信誠人壽保險公司家庭理財實用表格-全文預覽
【正文】 ............................................................................... 11 、 家庭收支狀況 ............................................................................................ 12 、 家庭投資交易狀況 .......................................................................................... 16 、股票交易狀況 ........................................................................................ 16 、基金交易狀況 ........................................................................................ 17 、債券交易狀況 ........................................................................................ 18 年底分析 .................................................................................................................. 18 、個人檢查 ......................................................................................................... 18 、財務(wù)分析 ......................................................................................................... 21 2. 、收入分析 .............................................................................................. 21 2. 、支出分析 .............................................................................................. 21 2. 、投資分析 .............................................................................................. 22 2. 、風險分析 .............................................................................................. 22 、總結(jié) ...................................................................................................... 22 五年計劃 .................................................................................................................. 23 、資產(chǎn)目標 ......................................................................................................... 23 、其他目標 ......................................................................................................... 24 下一年度計劃 ................................................................................................... 25 、下一年度目標 .................................................................................................. 25 、下一年度預算 .................................................................................................. 25 家庭理財實用表格（ 2020 年，試用版） 信誠人壽保險有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 3 頁 家庭財務(wù)現(xiàn)狀 、 家庭財務(wù)狀況 這是家庭的資產(chǎn)負債表。資產(chǎn)負債表的重要性反映在以下兩個方面： 資產(chǎn)負債表提供了一個標尺，可以計量家庭目標實現(xiàn)的進程； 將資產(chǎn)價值分項列明使我們知道什么需要管理。負債高于資產(chǎn)的家庭，只有獲得足以減少負債的凈收入才能恢復平衡。自用住宅被火焚燒或創(chuàng)造家庭主要收入來源的成員遭遇死 亡、喪失勞動能力等變故，都會使家庭天平一夕間倒向負債端，因此要買足應(yīng)有保障來預防萬一。 戶名 銀行 開戶網(wǎng)點 種類 定期一本通 賬號 憑證號 簽發(fā)日期 密碼提示 自動轉(zhuǎn)存 序號 合計 存款金額 存款日期 到期日 利率 備注 戶名 銀行 開戶網(wǎng)點 種類 賬號 憑證號 簽發(fā)日期 密碼提示 卡號 余額 余額日期 備注 家庭理財實用表格（ 2020 年，試用版） 信誠人壽保險有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 6 頁 戶名 銀行 開戶網(wǎng)點 種類 定期一本通 賬號 憑證號 簽發(fā)日期 密 碼提示 自動轉(zhuǎn)存 序號 合計 存款金額 存款日期
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