【正文】 進(jìn)行升級(jí)。 數(shù)據(jù)表明，從目前市場(chǎng)上各廠家新產(chǎn)品的推廣力度和推出速度來看，未來方便面市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將集中表現(xiàn)在產(chǎn)品升級(jí)上，市場(chǎng)細(xì)分與產(chǎn)品細(xì)分的規(guī)模與程度化會(huì)越來越高。而打造產(chǎn)品新概念，尋找新的產(chǎn)品訴求，引導(dǎo)市場(chǎng)消費(fèi)潮流，將成為方便面各廠家所要圍繞的工作重心。 白家啟動(dòng)融資計(jì)劃進(jìn)軍非油炸方便面 2020年 4月 28日，四川白家宣布，公司正式啟動(dòng) 1億 ，全面進(jìn)入非油炸方便食品行業(yè)。這是 繼 4 月初白家食品宣布將斥資 5000萬(wàn)元整合云南過橋米線產(chǎn)業(yè)后的又一大舉措。而且在當(dāng)時(shí)的發(fā)布會(huì)上白家食品創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)陳朝暉更是說出“在完成融資之后，白家食品將謀求在 2020年底前實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi) A股上市” —— 這一讓業(yè)界側(cè)目的話語(yǔ)。在五谷道場(chǎng)逐漸淡出非油炸方便面行業(yè)之后，白家食品的突然進(jìn)入顯然出乎很多業(yè)界人士的意外，這家偏隅西南的食品公司大膽躍進(jìn)的背后到底有著什么樣的原動(dòng)力？業(yè)界開始議論紛紛。 一直以來白家在業(yè)界都是以低調(diào)的形象示人，直到五谷道場(chǎng)出現(xiàn)危機(jī)，白家食品出手收購(gòu)時(shí)，百家才逐漸進(jìn)入人們視線。五谷道場(chǎng)在業(yè)界曾 經(jīng)是輝煌過的。 2020 年，中旺集團(tuán)創(chuàng)始人王中旺力排眾議上馬五谷道場(chǎng)“非油炸”方便面項(xiàng)目，以“拒絕油炸、還我健康”的概念起步，創(chuàng)造了年增長(zhǎng)率 2020％奇跡，從零到市場(chǎng)第六名，五谷道場(chǎng)僅僅用了兩年的時(shí)間。但是，短暫的輝煌并沒有能掩蓋五谷道場(chǎng)在管理方面的缺失，其由盛及衰的速度也很快，隨著投入大量資金進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)和廣告宣傳后，企業(yè)的資金鏈迅速吃緊。直到 2020 年底矛盾總爆發(fā)，五谷道場(chǎng)最終淡出人們的視野。 白家一直是非油炸食品戰(zhàn)略堅(jiān)定的跟隨者。據(jù)說，白家食品曾嘗試用 1000 萬(wàn)元人民幣購(gòu)買五谷道場(chǎng)的品牌。業(yè)界人士分 析說，白家真正的目的也許并不在實(shí)業(yè)本身，不論白家是2020 年方便面行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析報(bào)告 國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 7 否進(jìn)入五谷道場(chǎng)，它都是勝者，因?yàn)榘准业母哒{(diào)宣傳，比廣告效果更加明顯。但此事最終不了了之。 市場(chǎng)研究中心認(rèn)為，此舉是白家產(chǎn)品線跳出原來的方便粉絲，進(jìn)入市場(chǎng)規(guī)模更大的方便面領(lǐng)域的重要一步。而非油炸方便面行業(yè)的“巨大藍(lán)?！?，也是吸引白家的主要原因。目前國(guó)內(nèi)油炸方便面市場(chǎng)品牌集中度較高，油炸方便面巨頭的規(guī)模、實(shí)力非常強(qiáng)大，已經(jīng)達(dá)到壟斷方便面市場(chǎng)的程度。數(shù)據(jù)顯示， 2020年油炸方便的市場(chǎng)份額前四位占據(jù)到 60%，前 10 家這個(gè)比例更高達(dá) 80%。相對(duì)來說，非油炸方便面市場(chǎng) 空間依然很大。 AC尼爾森的調(diào)查報(bào)告顯示， 2020 年，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模以上企業(yè)方便面實(shí)現(xiàn)總銷售收入為 380 億元，其中非油炸面僅占據(jù) 7 億元份額。作為方便食品起源地的日本，其非油炸面已經(jīng)占到方便面市場(chǎng)總量的%。中國(guó)的非油炸面市場(chǎng)尚有大約 35億元的上升空間。不僅如此，非油炸方便面行業(yè)的毛利潤(rùn)也相對(duì)油炸方便面高。數(shù)據(jù)顯示，油炸方便面行業(yè)的毛利潤(rùn)約為 25%，而包括方便粉絲、方便米線在內(nèi)的非油炸食品則達(dá)到 35%40%。 從白家一系列融資的背后，也讓不乏資本巨頭的身影。 2020 年，在國(guó)際金融公司中國(guó)項(xiàng)目中心的運(yùn)作下 ，白家食品首輪融資便獲得 SSIF機(jī)構(gòu) 3000多萬(wàn)元投資。此輪融資，白家食品出讓了大約 22%股權(quán)。而根據(jù)白家食品的計(jì)劃，第二輪融資的預(yù)計(jì)募集資金 ，通過增資擴(kuò)股出讓約 20%的股權(quán)。包括新世界集團(tuán)的投資公司、鼎輝投資、德意志銀行以及日清食品等都已到四川白家進(jìn)行考察。董事長(zhǎng)陳朝輝預(yù)計(jì)，此輪融資將在 08 年 7月底前到位。資金將主要用于三個(gè)方面：成都總廠的技改工程，北京工廠的技改擴(kuò)能工程和市場(chǎng)營(yíng)銷及品牌提升、新建方便米線生產(chǎn)線，自有“非油炸”方便面的開發(fā)。有了國(guó)際資本的助力，相信白家非油炸食品的“三駕馬車” —— 方便粉絲、方便米線、方便面的格局也將發(fā)生變化，非油炸食品老大的目標(biāo)將不遠(yuǎn)了。 第三章 方便面市場(chǎng)運(yùn)行狀況分析 第一節(jié) 方便面市場(chǎng)概況 08年是世界方便面發(fā)明 50周年。目前，以康師傅、今麥郎、白象、統(tǒng)一、華龍等為代表的方便面龍頭生產(chǎn)企業(yè)紛紛加大了新品推出和推廣力度，如華龍?jiān)跂|北推出了東三福方便面、白象面對(duì)高端市場(chǎng)推出了 8848 大骨皇面、康師傅在去年夏天推出了干拌面等，他們意欲通過差異化產(chǎn)品提升競(jìng)爭(zhēng)力，開拓更大市場(chǎng)空間。 有資料表明，我國(guó)已成為世界方便面第一生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，年產(chǎn)方便面 498億包，占世界方便面總產(chǎn)量的 61%以上，以康師傅、今麥郎、白象、統(tǒng)一為代表的 4家企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)2020 年方便面行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析報(bào)告 國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 8 量的 %，并占據(jù)了 %的市場(chǎng)份額。 白象食品集團(tuán)董事長(zhǎng)姚忠良在日本大阪舉行的世界方便面 50周年慶典大會(huì)上表示：“地球上 60億人口的面食文化，在下一個(gè) 50年，會(huì)有一個(gè)輝煌的成就。”他同時(shí)說， 2020年是白象確定的“質(zhì)的調(diào)整”的攻堅(jiān)年，隨著 8848大骨皇面的上市，白象將實(shí)現(xiàn)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整，不斷增加產(chǎn)品在高端市場(chǎng)的份額。目前，白象方便面的市場(chǎng)占有率已達(dá) %。 康師傅控股有限公司董事長(zhǎng)魏應(yīng)州表示，未 來 10年，中國(guó)方便面還有很大的發(fā)展空間，康師傅將通過創(chuàng)新產(chǎn)品在減少內(nèi)耗、價(jià)值提升方面不斷努力。 統(tǒng)一企業(yè)投資有限公司食品事業(yè)本部總經(jīng)理吳一挺說：“擺脫價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)是方便面行業(yè)良性發(fā)展的關(guān)鍵。下一步，統(tǒng)一方便面將就完善方便面食材及包裝的基礎(chǔ)性研究、創(chuàng)新開發(fā)出適合消費(fèi)者喜愛的方便面、堅(jiān)持方便面產(chǎn)品質(zhì)量安全等方向下工夫，向消費(fèi)者提供高價(jià)值的產(chǎn)品?！? 第二節(jié) 方便面市場(chǎng)特征 一、發(fā)展空間依然巨大 目前方便食品企業(yè)在資本、技術(shù)、人才儲(chǔ)備等方面的能力都有很大程度的提高，加上國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擁有巨大的消費(fèi)群體 ，都是我國(guó)方便面市場(chǎng)高速、良性增長(zhǎng)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。業(yè)界有人認(rèn)為國(guó)內(nèi)方便面行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，但事實(shí)上我國(guó)方便面市場(chǎng)的成熟度與日、韓兩國(guó)還相差甚遠(yuǎn)：從人均消費(fèi)來看，中國(guó)人均 38 份，韓國(guó)人均 80 份，日本人均 50 份?？梢妵?guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展空間依然巨大。 二、市場(chǎng)集中度高 方便面作為方便食品最重要的品類，其市場(chǎng)滲透已經(jīng)十分深厚，品牌的集中度也越來越高。整體來看，康師傅、今麥郎、白象、統(tǒng)一四大企業(yè)， 2020 年的市場(chǎng)占有率達(dá) ％，銷售額占總量的 ％； 2020 年的市場(chǎng)占有率高達(dá) 61． 4％，銷售額占總量的 72． 4％。低端小品牌在市場(chǎng)上的地位日漸下滑，而行業(yè)準(zhǔn)入制度的實(shí)施又使其面臨被市場(chǎng)淘汰的威脅。方便面市場(chǎng)的集中度非常高，僅康師傅一個(gè)品牌就占據(jù)了整個(gè)方便面市場(chǎng) 34%以上的份額，調(diào)查顯示，其品牌忠誠(chéng)度達(dá)到了 76％以上。方便面市場(chǎng)的壟斷趨勢(shì)已經(jīng)十分明顯，寡頭競(jìng)爭(zhēng)也露出端倪。 三、渠道下移二三線 隨著終端渠道的惡性競(jìng)爭(zhēng)和互相擠壓，各企業(yè)紛紛將渠道下沉，將爭(zhēng)奪的戰(zhàn)場(chǎng)逐漸推到二、三線市場(chǎng)，不約而同將深度分銷和對(duì)市場(chǎng)的精耕細(xì)作提上日程。市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，二三級(jí)城市的人們購(gòu)買能力正逐步提高，人們對(duì)生活品質(zhì)的要求越來越高，方便面在 農(nóng)村早已不是2020 年方便面行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析報(bào)告 國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 9 幾年前用來送禮的“奢侈品”，已成為真正意義上的快速消費(fèi)品。過去二級(jí)以下市場(chǎng)嘗試 元 /包以上的中高價(jià)方便面的消費(fèi)者約為 10%，如今這個(gè)數(shù)字已經(jīng)增加到 30%?？梢灶A(yù)見，未來方便面市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將集中體現(xiàn)在打造產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和爭(zhēng)奪銷售渠道層面上。 四、消費(fèi)群向小眾分化 雖然方便面發(fā)跡于大眾市場(chǎng)，主流消費(fèi)也在大眾市場(chǎng)，但經(jīng)過大眾市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)之后，分眾小眾市場(chǎng)逐漸成為市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。分眾，是相對(duì)于地域的區(qū)隔來劃分的。分眾市場(chǎng)表現(xiàn)最突出的就是口味的區(qū)域化，如，今麥郎新開發(fā)的辣皇尚系列就分為重慶辣子雞味、湖南剁 椒排骨味、四川泡椒牛肉味等多個(gè)單品。小眾是以消費(fèi)人群購(gòu)買力、消費(fèi)習(xí)慣進(jìn)一步細(xì)分的。 2020 年河南亞特蘭就推出韓道面，主打高端，以喜食韓國(guó)面的小眾為目標(biāo)消費(fèi)人群，目前還只是在區(qū)域內(nèi)推行，預(yù)計(jì)在 2020年將拉開進(jìn)軍序幕。 第三節(jié) 方便面市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況 一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析（兩、三、四） 2020 年，伴隨著中國(guó)方便面市場(chǎng)關(guān)于“集體漲價(jià)事件”的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、五谷道場(chǎng)何去何從等問題的爭(zhēng)論逐漸平息， 2020 年恰逢方便面誕生 50 周年。中國(guó)方便面產(chǎn)業(yè)經(jīng)過 30多年的發(fā)展，一直保持著高速的增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)速度在 10%— 15%之間。 方便面品牌的集中度越來越高已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)不爭(zhēng)的事實(shí)。市場(chǎng)上的主競(jìng)品基本表現(xiàn)為康師傅、統(tǒng)一、華龍、白象、五谷道場(chǎng)、錦豐等強(qiáng)勢(shì)品牌，而作為低端產(chǎn)品的小企業(yè)在市場(chǎng)上日漸勢(shì)微，行業(yè)壟斷趨勢(shì)越來越明顯，寡頭競(jìng)爭(zhēng)初露端倪。方便面行業(yè)作為一個(gè)高度市場(chǎng)化和成熟化的行業(yè)，門檻本身就很高，加之行業(yè)先天的利潤(rùn)微薄，更使得行業(yè)格局凸現(xiàn)穩(wěn)定。 方便面行業(yè)經(jīng)過連年的高速發(fā)展，目前在城市中的份額逐漸趨于穩(wěn)定和相對(duì)飽和，在廣大農(nóng)村雖然前景和空間相對(duì)廣闊，但都同時(shí)面臨諸多替代產(chǎn)品的份額分流。 2020 年，中國(guó)方便面價(jià)格平均為每包 元， 比 06 年度略有增長(zhǎng)（ 06 年度 ）。由此可以看出，行業(yè)基于成本和原料的壓力，加大了高端面的研發(fā)和推廣力度，同時(shí)也能依稀看出行業(yè)漲價(jià)的痕跡。經(jīng)過兩年多的原料危機(jī)推動(dòng)，農(nóng)村市場(chǎng)的 ，在很多市場(chǎng)，南街村、斯美特、魯寶等企業(yè)的中檔產(chǎn)品價(jià)格開始上揚(yáng)。未來 2— 3年內(nèi)，中國(guó)廣大農(nóng)村市場(chǎng)的方便面零售價(jià)將在 ，產(chǎn)業(yè)格局會(huì)進(jìn)行升級(jí)。不過，高價(jià)面不斷成熟的市場(chǎng)和價(jià)值的雙重向上拉動(dòng)，隨著低價(jià)面被壓到極致后的必然反彈，以新品為特征的— ，逐步形成高、中 、低價(jià)方便面共存的市場(chǎng)格局。 從品牌集中度來看，方便面市場(chǎng)的集中度非常之高，僅康師傅和統(tǒng)一兩個(gè)品牌就占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)份額的 60％。康師傅在市場(chǎng)份額（在全國(guó)占有 34%以上的市場(chǎng)份額）和忠誠(chéng)度上都2020 年方便面行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析報(bào)告 國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 10 占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。統(tǒng)一是惟一一個(gè)有實(shí)力能與康師傅抗衡的品牌，但它的品牌忠誠(chéng)度與康師傅的差距還是比較大。統(tǒng)一這兩年發(fā)展乏力，戰(zhàn)略多元頻頻不順、新品研發(fā)步調(diào)緩慢、渠道上也頹勢(shì)萎靡，內(nèi)部人士視面業(yè)為雞肋，更有行業(yè)人士預(yù)測(cè)統(tǒng)一可能出售面業(yè)板塊，這無(wú)疑為行業(yè)的未來格局預(yù)留了諸多的可能和變數(shù)。 總的來說，方便面行業(yè)格局可以用“二、 三、四”來總結(jié)。 兩個(gè)分類階層 隨著近年來的發(fā)展，方便面市場(chǎng)的集中度越來越高，一線企業(yè)在市場(chǎng)上所占份額已經(jīng)達(dá)到近 7成，是市場(chǎng)上的中流砥柱，但部分二線的迅速崛起，使得未來方便面市場(chǎng)格局存在變數(shù)。 一線巨頭各領(lǐng)風(fēng)騷。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 07 年康師傅的凈利潤(rùn)就達(dá)到 8 個(gè)億；統(tǒng)一僅方便面的年產(chǎn)值就達(dá) 30多億元，雖然統(tǒng)一放棄部分低價(jià)面市場(chǎng)后，產(chǎn)量減少了 %，但產(chǎn)值卻升了 5%。 07 年也是今麥郎的一個(gè)成功年，在實(shí)現(xiàn)量的增長(zhǎng)的同時(shí)，又實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)的增長(zhǎng)。范現(xiàn)國(guó)用只占 30%的高端產(chǎn)品換來了今麥郎集團(tuán) 70%以上的利潤(rùn)，其保低爭(zhēng) 高，既保住企業(yè)利潤(rùn)又?jǐn)U大產(chǎn)品市場(chǎng)份額的構(gòu)想初步取得成功。 2020 年，僅今麥郎品牌的年銷售額就達(dá)到65億元，再加上華龍品牌，共約 90億元。作為范現(xiàn)國(guó)兩張王牌的華龍與今麥郎，華龍主守農(nóng)村市場(chǎng)，今麥郎主打城市消費(fèi)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值僅次于康師傅，全國(guó)排名第二。 二線企業(yè)奮起直追。曾經(jīng)在中國(guó)面業(yè)市場(chǎng)上榜過 5強(qiáng)的南街村近幾年發(fā)展裹足不前，但是面對(duì)全行業(yè)的同步增長(zhǎng)，它可以說是處于逐漸下滑態(tài)勢(shì)。 2020 年，南街村面在銷量上占據(jù) %的市場(chǎng)份額，而 2020年下滑至 %。南街村集團(tuán)方便食品公司總經(jīng)理王武軍分析說，南街 村的劣勢(shì)在于它的營(yíng)銷體系。在整個(gè)方便面集體大發(fā)展的時(shí)候，南街村將更多的精力放在了做面本身，而在品牌這一塊相對(duì)偏弱，這是南街村沒有快速成為行業(yè)一流品牌的主要原因。所以在 2020 年，南街村面高調(diào)與媒體攜手積極拓展渠道份額，重點(diǎn)推出包括南街村熱干面等主打系列。公司在未來 3 年的最大目標(biāo)就是將南街村這一品牌在行業(yè)內(nèi)向上提升。南街村只是一個(gè)代表，這預(yù)示著二線方便面企業(yè)已經(jīng)覺醒并開始全面發(fā)力。 三大主流軍團(tuán) 三大主流軍團(tuán)指臺(tái)資軍團(tuán)、河南軍團(tuán)、華北軍團(tuán)，這四個(gè)企業(yè)群體構(gòu)成了中國(guó)方便面行業(yè)的主體。 外資企業(yè)包括康師 傅、統(tǒng)一、日清以及農(nóng)心，他們占據(jù)著高檔方便面市場(chǎng)。以白象為首的河南軍團(tuán)有斯美特、亞特蘭、國(guó)華、南街村、金苑、豫竹等。華北軍團(tuán)包括華龍、三太子、小肥牛、大紅碗、龍豐、巨龍（山東）等企業(yè)。在這三大板塊的縫隙中，還生存著諸多廣東2020 年方便面行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析報(bào)告 國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 11 錦豐、福建宏發(fā)等等區(qū)域中小型企業(yè)。而在這些群體的底部還有很多沒有品牌、沒有規(guī)矩，投機(jī)心理、以假冒偽劣為生存方式的“地下工廠”。 從最近的情況來看，這幾大板塊之間力量已經(jīng)極不均衡?？祹煾?、統(tǒng)一所代表的臺(tái)資企業(yè)板塊從市場(chǎng)表現(xiàn)來分析是處于守勢(shì)，他們的市場(chǎng)占有率已經(jīng)由 2020 年的 63%降至目前（ 2020 年） %。有些企業(yè)已經(jīng)放棄低價(jià)面市場(chǎng)，力保高價(jià)面及容器面，比如統(tǒng)一已經(jīng)對(duì)其低價(jià)面小當(dāng)家進(jìn)行限產(chǎn)。而其他軍團(tuán)目前生機(jī)勃勃，處于攻勢(shì)。全國(guó)方便面 20 強(qiáng)中，河南