【正文】 在飽受成本困擾的中國方便面行業(yè)投下了一枚重磅炸彈。所以業(yè)界估計(jì) 2020年今麥郎的目標(biāo)年產(chǎn)值可達(dá) 100億包。 2020年，僅今麥郎品牌的年銷售額就達(dá)到 65億元，再加上華龍品牌，共約 90 億元。行業(yè)基于成本和原料的壓力，正在加大高端面的研發(fā)和推廣力度，整個方便面產(chǎn)業(yè)格局正在進(jìn)行升級。截至目前，今麥郎黃金麥場的總面積已經(jīng)達(dá)到百萬畝以上。今麥郎公司表示，垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈，完善方便面生產(chǎn)配套的辣椒、面粉等配套的加工業(yè)，構(gòu)建方便面企業(yè)以原料為依托的核心競爭力是方便面行業(yè)未來發(fā)展的趨勢?？梢娍祹煾翟诜奖闶称沸袠I(yè)的霸主地位依然穩(wěn)固。季報顯示，一季度康師傅方便面營業(yè)額 ，同比大增 %。可以說，方便面企業(yè)的最大危機(jī)不是來源于產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，而是來自于產(chǎn)業(yè)間的競爭。市場研究中分析認(rèn)為，康師傅此舉更多是對其他企業(yè)成長的推動?？梢哉f，康師傅走的是擴(kuò)張與利潤共舉的道路， 2020 年一年，康師傅的凈利潤就達(dá)到 8 個億，康師傅方面表示， 2020年有信心維持兩位數(shù)增長。在 2020年，康師傅的生產(chǎn)線又拓展了 11條，而2020年整個方便面行業(yè)也僅增加 19條生產(chǎn)線，康師傅擴(kuò)張的決心從產(chǎn)能的擴(kuò)充就可見一斑。 四家領(lǐng)先企業(yè) 近兩年，方便面市場的壟斷趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，寡頭競爭初露端倪。全國方便面 20 強(qiáng)中，河南有 10個，河南產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 31%。 從最近的情況來看，這幾大板塊之間力量已經(jīng)極不均衡。以白象為首的河南軍團(tuán)有斯美特、亞特蘭、國華、南街村、金苑、豫竹等。公司在未來 3 年的最大目標(biāo)就是將南街村這一品牌在行業(yè)內(nèi)向上提升。 2020 年，南街村面在銷量上占據(jù) %的市場份額，而 2020年下滑至 %。 2020 年，僅今麥郎品牌的年銷售額就達(dá)到65億元，再加上華龍品牌，共約 90億元。 一線巨頭各領(lǐng)風(fēng)騷。統(tǒng)一是惟一一個有實(shí)力能與康師傅抗衡的品牌，但它的品牌忠誠度與康師傅的差距還是比較大。未來 2— 3年內(nèi)，中國廣大農(nóng)村市場的方便面零售價將在 ，產(chǎn)業(yè)格局會進(jìn)行升級。 方便面行業(yè)經(jīng)過連年的高速發(fā)展，目前在城市中的份額逐漸趨于穩(wěn)定和相對飽和，在廣大農(nóng)村雖然前景和空間相對廣闊，但都同時面臨諸多替代產(chǎn)品的份額分流。中國方便面產(chǎn)業(yè)經(jīng)過 30多年的發(fā)展，一直保持著高速的增長，年增長速度在 10%— 15%之間。分眾市場表現(xiàn)最突出的就是口味的區(qū)域化，如，今麥郎新開發(fā)的辣皇尚系列就分為重慶辣子雞味、湖南剁 椒排骨味、四川泡椒牛肉味等多個單品。過去二級以下市場嘗試 元 /包以上的中高價方便面的消費(fèi)者約為 10%，如今這個數(shù)字已經(jīng)增加到 30%。方便面市場的集中度非常高，僅康師傅一個品牌就占據(jù)了整個方便面市場 34%以上的份額，調(diào)查顯示，其品牌忠誠度達(dá)到了 76％以上。可見國內(nèi)市場發(fā)展空間依然巨大。 統(tǒng)一企業(yè)投資有限公司食品事業(yè)本部總經(jīng)理吳一挺說：“擺脫價格競爭，轉(zhuǎn)向價值競爭是方便面行業(yè)良性發(fā)展的關(guān)鍵。 白象食品集團(tuán)董事長姚忠良在日本大阪舉行的世界方便面 50周年慶典大會上表示：“地球上 60億人口的面食文化，在下一個 50年，會有一個輝煌的成就。有了國際資本的助力，相信白家非油炸食品的“三駕馬車” —— 方便粉絲、方便米線、方便面的格局也將發(fā)生變化，非油炸食品老大的目標(biāo)將不遠(yuǎn)了。而根據(jù)白家食品的計(jì)劃，第二輪融資的預(yù)計(jì)募集資金 ，通過增資擴(kuò)股出讓約 20%的股權(quán)。數(shù)據(jù)顯示，油炸方便面行業(yè)的毛利潤約為 25%，而包括方便粉絲、方便米線在內(nèi)的非油炸食品則達(dá)到 35%40%。 AC尼爾森的調(diào)查報告顯示， 2020 年，中國市場規(guī)模以上企業(yè)方便面實(shí)現(xiàn)總銷售收入為 380 億元，其中非油炸面僅占據(jù) 7 億元份額。而非油炸方便面行業(yè)的“巨大藍(lán)?！?，也是吸引白家的主要原因。據(jù)說，白家食品曾嘗試用 1000 萬元人民幣購買五谷道場的品牌。 2020 年，中旺集團(tuán)創(chuàng)始人王中旺力排眾議上馬五谷道場“非油炸”方便面項(xiàng)目，以“拒絕油炸、還我健康”的概念起步，創(chuàng)造了年增長率 2020％奇跡，從零到市場第六名，五谷道場僅僅用了兩年的時間。而且在當(dāng)時的發(fā)布會上白家食品創(chuàng)始人、董事長陳朝暉更是說出“在完成融資之后，白家食品將謀求在 2020年底前實(shí)現(xiàn)國內(nèi) A股上市” —— 這一讓業(yè)界側(cè)目的話語。 數(shù)據(jù)表明，從目前市場上各廠家新產(chǎn)品的推廣力度和推出速度來看，未來方便面市場的競爭優(yōu)勢，將集中表現(xiàn)在產(chǎn)品升級上，市場細(xì)分與產(chǎn)品細(xì)分的規(guī)模與程度化會越來越高。 市場研究中心認(rèn)為，在各種原材料漲價的大背景下，中國方便面業(yè)近兩年已經(jīng)呈現(xiàn)出向中高端發(fā)展的趨勢。而也有企業(yè)表示反對。同時，今麥郎也加大面粉原料基地的打造，到目前，黃金麥場的總面積已經(jīng)達(dá)百萬。 這次事件對于整個方便面行業(yè)的影響極為深遠(yuǎn)。至此，方便面的集體漲價宣告破產(chǎn)。消息稱，面臨原材料一直大幅上漲的重壓，苦苦支撐了近一年時間的中國方便面業(yè)不得已加入價格調(diào)整的大軍，在康師傅的高端方便面 6月份率先提價后，從 7月 26日開始，占據(jù)我國大部分市場的中低價方便面價格整體上調(diào)。目前，中國人消費(fèi)掉的方便面占全世界三分之一，巨大的消費(fèi)群體支撐著中國方便面市場的高速增長。 增加了標(biāo)簽標(biāo)識要求，規(guī)定在包裝物上或隨行文件中注明小麥的品種名稱、類別、等級、產(chǎn)地、收獲時間等，以便于小麥產(chǎn)品的溯源。 新小麥國家標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施 國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會批準(zhǔn)發(fā)布了新的《小麥》國家標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)于 5月 1日起正式實(shí)施。國家發(fā)改委在新聞發(fā)布會上也談到，臨時價格干預(yù)措施出臺的目的在于確保一些食品的價格變動處于“合理的”范圍內(nèi)，這并非是政府2020 年方便面行業(yè)區(qū)域市場分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 4 禁止企業(yè)提價甚至強(qiáng)迫企業(yè)虧損。 08年 1月 15日國家發(fā)展和改革委員出臺了《關(guān)于對部分重要商品及服務(wù)實(shí)行臨時價格干預(yù)措施的實(shí)施辦法》對部分商品采取臨時性干預(yù)措施，這些商品包括成品糧及糧食制品、食用植物油、雞蛋、液化石油氣以 及其它一些重要的商品和服務(wù)。所以 08 年中國的金融工作重點(diǎn)之一就是抑制通貨膨脹，其中，穩(wěn)定食品價格是首要目標(biāo)。從 2020年 7 月所公布上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)看來，宏觀調(diào)控對經(jīng)濟(jì)過熱開始 起效果， CPI有所回落，但糧食價格仍然繼續(xù)走高。中國長期采取“重農(nóng)”的國策，糧食自給率近十年保持在９５％以上，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，我國 08 年前 6 月糧價上漲呈溫和上漲的趨勢，具體走勢如下 %6% %% %%%%%%%%1月 2月 3月 4月 5月 6月200 8年 上半年糧價同比上漲走勢 相較其他發(fā)展中國家，我國糧價上漲較慢，市場供應(yīng)穩(wěn)定，這是我國長期致力于糧食安全的結(jié)果；另外由于我國持續(xù) 30年的經(jīng)濟(jì)成長，恩格爾系數(shù)不斷降低，也使我國公民應(yīng)對糧食價格上漲的耐受度增加，有利于控制糧食價格的短期波 動。包裝形式由初始的袋裝發(fā)展到更為方便的杯裝、碗裝。2020 年方便面行業(yè)區(qū)域市場分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 1 目 錄 第一章 方便面行業(yè)概述 ................................................................................................ 2 第二章 方便面行業(yè)運(yùn)行狀況分析 .................................................................................. 4 第三章 方便面市場運(yùn)行狀況 分析 .................................................................................. 7 第四章 全國方便面市場整體運(yùn)行狀況分析 .................................................................. 15 第五章 方便面區(qū)域市場對比分析 ................................................................................ 23 第六章 方便面區(qū)域市場運(yùn)行情況分析 ......................................................................... 26 第七章 方便面區(qū)域細(xì)分市場對比分析 ......................................................................... 39 第八章 方便面區(qū)域市場營銷分析 ................................................................................ 44 第九章 方便面行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 ................................................................................ 45 2020 年方便面行業(yè)區(qū)域市場分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2 第一章 方便面行業(yè)概述 第一節(jié) 行業(yè)界定 方便面又稱“速食面”、“即席面”，是指以小麥粉、蕎麥粉、玉米粉、綠豆粉、米粉等為主要原料，添加食鹽或食品添加劑，加適量水調(diào)制、壓延、成型、汽蒸后，經(jīng)油炸或干燥處理，達(dá)到一定熟度的方便食品。 隨著 加工技術(shù)的提高和市場需求的變化，方便面的包裝形式、調(diào)味料的品種更加多樣，加工機(jī)械也日臻完備。明顯感受到金融風(fēng)險的中國人民銀行，頻頻采用加息和提高存款準(zhǔn)備金的方式來應(yīng)對風(fēng)云突變的國際、國內(nèi)金融市場，“嚴(yán)防經(jīng)濟(jì)由偏快轉(zhuǎn)向過熱”仍然是 08年經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)； 2月份，非洲多個不發(fā) 達(dá)國家出現(xiàn)因糧價上漲導(dǎo)致的抗議示威活動，不久，糧價上漲引起的風(fēng)波蔓延到全球其他落后的發(fā)展中國家。作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大省，四川省 2020 年糧食產(chǎn)量為 ，占全國的 %；肉類總產(chǎn)量為 ，占全國的 %，對國內(nèi)市場上糧食、豬肉都有巨大影響力，大地震造成市場對糧價進(jìn)一步走高的擔(dān)憂。 二、產(chǎn)業(yè)政策分析 臨時價格干預(yù)措施出臺 由于美國次債危機(jī)、油價和能源價格高居不下、全球性的通貨膨脹，人民幣不斷升值、緊縮的財政政策和貨幣政策??這一系列的因素成為 08 年宏觀經(jīng)濟(jì)政 策調(diào)控的關(guān)鍵出發(fā)點(diǎn)。由于飲料行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的多樣化，在政策下所受到的影響也不完全一樣。加上以糧食為首的農(nóng)產(chǎn)品價格與方便面行業(yè)的原材料休戚相關(guān)，總體來講，穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價格有利于方便食 品行業(yè)規(guī)范市場、控制成本、穩(wěn)定盈利，進(jìn)而有利于整個方便面行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。但這一個過程的難易程度會隨著實(shí)際情況的變化而變得不確定，并且企業(yè)需要大量時間來申請?zhí)?價，這使得提價申請本身成了一道必過的難關(guān)。 適當(dāng)放寬了中等小麥不完善粒的限制，由原來的 6%調(diào)整為 8%，與國際標(biāo)準(zhǔn)取得一致。中國方便面產(chǎn)業(yè)經(jīng)過 30多年的發(fā)展，一直保持著高速的增長，生產(chǎn)量多年來一直占世界方便面總產(chǎn)量的二分之一。 第二節(jié) 方便面行業(yè)大事記 方便面加入漲價大軍 2020 年 7 月下旬，一條“方便面全面漲價，市場前十名企業(yè)皆在其中”的消息通過媒體，高調(diào)進(jìn)入世人視野，并引起高度關(guān)注。 8 月 17 日，國家發(fā)改委價格監(jiān)督檢查司經(jīng)過立案調(diào)查，認(rèn)定“世界方便面協(xié)會中國分會”及相關(guān)企業(yè)涉嫌相互串通、操縱市場價格，違反《價格法》，責(zé)令其立即改正錯誤，消除不良影響，并將依法作出進(jìn)一步處理。作為行業(yè)協(xié)會，維護(hù)整個行業(yè)的利益是它的使命，只是由于方法不當(dāng)，好心卻辦了壞事。 今麥郎方便面開發(fā)“天下第一椒” 2020年 3月，今麥郎和陜西大紅袍新科技發(fā)展有限公司合作 ，在陜西寶雞隴縣建設(shè)“今麥郎一號”萬畝無公害秦椒種植基地，為旗下“辣煌尚”品牌遴選“天下第一椒”。企業(yè)對原料的把控2020 年方便面行業(yè)區(qū)域市場分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 6 將決定產(chǎn)品在市場上的競爭力。他們還舉證表示，從國際趨勢來看，不少國家方便面產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的國家，如日本的方便面產(chǎn)業(yè)到目前依然沒有出現(xiàn)垂直產(chǎn)業(yè)鏈整合的趨勢，反而走向了單一化。行業(yè)基于成本和原料的壓力，正在加大高端面的研發(fā)和推廣力度，整個方便面產(chǎn)業(yè)格局正在進(jìn)行升級。這是 繼 4 月初白家食品宣布將斥資 5000萬元整合云南過橋米線產(chǎn)業(yè)后的又一大舉措。五谷道場在業(yè)界曾 經(jīng)是輝煌過的。 白家一直是非油炸食品戰(zhàn)略堅(jiān)定的跟隨者。 市場研究中心認(rèn)為，此舉是白家產(chǎn)品線跳出原來的方便粉絲，進(jìn)入市場規(guī)模更大的方便面領(lǐng)域的重要一步。相對來說，非油炸方便面市場 空間依然很大。不僅如此，非油炸方便面行業(yè)的毛利潤也相對油炸方便面高。此輪融資，白家食品出讓了大約 22%股權(quán)。資金將主要用于三個方面：成都總廠的技改工程，北京工廠的技改擴(kuò)能工程和市場營銷及品牌提升、新建方便米線生產(chǎn)線，自有“非油炸”方便面的開發(fā)。 有資料表明，我國已成為世界方便面第一生產(chǎn)和消費(fèi)大國，年產(chǎn)方便面 498億包，占世界方便面總產(chǎn)量的 61%以上，以康師傅