信誠人壽保險(xiǎn)公司家庭理財(cái)實(shí)用表格(編輯修改稿)
2025-06-27 05:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 聯(lián)系電話 存放地點(diǎn) 現(xiàn)值估算 備注 家庭理財(cái)實(shí)用表格（ 2020 年，試用版） 信誠人壽保險(xiǎn)有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 9 頁 所有人 物品名稱 物品用途 計(jì)價(jià)單位 單位價(jià)格 物品數(shù)量 購買金額 購買日期 購買商店 聯(lián)系電話 存放地點(diǎn) 現(xiàn)值估算 備注 所有人 物品名稱 物品用途 計(jì)價(jià)單位 單位價(jià)格 物品數(shù)量 購買金額 購買日期 購買商店 聯(lián)系電話 存放地點(diǎn) 現(xiàn)值估算 備注 家庭理財(cái)實(shí)用表格（ 2020 年，試用版） 信誠人壽保險(xiǎn)有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 10 頁 、 家庭保管箱狀況 如果在銀行租用了保管箱的，可以將保管箱情況記錄在下面的表格中。 所有人 保管箱編號(hào) 提供者 繳費(fèi)日期 繳費(fèi)金額 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 所有人 物品名稱 物品用途 計(jì)價(jià)單位 單位價(jià)格 物品數(shù)量 購買金額 購買日期 購買商店 聯(lián)系電話 存放地點(diǎn) 現(xiàn)值估算 備注 所有人 物品名稱 物品用途 計(jì)價(jià)單位 單位價(jià)格 物品數(shù)量 購買金額 購買日期 購買商店 聯(lián)系電話 存放地點(diǎn) 現(xiàn)值估算 備注 家庭理財(cái)實(shí)用表格（ 2020 年，試用版） 信誠人壽保險(xiǎn)有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 11 頁 、 家庭保險(xiǎn)狀況 保險(xiǎn)，是家庭理財(cái)?shù)囊坏婪浅Ｖ匾姆阑饓?。整理好家庭保險(xiǎn)資料，每年做一次檢查，可以協(xié)助家庭及時(shí)做好調(diào)整，避免有保險(xiǎn)沒有保障，或保障過度的狀況出現(xiàn)。 以下的一些表格，可以協(xié)助你做好這項(xiàng)工作。 被保險(xiǎn)人 合計(jì) 保單號(hào)碼 主險(xiǎn)種類 主險(xiǎn)利益 主險(xiǎn)保額 壽險(xiǎn)保額 養(yǎng)老金 重大疾病保額 住院醫(yī)療保額 住院津貼保額 手術(shù)津貼保額 意外醫(yī)療保額 意外傷害保額 豁免保費(fèi) 額外投資 分紅 投保人 受益人 生效日期 保障日期 繳費(fèi)方式 繳費(fèi)期限 期繳保費(fèi) 保險(xiǎn)公司 保險(xiǎn)代理人 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 備注 家庭理財(cái)實(shí)用表格（ 2020 年，試用版） 信誠人壽保險(xiǎn)有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 12 頁 被保險(xiǎn)人 合計(jì) 保單號(hào)碼 主險(xiǎn)種類 主險(xiǎn)利益 主險(xiǎn)保額 壽險(xiǎn)保額 養(yǎng)老金 重大疾病保額 住院醫(yī)療保額 住院津貼保額 手術(shù)津貼保額 意外醫(yī)療保額 意外傷害保額 豁免保費(fèi) 額外投資 分紅 投保人 受益人 生效日期 保障日期 繳費(fèi)方式 繳費(fèi)期限 期繳保費(fèi) 保險(xiǎn)公司 保險(xiǎn)代理人 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 備注 、 家庭收支狀況 這即是家庭損益表。損益表可以顯示家庭是怎樣從去 年的財(cái)務(wù)狀況變成現(xiàn)在的財(cái)務(wù)狀況的。我們不僅需要一張損益表來分析我們朝著預(yù)定的目標(biāo)進(jìn)展的情況，而且是下一年預(yù)算計(jì)劃的基礎(chǔ)。 家庭理財(cái)實(shí)用表格（ 2020 年，試用版） 信誠人壽保險(xiǎn)有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 13 頁 每月收入流水帳 月份 月 月 月 月 月 月 項(xiàng)目 上月累計(jì) 本月金額 上月累計(jì) 本月金額 上月累計(jì) 本月金額 上月累計(jì) 本月金額 上月累計(jì) 本月金額 上月累計(jì) 本月金額 薪 資 本人 配偶 年終獎(jiǎng)金 紅利 /獎(jiǎng)金 其他收入 利 息 存 款利息 股票股利 債券利息 其他 其 他 租金收入 資本利得 其他 總 收 入 余 額 每月收入流水帳 月份 月 月 月 月 月 月 項(xiàng)目 上月累計(jì) 本月金額 上月累計(jì) 本月金額 上月累計(jì) 本月金額 上月累計(jì) 本月金額 上月累計(jì)
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