 為世界用戶提供高品質(zhì)生活 提高生活品質(zhì)從我們做起 我們致力于創(chuàng)造更高品質(zhì)生活 使命 遠(yuǎn)景目標(biāo) 價值 使命 公司業(yè)務(wù)優(yōu)先性分析 11水泵 水泵零件 噴霧機(jī) 其它 其它 其它 其它 其它 電動工具 手工具 水泵 水表生產(chǎn)線 注塑機(jī) 文體 用品 扶手椅 節(jié)能燈 注塑機(jī) 軸承 機(jī)箱 三相電動機(jī) 投影機(jī) 從 **眾多產(chǎn)品中我們選擇產(chǎn)品化程度相對高的水泵和電動工具進(jìn)行分析 單位：萬美元 水泵部 工具部 成套部 輕紡部 軸承部 電機(jī)部 數(shù)據(jù)來源： **2022年銷售額 單位：萬美元 水泵部其它產(chǎn)品分析 %%%%%%%%%%水泵及零件噴霧機(jī)及零件清洗機(jī)及零件空壓機(jī)及零件鋸片縫紉機(jī)零件電機(jī)投標(biāo)其他%%%%%%%%%%水泵及零件噴霧機(jī)及零件清洗機(jī)及零件空壓機(jī)及零件鋸片縫紉機(jī)零件電機(jī)投標(biāo)其他噴霧機(jī)及零件銷售額較大，鋸片及水表投標(biāo)項目具有較大盈利能力，清洗機(jī)、空壓機(jī)、縫紉機(jī)利潤一般，電機(jī)利潤較低 水泵部業(yè)務(wù)構(gòu)成 水泵部銷售差價構(gòu)成 業(yè)務(wù)優(yōu)先性評價工具：行業(yè)吸引力 —企業(yè)競爭力矩陣 大 小 市場吸引力 弱 強(qiáng) 競爭力 重點扶持 ?集中最好的資產(chǎn)設(shè)備 ?保證業(yè)務(wù)單元的銷售 ?優(yōu)化人員配置 獲取回報 ?避免過多的追加投資 ?獲得短期現(xiàn)金回報以支持重點開發(fā)和重點扶持的業(yè)務(wù)單元 重點開發(fā) ?擁有最好的研究開發(fā)力量 ?迅速開發(fā)業(yè)務(wù) ?優(yōu)化人員配置 考慮退出或有選擇發(fā)展 ?以破產(chǎn)、兼并等方式逐步退出 ?有選擇地發(fā)展幾項業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 1 業(yè)務(wù) 2 業(yè)務(wù) 5 業(yè)務(wù) 3 業(yè)務(wù) 4 評價因素 ?市場規(guī)模 ?增長性 ?盈利性 ?競爭度 ?供應(yīng)資源 ?銷售額 ?市場占有率 ?供應(yīng)能力 ?技術(shù)能力 ?渠道能力 **競爭力評價因素 行業(yè)吸引力評價因素 水泵市場規(guī)模 —2022年全球水泵市場規(guī)模約為 328億美元 資料來源： 97年美國 《 金融時報 》 水泵市場預(yù)測報告 北美洲 拉丁美洲 非洲 歐洲 澳洲 亞洲 水泵增長性 ——水泵平均每年增長 %,中國出口增長迅速 資料來源：中國海關(guān)信息中心 98年 99年 00年 01年 110月 3243 3437 11215 9865 98年 99年 00年 01年 110月 229 292 銷量 :萬臺 銷售額 :萬美元 年遞增率 70% 年遞增率 =77% 821 621 全球平均年增長率 % 中國出口 水泵盈利性：水泵新產(chǎn)品及新區(qū)域盈利空間較大，尤其是工業(yè)泵盈利誘人 ? 美、日、歐三大經(jīng)濟(jì)體前景不佳，消費(fèi)者信心指數(shù)明顯下挫； ? 發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)受嚴(yán)重沖擊，購買力下降，中國水泵質(zhì)優(yōu)價廉，填補(bǔ)空間，有較大價格空間 ? 中國出口泵產(chǎn)品平均單價總體呈上升趨勢 ? 中國工業(yè)泵核心技術(shù)設(shè)計水平與世界相差不大，綜合設(shè)計能力弱 ?新產(chǎn)品盈利狀況較為理想 ?質(zhì)量低檔的無品產(chǎn)品、老產(chǎn)品價格繼續(xù)下落，盈利下降 ?存在較多盈利空間大的新市場區(qū)域 ?工業(yè)泵盈利能力強(qiáng) 水泵競爭度（國內(nèi)廠商）：泵出口企業(yè)不多，無明顯強(qiáng)勢企業(yè)，但競爭在加劇 外向廠商 ?新科、三兄等 ?天一泵業(yè)等大型專業(yè)泵公司 中小外貿(mào)公司 個體外貿(mào) 內(nèi)向型廠家 溫嶺新界、大元、沈陽水泵公司等 ?不斷提升產(chǎn)品檔次 ?不斷提高技術(shù)水平 ?自行出口趨勢，出口能力有限 專業(yè)做泵公司較少，無明顯優(yōu)勢 自營出口的條件受 限，主要考慮國內(nèi)市場 水泵供應(yīng)狀況 ： 中國泵生產(chǎn)能力逐年上升，其中浙江成為泵供應(yīng)最大省份之一，尤其小型水泵占全國一半以上。經(jīng)濟(jì)增長放緩。D 百得（蘇州）電動工具有限公司 蘇州 獨資 1999年電動工具產(chǎn)量達(dá)到 100萬臺，采用 “ 得偉 ”商標(biāo)； 2022年出口金額 11381萬美元 德國博世（ BOSCH）公司 杭州博世電動工具有限公司 杭州 合資 與杭州汽輪動力集團(tuán)公司合資； BOSCH占股份 60%，德國美最時洋行占 10%，杭州汽輪動力集團(tuán)公司占20% 日本利優(yōu)比機(jī)器有限公司 利優(yōu)比（大連）有限公司 大連 電動工具年產(chǎn)量超過百萬臺 日本日立電機(jī)有限公司 福建日立工機(jī)有限公司 福建 福建 日方控股 90% 日本日立電機(jī)有限公司 廣東日立工機(jī)有限公司 廣東番禺 合資 日方控股 80% 日本日立電機(jī)有限公司 上海日立工機(jī)有限公司 上海 合資 中方控股 75%，日方股份 25% 德國麥太保公司 深圳 已投產(chǎn) 喜利得公司 喜利得（中國湛江）有限公司 湛江 獨資 生產(chǎn)電錘和膨脹螺栓等產(chǎn)品 港臺的電動工具廠商 上海正峰工業(yè)有限公司 上海 規(guī)模較大 TTI（廣東東莞創(chuàng)科實業(yè)有限公司 深圳 規(guī)模較大，充電式電動工具產(chǎn)量 400萬臺 春南電器廠有限公司 深圳 規(guī)模較大，充電式電動工具產(chǎn)量 150萬臺 2022年世界總計銷售各類電動工具 億臺，而中國生產(chǎn)了 9800萬臺，占銷售總量的 78%， 隨著生產(chǎn)技術(shù)和品質(zhì)的不斷提高， 中國未來將成為世界電動工具最重要的生產(chǎn)基地 市場規(guī)模 增長率 盈利性 競爭程度 供應(yīng)狀況 水泵 噴霧機(jī) 總體評價 35 23 空壓機(jī) 23 清洗機(jī) 23 鋸片 29 水泵、電動工具業(yè)務(wù)吸引力評價 10分 7分 4分 1分 縫紉機(jī) 23 電機(jī) 29 水表 29 電動工具 29 各產(chǎn)品銷售額 01002003004005006002022 2022東南亞 中東 南美歐洲 非洲 大洋州水泵銷售額：億美元 01002003004005006007008002022 2022工具 2022年銷售情況 水泵 2022年銷售情況 工具銷售額：億美元 各產(chǎn)品市場占有率 水泵 工具 ?中東市場有較穩(wěn)定占有率，且上升 ?東南亞市場部分國家有較穩(wěn)定占有率，且上升 ?其余地區(qū)尚未有穩(wěn)定市場占有率 ?無穩(wěn)定市場占有率，需求不穩(wěn)定 供應(yīng)能力 25%23%18%34%武義海闊 永康正大 江蘇飛達(dá)/**協(xié)誠 /永康冀發(fā) 其他 2022年工具采購供應(yīng)商構(gòu)成比例 35%30%20%15%角磨 沖擊鉆 手電鉆 其他 90%10%角磨 其他電動工具 66%51%61%14%12%8%05%2%20%32% 29%新科 雪花 其他 工業(yè)泵 1999年 2022年 2022年 19月 2022年 19月 **水泵供應(yīng)商采購額所占比例 ?供應(yīng)商合作時間較長 ?對供應(yīng)商有一定談判能力 ?供應(yīng)渠道過于集中于新科 ?其余供應(yīng)商能力不強(qiáng) ?供應(yīng)商開發(fā)能力有限 ?采購產(chǎn)品質(zhì)量有一定穩(wěn)定性，部分產(chǎn)品質(zhì)量問題多 ?供應(yīng)商相對集中 ?部分供應(yīng)商合作時間長 ?對供應(yīng)商談判能力低 ?采購成本高 ?采購產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定 ?多年采購經(jīng)驗，對供應(yīng)廠比較熟悉 水泵 工具 技術(shù)能力 水泵 工具 ?新產(chǎn)品開發(fā)能力弱 ?合作廠家仿制產(chǎn)品技術(shù)能力較強(qiáng) ?具有一定技術(shù)合作資源如江蘇理工大學(xué)等 ?技術(shù)管理水平低 ?自有技術(shù)缺乏 ?懂技術(shù)人才缺乏 ?新產(chǎn)品開發(fā)能力弱 ?技術(shù)管理水平低 ?自有技術(shù)缺乏 ?懂技術(shù)人才缺乏 ?對產(chǎn)品有一定熟悉程度 渠道能力 ?大代理商合作關(guān)系比較穩(wěn)定 ?對代理商談判能力逐漸加強(qiáng) ?代理渠道擴(kuò)展順利 ?代理商數(shù)量少 ?代理商網(wǎng)絡(luò)能力不強(qiáng) ?代理商服務(wù)能力不高 ?經(jīng)銷商需求波動大 ?經(jīng)銷商合作關(guān)系不穩(wěn)定 ?對經(jīng)銷商談判能力低 ?多年工具業(yè)務(wù)經(jīng)驗，對渠道比較熟悉 水泵 工具 水泵工具競爭力評價 10分 7分 4分 1分 銷售額 占有率 供應(yīng)能力 技術(shù)能力 渠道能力 水泵 電動工具 總體評價 32 17 噴霧機(jī) 14 空壓機(jī) 11 清洗機(jī) 11 鋸片 11 縫紉機(jī) 11 電機(jī) 11 水表 11 從吸引力與競爭力綜合看， **應(yīng)重點投入發(fā)展水泵業(yè)務(wù)，工具業(yè)務(wù)著重于構(gòu)建和培養(yǎng)核心能力 高 吸引力 競爭力 水泵 重點發(fā)展 – 集中資源投入 – 保持競爭優(yōu)勢 – 保證業(yè)務(wù)單元的銷售 關(guān)注開發(fā) – 投入資源開發(fā)業(yè)務(wù) – 營造競爭優(yōu)勢 32 17 14 11 11 11 11 11 11 35 23 23 23 29 23 29 29 29 水泵 電動 工具 噴霧機(jī) 空壓機(jī) 清洗機(jī) 鋸片 縫紉機(jī) 電機(jī) 水表 **競爭力 高 ?水表招標(biāo)轉(zhuǎn)成套部 ?其它業(yè)務(wù)以當(dāng)期盈利為目的，選擇有價值客戶和產(chǎn)品保留 轉(zhuǎn)出或有選擇發(fā)展 吸引力 低 低 工具 噴霧機(jī) 水表 電機(jī) 鋸片 縫紉機(jī) 空壓機(jī) 清洗機(jī) 根據(jù)吸引力 /競爭力分析，現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)先性如下 水泵 電動