證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的合規(guī)管理及其典型案例-全文預(yù)覽
【正文】 分：產(chǎn)品介紹及特點(diǎn) 第二部分：銷售話術(shù) 切入話題 1 業(yè)： 您好，我是銀泰的小 X。 常見(jiàn)問(wèn)題 客戶：什么時(shí)候分紅？ 回答：在有收益的情況下（凈值 ），銀泰 1號(hào)每年至少分紅一次，具體時(shí)間將提前通過(guò)客戶預(yù)留的聯(lián)系方式通知。 客戶：機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)需要帶什么證件？ 回答： 機(jī)構(gòu)證件復(fù)印件（加蓋公章）：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）或民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書復(fù)印件（加蓋公章）；經(jīng)辦人證件原件和復(fù)印件；法定代表人身份證件復(fù)印件，法定代表人簽發(fā)的授權(quán)委托書（加蓋公章）；資金賬戶卡；機(jī)構(gòu)股東卡或開(kāi)放式基金帳戶卡。 客戶：何時(shí)可以購(gòu)買銀泰 1號(hào)？ 回答：投資者可以在推廣期內(nèi)參與本計(jì)劃。 —— 銀泰資管 機(jī)會(huì)：好做不好賣 底部：好做不好賣 頂部：好賣不好做 促銷：推廣期各種優(yōu)惠 精美禮品 費(fèi)率優(yōu)惠 認(rèn)購(gòu)費(fèi) 1%、即期獎(jiǎng) %、市值獎(jiǎng)（購(gòu)物卡） 常見(jiàn)問(wèn)題 客戶：份額面值是多少？ 回答：銀泰 1號(hào)計(jì)劃份額面值為人民幣 。 銀泰 1號(hào)代碼？ CD0001 對(duì)比：與基金產(chǎn)品相比有何優(yōu)勢(shì) 收益您先享有 進(jìn)可攻、退可守 風(fēng)險(xiǎn)我先承擔(dān) 只有使客戶獲得 6%的基本收益后，管理人才能與客戶共享更高收益，真正做到為投資者理財(cái)，與投資者共同發(fā)展。 （ 3）風(fēng)險(xiǎn)有限補(bǔ)償，權(quán)益有效保障。銀泰 1號(hào)銷售培訓(xùn) 銀泰證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理總部 —— 營(yíng)銷管理部 目錄 第一部分：產(chǎn)品介紹及特點(diǎn) 第二部分：銷售話術(shù) 銷售策略：暴跌“杯具” 造就資管“洗具” 為什么投資 投資什么產(chǎn)品 為什么選銀泰 首發(fā)優(yōu)勢(shì)、同舟共濟(jì)、模型先進(jìn)、團(tuán)隊(duì)成熟 攻守兼?zhèn)? 股票型基金 債券型基金 資管產(chǎn)品 概念：銀泰 1號(hào)基本情況 非限定性 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 。 （ 2）自有資金參與，投資風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。 （ 6）每月定期開(kāi)放，理財(cái)張弛有度。 武器：獨(dú)一無(wú)二的三層次承接性系統(tǒng)化模型 大盤決策 支持模型 行業(yè)輪動(dòng)模型 成長(zhǎng)股量化優(yōu)選模型 宏觀層面 中觀層面 微觀層面 獨(dú)一無(wú)二的三層次承接
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